随着汽车后市场行业竞争的不断加剧，大型企业间并购整合与资本运作日趋频繁，国内外优秀的汽车后市场企业愈来愈重视对行业市场的分析研究，特别是对当前市场环境和客户需求趋势变化的深入研究，以期提前占领市场，取得先发优势。
汽车后市场处于汽车产业链微笑曲线后端，涵盖汽车维修保养、汽车美容、汽车改装、汽车经销、汽车文化等诸多高价值量环节，2023 年我国汽车后市场市场规模达到约 6 万亿元。
国内新车总量已趋于平稳，汽车制造环节价值量占比或有所降低，随着汽车保有量及平均车龄的稳步扩大，以及政策引导下后市场规范化运营，处于汽车产业链微笑曲线后端的汽车后市场有望逐步占据更大的行业价值份额。
对标欧美等成熟汽车市场后市场利润贡献占比为 57%，我国目前后市场利润贡献率仅有 28%，具有较大的成长空间。
国内汽车前装市场增速放缓，逐步进入平稳期
国内汽车前装市场增速放缓，价值链逐渐后移。近年来，国内新车销售总量趋于稳态，2018-2020 年连续三年下滑；2021-2023 年三年小幅回升，总量盘桓于 3000 万辆附近。随国内前装市场逐步饱和，汽车后市场价值量快速提升，二手车市场呈现持续增长态势，2023 年二手车乘用车交易量 1841 万辆，实现高同比正增长，增幅达 14.9%，二手车与新车比值持续增长，2016、2020、2023 年二手车/新车销量比值分别为 37.1%、56.7%、61.2%。
不同于前装市场的需求易受扰动，汽车后市场是可被预测、抗周期性强、持续增长的优质赛道。汽车后市场服务于存量汽车，汽车保有量可以通过上年汽车保有量减去报废汽车数量加新车销量得到（汽车保有量（当年）=汽车保有量（上一年）-报废汽车数+新车销量）。
当前我国年均新车销量 2500 至 3000 万辆，而年报废量我们预计在 300 至 400 万辆左右，带动汽车保有量逐年稳步增长，意味着国内汽车市场整体正在逐步由销量市场向存量市场转变。若遇到经济不景气时段，人们也更倾向于保留待报废车辆而非采购新车，旧车的后市场维保费用往往远高于新车。
政策鼓励汽车后市场规模化稳健发展。2023 年 10 月，商务部等 9 部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。
车龄和保有量增长，助推后市场空间扩容
汽车维保价值量与车龄通常正相关，车龄小于 4 年（定期保养为主）、车龄 4-8 年（部分易损件进入更换周期）、8 年以上（非易损件进入更换周期）的车辆分别的维保费用平均比上一车龄段多出一倍。4 年以下汽车年度维保费用一般在 1000 元以内，4-8 年在 2000 元量级，8 年以上的维保费用可达到 5000 元以上。
汽车服务开支通常在车龄超过 6 年之后开始激增，这是典型的汽车生命周期中的临界点，因此 6-10 年车龄的汽车被后市场称为“sweet spot”（甜蜜时期）。
我国平均车龄正稳步爬升至 6 年以上，欧美国家平均车龄均在 10 年以上。据途虎招股书数据，2018、2022、2027 年（预测）美国平均车龄分别约为 11.7、12.2、12.5 年，欧洲分别约为 11.1、12.3、12.6 年，我国分别在 4.9、6.2、8.0 年左右。我国目前平均车龄已突破6 年，进入到后市场“甜蜜时期”，往后看，2022-2027 年车龄年均复合增速有望达到 5.0%。
国内汽车保有量基数巨大，且仍有较大提升空间。截至 2022 年底，中国乘用车保有量达2.74 亿辆，已超过美国跃升为世界第一大汽车市场。然而，2022 年国内千人汽车保有量仅194 辆，和美国 769 辆的水平仍有很大差距。
从国内看，2022 年，二线及以下城市的汽车保有量占中国汽车保有量的 75%，占绝大部分份额。但截至 2022 年 12 月 31 日，二线及以下城市每千人保有量仅 179 辆，相较于全国平均/一线/新一线城市的 194/217/279 辆，仍有较大的提升空间。
得益于汽车车龄及保有量增长，2022-2027 年中国汽车售后维修服务市场复合增速有望达到 9%。灼识咨询（CIC）估算，我国汽车售后维修服务市场（狭义汽车后市场的，广义汽车后市场的子集）规模将从 2022 年的 1.2 万亿元增长到 2027 年的 1.9 万亿元，对应2022-2027 年复合增速约 9.6%。本报告中主要研究对象即为汽车售后维修服务市场，包含更换配件、汽车清洁美容、维修保养等内容，不含汽车改装、汽车经销、二手车销售、汽车文化等后市场环节。
IAM 三方售后服务商份额提升
汽车售后维修服务市场三方平台逐步壮大，替代部分 4S 店及汽修店份额。国内汽车服务市场早期主要参与者是零散的汽修厂和汽配城。2000 年后，随着合资品牌汽车逐步占领绝大部分市场，4S 店作为合资品牌的授权售后门店成为后市场主导参与者。
2010 年左右，行业进入 4S 店和三方维修厂（IAM）商并行的阶段，天猫、京东等互联网企业入场，国内省级地区代理商逐步发展壮大，但是第三方维修厂（IAM）格局一直较为分散。近年来，汽车后市场领域已过 2017-2021 年的投融资高潮，行业新进入参与者减少，格局有望进一步向头部整合，服务能力较强的平台化参与者有望在日益增长的出保汽车维保需求承担重要角色。
出保汽车数量占比提高，三方综合维修渠道迎来发展，增速有望远超 4S 店等渠道。保修期内（通常 3 年）新车车主通常选择授权经销商(4S 店)，然而随着车龄增长，汽车残值降低，车主通常会倾向于转向第三方综合维修店（IAM）渠道进行维修保养。IAM 往往区位更加便捷、服务经济实惠。
据途虎招股书，预计 2027 年底，中国保修到期的乘用车将占保有量的 79%，在此期间，IAM 增速有望远超 4S 店。据灼识咨询数据，2022-2027 年，IAM门店 GMV 规模有望从 5750 亿元增长至 11220 亿元，复合增速 12%，远高于 4S 店 3%的增速。
第一章 汽车后市场产业市场概述
第一节 行业定义
第二节 行业属性
第三节 行业关键成功要素
第四节 产业链分析
第二章 中国汽车后市场产业链发展状况分析
第一节 上游行业发展状况
第二节 下游行业发展状况
第三节 相关行业发展状况
第三章 中国汽车后市场产业发展分析
第一节 中国汽车后市场产业发展现状
第二节 中国汽车后市场产业经济运行现状
第三节 中国汽车后市场产业存在的问题及发展障碍分析
第四章 中国汽车后市场市场现状及发展趋势
第一节 中国汽车后市场市场供给状况
第二节 中国汽车后市场市场需求状况
第三节 中国汽车后市场市场发展潜力及发展趋势
第五章 中国汽车后市场产业基本竞争战略
第一节 成本领先战略
一、竞争战略的类型
二、竞争战略的适用条件及组织要求
三、竞争战略的收益及风险
第二节 差异化竞争战略
第三节 集中化竞争战略
第六章 中国汽车后市场产业市场竞争策略分析
第一节 汽车后市场产业市场五种竞争动力模式结构
一、行业内现有企业的竞争
二、新进入者的威胁
三、替代品的威胁
四、供应商的讨价还价能力
五、购买者的讨价还价能力
第二节 汽车后市场产业市场核心竞争力的塑造要素
一、反应速度
二、一贯性
三、弹性
四、敏锐性
五、创造性
第七章 中国汽车后市场产业市场营销策略竞争分析
第一节 市场产品策略
第二节 市场渠道策略
第三节 市场价格策略
第四节 广告媒体策略
第五节 客户服务策略
第八章 2023年中国汽车后市场产业竞争格局分析
第一节 2023年中国汽车后市场产业竞争现状分析
一、技术竞争分析
二、成本竞争分析
三、价格竞争分析
第二节 2023年中国汽车后市场产业集中度分析
一、汽车后市场企业分布分析
二、汽车后市场市场集中度分析
第九章 领先企业在中国汽车后市场产业市场竞争策略研究
第一节 a公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第二节 b公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第三节 c公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第四节 d公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第五节 e公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第六节 f公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第七节 g公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第八节 h公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第九节 i公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第十节 j公司
一、公司概况
二、公司经营情况分析
三、公司竞争优势分析
四、公司未来发展策略分析
第十章 中国汽车后市场产业市场发展预测
第一节 中国汽车后市场产业发展环境预测
一、经济环境预测
二、社会环境预测
三、政策环境预测
四、技术环境预测
第二节 中国汽车后市场产业发展预测
一、产业竞争要素预测
二、产业结构预测
三、产业转移趋势
四、产业一体化预测
五、产业运营模式预测
第三节 中国汽车后市场市场发展预测
一、2024-2029年中国汽车后市场市场需求预测
二、2024-2029年中国汽车后市场市场结构预测
三、2024-2029年中国汽车后市场市场集中度预测
四、2024-2029年中国汽车后市场市场供给预测
五、2024-2029年中国汽车后市场市场价格预测
第十一章 中国汽车后市场产业市场投资机会与风险
第一节 中国汽车后市场产业市场投资优势分析
第二节 中国汽车后市场产业市场投资劣势分析
第三节 中国汽车后市场产业市场投资机会分析
第四节 中国汽车后市场产业市场投资风险分析
第十二章 中国汽车后市场产业市场竞争策略建议
第一节 中国汽车后市场产业竞争战略建议
一、竞争战略选择建议
二、产业升级策略建议
三、产业转移策略建议
四、价值链定位建议
第二节 中国汽车后市场产业竞争策略建议
一、核心竞争力塑造建议
二、并购重组策略建议
三、经营模式策略建议
四、产业资源整合建议
五、产业联盟策略建议
第十三章 2024-2029年中国汽车后市场行业企业经营战略建议
第一节 2024-2029年汽车后市场行业企业的标杆管理
一、国内企业的经验借鉴
二、国外企业的经验借鉴
第二节 2024-2029年汽车后市场行业企业的资本运作模式
一、汽车后市场行业企业国内资本市场的运作建议
1、汽车后市场行业企业的兼并及收购建议
2、汽车后市场行业企业的融资方式选择建议
二、汽车后市场行业企业海外资本市场的运作建议
第三节 2024-2029年汽车后市场行业企业营销模式建议
一、汽车后市场行业企业的国内营销模式建议
1、汽车后市场行业企业的渠道建设
2、汽车后市场行业企业的品牌建设
二、汽车后市场行业企业海外营销模式建议
1、汽车后市场行业企业的海外细分市场选择
2、汽车后市场行业企业的海外经销商选择
第十四章 思瀚投资的建议及观点
第一节 汽车后市场行业发展战略研究
一、战略综合规划
二、技术开发战略
三、业务组合战略
四、区域战略规划
五、产业战略规划
六、营销品牌战略
七、竞争战略规划
第二节 行业应对策略
一、把握国家投资的契机
二、竞争性战略联盟的实施
三、企业自身应对策略
第三节 市场的重点客户战略实施
一、实施重点客户战略的必要性
二、合理确立重点客户
三、对重点客户的营销策略
四、强化重点客户的管理
五、实施重点客户战略要重点解决的问题
图表目录
图表：2021-2023年中国汽车后市场资产规模分析
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业供给情况
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业市场规模
图表：2023年中国汽车后市场行业负债规模分析
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业市场产品价格走势
图表：2024-2029年中国汽车后市场行业市场产品价格趋势预测
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业利润规模及增长速度
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业销售收入
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业销售利润率
图表：2021-2023年中国汽车后市场行业总资产利润率
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业净资产利润率
图表：2021-2023年中国汽车后市场行业总资产增长率
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业净资产增长率
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业资产负债率
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业速动比率
图表：2022-2023年中国汽车后市场行业流动比率
图表：2021-2023年中国汽车后市场行业总资产周转率
