银行IT即银行业使用的信息技术总称。是指将现代化技术手段和银行业务相结合，对传统的银行的产品和服务进行创新，为银行的前端系统、中台系统、后端系统提供信息化支持，实现银行业务、服务、管理、决策这些方面电子化、信息化、科学化的过程。
1、银行对于科技投入占比逐年提升
金融与科技融合发展到第三阶段，AI、云计算、区块链等新兴技术将对银行的业务形态、产品模式和服务方式产生深远影响。各大银行年报显示，商业银行对金融科技的投入持续提高。
2022 年，6 家国有大型商业银行及 10 家全国性股份制商业银行金融科技投入总额为1787.64亿元，较上年增加142.04亿元，同比增长 8.63%。就金融科技占营业收入比例来看，主要集中在 2.83%-5.27%之间，其中，13 家银行金融科技占营业收入比例较 2021 年有所增长。
随着核心业务系统及外围业务系统向分布式架构持续升级，人工智能、大数据、区块链等新型技术的深化应用，线上渠道的持续建设，2023 年银行在金融科技领域的投入依然有望保持高景气状态，预判将继续保持 30%以上的高增速。
年报显示，2022 年工商银行金融科技投入 262.24 亿元，是投入金额最多的国有银行。农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行金融科技投入额分别为232.11 亿元、215.41 亿元、232.90 亿元、116.31 亿元、106.52 亿元。多家股份行的金融科技投入占营业收入的比重也有所提升，金额也有不同程度的增长。
比如，2022 年招商银行累计投入 141.68 亿元，同比增长 6.60%；中信银行信息科技投入 87.49 亿元，较上年度增长 16.08%，占营业收入的 4.14%；兴业银行信息科技投入82.51亿元，同比增长29.65%，占营业收入比重上升0.83个百分点至 3.71%。
在金融科技的重点投向方面，招商银行以金融科技创新项目基金持续支持新能力建设与新模式探索，报告期内，金融科技创新项目新增立项 577 个，新增上线项目 489 个。中信银行重点投向云化基础设施、前中后台业务数字化和大数据研发等领域。银行的金融科技人才数量也不断增加，多家银行金融科技员工超万人。
截至 2022 年末，工商银行的金融科技人才达 3.6 万人，中国银行科技条线共有员工 13318 人，建设银行金融科技人员为 15811 人，招商银行科技人才达 1.08 万人。部分银行的金融科技人才占比增长幅度达到两位数。比如，中信银行科技人员达 4762 人，较上年末增长 11.11%；民生银行科技人员数 4053 人，比上年末增长 32.36%。
金融信创作为“2+8”安全可控发展体系的重要组成部分，国家陆续出台相关政策支持其发展，《银行业保险业数字化转型的指导意见》《金融标准化“十四五”发展规划》等政策文件都对金融业坚持关键技术自主可控做出重要指引。在国家政策的保驾护航下，金融信创进入规模化推广阶段。
零壹智库发布的《从外围到核心：金融信创产业发展报告 2022》指出，2022 年金融信创项目数同比增长 300%，并且呈现向核心业务系统和云资源网络基础建设等发力的趋势。另外，在金融机构中，银行和证券信创参与度较高，分别占 6 成和 2 成，中小银行对信创建设持续保持较高的积极性。
2、智能银行改造空间广阔
电子支付的普及，无现金支付的渗透率加深，银行渠道变革在即。我国电子支付业务的笔数和金额正在逐年提升，仍然保持双位数增长，同时，银行卡取现业务的笔数和金额正在逐年降低，2015 年开始出现负增长，并且降幅逐年扩大。物理银行网点的地位面临挑战，网点数量不断缩小、改造数量不断增加，银行网点总数从 2018 年开始连续下降，2022 年银行网点总数为 22.3 万个，但是营业改造网点的数量可观，布放自助设备数量逐年增加。
另外，传统现金设备也面临瓶颈，2018 第四季度国内 ATM 数量和万人对应 ATM 数量首次下降，根据中国人民银行，2022 年全国 ATM 机具保有量为 689.59 万台，较 2021 年下降 5.48%；2022 年全国每万人对应的 ATM 数量 6.35 台，较 2021 年下降 5.42%。
根据中国人民银行发布的《2023 年第一季度支付体系运行总体情况》，2023 年第一季度银行电子支付业务量有所增长。一季度，银行共处理电子支付业务 675.84 亿笔，金额 831.82 万亿元，同比分别增长 6.83%和 12.44%。其中，网上支付业务 220.89 亿笔，同比下降 6.28%，金额 666.15 万亿元，同比增长13.84%；移动支付业务 412.84 亿笔，金额 144.60 万亿元，同比分别增长 19.14%和 9.90%；电话支付业务 0.54 亿笔，金额 2.42 万亿元，同比分别下降 17.53%和9.48%。
一季度，非银行支付机构处理网络支付业务 2665.01 亿笔、金额 84.66万亿元，按可比口径同比分别增长 11.97%、11.34%。根据中国银行业协会，国内银行业平均离柜率持续上升，2022 年银行业金融机构离柜交易笔数达 4506.44 亿笔；离柜交易总额达 2375.89 万亿元；行业平均电子渠道分流率为 96.99%。
离柜率快速提升和银行员工人数下降，一方面来自线上渠道的分流，另一方面来自新型智能设备（大额存取款机、对公智能柜台等）对网点柜面业务的迁移。未来银行前台变革的方向是“金融+场景”的智慧金融生态圈，银行网点智能化改造是一个千亿级新兴市场。银行网点的智能化改造市场空间潜力巨大，按照全国 22.8 万个网点，每个网点改造费 100-200 万元预算进行计算，这是一个千亿级的新兴市场。
银行网点数量虽小幅下滑，但连续四年数量没有较大变化，今后银行网点可能会向超大型或超小型发展，城市网点受制于成本，数量难以增加，而下沉地区数量会增加，数量减小的可能性小于增长。
因为未来几年，银行网点会发生比较大的转变，单一业务处理的网点会逐渐减少，能办理所有业务的综合性业务处理网点会成为主流，银行网点最有机会成为承载金融、政务、不动产和警务多种线下业务办理的综合性服务场所，银行网点的跨界服务甚至会取代更多其他业态服务网点。
5G 银行、无人银行成为银行网点发展趋势。2018 年 4 月 9 日，中国首家“无人银行”建设银行上海市分行九江路支行正式揭牌开业，这是广电运通提供的“AI+金融”场景应用解决方案正式亮相，标志着广电运通从 ATM 生产制造型企业向“行业人工智能解决方案供应商”的成功转型。此次业内首推的“无人银行”，通过充分运用生物识别、语音识别、数据挖掘等最新金融智能科技成果，整合并融入机器人、VR、AR、人脸识别等前沿科技元素。
金融智能终端设备除了 ATM 外，还包括大额现金存取款机、智能柜台、智慧柜员机、现金票据一体机、对公设备、外币兑换机等新一代智能终端，可替代人处理各类银行业务。零售银行业务之外，未来银行各类票据、包括个人存单票据类业务自动化办理及对公业务的全自动化迁移也会成为金融智能终端产品市场新的增长点。
以上大额现金柜台和对公自动化柜台，平均 1 个网点需要1.5 台以上，全国需要 20-30 万台以上。根据不同银行不同网点的改造需求，成本不同，有上亿金额的旗舰店改造，也有普通网点约 100-200 万成本的改造。
第一章 银行IT行业发展综述
1.1 银行IT行业定义及分类
1.1.1 行业定义
1.1.2 行业主要产品分类
1.1.3 行业主要商业模式
1.2 银行IT行业特征分析
1.2.1 产业链分析
1.2.2 银行IT行业在国民经济中的地位
1.2.3 银行IT行业生命周期分析
（1）行业生命周期理论基础
（2）银行IT行业生命周期
1.3 最近3-5年中国银行IT行业经济指标分析
1.3.1 赢利性
1.3.2 成长速度
1.3.3 附加值的提升空间
1.3.4 进入壁垒／退出机制
1.3.5 风险性
1.3.6 行业周期
1.3.7 竞争激烈程度指标
1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析
第二章 银行IT行业运行环境分析
2.1 银行IT行业政治法律环境分析
2.1.1 行业管理体制分析
2.1.2 行业主要法律法规
2.1.3 行业相关发展规划
2.2 银行IT行业经济环境分析
2.2.1 国际宏观经济形势分析
2.2.2 国内宏观经济形势分析
2.2.3 产业宏观经济环境分析
2.3 银行IT行业社会环境分析
2.3.1 银行IT产业社会环境
2.3.2 社会环境对行业的影响
2.3.3 银行IT产业发展对社会发展的影响
2.4 银行IT行业技术环境分析
2.4.1 银行IT技术分析
2.4.2 银行IT技术发展水平
2.4.3 行业主要技术发展趋势
第三章 我国银行IT行业运行分析
3.1 我国银行IT行业发展状况分析
3.1.1 我国银行IT行业发展阶段
3.1.2 我国银行IT行业发展总体概况
3.1.3 我国银行IT行业发展特点分析
3.2 2017-2021年银行IT行业发展现状
3.2.1 2017-2021年我国银行IT行业市场规模
3.2.2 2017-2021年我国银行IT行业发展分析
3.2.3 2017-2021年中国银行IT企业发展分析
3.3 区域市场分析
3.3.1 区域市场分布总体情况
3.3.2 2017-2021年重点省市市场分析
3.4 银行IT细分产品/服务市场分析
3.4.1 细分产品/服务特色
3.4.2 2017-2021年细分产品/服务市场规模及增速
3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测
3.5 银行IT产品/服务价格分析
3.5.1 2017-2021年银行IT价格走势
3.5.2 影响银行IT价格的关键因素分析
（1）成本
（2）供需情况
（3）关联产品
（4）其他
3.5.3 2022-2027年银行IT产品/服务价格变化趋势
3.5.4 主要银行IT企业价位及价格策略
第四章 我国银行IT所属行业整体运行指标分析
4.1 2017-2021年中国银行IT所属行业总体规模分析
4.1.1 企业数量结构分析
4.1.2 人员规模状况分析
4.1.3 行业资产规模分析
4.1.4 行业市场规模分析
4.2 2017-2021年中国银行IT所属行业产销情况分析
4.2.1 我国银行IT所属行业工业总产值
4.2.2 我国银行IT所属行业工业销售产值
4.2.3 我国银行IT所属行业产销率
4.3 2017-2021年中国银行IT所属行业财务指标总体分析
4.3.1 行业盈利能力分析
4.3.2 行业偿债能力分析
4.3.3 行业营运能力分析
4.3.4 行业发展能力分析
第五章 我国银行IT行业供需形势分析
5.1 银行IT行业供给分析
5.1.1 2017-2021年银行IT行业供给分析
5.1.2 2022-2027年银行IT行业供给变化趋势
5.1.3 银行IT行业区域供给分析
5.2 2017-2021年我国银行IT行业需求情况
5.2.1 银行IT行业需求市场
5.2.2 银行IT行业客户结构
5.2.3 银行IT行业需求的地区差异
5.3 银行IT市场应用及需求预测
5.3.1 银行IT应用市场总体需求分析
（1）银行IT应用市场需求特征
（2）银行IT应用市场需求总规模
5.3.2 2022-2027年银行IT行业领域需求量预测
（1）2022-2027年银行IT行业领域需求产品/服务功能预测
（2）2022-2027年银行IT行业领域需求产品/服务市场格局预测
5.3.3 重点行业银行IT产品/服务需求分析预测
第六章 银行IT行业产业结构分析
6.1 银行IT产业结构分析
6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析
6.3 产业结构发展预测
第七章 我国银行IT行业产业链分析
7.1 银行IT行业产业链分析
7.1.1 产业链结构分析
7.1.2 主要环节的增值空间
7.1.3 与上下游行业之间的关联性
7.2 银行IT上游行业分析
7.2.1 银行IT产品成本构成
7.2.2 2017-2021年上游行业发展现状
7.2.3 2022-2027年上游行业发展趋势
7.2.4 上游供给对银行IT行业的影响
7.3 银行IT下游行业分析
7.3.1 银行IT下游行业分布
7.3.2 2017-2021年下游行业发展现状
7.3.3 2022-2027年下游行业发展趋势
7.3.4 下游需求对银行IT行业的影响
第八章 我国银行IT行业渠道分析及策略
8.1 银行IT行业渠道分析
8.2 银行IT行业用户分析
8.3 银行IT行业营销策略分析
第九章 我国银行IT行业竞争形势及策略
9.1 行业总体市场竞争状况分析
9.1.1 银行IT行业竞争结构分析
（1）现有企业间竞争
（2）潜在进入者分析
（3）替代品威胁分析
（4）供应商议价能力
（5）客户议价能力
（6）竞争结构特点总结
9.1.2 银行IT行业企业间竞争格局分析
9.1.3 银行IT行业集中度分析
9.1.4 银行IT行业SWOT分析
9.2 中国银行IT行业竞争格局综述
9.2.1 银行IT行业竞争概况
（1）中国银行IT行业竞争格局
（2）银行IT行业未来竞争格局和特点
（3）银行IT市场进入及竞争对手分析
9.2.2 中国银行IT行业竞争力分析
（1）我国银行IT行业竞争力剖析
（2）我国银行IT企业市场竞争的优势
（3）国内银行IT企业竞争能力提升途径
9.2.3 银行IT市场竞争策略分析
第十章 银行IT行业领先企业经营形势分析
10.1 联想集团
10.1.1 企业概况
10.1.2 企业优势分析
10.1.3 产品/服务特色
10.2 东软集团股份有限公司
10.2.1 企业概况
10.2.2 企业优势分析
10.2.3 产品/服务特色
10.3 用友软件股份有限公司
10.3.1 企业概况
10.3.2 企业优势分析
10.3.3 产品/服务特色
10.4 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
10.4.1 企业概况
10.4.2 企业优势分析
10.4.3 产品/服务特色
第十一章 2022-2027年银行IT行业投资前景
11.1 2022-2027年银行IT市场发展前景
11.1.1 2022-2027年银行IT市场发展潜力
11.1.2 2022-2027年银行IT市场发展前景展望
11.1.3 2022-2027年银行IT细分行业发展前景分析
11.2 2022-2027年银行IT市场发展趋势预测
11.2.1 2022-2027年银行IT行业发展趋势
11.2.2 2022-2027年银行IT市场规模预测
11.2.3 2022-2027年银行IT行业应用趋势预测
11.2.4 2022-2027年细分市场发展趋势预测
11.3 2022-2027年中国银行IT行业供需预测
11.3.1 2022-2027年中国银行IT行业供给预测
11.3.2 2022-2027年中国银行IT行业需求预测
11.3.3 2022-2027年中国银行IT供需平衡预测
11.4 影响企业生产与经营的关键趋势
11.4.1 市场整合成长趋势
11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测
11.4.3 企业区域市场拓展的趋势
11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展
11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势
第十二章 2022-2027年银行IT行业投资机会与风险
12.1 银行IT行业投融资情况
12.1.1 行业资金渠道分析
12.1.2 固定资产投资分析
12.1.3 兼并重组情况分析
12.2 2022-2027年银行IT行业投资机会
12.3 2022-2027年银行IT行业投资风险及防范
12.3.1 政策风险及防范
12.3.2 技术风险及防范
12.3.3 供求风险及防范
12.3.4 宏观经济波动风险及防范
12.3.5 关联产业风险及防范
12.3.6 产品结构风险及防范
12.3.7 其他风险及防范
第十三章 银行IT行业投资战略研究
13.1 银行IT行业发展战略研究
13.1.1 战略综合规划
13.1.2 技术开发战略
13.1.3 业务组合战略
13.1.4 区域战略规划
13.1.5 产业战略规划
13.1.6 营销品牌战略
13.1.7 竞争战略规划
13.2 对我国银行IT品牌的战略思考
13.2.1 银行IT品牌的重要性
13.2.2 银行IT实施品牌战略的意义
13.2.3 银行IT企业品牌的现状分析
13.2.4 我国银行IT企业的品牌战略
13.2.5 银行IT品牌战略管理的策略
13.3 银行IT经营策略分析
13.3.1 银行IT市场细分策略
13.3.2 银行IT市场创新策略
13.3.3 品牌定位与品类规划
13.3.4 银行IT新产品差异化战略
13.4 银行IT行业投资战略研究
13.4.1 2021年银行IT行业投资战略
13.4.2 2022-2027年银行IT行业投资战略
13.4.3 2022-2027年细分行业投资战略
第十四章 研究结论及投资建议
14.1 银行IT行业研究结论
14.2 银行IT行业投资价值评估
14.3 银行IT行业投资建议
14.3.1 行业发展策略建议
14.3.2 行业投资方向建议
14.3.3 行业投资方式建
