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2022年中国新能源汽车电机市场深度调研报告

2022年中国新能源汽车电机市场深度调研报告

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内容概述

电机驱动控制系统是新能源汽车行驶过程中的主要执行结构。新能源汽车中的燃料电池汽车FCV、混合动力汽车HEV和纯电动汽车EV三大类都要用电动机来驱动车轮行驶,选择合适的电机是提高各类电动汽车性价比的重要因素。

2021年1-12月,中国新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。2022年1-5月,中国新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比均增长1.1倍,市场渗透率为21.0%。在新能源汽车产销持续高速增长的带动下,作为新能源汽车关键部件的驱动电机市场需求也随之快速攀升。2021年,新能源汽车配套驱动电机装机量341.5万台,同比增长142.3%。得益于DM-i等多款爆款车型,比亚迪配套电机量达62.2万台,独占鳌头,特斯拉累计电机配套量39.7万台,夺得第二。得益于宏光MINIEV、小鹏P7等车型的热销,方正电机配套电机达23万台,位居榜单第三。

2020年11月,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出到2025年新能源汽车销量占当年汽车总销量20%的发展目标。同时,《规划》强调深化“三纵三横”研发布局,以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”,布局整车技术创新链;以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”,构建关键零部件技术供给体系。政策红利加上关键技术的成熟将带动新能源汽车销量提升,电机市场需求也将实现规模上升。

报告目录

第一章 新能源汽车电机相关概述

1.1 汽车电机控制系统简介

1.2 新能源汽车电机产业链

1.3 电动汽车电机基本要求

1.4 新能源汽车电机驱动方式

1.5 新能源汽车驱动电机主要类别

1.6 新能源汽车电机驱动控制技术

1.7 车用与工业用电机的区别

第二章 各类电机及其控制系统比较分析

2.1 异步电动机

2.2 永磁电动机

2.3 直流电动机

2.4 开关磁阻电动机

2.5 各类电机比较

第三章 2020-2022年国际新能源汽车电机行业发展状况

3.1 全球新能源汽车销量情况

3.2 全球汽车电动化需求分析

3.3 全球新能源汽车电机市场规模

3.4 全球新能源汽车电机主流供应商

3.5 国内外新能源汽车电机技术现状

3.6 全球新能源汽车电机技术动态

3.7 国内外新能源汽车电机性能对比

第四章 2020-2022年中国新能源汽车电机市场运行状况

4.1 中国新能源汽车产销情况

4.2 中国新能源汽车电机成本构成

4.3 中国新能源汽车电机装机量

4.4 中国新能源汽车电机类型分布

4.5 中国新能源汽车电机搭载车型

第五章 2020-2022年中国新能源汽车电机区域市场分析

5.1 我国新能源汽车电机区域发展格局

5.1.1 新能源汽车区域分布

5.1.2 新能源汽车电机区域分布

5.2 各地区积极布局新能源汽车电机产业

5.2.1 河南省

5.2.2 湖南省

5.2.3 四川省

5.2.4 福建省

5.2.5 武汉市

第六章 2020-2022年中国新能源汽车电机产业化分析

6.1 中国新能源汽车电机产业化进展缓慢

6.2 新能源汽车发展加快推进电机产业化

6.3 中国具备新能源汽车电机产业化优势

6.4 突破新能源汽车电机产业化瓶颈尚需时日

第七章 中国本土新能源汽车电机企业竞争分析

7.1 中国新能源汽车电机企业竞争格局

7.2 中国新能源汽车电机企业集中度

7.3 中国新能源汽车电机企业参与者

7.4 中国第三方独立供应商竞争格局

7.5 中国新能源汽车电机企业竞争方向

第八章 2020-2022年中国整车企业布局新能源汽车电机市场

8.1 大众汽车新能源车用电机项目

8.2 比亚迪新能源汽车核心电子技术项目

8.3 东风汽车智新半导体IGBT模块投产

8.4 长城汽车新能源车用电机项目发展

8.5 特斯拉中国加码提升零部件产能

8.6 吉利与沃尔沃合并开发电机系统

第九章 中国新能源汽车电机系统的差距

9.1 产品性能与汽车业使用要求尚有差距

9.2 动力总成装置的集成度有待提高

9.3 尚未形成完善的供应商体系

第十章 2019-2022年国内重点电机企业经营状况分析

10.1 中山大洋电机股份有限公司

10.1.1 企业发展概况

10.1.2 经营效益分析

10.1.3 业务经营分析

10.1.4 财务状况分析

10.1.5 核心竞争力分析

10.1.6 公司发展战略

10.1.7 未来前景展望

10.2 江西特种电机股份有限公司

10.2.1 企业发展概况

10.2.2 经营效益分析

10.2.3 业务经营分析

10.2.4 财务状况分析

10.2.5 核心竞争力分析

10.2.6 公司发展战略

10.2.7 未来前景展望

10.3 浙江方正电机股份有限公司

10.3.1 企业发展概况

10.3.2 经营效益分析

10.3.3 业务经营分析

10.3.4 财务状况分析

10.3.5 核心竞争力分析

10.3.6 未来前景展望

10.4 宁波韵升股份有限公司

10.4.1 企业发展概况

10.4.2 经营效益分析

10.4.3 业务经营分析

10.4.4 财务状况分析

10.4.5 核心竞争力分析

10.4.6 公司发展战略

10.4.7 未来前景展望

10.5 长鹰信质科技股份有限公司

10.5.1 企业发展概况

10.5.2 经营效益分析

10.5.3 业务经营分析

10.5.4 财务状况分析

10.5.5 核心竞争力分析

10.5.6 公司发展战略

10.5.7 未来前景展望

10.6 株洲中车时代电气股份有限公司

10.6.1 企业发展概况

10.6.2 驱动电机业务

10.6.3 经营效益分析

10.6.4 业务经营分析

10.6.5 财务状况分析

10.6.6 核心竞争力分析

10.6.7 公司发展战略

10.6.8 未来前景展望

10.7 其他公司介绍

10.7.1 精进电动科技股份有限公司

10.7.2 深圳市大地和电气股份有限公司

10.7.3 上海电驱动股份有限公司

10.7.4 天津松正电动科技有限公司

第十一章 中国新能源汽车电机投资风险提示及投资建议

11.1 宏观经济风险

11.2 汇率变动风险

11.3 市场竞争风险

11.4 政策风险分析

11.5 资金和人才短板

11.6 原材料供给状况

11.7 企业投资建议

第十二章 中国新能源汽车电机投资潜力分析

12.1 产业前景可期

12.2 产业发展机遇

12.2.1 新能源汽车行业发展提速

12.2.2 原材料丰富发展基础良好

12.2.3 造车新势力带动市场需求

12.3 市场规模效应

12.4 市场需求预测

第十三章 中国新能源汽车电机未来发展方向

13.1 行业发展趋势

13.2 产品发展方向

13.3 行业开发热点

图表目录

图表1 电动机驱动系统的基本组成框图

图表2 电机的分类(按原理)

图表3 新能源汽车驱动电机产业链

图表4 永磁同步电机和交流异步电机的比较

图表5 汽车用驱动电机与一般工业用电机的区别

图表6 各种电机的发展历史比较

图表7 各类驱动电机基本性能比较

图表8 各类驱动电机基本性能比较

图表9 2012-2021年全球新能源汽车销量

图表10 全球主流车企停售燃油车时间表及新能源汽车未来规划

图表11 全球主流车企停售燃油车时间表及新能源汽车未来规划-续

图表12 2020年全球电动汽车用电机行业市场规模

图表13 2021-2026年全球电动汽车用电机行业市场规模预测

图表14 2020年全球新能源电机第三方供应商情况

图表15 国内外典型新能源汽车电机技术性能对比

图表16 国内外驱动电机企业的永磁同步电机参数比较

图表17 国内电机与国外电机技术指标对比差距

图表18 2021年中国新能源汽车生产情况

图表19 2021年中国新能源汽车销售情况

图表20 2022年中国新能源汽车生产情况

图表21 2022年中国新能源汽车销售情况

图表22 永磁同步电机的构成

图表23 永磁同步电机成本构成

图表24 电机生产工艺流程图

图表25 电机控制器硬件构成

图表26 电机控制器成本构成

图表27 2018-2021年中国新能源汽车配套电机历月数量

图表28 2021年12月中国新能源汽车驱动电机类型分布

图表29 2021年中国新能源汽车驱动电机类型分布

图表30 2021年12月中国新能源汽车驱动电机搭载车型分布

图表31 2021年中国新能源汽车驱动电机搭载车型分布

图表32 新能源汽车整车制造企业区域热力图

图表33 2020-2021年新能源汽车整车制造企业融资情况区域热力图

图表34 截至2022年中国新能源汽车电机相关企业地域分布TOP 10

图表35 2021年中国新能源汽车成本构成

图表36 2021年12月新能源电机企业配套量

图表37 2021年中国新能源电机企业配套量

图表38 2021年中国新能源乘用车驱动电机配套量TOP 10

图表39 2021年中国新能源客车驱动电机配套量TOP 10

图表40 2021年中国新能源专用车驱动电机配套量TOP 10

图表41 2021年中国电机销量前10企业

图表42 2021年中国电控销量前10企业

图表43 2017-2022年四家公司研发投入占比

图表44 2017-2022年四家公司电驱动系统业务毛利率

图表45 国内主要三方供应商定点客户情况

图表46 2020-2021年电机装机量CR10

图表47 2020-2021年电控装机量CR10

图表48 国内电驱动行业主要参与者对比

图表49 2021年第三方供应商产能扩建项目

图表50 巨一科技新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目投资具体安排

图表51 2019-2021年四家公司的研发投入

图表52 2019-2021年四家公司的研发人员数量

图表53 2020和2021年电机装机量TOP10比例

图表54 2020和2021年电控装机量TOP10比例

图表55 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司总资产及净资产规模

图表56 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司营业收入及增速

图表57 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司净利润及增速

图表58 2020-2021年中山大洋电机股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表59 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司营业利润及营业利润率

图表60 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司净资产收益率

图表61 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司短期偿债能力指标

图表62 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司资产负债率水平

图表63 2019-2022年中山大洋电机股份有限公司运营能力指标

图表64 2019-2022年江西特种电机股份有限公司总资产及净资产规模

图表65 2019-2022年江西特种电机股份有限公司营业收入及增速

图表66 2019-2022年江西特种电机股份有限公司净利润及增速

图表67 2020-2021年江西特种电机股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表68 2019-2022年江西特种电机股份有限公司营业利润及营业利润率

图表69 2019-2022年江西特种电机股份有限公司净资产收益率

图表70 2019-2022年江西特种电机股份有限公司短期偿债能力指标

图表71 2019-2022年江西特种电机股份有限公司资产负债率水平

图表72 2019-2022年江西特种电机股份有限公司运营能力指标

图表73 浙江方正电机股份有限公司区域分布

图表74 浙江方正电机股份有限公司发展历程

图表75 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司总资产及净资产规模

图表76 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司营业收入及增速

图表77 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司净利润及增速

图表78 2020-2021年浙江方正电机股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表79 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司营业利润及营业利润率

图表80 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司净资产收益率

图表81 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司短期偿债能力指标

图表82 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司资产负债率水平

图表83 2019-2022年浙江方正电机股份有限公司运营能力指标

图表84 2019-2022年宁波韵升股份有限公司总资产及净资产规模

图表85 2019-2022年宁波韵升股份有限公司营业收入及增速

图表86 2019-2022年宁波韵升股份有限公司净利润及增速

图表87 2021年宁波韵升股份有限公司主营业务分行业、产品、地区

图表88 2019-2022年宁波韵升股份有限公司营业利润及营业利润率

图表89 2019-2022年宁波韵升股份有限公司净资产收益率

图表90 2019-2022年宁波韵升股份有限公司短期偿债能力指标

图表91 2019-2022年宁波韵升股份有限公司资产负债率水平

图表92 2019-2022年宁波韵升股份有限公司运营能力指标

图表93 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司总资产及净资产规模

图表94 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司营业收入及增速

图表95 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司净利润及增速

图表96 2020-2021年长鹰信质科技股份有限公司营业收入分行业、产品、地区

图表97 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司营业利润及营业利润率

图表98 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司净资产收益率

图表99 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司短期偿债能力指标

图表100 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司资产负债率水平

图表101 2019-2022年长鹰信质科技股份有限公司运营能力指标

图表102 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司总资产及净资产规模

图表103 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司营业收入及增速

图表104 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司净利润及增速

图表105 2021年株洲中车时代电气股份有限公司主营业务分行业、产品、地区

图表106 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司营业利润及营业利润率

图表107 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司净资产收益率

图表108 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司短期偿债能力指标

图表109 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司资产负债率水平

图表110 2019-2022年株洲中车时代电气股份有限公司运营能力指标

图表111 截至2022年造车新势力品牌

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