云计算行业市场发展现状及发展趋势
思瀚产业研究院    2026-09-22

（1）云计算市场竞争概况

我国云计算行业的竞争者分为四大群体，一是基础通信资源运营商下属云服务商、互联网企业下属云服务商，如中国电信天翼云、中国联通沃云等；

二是互联网企业，如阿里云、腾讯云；

三是大型 ICT 集团下属云计算企业，如华为云、浪潮云等；

四是中立云计算服务商，如首都在线、青云、Ucloud 等。

基础通信运营商在 IDC 和网络资源方面具有较强优势；互联网企业基于自身庞大的互联网业务发展云计算业务，其具有较强的研发实力，利用互联网平台能够为用户提供一站式标准化服务；ICT 集团下属企业在设备资源及私有云部署实施方面优势明显；中立云计算服务商基于自身中立的地位，能够以用户需求为核心提供个性化云服务，在与基础通信运营商及互联网云服务商的竞争中采取差异化策略。

（2）云计算市场发展现状

近年来，我国云计算市场保持较高速增长。据中国信通院统计数据，2025年我国云计算市场规模达到 10,692.00 亿元，同比增长 29%，延续 2022-2024 年较高速增长态势。2024 年政府工作报告首次将“人工智能+”行动纳入国家战略，明确其作为新质生产力核心驱动力的地位；2025 年政府工作报告提出持续推进该行动。

在国家顶层政策的推动下，人工智能时代有望加速全面来临，为云计算行业注入新一轮增长动能。依托“十五五”规划中数字经济布局、一体化算力网络建设及行业数智化转型持续深化，叠加通用大模型与智算需求快速释放，我国云计算产业中长期增长空间广阔，2029 年市场规模有望突破 2.5 万亿元。

在大模型训练热潮推动和 AIDC 需求井喷式爆发的背景下，互联网、通信、政务、金融、工业制造、生物医疗等领域用户对于智能算力资源的需求不断释放。根据科智咨询发布的《2024-2025 年中国智算中心市场发展研究报告》，我国智算中心资源需求规模从 2020 年的 228MW 增长至 2024 年的 2,016MW，随着互联网行业智能化的深入发展以及传统领域 AI 渗透率不断提升，未来智算中心资源需求仍将逐步提升，预计至 2027 年将达到 9,480MW，智算中心整体上架率将达到 89%。

（3）云计算行业未来发展趋势

①AI 原生云成为行业主流，智算驱动价值重构

随着生成式 AI、千亿参数大模型的规模化应用，云计算架构正被 AI 深度重构，AI 原生云已从概念探索进入规模化落地阶段，成为各云厂商的核心竞争战场。AI 原生云区别于传统“支持 AI”的云基础设施，核心是“为 AI 而生”，深度集成 GPU、TPU、NPU 等异构算力池，完善大模型训练与推理优化体系，配套 MLOps 全链路工具，实现算力、模型、数据的高效协同。

当前，云服务模式正全面向 AI 化转型，AIaaS、AIPaaS、MaaS、AISaaS 等服务广泛普及，让企业无需投入大量成本搭建底层架构，即可快速调用各类模型、算力与智能工作流，大幅降低 AI 应用门槛。同时，云原生 AI 智能体实现规模化商用，推动云计算从“提供资源”转向“提供智能”，彻底重构企业服务模式，研发重点也从单纯的功能开发转向智能体设计与场景封装。据行业测算，2026年 AI 相关云支出占比将超过 60%，智算云的布局完善度直接决定厂商的行业竞争力，未来 AI 与云计算的融合将进一步深化，成为数字经济发展的核心底座。

②绿色低碳成为行业刚需，液冷等节能技术全面普及

在“双碳”政策约束与 AI 算力需求爆发的双重驱动下，绿色低碳已成为云计算行业发展的刚性需求，从“可选配置”升级为“刚需标准”，算力高效化与节能技术创新成为行业研发核心方向。传统数据中心能耗较高，尤其是高功率AI 芯片的广泛应用，使得散热成为行业瓶颈，而液冷、自然冷源、余热回收等节能技术的普及，有效破解了云计算能耗“卡脖子”难题。

2026 年 2 月，全球首个海风直连海底数据中心在上海临港正式投产，实现“海上风电直联+海水自然冷却”双突破，能耗较传统数据中心大幅降低，成为绿色数据中心建设的标杆。当前，国内外云厂商纷纷加码液冷技术部署，直接芯片液冷、浸没式液冷等方案逐步落地。

同时，AI 智能能耗管理技术广泛应用，通过全链路优化节电，单数据中心年节电成本可超千万元；“朝推夜训”“训推共池”等算力调度优化方式，让算力利用率显著提升。此外，碳足迹可追溯成为行业标配，绿色云服务不仅符合政策导向，更能帮助企业降低运营成本，未来绿色算力技术将持续迭代，推动云计算行业实现“低碳高效”发展。

③数字经济驱动下，东数西算深化推进，数据分层管理常态化

在数字经济加速发展的背景下，国家算力基础设施布局持续完善，“东数西算”工程深入推进，带动全国算力资源跨区域优化配置。通过国家枢纽节点建设及一体化算力网络体系的逐步成型，热点区域与中西部地区、一线城市与周边区域之间的算力协同不断增强，数据中心由分散建设向集约化、规模化、集群化方向发展。同时，随着数据规模持续增长及应用场景不断丰富，数据分层管理逐步成为行业常态，不同类型数据在时延要求、处理方式及存储策略上呈现出差异化特征，对算力资源的区域布局和调度能力提出更高要求。

从具体布局来看，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四大枢纽节点重点服务国家区域发展战略，统筹城市内部与周边区域数据中心建设，优先承载低时延、高实时性的“热数据”计算需求；贵州、内蒙古、甘肃、宁夏四大枢纽节点则依托能源成本及资源优势，逐步打造面向全国的算力保障基地，重点承接后台处理、离线分析、存储备份等非实时性算力需求，并兼顾本地实时算力处理。通过“东部算力需求牵引+西部算力资源承接”的协同模式，全国算力资源配置效率持续提升，为云计算及智能算力行业发展提供了坚实支撑。

④国内云生态厂商加速出海，参与全球市场竞争

近年来，中国云生态企业出海步伐持续加速，依托技术实力与生态优势，逐步打破全球云市场格局，助力中国企业出海的同时，与全球云生态厂商同台竞争。从客户需求侧来看，以互联网行业为代表的跨境电商、网络游戏、短视频等业务海外收入规模不断扩大，传统制造、金融、物流等行业的海外业务拓展与上云统一管理需求日趋明显；同时，“一带一路”倡议的深入推进，带动了海外贸易的持续发展，进一步推动了企业对海外云计算节点资源、合规云服务的需求。

为抢抓海外市场机遇，阿里云、腾讯云、华为云等国内头部公有云企业，纷纷加大海外布局力度，投资建设海外数据中心，搭建本地化的云服务体系，完善合规能力，为中国企业在海外“修桥铺路”，帮助企业解决海外数据存储、业务部署、合规经营等痛点。

同时，国内云厂商积极参与全球云计算标准制定，推动中国云技术、云方案走向世界，逐步提升在全球云生态中的话语权。随着中国云计算产业的不断成熟，相关企业的专利储备持续增加，技术实力的提升为出海布局提供了有力支撑，未来国内云厂商的海外市场份额将持续提升，形成“国内深耕、全球拓展”的良好格局。