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2024-2029年控制阀行业竞争格局及未来发展趋势分析报告

2024-2029年控制阀行业竞争格局及未来发展趋势分析报告

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内容概述

1、行业发展概况

(1)控制阀的产品简介

控制阀当前一般指工业自动控制阀,是工业自动化过程控制领域中,通过接受调节控制单元 (连续的比例调节与两位式的开关调节)输出的控制信号,借助动力操作去改变介质流量、压力、 温度、液位等工艺参数的最终控制元件

控制阀具有导流、截流、调节、节流、防止倒流、分流或溢流卸压等功能,用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性化学介质、泥浆、液态金属和放射性物质等各种类型流体的运动。

阀门可分为工业阀门和民用阀门,民用阀门的使用工况要求相对较低,多为日常水、热、燃 气等,对阀门要求较低;而工业阀门的使用工况要求相对较高或苛刻,常常要求阀门具有耐高温、 耐高压、耐腐蚀等特性。

工业阀门又可进一步划分为工业自动控制阀(即控制阀)和工业手动阀 (即工艺阀)。控制阀与工艺阀除控制方式有所差异外,最大的区别在于其使用场景和实现功能的不同。工业手动阀一般只能实现开与关的二位式现场操作,且在实际应用场景中长期保持一种状态,很少需要进行操作,不易发生损耗、使用寿命较长。

而工业自动控制阀作为工业过程控制领域的关键终端控制设备之一,集材料、机械、流体动力学、流体仿真学、电子、传感器、软件、 控制等技术为一体,在过程控制中与其他仪器仪表协同发挥作用,同时控制流量精度、压力,以实现工业自动化控制的最终目的。由于工业自动控制阀在使用过程中的控制频率较高,存在介质对阀体、阀芯较大的冲蚀作用,因而工业自动控制阀属于一种“消耗品”。

控制阀一般由执行机构和阀体组件组成。执行机构即为动力装置,使用液体、气体、电力或 其它能源并通过活塞、电机或其它装置将其转化成驱动力。除此以外,调节阀和开关阀还可以分 别配置定位器和限位开关,其中,定位器利用闭环原理将输出量阀位反馈回来与输入量比较,即 阀位信号直接与输入信号比较,解决因摩擦力和不平衡力发生变化而导致阀杆无法到达设定行程 位置的情况,可以大大提高调节精度,相当于调节阀的“心脏”;而限位开关利用机械运动部件 的触碰或感应,使其触头动作来实现接通或分断,通常被用来反馈机械运动的位置或行程,一般 用于开关阀。

控制阀根据用途、压力、介质温度、阀体材料等方面的不同,存在繁多的分类方式。目前国 内最常用的分类方法是通用分类法,一般分为闸阀、球阀、蝶阀、调节阀、止回阀、节流阀、排 污阀、柱塞阀、减压阀、旋塞阀、蒸汽疏水阀、安全阀等类别。

若按照所配执行机构分类,控制 阀可以分为气动、电动、液动、气液联动、电液联动等,即以压缩空气为动力源的气动控制阀, 以电力为动力源的电动控制阀,以液体介质(油)压力为动力的液动控制阀。

(2)控制阀的发展历史

控制阀最早可以追溯到古罗马,古罗马人为农作物灌溉开发了复杂的水系统,采用旋塞阀、 柱塞阀及止回阀防止水的逆流。工业革命时期,对工业生产过程中流体流量的控制越来越被人们重视。现代意义上的控制阀是由 WilliamFisher 于 1880 年制造的一种带重锤的自力式控制阀,其

随后创建了目前世界上最大的控制阀品牌——Fisher(费希尔)。20 世纪 20 至 30 年代,控制阀的类型已经很多,以阀体形状为球形的球形阀(Ballvalve)成为代表性产品;同时期蝶阀被 Masoneilan(梅索尼兰)公司发明出来,但执行机构输出力过小及 转角的限制使蝶阀在当时未能广泛应用。

20 世纪 40 年代,陆续出现适用于高压介质的角形控制阀(Anglevalve)和用于腐蚀性介质的隔膜控制阀。20 世纪 50 至 60 年代,更大驱动力的执行机

构装配到蝶阀上克服了蝶阀控制时的不稳定性,从此开创了更加广阔的应用;同时期随着对球阀 的进一步研究,市场上出现了适用于大压差和降低噪声的套筒控制阀。20 世纪 70 年代,套筒控 制阀被广泛应用于工业生产过程的控制,同时期研制的偏心阀则成为角行程控制阀的代表,偏心阀具有良好的密封性、强大的流通能力,可应用于较大压差场合。20 世纪 80 年代,随着科学技 术的进步,控制阀的重量和体积开始减小,流通能力提高,各种精小型控制阀诞生。

到了 20 世纪 90 年代以后,随着智能式电动执行机构及智能式定位器的成功研制,智能控制阀也随之出现,为控制阀的发展翻开了崭新的一页。21 世纪初,大规模自动化工业和以节能减排 为特点的“绿色”工业越来越成为工业生产的主流,调节精准、密封良好、安全可靠的控制阀迎 来了前所未有的市场契机。

我国控制阀最早从 1959 年开始生产制造,起步时间较晚。当时全国定点生产控制阀仅有五家企业,主要仿制前苏联的产品,由于机械加工精度低,仅能满足当时工业生产过程的一般控制要求。从 20 世纪 80 年代开始,许多工厂先后引进国外的先进技术,在提高原有产品的性能并进

一步标准化和系列化的基础上,先后研制了侧装式气动控制阀和轻型控制阀等新产品,我国控制 阀由此实现飞跃式发展。进入 21 世纪,工业化水平的提高使得控制阀与自动化控制技术相结合, 自动化控制越来越成为控制阀的重要特征,我国智能控制阀行业步入了快速发展期。

(3)控制阀行业市场规模

控制阀产品作为工业过程控制中的一种“消耗品”,其每年的新增需求及维修、更换用量都 将随我国工业的发展而逐年增加,尤以在天然气、石油化工、电力、煤化工、医药、冶金、造纸 等产业中需求会有较大的增长,市场空间广阔。

根据《控制阀信息》统计数据,中国控制阀市场前 50 家销售总额从 2017 年的 201.37 亿元增长至 2022 年的 374.84 亿元,年均复合增长率为 13.23%。

(4)行业上游供给情况

控制阀行业的上游原材料包括钢材、各类铸件以及电气附件等。

1)钢铁供求状况

钢材和外购各类铸件是控制阀的主要原材料,钢铁相关产品的供求状况和价格变动对阀门产 品的生产成本具有重要的影响。近年来我国钢铁工业快速发展,目前已成为全球最大的钢铁生产国和消费国。据统计,2023 年,中国粗钢产量 10.19 亿吨,全球占比 56%;2023 年我国不锈钢产量约 3,667.59 万吨。国内钢铁行业为控制阀生产提供充足而稳定的原材料供给。

2)电气附件供求状况

除钢材和各类铸件外,上游原材料还包括电气附件,如定位器、限位开关、电磁阀等。 总体上,产品供给充足,竞争状态充分,对控制阀企业的正常生产经营不会造成制约和不利影响。

(5)行业下游应用领域

控制阀广泛应用于石油化工、煤化工、精细化工(如农药、医药、食品添加剂、功能高分子 材料等)、新能源、电力、冶金等领域,其中以石油化工、精细化工、电力为主。

1)石油化工

石油化工指以石油和天然气为原料,生产石油产品和石油化工产品的加工工业。国内石油化 工企业朝着大型化、一体化、智能化和清洁化等方向发展的同时,要求控制系统从工厂生产操作、 管理、维护的角度出发,具有开放性、高可靠性、互操作性和易维护性。智能化的要求使石油化 工企业加大了自动化控制设备的投入,生产过程控制需要大量控制阀及其预测性维护,以实现过 程强化、功能安全和能效管理。

石化行业是我国的基础产业和重要支柱产业,产业关联度高、产品覆盖面广,对稳定经济增 长、改善人民生活、保障国防安全具有重要作用,是我国国民经济中不可或缺的重要组成部分。 “十四五”期间我国石化产业发展对炼油化工装备需求持续增长。

按照国家《石化产业布局方案》,我国炼油能力 2025 年将突破 9 亿吨/年,乙烯能力将突破 400 万吨/年。此外,现代炼化行业朝着规模化、集约化、一体化方向发展,在得到油品的同时,还能获取烯烃、芳烃等高附加值产品。 当前我国炼化行业发展出“油品+乙烯+聚烯烃产品的炼油乙烯一体化”、“炼油芳烃一体化”以 及“炼油乙烯芳烃一体化”等模式,上述集约化模式的生产设备更加复杂,对控制阀数量需求更 多,同时对其规格质量要求也更为严苛。

根据国家统计局数据,石油和天然气开采业固定资产投资 2022 年增长 15.5%,较上一年增速加快 11.3 个百分点,自 2020 年后呈现持续恢复趋势。2022 年,全国工业投资增长 10.3%,制造业投资增长 9.1%,石油和天然气开采业投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。2018 年至 2022 年间,石油、煤炭及其他燃料加工业固定资产投资除 2022 年受公共卫生事件影响有所下

滑外,均保持 8%以上的持续增长,年均复合增长率达 5.48%。随着更新改造步伐加快,产业升级 提速、行业兼并重组、企业出城进园、大规模搬迁转移项目、新兴化工产业崛起以及装置大型化 趋势,均大幅提高了对炼油化工装备的需求。

2)精细化工

精细化工是利用石油化工产品或过程产物为原料来源,定向合成某一纯品或一系列特定的产 品,这些产品具有用户特别、工艺要求高、特殊用途或高附加值特点。精细化工具体包括:1、农 药;2、染料;3、涂料(包括油漆和油墨);4、颜料;5、试剂和高纯物;6、信息用化学品(包 括感光材料、磁性材料等能接受电磁波的化学品);7、食品和饲料添加剂;8、粘合剂;9、催化 剂和各种助剂;10、化工系统生产的化学药品(原料药)和日用化学品;11、高分子聚合物中的 功能高分子材料(包括功能膜、偏光材料等)。

随着科学的进步,逐步达到能够利用合成与复配 的方法获得在应用性能上可以代替甚至超过天然物质的产品时,精细化工业才开始出现。

精细化工是综合性较强的技术密集型工业。多数精细化工产品需要由基本原料出发,经过深 度加工才能制得,一般生产流程较长、工序较多。因而影响反应收率及质量的因素很多,每一生 产步骤都涉及生产控制和质量鉴定。为了获得高质量、高收率且性能稳定的产品,就需要掌握先 进的技术并进行科学控制。

近年来,许多生产工厂广泛采用多品种综合生产流程,设计和制作用 途广、功能多的生产装置。一套流程装置可以经常改变生产品种的牌号,使其具有相当大的适应 性,以适应精细化工产品多品种、小批量的特点,因而对工业自动控制阀具有较大的需求。

近二十年来,由于社会生产水平及生活水平的提高,化学工业产品结构的变化以及开发新技 术的要求,精细化工产品愈来愈受到重视。精细化工是各项工业生产和人们生活日益高档化的必 然需求,是与经济建设和人民生活密切相关的重要工业部门,也是化学工业向深度加工和精细加 工发展的必然趋势。

精细化工同时是当代高科技领域中不可缺少的重要组成部分,与有关的新科 技领域,包括各类新材料、新能源、电子信息技术、生物技术、航空航天技术和海洋开发技术等 密切相关。

根据中国化工协会 2019 年 3 月发布的《2017-2025 年精细化工行业发展的设想与对策》提出,我国精细化工产业2021 年总产值将突破5 万亿元,年均增长率超过15%,精细化率超过50%。根据国家 统计局数据,化学原料及化学制品制造业和医药制造业总体呈快速增长趋势,2018 年至2022 年年均复 合增长率分别为8.45%和11.45%,均高于同期我国GDP 平均增速。精细化工行业已经成为工业自动控 制阀重点应用领域,未来随着精细化工行业进一步发展,还将为控制阀带来巨大的使用需求。

3)电力

在发电厂中,涉及到的设备类型繁多,涵盖了锅炉、汽轮发电机、鼓风机、循环水泵等诸多 设备。这些设备中均需要通过控制阀来控制液体、气体等介质的流量和压力,以保证发电过程的高效、安全和可靠,从而达到最佳的能源转化效率和节约能源成本的目的。

例如,在锅炉中,需 要控制燃烧过程中燃气和氧气的流量比,以确保燃烧反应达到最佳状态;在汽轮发电机中,需要 通过控制阀调节蒸汽的压力和温度,以保证蒸汽在转子中高速旋转的同时不会引起热损失和机械 损坏;在循环水泵中,需要通过控制阀控制冷却水的流量和速度,以保证循环水的温度和水质。

电力行业是关系着国计民生的基础性支柱行业,与国民经济发展息息相关。随着中国经济的 稳步发展,工业化进程持续推进,社会用电总体需求也将日益增长,与此同时,中国电力工业也 取得了长足发展,技术水平和管理能力都有巨大的提高。

2011 年至 2022 年,我国全社会用电量从 46,928 亿千瓦时增长到 86,372 亿千瓦时,年均复合增长率为 5.70%,增长主要原因一方面系我国经济的稳步发展,另一方面系经济结构转型升级下以高技术装备制造业、信息传输和互联网服 务业为代表的新兴产业快速发展对用电量需求的增加。

根据中电联预测,2025 年我国全社会用电量预计为 9.5 万亿千瓦时,2030 年为 11.3 万亿千瓦时,预计“十四五”“十五五”期间,我国全社会用电量年均增速分别为 4.8%、3.6%。而从我国发电装机容量来看,2011 年为 10.63 亿千瓦时,至 2023 年已快速扩充到 29.20 亿千瓦时,年均复合增长率为 8.79%。因而,未来我国发电装机容量将持续保持高速增长态势,有望为控制阀带来较为可观的增长空间。

2、行业技术水平、技术特点及技术发展趋势

(1)行业技术水平及特点

目前工业系统朝着集中化、大型化、一体化的趋势发展,这对整体系统的稳定性提出了更高的要 求。控制阀作为工业系统中极重要的部件,在严苛的工业环境如高温、高压、强腐蚀、强辐照等条件 下,经过数十万次的启闭仍然保持控制阀的防泄漏性、流量调节精度性、密闭性及稳定性,这对产品 的结构设计、阀体材料与填充材料的选择、零部件加工精度、产品试验检验技术等方面要求极高。

经过长期的研究、开发和创新,控制阀的生产制造在结构设计、阀体材料选择、零件加工工 艺、试验检验技术等方面已经取得了令人瞩目的技术成就。国际先进控制阀产品的工作压力可以 从真空到 1,000Mpa 的超高压;工作温度从-269℃的超低温到 1,430℃的高温;密闭性方面已经可 以做到零泄漏;抗腐蚀方面已经可以应用于绝大多数工业气体和液体环境。

(2)行业技术的发展趋势

1)产品的可靠性和调节精度进一步提升

从下游企业来看,石油天然气、冶金、化工、制药、电力等行业的生产装置越来越庞大,越 来越复杂,对于精密执行器的要求越来越高,需求越来越大。从控制阀制造企业自身情况来看, 经过改革开放后四十多年的市场竞争,市场上出现了一批初具规模的国有企业和民营企业,部分 企业已经上市,国内生产企业的规模化使得企业的研发实力和承受研发风险的能力增强,促使各 国内企业增加了对控制阀产品工艺和技术的研发力度。

2)高端控制阀领域逐渐国产化

《仪器仪表行业“十四五”规划建议》指出以国家重点产业安全、自主、可控为契机,推进重点产品核心技术自主化进程,满足诸如核电、高铁、大型煤化工、大型炼化一体化工程、海洋 工程、大型工业装置和高端科研等对于仪器仪表和控制系统的可靠性和安全性具有特别严苛要求 的特殊应用领域需求,基本形成对国家大型工程项目、重点应用领域的基本保障能力和基础支撑 能力。

此外,除了国家政策和产业政策的大力支持外,国产控制阀厂商较进口厂商还具有离下游客 户距离更近、售后响应更为迅速、成本更低、报价更加合理等优势。在国产控制阀可靠性、调节 精度逐渐提升,与进口先进产品的差距逐步缩小的大环境下,越来越多的国产控制阀产品会被应 用到大型生产装置上,从而加速行业内的国产化应用进程。

3)趋向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化

未来工业过程控制的快速发展对控制阀的要求也越来越高。控制阀产品除了在产品质量上更 加可靠,调节更加精确外,为了更好满足客户高度定制化需求,控制阀新产品的开发还会进一步 走向标准化、模块化、智能化、集成化和网络化。

标准化即为采用统一的控制阀标准,使不同厂商生产的控制阀能够实现互换性和互操作性; 模块化即为从整个控制阀结构入手,将产品按照功能分成有限多的通用模块和专用模块,从而使 产品紧凑坚固,部件通用可换,并易于维护检修;

智能化即为控制阀利用人工智能技术、计算机 技术、嵌入式数字解决方案实现智能化,使控制阀具有自适应、自校准、自诊断等功能;集成化 即为摆脱产品的单一技术特征,在控制流体流量的简单执行功能之上,同时具备本机显示、组态、 检测、控制、运算、诊断、通信以及安全、绿色等功能和兼容性;网络化即为实现过程远程监控, 同时也可以实现在线诊断、便捷维护以及协同工作。

3、行业特有的经营模式以及周期性、区域性和季节性特征

(1)行业特有的经营模式

控制阀属于定制化产品,行业内普遍采取“以销定产”的生产模式。控制阀广泛应用于包括 石油化工、煤化工、精细化工、新能源、电力和冶金等领域,与一般制造业行业相比,不同应用 领域对产品规格的要求有所差异,需要根据客户的使用要求进行定制生产,因此产品生产具有定 制化、多品种的特征。

(2)行业的周期性特征

控制阀行业的下游应用领域主要包括石油化工、煤化工、精细化工、新能源、电力和冶金等 领域,应用范围较广,因此阀门行业受单个领域波动的影响较小,不存在显著的周期性特征。但 由于控制阀行业的发展与固定资产投资规划密切关联,因此宏观经济的运行周期对行业存在一定 影响。

(3)行业的区域性特征

控制阀行业市场需求的区域分布主要与相关地区的经济发展程度以及经济结构密切相关。经 济发达地区,工业尤其是重工业聚集地区的阀门需求相对较大。从国内来看,阀门需求主要集中 于工业较为发达的省市。同时一般情况下,单个企业会重点在某一个或某几个行业重点投入,如 化工、石油、市政工程等。这种情况也造成了企业的销售存在一定的区域性。

(4)行业的季节性特征

控制阀行业的生产和销售节奏与终端客户固定资产投资项目建设进度相关,受季节性影响的 特征不显著。

5、 (细分)行业竞争格局

1、行业壁垒

(1)资质壁垒

根据《中华人民共和国特种设备安全法》和国家质量监督检验检疫总局批准颁布的《压力管 道元件制造许可规则》,阀门生产制造属于特种设备制造中的压力管道元件制造。企业进行阀门 的生产制造需要事先取得《特种设备制造许可证》,并指定所能生产制造的产品类别。对于没有 取得相应生产许可的企业,不允许进行相关产品的生产和销售活动。

(2)技术壁垒

控制阀行业是集材料、机械、流体动力学、流体仿真学、电子、传感器、软件、控制等诸多 学科交叉融合的综合领域,专业复合性强,是典型的技术密集型行业。控制阀需要根据客户的具 体工况来进行设计和研发,通常不同客户、不同生产装置,甚至同一客户相同生产装置上的不同 位置对控制阀具体性能的要求都不尽相同,若非在行业内从事多年将难以满足客户的高度个性化 需求,因此对新进入者形成了较大的技术壁垒。

(3)品牌及客户壁垒

安全、稳定、可靠、有效是客户选用控制阀产品需要考虑的首要问题。控制阀是工业自动化 控制的重要一环,一旦出现问题将影响整个生产装置的正常运行,甚至在一些特殊工况中可能会 导致极大的安全问题。由于产品认证周期较长、客户需求存在高度差异化,为了保证高品质产品 的稳定供应,下游客户一般会优先与行业内具有较强品牌知名度、产品质量口碑的厂商进行合作, 这会对新进入者形成较高的客户认证壁垒。

(4)生产管理壁垒

与一般制造业相比,控制阀具有小批量、多规格的生产经营特点,由于行业普遍采用“以销 定产”的生产方式,这就对控制阀制造厂商的生产管理技术和内部协调能力要求极高,特别是对

各个生产经营环节的精细化管理,从生产计划、材料采购、组织生产、售后服务以及后台支持等 各个环节都必须组织协调妥当才能高效率、低成本、高质量地完成订单式生产组织管理。

(5)售后服务壁垒

控制阀产品作为下游客户的固定资产投入,在频繁的使用过程中不可避免地会存在损耗、折 旧以及运行故障。因而,除了售前对控制阀生产企业的产品制造技术有较高的品质管理要求外, 还要求企业在售后服务过程中具备很强的技术服务能力和快速的售后响应速度,及时、高效、保 质保量地为客户提供售后技术支持与检维修服务,保证客户的生产装置可以在短时间内恢复生 产,从而赢得客户的认可和信任。

(6)人才壁垒

控制阀的研发和设计涉及材料、机械、流体动力学、流体仿真学、电子、传感器、软件、控 制等多学科、多专业的综合性技术制造领域,需要多学科的技术人才持续对现有产品进行创新性 改进和新产品开发。因此,技术研发和生产人员不仅需要具备深厚的专业技术知识积累,还需要 拥有丰富的实践经验。由于国内控制阀行业起步较晚,该行业的复合型人才相对缺乏,只能通过 企业自身多年的培养与积累。新进入的企业很难在短时间内培养或招聘具有丰富实践经验的研发 和管理人才,形成新进入者的人才壁垒。

(7)资金壁垒

控制阀行业产品种类、结构、规格、特性众多,并向集成化的系统供应方向发展,需要持续、 大量的研发投入才能保持市场竞争力,新进入者必须具备较强的技术研发实力,这也意味着前期 较大的研发投入。另外,控制阀产品是下游终端客户工程建设的组成部件,通常货款支付与工程 进度密切相关,因而对新进入者的资金实力也有较高的要求。

2、行业内的主要企业

(1)国外主要企业

我国巨大的控制阀市场空间吸引了众多国外品牌进驻国内市场,如美国费希尔、美国福斯、 德国萨姆森、日本工装、日本开滋等。由于资金实力强、技术投入大、经验丰富,外资品牌在控 制阀市场,特别是高端控制阀市场处于主导地位。国外各主要企业基本情况如下:

Fisher(费希尔):始建于1880年,其奠基者William Fisher发明了全球第一台控制阀。现在Fisher公司已经发展成为世界最大的控制阀和阀门仪表制造商,自1984年开始在中国开展业务。控制阀产品种类齐全,包括各类控制阀、调压器、执行机构、电磁阀、定位器及附件。

Flowserve(福斯):由具有130年历史的BW/IF(Byron Jackson)与具有90年历史的Durco合并而成。集泵、阀门和密封制造为一体,拥有世界一流的制造设备和工艺,主要生产工业工程用泵,工业阀门,控制阀,核级执行器,并提供全球范围的全系列的相关流体控制管理服务。福斯流体控制(苏州)有限公司向石油和天然气、电力、化工、水务以及其它行业提供泵、阀门、密封产品和相关服务。

Samson(萨姆森):成立于1907年,有着超过100年的智能控制阀制造历史,连续多年名列ARC全球自动化公司50强榜单。其在国内的独资公司萨姆森控制设备(中国)有限公司成立于1998年5月,位于北京经济技术开发区。在大型国际炼化项目、煤化工项目、多晶硅项目中取得突破进展,在低温应用控制阀上保持领先地位,在大型区域供热管网的水力平衡和有效流量控制上保持技术领先。

KOSO(工装):是一家专业制造控制阀的企业。经过上世纪80年代至90年代初的飞跃发展,在日本控制阀制造厂家中已处于第二的位置。1993年,在中国设立了工装自控工程(无锡)有限公司,主要生产KOSO品牌的各类控制阀、执行机构及控制阀附件,并销售日本工装各类原装控制阀、执行机构及控制阀附件和相应的配件,主要应用于各大冶金、石化、电站、空分等行业。

KITZ(开滋):KITZ公司是世界知名的流体控制机械综合生产企业之一。KITZ公司生产的阀门产品种类丰富,包括铸铁、球墨铸铁、青黄铜到铸钢、不锈钢、双相不锈钢、高合金钢等各类材质的闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀和过滤器等产品,广泛应用于给排水系统、热水供应系统、天然气管道、空调系统、石油化工和医药食品生产等各种领域。

(2)国内主要企业

1)吴忠仪表有限责任公司

吴忠仪表有限责任公司(简称“吴忠仪表”),位于宁夏回族自治区吴忠市,注册资本 85,000万元人民币,前身为吴忠仪表厂。吴忠仪表厂始建于 1959 年,当时是国家大型二档企业,是机械 工业部定点生产自动调节阀及其附件的骨干企业。吴忠仪表产品主要服务于(石油、天然气、煤、 盐、碱)化工、冶金、电站、油气储运、轻工、船舶、水系统等流程工业自动控制领域。

2)重庆川仪自动化股份有限公司(603100.SH)

重庆川仪自动化股份有限公司(简称“川仪股份”),位于重庆市,注册资本 39,499.5 万元人民币,前身为四川仪表总厂。四川仪表总厂始建于 1965 年,是按照国家三线建设总体部署,从上 海、江苏、辽宁等地内迁建立而成。

川仪股份主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套,包 括智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及 装置、分析仪器等各大类单项产品以及系统集成及总包服务。2014 年 8 月,川仪股份于上海证券交易所主板上市,股票代码为 603100.SH。2023 年度,川仪股份实现营业收入 74.11 亿元,实现扣非后归母净利润 7.46 亿元。

3)江苏神通阀门股份有限公司(002438.SZ)

江苏神通阀门股份有限公司(简称“江苏神通”),成立于 2001 年 1 月,位于江苏省南通市,注册资本 50,753.7461 万元人民币。江苏神通专业从事新型特种阀门研发、生产与销售,主要包括 蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、非标阀等产品,产品广泛应用于冶金、核电、火 电、煤化工、石油和天然气集输及石油炼化等领域。2010 年 6 月,江苏神通于深圳证券交易所主板上市,股票代码为 002438.SZ。2023 年度,江苏神通实现营业收入 21.33 亿元,实现净利润 2.69亿元。

4)无锡智能自控工程股份有限公司(002877.SZ)

无锡智能自控工程股份有限公司(简称“智能自控”),成立于 2001 年 11 月,位于江苏省无锡市,注册资本 35,348.7407 万元人民币。智能自控是专业化生产和销售全系列智能控制阀产品的高科技民营企业,主要产品包括 P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀、Z 系列物料阀、F 系列防腐阀、Y 系列自力式调节阀、J 系列角型控制阀、T 系列三通调节阀等系列。2017 年 6 月,智能自控于深圳证券交易所主板上市,股票代码为 002877.SZ。2023年度,智能自控实现营业收入 10.24 亿元,实现净利润 10,496.31 万元。

5)浙江力诺流体控制科技股份有限公司(300838.SZ)

浙江力诺流体控制科技股份有限公司(简称“浙江力诺”),成立于 2003 年 1 月,位于浙江省温州市,注册资本 13,634 万元人民币。浙江力诺的主营业务为工业控制阀的研发、生产和销售, 主要产品包括球阀、调节阀、蝶阀、闸阀、特种专用阀、衬氟衬胶阀等系列,主要应用于化工、 纸浆造纸和环保等工业领域。2020 年 6 月,浙江力诺于深圳证券交易所创业板上市,股票代码为300838.SZ。2023 年度,浙江力诺实现营业收入 11.11 亿元,实现净利润 10,706.25 万元。

6)浙江三方控制阀股份有限公司

浙江三方控制阀股份有限公司(简称“浙江控阀”),成立于 2008 年 11 月,位于浙江省杭州市,注册资本 7,950 万元人民币。浙江控阀专业从事工业控制阀与核电控制阀的研究、设计、 生产与销售,具体包括调节阀、开关阀等 80 余个系列,7,000 余个规格的产品,主要应用于石化、 化工、医药核电等领域。

报告目录

第一章 控制阀产业市场概述

第一节 行业定义

第二节 行业属性

第三节 行业关键成功要素

第四节 产业链分析

第二章 中国控制阀产业链发展状况分析

第一节 上游行业发展状况

第二节 下游行业发展状况

第三节 相关行业发展状况

第三章 中国控制阀产业发展分析

第一节 中国控制阀产业发展现状

第二节 中国控制阀产业经济运行现状

第三节 中国控制阀产业存在的问题及发展障碍分析

第四章 中国控制阀市场现状及发展趋势

第一节 中国控制阀市场供给状况

第二节 中国控制阀市场需求状况

第三节 中国控制阀市场发展潜力及发展趋势

第五章 中国控制阀产业基本竞争战略

第一节 成本领先战略

一、竞争战略的类型

二、竞争战略的适用条件及组织要求

三、竞争战略的收益及风险

第二节 差异化竞争战略

第三节 集中化竞争战略

第六章 中国控制阀产业市场竞争策略分析

第一节 控制阀产业市场五种竞争动力模式结构

一、行业内现有企业的竞争

二、新进入者的威胁

三、替代品的威胁

四、供应商的讨价还价能力

五、购买者的讨价还价能力

第二节 控制阀产业市场核心竞争力的塑造要素

一、反应速度

二、一贯性

三、弹性

四、敏锐性

五、创造性

第七章 中国控制阀产业市场营销策略竞争分析

第一节 市场产品策略

第二节 市场渠道策略

第三节 市场价格策略

第四节 广告媒体策略

第五节 客户服务策略

第八章 2023年中国控制阀产业竞争格局分析

第一节 2023年中国控制阀产业竞争现状分析

一、技术竞争分析

二、成本竞争分析

三、价格竞争分析

第二节 2023年中国控制阀产业集中度分析

一、控制阀企业分布分析

二、控制阀市场集中度分析

第九章 领先企业在中国控制阀产业市场竞争策略研究

第一节 a公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第二节 b公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第三节 c公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第四节 d公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第五节 e公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第六节 f公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第七节 g公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第八节 h公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第九节 i公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十节 j公司

一、公司概况

二、公司经营情况分析

三、公司竞争优势分析

四、公司未来发展策略分析

第十章 中国控制阀产业市场发展预测

第一节 中国控制阀产业发展环境预测

一、经济环境预测

二、社会环境预测

三、政策环境预测

四、技术环境预测

第二节 中国控制阀产业发展预测

一、产业竞争要素预测

二、产业结构预测

三、产业转移趋势

四、产业一体化预测

五、产业运营模式预测

第三节 中国控制阀市场发展预测

一、2024-2029年中国控制阀市场需求预测

二、2024-2029年中国控制阀市场结构预测

三、2024-2029年中国控制阀市场集中度预测

四、2024-2029年中国控制阀市场供给预测

五、2024-2029年中国控制阀市场价格预测

第十一章 中国控制阀产业市场投资机会与风险

第一节 中国控制阀产业市场投资优势分析

第二节 中国控制阀产业市场投资劣势分析

第三节 中国控制阀产业市场投资机会分析

第四节 中国控制阀产业市场投资风险分析

第十二章 中国控制阀产业市场竞争策略建议

第一节 中国控制阀产业竞争战略建议

一、竞争战略选择建议

二、产业升级策略建议

三、产业转移策略建议

四、价值链定位建议

第二节 中国控制阀产业竞争策略建议

一、核心竞争力塑造建议

二、并购重组策略建议

三、经营模式策略建议

四、产业资源整合建议

五、产业联盟策略建议

第十三章 2024-2029年中国控制阀行业企业经营战略建议

第一节 2024-2029年控制阀行业企业的标杆管理

一、国内企业的经验借鉴

二、国外企业的经验借鉴

第二节 2024-2029年控制阀行业企业的资本运作模式

一、控制阀行业企业国内资本市场的运作建议

1、控制阀行业企业的兼并及收购建议

2、控制阀行业企业的融资方式选择建议

二、控制阀行业企业海外资本市场的运作建议

第三节 2024-2029年控制阀行业企业营销模式建议

一、控制阀行业企业的国内营销模式建议

1、控制阀行业企业的渠道建设

2、控制阀行业企业的品牌建设

二、控制阀行业企业海外营销模式建议

1、控制阀行业企业的海外细分市场选择

2、控制阀行业企业的海外经销商选择

第十四章 中研普华投资的建议及观点

第一节 控制阀行业发展战略研究

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第二节 行业应对策略

一、把握国家投资的契机

二、竞争性战略联盟的实施

三、企业自身应对策略

第三节 市场的重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

图表目录

图表:2021-2023年中国控制阀资产规模分析

图表:2022-2023年中国控制阀行业供给情况

图表:2022-2023年中国控制阀行业市场规模

图表:2023年中国控制阀行业负债规模分析

图表:2022-2023年中国控制阀行业市场产品价格走势

图表:2024-2029年中国控制阀行业市场产品价格趋势预测

图表:2022-2023年中国控制阀行业利润规模及增长速度

图表:2022-2023年中国控制阀行业销售收入

图表:2022-2023年中国控制阀行业销售利润率

图表:2021-2023年中国控制阀行业总资产利润率

图表:2022-2023年中国控制阀行业净资产利润率

图表:2021-2023年中国控制阀行业总资产增长率

图表:2022-2023年中国控制阀行业净资产增长率

图表:2022-2023年中国控制阀行业资产负债率

图表:2022-2023年中国控制阀行业速动比率

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