1、石油压裂支撑剂行业基本情况
（1）压裂支撑剂市场发展情况
目前，全球压裂支撑剂市场处于快速发展阶段，其需求量和产能都在迅速增长。支撑剂被压裂液带入并固定在压裂地层的裂隙中，从而有效地将油气导入油气井，大幅度提高油气产量并延长油井寿命。
目前，市场上的支撑剂主要包括石英砂、陶粒和树脂覆膜支撑剂，但石英砂和陶粒的应用更为广泛，主要原因是这两种支撑剂的价格较为便宜，生产成本较低，因此被大多数油气田所采用。目前，全球压裂支撑剂市场的主要供应商包括哈里伯顿公司（Halliburton Company）、贝克休斯（Baker Hughes）、美国硅石（U.S Silica）、乔维亚（Covia）等，这些企业都在不断加大研发投入，推出新的支撑剂产品。同时，国内支撑剂生产企业在研发、生产、销售等方面也在不断提高自己的竞争力，逐渐打破国外企业的垄断地位。
总的来说，全球压裂支撑剂市场正处于快速发展阶段，市场需求和产能都在迅速增长。在国内，压裂支撑剂市场也处于快速发展阶段，市场需求和产能都在迅速增长。国内市场中，石英砂、陶粒和树脂覆膜支撑剂都有应用，在油气田勘探开发过程中，尤其是低渗、特低渗石油、天然气的勘探和开发以及老油气井的改造中，压裂已经成为增产与提高采收率的主要手段。
支撑剂是压裂技术中的关键性材料，其性能的改善是提高压裂成功率和大幅度提高增产效果的关键。 随着全球油气开采工业的快速发展，开采难度逐渐加大，油气井的深度越来越深，低渗透型矿床的数量越来越多，对高强度压裂支撑剂产品的需求也在逐步增加。
（2）油气开采行业发展情况及对压裂支撑剂需求影响
压裂支撑剂的市场规模主要受油气开采行业发展的影响，压裂支撑剂作为低渗、特低渗石油、天然气的勘探和开发过程中的关键性压裂技术材料之一，其需求与油气开采规模高度相关。近年来，随着全球经济的逐步复苏和能源需求的不断增长，油气开采行业呈现出稳步发展的趋势。尤其是在中国，作为全球最大的能源消费国，政府加大了对油气勘探和开发的投入力度，以保障国家能源安全和经济发展。
与此同时，中国政府在多个层面都提出了明确的政策导向和实施部署，以促进油气开采行业的发展。在国家宏观层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》首次提出油气核心需求依靠自保，部署加快深海、深层和非常规油气资源利用，夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产。
国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2023）》也明确指出，要坚定不移大力增储上产，立足国内保障供应安全。这表明国家对于油气资源的勘探和开发高度重视，并采取了一系列措施来推动油气行业的发展。在这一背景下，压裂支撑剂行业也将迎来良好的发展机遇。随着油气开采行业的不断发展，压裂支撑剂的需求量将会不断增加。
尤其是在深层和非常规油气资源的开发中，由于地质条件复杂，对压裂支撑剂的性能要求更高，因此其需求量将会更大。随着技术的不断进步和产业升级，压裂支撑剂行业也将迎来更多的发展机遇。油气开采行业的发展将为压裂支撑剂行业带来巨大的市场机遇。
同时，国家政策的支持和技术的不断进步也将进一步推动压裂支撑剂行业的发展。预计未来，压裂支撑剂行业将呈现出稳步发展的趋势，行业发展趋势良好。
（3）油气开采市场发展情况
油气资源是重要的能源矿产，其供需形势关系国民经济、社会发展及国家安全，我国现在已经成为全球最大的能源消耗国和最大的进口国之一，我国原油和天然气产量一直呈持续增长态势。根据国家能源局发布的数据，2023 年国内油气产量当量超过 3.9 亿吨，连续 7 年保持千万吨级快速增长势头，年均增幅达 1,170 万吨油当量，形成新的产量增长高峰期。海洋原油大幅上产成为关键增量，产量突破 6,200 万吨，连续四年占全国石油增产量的 60%以上。
页岩油勘探开发稳步推进，新疆吉木萨尔、大庆古龙、胜利济阳 3 个国家级示范区及庆城页岩油田加快建设，苏北溱潼凹陷多井型试验取得商业突破，页岩油产量突破 400 万吨再创新高。陆上深层-超深层勘探开发持续获得重大发现，高效建成多个深层大油田，2023 年产量 1,180 万吨，我国已成为全球陆上 6,000 米以深超深层油气领域引领者。
2023 年我国天然气产量达 2,300 亿立方米，连续 7 年保持百亿立方米增产势头。四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地是增产主阵地，2018 年以来增产量占全国天然气总增产量的 70%。非常规天然气产量突破 960亿立方米，占天然气总产量的 43%，成为天然气增储上产重要增长极。
其中，致密气夯实鄂尔多斯、四川两大资源阵地，产量稳步增长，全年产量超 600 亿立方米；页岩气新区新领域获重要发现，中深层生产基地不断巩固，深层持续突破，全年产量 250 亿立方米；煤层气稳步推进中浅层滚动勘探开发，深层实现重大突破，全年生产煤层气超 110 亿立方米。
中国油气产量持续增长的态势将继续保持，为国家能源安全和经济发展提供了有力支撑。同时，这也意味着在未来几年内，中国将继续加大对油气资源的勘探开发力度，以满足国内日益增长的能源需求。我国油气资源丰富，勘探领域和地区广泛，勘探程度和资源转化率较低，油气勘探潜力巨大。
我国油气储产量增长已进入高峰期，这一高峰期可能延续到 2050 年左右。未来油气勘探发展的总趋势：一是从中新生界向古生界转移，二是从中国东部向西部转移，三是从陆地向海洋转移，四是从石油向天然气（含非常规天然气）转移，五是从中浅层向中深层转移，六是快速发展非常规油气领域，七是开发利用国外油气资源。
2022 年，我国新增石油探明地质储量超过 14 亿吨，新增天然气探明地质储量超过 1.2 万亿立方米，油气开采业和化工投资增速明显超出全国工业和制造业平均水平。未来，石油和化工行业继续将保供稳价作为首要任务，加大创新和勘探开采新技术的应用，确保原油年产量稳定在 2 亿吨以上、天然气产量力争突破 2,300 亿立方米。
这些数据表明，我国在石油和天然气勘探方面取得了显著进展，这为我国未来的能源供应提供了重要的保障，未来也将有效带动石油压裂支撑剂的需求增长。
2022 年我国新增石油探明地质储量超过 14 亿吨，新增天然气探明地质储量超过 1.2 万亿立方米，原油产量 2.05 亿吨，同比增长 2.9%，重回 2 亿吨安全线。国内原油和天然气产量呈持续增长态势，新增石油与天然气探明地质储量总体保持稳定增长。
（4）低渗透油气市场发展情况
石油按照油藏性质区分，可分为常规油和非常规油。其中，非常规油包含页岩油、油页岩、页岩气、致密砂岩气、致密碳酸盐岩气、油砂、盆地中心气、可燃冰等。与常规能源相比，页岩油具有自生自储、储层致密、自然产能低等特点，需要采用水平井和大规模水力压裂等特殊技术措施才能获得工业产量，而页岩气具有开采寿命长和生产周期长等优点，能够长期以稳定的速率产气。页岩气是蕴藏于页岩层中的天然气，具有储集层渗透率低、开采难度较大的特点，属于低渗透油气中的一种，是常规天然气的重要补充，是我国未来能源开发的重点之一。
在非常规能源中页岩油气作为我国未来接替能源战略方向。2009 年 10 月，中国国土资源部在重庆市綦江县启动了中国首个页岩气资源勘查项目。在我国，低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区，如大庆、胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。
2021 年国家能源局将加强页岩油勘探开发列入“十四五”能源、油气发展规划，并提出一系列措施推动页岩油绿色开发；2022 年度国家能源局在大力提升油气勘探开发力度工作推进会议中提出，大力发展海洋油气和非常规油气，加快非常规油气的勘探开发。由此可见，加速发展非常规油气和海上油气有望带动油企相关设备和技术服务的需求持续增长。
2022 年，我国页岩气产量为 240 亿立方米，与上年相比增长 4.35%；新增页岩气探明地质储量 5,475.32 亿立方米。
页岩气作为一种低渗透油气资源，中国页岩气的储量位居世界前列，但目前中石化、中石油在页岩气的开发上刚刚进入发展阶段。在引进国外先进技术服务的情况下，国内页岩气的勘探开发也会进入快速发展阶段。我国页岩气的发展目标是：我国将准确把握我国页岩气资源潜力与分布，建成一批页岩气勘探开发区和页岩气田，完善页岩气管网与配套设施，实现大规模商业性开发。
页岩气勘探开发关键技术攻关取得重大突破，建立一套较为完善的页岩气技术标准和规范，为 2020-2030 年我国页岩气大发展奠定坚实基础。页岩气的开发对压裂支撑剂的需求量极大，这无疑为压裂支撑剂行业的进一步发展提供了强大的市场支持。在我国，低渗透油气田广泛地分布在全国的各个油区，如大庆、胜利、辽河、长庆、吐哈、中原、新疆等油田。预计我国油气产量中，低渗透油气所占比例持续增大，我国未来油气产量稳产增产将更多地依靠低渗透油气。
2、行业发展前景及趋势
石油压裂支撑剂行业的发展前景乐观。随着全球范围内能源需求的不断增长，石油和天然气产量的增加将进一步推动压裂支撑剂的需求。同时，技术的不断进步为石油压裂支撑剂行业提供了更多的发展机遇。一方面，全球能源需求的增长将推动石油和天然气产量的增加。
由于石油和天然气是全球主要的能源来源之一，因此对于这些资源的争夺将会更加激烈。在这种背景下，石油压裂支撑剂作为石油和天然气勘探开发的关键材料之一，其需求量可能会进一步增加。另一方面，技术的不断进步为石油压裂支撑剂行业提供了更多的发展机遇。随着深层和非常规油气资源的开发不断增加，对于压裂支撑剂的性能要求也在不断提高。
因此，压裂支撑剂行业需要不断进行技术创新和产品升级，以满足市场需求。目前，我国压裂支撑剂行业尚处于起步阶段，企业数量不少，但是各企业规模都非常小，每个企业占据的市场份额都非常有限，行业集中度还比较低，现在还没有相应机构或组织对压裂支撑剂年产销量和市场需求规模进行统计。
随着油价的升高、开采力度的加大，开采难度的加深，我国对压裂支撑剂的需求量必然呈现增长态势。另外，天然气开采规模的持续增长，尤其是页岩气等低渗或超低渗能源在天然气比例的快速上升，支撑剂行业将迎来广阔的发展空间。此外，国家对于能源安全的重视也可能会为石油压裂支撑剂行业提供更多的发展机遇。
为了保障国家的能源安全，各国都在加大对于石油和天然气勘探开发的投资力度。在这种背景下，石油压裂支撑剂作为石油和天然气勘探开发的关键材料之一，其需求量可能会进一步增加。总的来说，从当前的趋势和信息来看，石油压裂支撑剂行业未来的发展前景可能比较乐观。然而，这需要该行业能够不断进行技术创新和产品升级，以满足市场需求和国家能源安全的需求，同时，也需要关注市场变化和政策变化等因素对于行业发展的影响。
3、行业竞争格局
（1）压裂支撑剂行业的竞争程度
目前，我国油气开采用压裂支撑剂行业尚处于起步阶段，处于产品生命周期的成长期，企业数量不少，但是各企业的规模都非常小，行业集中度比较低，行业竞争程度较为激烈，主要表现在以下几个方面：
1）市场竞争激烈，企业数量众多
目前，我国油气开采用压裂支撑剂行业的企业数量众多，市场集中度比较低。由于各企业的规模都比较小，品牌意识也比较淡薄，因此还没有占据明显多数市场份额的领导性、垄断性企业的存在。这就导致了市场竞争的激烈，企业之间需要通过技术创新、产品质量提升等方式来争夺市场份额。
2）产品同质化严重，价格竞争激烈
目前，我国油气开采用压裂支撑剂行业的产品同质化比较严重，不同企业之间的产品在性能和质量上没有明显的差异。因此，价格成为企业争夺市场份额的重要手段。一些企业通过降低生产成本、提高生产效率等方式来降低产品价格，以获得更多的市场份额。这种价格竞争不仅会压缩企业的利润空间，也会导致一些技术实力较弱、成本较高的企业退出市场。
3）技术创新成为竞争的关键因素
近年来，油气开采对压裂支撑剂的性能和质量要求也越来越高。因此，技术创新成为企业竞争的关键因素。一些技术实力较强的企业通过不断研发新的技术和产品，以满足客户的需求，并获得更多的市场份额。同时，一些技术实力较弱的企业则可能因为无法跟上技术创新的步伐而被市场淘汰。
4）产业政策对行业竞争的影响
近年来，我国政府对能源安全和环境保护的重视程度越来越高，对油气勘探和开发的标准和要求也不断提高。这将对油气开采用压裂支撑剂行业的竞争产生重要的影响。一些环保要求高的企业可以通过提高产品的环保性能和产品质量来获得更多的市场份额；而一些环保要求低的企业则可能因为无法满足新的标准和要求而被市场淘汰。综上所述，我国油气开采用压裂支撑剂行业的竞争程度较为激烈。由于企业数量众多、产品同质化严重、价格竞争激烈等因素的影响，企业之间的竞争非常激烈。同时，技术创新和产业政策也对行业竞争产生重要的影响。在这个行业中，企业需要不断提高自身的技术实力和产品质量，以获得更多的市场份额并保持竞争优势。
（2）行业壁垒情况
油气开采用压裂支撑剂行业的行业壁垒主要包括技术壁垒、资金壁垒和客户壁垒等主要壁垒。
1）资金壁垒
油气开采用压裂支撑剂行业需要大量的资金投入，包括研发、生产、销售等方面的费用。
由于压裂支撑剂的生产需要经过多个环节，包括原材料采购、加工、制造、销售等，因此需要企业具备较为雄厚的资金实力，以应对可能出现的资金短缺问题。新进入企业需要具备一定的资金实力，以应对市场竞争和运营压力。此外，为了满足安全性和环保要求，企业还需要投入额外的资金用于设备和设施的升级改造，这也将构成一定的资金壁垒。
2）客户壁垒
油气开采用压裂支撑剂行业的客户主要是油气勘探和开发企业，客户数量相对较少，且对产品的性能和质量要求较高。新进入企业需要花费大量的时间和精力来建立客户关系，并逐步取得客户的信任和认可，入围客户合格供应商名单成本极大。同时，由于客户对产品的性能和质量要求较高，新进入企业需要具备一定的技术实力和质量管理体系，以提供符合客户需求的产品。此外，为了获得客户的信任和认可，新进入企业还需要在市场上建立自己的品牌形象和信誉，这也会构成一定的客户壁垒。
3）技术壁垒
油气开采用压裂支撑剂行业涉及到的技术较为复杂，包括原材料配方、制造工艺、质量控制等方面的技术。新进入企业需要掌握相关的技术和工艺，并具备相应的研发能力和技术创新能力。同时，随着技术的不断更新和升级，新进入企业需要不断跟进新技术的发展趋势，以保持自身的竞争力。
此外，为了满足安全性和环保要求，企业还需要掌握相关的技术和工艺，并具备相应的研发能力和技术创新能力。这些技术壁垒的存在将使得新进入企业在短期内难以获得市场份额。综上所述，油气开采用压裂支撑剂行业的行业壁垒较高，需要企业具备先进的技术和雄厚的资金实力，并适应相关的政策和法规。
同时，该领域涉及到的客户、技术和资源等方面也对新进入企业构成一定的壁垒。这些因素的存在将使得新进入企业在短期内难以获得市场份额并面对市场竞争的挑战。
