移动通信主要包含无线接入网、传输网和核心网构成,无线接入网负责终端与基站的无线电磁波的信号通信,传输网和核心网则通过有线介质做信息的传输和处理,以完成通信。
无线通信模块包括了天线、射频前端、射频收发机和基带信号处理器四个部分,其中射频前端是无线通信设备的核心组成之一,包含的器件可分为功率放大器(PA)、低频噪声放大器(LNA)、滤波器(Filters)、开关(Switches)和调谐器(Antenna Tuner)等类别。
射频前端芯片属于集成电路中的模拟芯片,主要处理高频射频模拟信号,在模拟芯片中属于进入门槛较高、设计难度较大的细分领域。而射频前端芯片的PA 芯片直接决定了无线通信信号的强弱、稳定性、功耗等因素,直接影响了终端用户的实际体验,因此其在射频前端芯片中处于较为核心的地位。
(1)全球射频前端行业发展简介
伴随着通信制式从 2G 向 5G 演进,无线通信的频率越来越高,传输速度、网络容量不断提升,通信的内容不仅包含语音,还可以包含视频、图片等数据,通信功能不断增强。4G 通信采用了正交频分复用、智能天线与多入多出天线、载波聚合等技术,5G 通信除关注通信传输速率外,还致力于解决超可靠低时延通信、大规模机械类通信等方面的连接需求,前沿通信技术的不断应用进一步推动了无线通信的连接效率。
一方面,射频前端行业受下游智能手机等无线连接终端需求的增长而增长,全球智能手机行业规模从2011年出货5.21亿部增长到2021年出货13.92亿部(数据来源:Counterpoint),增长较快;另一方面,随着通信制式的不断演进,智能手机需同时兼容 2G、3G、4G 和 5G,技术难度不断提升,推动射频前端器件的用量和价值不断提升。
随着 5G 通信的快速普及,根据 Yole 预测,全球移动设备的射频前端市场规模将从 2019 年的 124.04 亿美元增长到 2026 年的 216.70 亿美元,年均复合增长率约为 8.3%,高于半导体行业的平均增长速度。射频前端中各类器件的市场规模变化情况如下:
2019 年射频前端中的 PA 模组(发射模组)和 FEM 模组(接收模组)占射频前端市场规模的比例分别为 45%、14%,合计占比为 59%,预计到 2026 年合计占比基本保持不变,其中 PA 模组预计到 2026 年的年复合增长率约为 7.8%,将保持第一大细分领域的市场地位;FEM 模组预计到 2026 年的年复合增长率为 9.7%,预计将取代分立滤波器成为射频前端第二大细分领域。
而随着 5G 时代的到来,分立滤波器将逐渐被 PA 模组、FEM 模组等集成,其市场规模预计将略有下滑。射频前端中增长最快的细分领域为 AiP(Antenna inPackage)封装天线模组,主要用于 5G 毫米波频段,利用封装天线工艺可以将射频芯片与天线进行集成,实现系统级无线功能。
(2)中国射频前端发展情况
中国系全球最重要的射频前端市场。在需求端,自 2012 来中国已经成为全球最大的智能手机消费市场及存量市场,且随着消费水平的提升,智能手机不断从中低端向更高端的产品线延伸。在供给端,一方面,随着中国本土智能手机品牌崛起,涌现了华为、荣耀、小米、OPPO、vivo 、传音等手机品牌,其产品畅销海内外,市场份额排名靠前。
另一方面,中国的智能手机制造产业链完善,IDH(Independent Design House,独立设计公司)、OEM(Original equipementmanufacturing,原始设备制造商)、ODM(Original Design Manufacturer,原始设计制造商)业务模式成熟,大量的智能手机终端品牌通过代工设计或制造的方式在中国生产,从而导致较大的射频前端芯片需求。尽管市场需求较大,但国内企业自给率较低,主要系我国集成电路产业整体起步较晚,在人才积累、工艺水平、代工资源、标准定义等方面与国际大厂存在一定差距。
随着本土智能手机品牌的崛起和本土制造能力的提升,智能手机的国产化已经达到较高水平,众多国产智能手机厂商开始寻求降低器件成本、供应链自主可控和更优的服务支持,对上游核心元器件的国产化需求不断上升,从而使得更多的射频前端企业获得产品导入、持续迭代的应用机会,推动国产射频前端公司的产品性能持续优化,收入规模持续提升。
第一章 射频前端行业界定和分类
第一节 行业定义基本概念
一、射频前端的定义
二、射频前端特点
第二节 射频前端分类
一、功率放大器
二、滤波器
三、低噪声放大器
四、开关
五、双工器
六、调谐器
第三节 行业发展特征
一、行业发展速度
二、行业盈利性
三、行业生命周期
第二章 中国射频前端元器件行业整体产业链分析
第一节 行业产业链概况
一、行业产业链分析
二、行业主要环节分析
第二节 上游射频零部件产业分析(射频开关、低噪声放大器、滤波器、双工器、功率放大器等)
一、上游产业发展概况
二、上游供给分析
第三节 下游移动终端厂商产业分析
一、下游产业发展概况
二、下游市场发展前景分析
第三章 2021年中国射频元器件行业发展环境分析
第一节 中国射频元器件行业政策环境分析
一、国家总体政策
二、地方政策
第二节 中国射频元器件行业经济环境分析
一、国际经济环境
二、国内经济环境
第三节 中国射频元器件行业社会环境分析
一、社会消费规模
二、居民收入水平
三、居民消费支出
第四节 中国射频元器件行业技术环境分析
一、技术发展水平分析
二、行业最新研发动态
三、行业技术发展趋势
第四章 2022年中国射频前端行业发展环境分析
第一节 国内射频前端行业发展政策环境分析
一、国内射频前端行业相关政策及其解读
二、国内射频前端行业政策趋势预测
(一)射频元器件行业发展潜力及前景展望
(二)射频元器件发展趋势预测
第二节 国内射频前端行业发展经济环境分析
一、国内宏观经济发展情况
二、国内固定资产投资情况
第三节 射频前端行业社会环境
一、射频前端下游应用普及程度
二、射频前端主要应用场景及应用原理
第四节 射频前端行业技术环境
一、射频前端技术成熟性分析
二、射频前端技术发展趋势
第五章 中国射频前端行业市场供需分析
第一节 2019-2022年全球射频前端行业市场规模
一、2019-2022年全球射频前端市场规模
二、2019-2022年国内射频前端市场规模变化趋势及其原因分析
第二节 中国射频前端行业供给情况分析
一、中国射频前端行业供给企业数量
二、中国射频前端行业产能建设及分布情况
三、中国射频前端行业产品供给结构
四、中国射频前端行业供应商梯队结构
第三节 中国射频前端行业需求情况分析
一、中国射频前端行业需求规模
二、中国射频前端行业地域需求结构
三、中国射频前端行业产品需求结构
四、中国射频前端行业需求趋势
第六章 中国射频前端行业产业链分析
第一节 中国射频前端产业链结构
一、国内射频前端产业链结构
二、国内射频前端产业链图谱
第二节 国内射频前端产业链上游分析
一、原材料市场分析
二、生产设备市场分析
第三节 国内射频前端产业链下游分析
一、移动智能终端设备领域
二、wi-fi领域
三、车联网领域
第七章 中国射频前端行业运营情况分析
第一节 中国射频前端行业成长能力分析
一、射频前端行业营收增长情况
二、射频前端行业资产规模增长情况
第二节 中国射频前端行业盈利能力分析
一、国内射频前端行业整体亏损面
二、国内射频前端行业销售毛利率/净利率
第三节 中国射频前端行业偿债能力分析
一、射频前端行业资产负债率
二、射频前端行业速动比率
第四节 中国射频前端行业营运能力分析
一、国内射频前端行业存货周转天数
二、国内射频前端行业总资产周转率
第八章 中国射频前端行业进出口情况分析
第一节 中国射频前端行业进出口政策分析
一、中国射频前端行业进口政策分析
二、中国射频前端行业出口政策分析
第二节 中国射频前端行业进口情况分析
一、2019-2022年中国射频前端行业进口概况
二、2022年中国射频前端行业主要进口来源
三、2022年中国射频前端行业主要进口商及其进口规模
第三节 中国射频前端行业出口情况分析
一、2019-2022年中国射频前端行业出口概况
二、2022年中国射频前端行业出口目的地
三、2022年中国射频前端行业主要出口商及其出口规模
第四节 2023-2028年中国射频前端进出口情况预测
一、2023-2028年中国射频前端进口情况预测
二、2023-2028年中国射频前端出口情况预测
第九章 射频前端行业竞争格局分析
第一节 行业竞争结构分析
一、现有企业间竞争
二、潜在进入者分析
三、替代品威胁分析
四、供应商议价能力
五、客户议价能力
第二节 行业集中度分析
一、市场集中度分析
二、区域集中度分析
第三节 射频前端行业竞争策略
一、价格策略
二、产品策略
三、渠道策略
第四节 全球及中国射频芯片行业竞争格局分析
一、全球总体企业格局
二、全球总体细分产品格局
第十章 2022年国内外射频前端行业重点企业分析
第一节 skyworks【思佳讯】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第二节 qorvo【威讯联合半导体有限公司】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第三节 murata【村田株式会社】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第四节 broadcom【博通】
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第五节 浙江臻镭科技股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第六节 江苏卓胜微电子股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第七节 唯捷创芯(天津)电子技术股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第八节 北京赛微电子股份有限公司
一、企业概述
二、企业射频前端产品分析
三、企业整体经营情况分析
四、企业射频前端经营优势分析
五、企业最新发展动态及发展规划
第十一章 2023-2028年中国射频前端行业发展与投资风险分析
第一节 射频前端行业环境风险
一、国际经济环境风险
二、汇率风险
三、宏观经济风险
四、宏观经济政策风险
五、区域经济变化风险
第二节 产业链上下游及各关联产业风险
第三节 射频前端行业政策风险
第四节 射频前端行业市场风险
一、市场供需风险
二、价格风险
三、竞争风险
第十二章 2023-2028年中国射频前端行业发展前景及投资机会分析
第一节 射频前端行业发展前景预测
一、用户需求变化预测
二、竞争格局发展预测
三、渠道发展变化预测
四、行业总体发展前景及市场机会分析
第二节 射频前端行业投资机会
一、区域市场投资机会
二、产业链投资机会
第十三章 未来射频前端行业发展预测
第一节 未来射频前端需求与市场预测
一、2023-2028年射频前端市场规模预测
二、2023-2028年射频前端行业总资产预测
一、2023-2028年中国射频前端供给预测
二、2023-2028年中国射频前端需求预测
三、2023-2028年中国射频前端供需平衡预测
第十四章 射频前端行业投资机会与风险
第一节 影响射频前端行业发展的主要因素
一、2023-2028年影响射频前端行业运行的有利因素分析
二、2023-2028年影响射频前端行业运行的稳定因素分析
三、2023-2028年影响射频前端行业运行的不利因素分析
四、2023-2028年我国射频前端行业发展面临的挑战分析
五、2023-2028年我国射频前端行业发展面临的机遇分析
第二节 射频前端行业投资风险及控制策略分析
一、2023-2028年射频前端行业市场风险及控制策略
二、2023-2028年射频前端行业政策风险及控制策略
三、2023-2028年射频前端行业经营风险及控制策略
四、2023-2028年射频前端行业技术风险及控制策略
五、2023-2028年射频前端同业竞争风险及控制策略
六、2023-2028年射频前端行业其他风险及控制策略
图表目录
图表:2022年上市企业毛利率
图表:射频元器件行业产业链
图表:射频零部件产业分析
图表:2019-2022年移动通信基站设备产量(万射频模块)
图表:2019-2022年集成电路产量分析
图表:2019-2021年国内gdp增长情况
图表:2017-2021年社会消费品零售总额及其增长速度
图表:2019-2021年全国居民人均可支配收入情况
图表:设计及工艺壁垒
图表:5g手机分集成度射频前端模组产品梳理
图表:2018-2022年国内生产总值及其增长速度(亿元/%)
图表:2018-2022年三次产业增加值占国内生产总值比重(%)
图表:2018-2022年全员劳动生产率(元/人)
图表:2022年年末人口数及其构成
图表:2018-2022年城镇新增就业人数(万人)
图表:2022年居民消费价格月度涨跌幅度(%)
图表:2022年居民消费价格比上年涨跌幅度(%)
图表:2018-2022年年末国家外汇储备(亿美元)
图表:2018-2022年年末常住人口城镇化率(%)
图表:2018-2022年粮食产量(万吨)