深圳市龙华新区-轨道交通电气装备扩产项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 通业科技    2024-04-16

“轨道交通电气装备扩产项目”以公司现有技术为基础，通过扩大生产场地、购置生产及检测设备，提升电源类、智能控制类、电机风机类等产品的生产能力、提高公司产品质量，并进一步拓展公司的产品线，加快公司最新研发成果的转化投产，有效提高公司的持续盈利能力。

1、项目概况

项目在公司现有产品种类和技术的基础上，购置馈能负载、超级电容、测试台等先进生产和检测设备满足公司产能扩充的需求。项目总投资 11,600.12 万 元，建设期 2 年，达产期 2 年。项目将实现电源类、智能控制类和风机类产品的产能扩充，达产后预计年产值 34,600 万元。

2、项目新增产能消化分析

结合下游需求市场发展和公司实际经营情况，预计公司新增产能能够完全消化，具体分析如下：

（1）不断扩大的市场需求保障了公司新增产能的消化

中国经济的持续较快发展极大拉动了国内轨道交通运输产业的发展，我国 国内轨道交通市场的蓬勃发展，以及以中国中车为代表的装备制造商成功进军 国际市场，极大拉动了我国车辆配件市场的持续增长。

2022年中国铁路机车车辆配件行业的主要生产基地仍然集中在东北、华北和华中地区，其中辽宁省、河北省和湖南省的产量占全国总产量的近六成。2023年全年，这三个省份预计将继续保持较高的产量水平，分别为350辆、195辆和108辆。 轨道交通运输装备关系着运输运营安全，由于其运营年限长、使用频繁， 售后维修服务格外重要。

根据 SCIVerkehr 数据显示，2017 年全球轨道交通售后 服务市场占整体市场的比重达到 54%，市场规模达 989 亿欧元。同时， SCIVerkehr 预计至 2022 年售后服务市场年均增速为 3.2%，按此推算 2021 年全 球轨道交通售后服务市场将超过 1,100 亿欧元。

现阶段，我国仍处于轨道交通 装备制造迅速发展的成长阶段，新装备的制造需求旺盛，而随着轨道交通车辆 保有量的增长，针对既有装备的维修服务需求将逐渐强劲，未来市场潜力巨大

（2）市场影响力和品牌知名度的提升有助于公司新增产能的消化

通过十多年的积累与开拓，公司产品受到了市场的欢迎和客户的高度认可，公司市场影响力和品牌知名度也随之不断提升。未来，随着本项目及研发中心升级建设项目的实施，公司的研发创新能力将进一步增强，产品品质及产能也将得以提升。

市场影响力和品牌形象的提升，为公司市场的进一步开拓起到巨大的促进作用。更为重要的是，维保基地及服务网点建设项目将极大提升公司的品牌知名度，对提高公司维保服务能力，增强客户粘性，促进维保业务的扩大以及本项目新增产能消化具有重要的现实意义。

（3）多措施并举确保公司新增产能的消化

①继续强化与现有大客户的合作，确保市场份额不断提升

公司自成立以来通过始终如一的优质服务、卓越的产品质量和多年与客户良好的沟通与合作，形成了较为稳定的客户群，并具有较高的品牌知名度和客户忠诚度。公司现有固定客户为国内各大轨道交通机车车辆制造厂，包括中车株洲电力机车有限公司、中车大连机车车辆有限公司、中车大同电力机车有限公司、中车浦镇车辆有限公司、中车青岛四方机车车辆有限公司、中车长春轨道客车有限公司、中车唐山机车车辆有限公司等，它们是我国主要铁路机车、高铁动车、地铁车辆的制造工厂，是中国铁路总公司的主要采购对象，带来公司配套产品的稳定销售。

同时，铁路局机务段、地铁公司等终端客户为了保证安全可靠的车辆运营，其车辆设备产品维护更换、改造的产品持续投入成本较高，通过创新、周到的服务，多个铁路局及地铁公司均成为公司的长期客户。公司将继续加强对大客户的服务与支持，提升综合服务水平，利用现有的密切合作优势进一步扩大产品的市场份额，稳固公司的行业地位。公司与上述主要客户的合作关系的不断加强，可确保公司主要产品市场份额的不断提升。

②加强服务网络的广度覆盖，积极开拓新客户资源

公司目前已在洛阳、南昌、上海等地布局了服务网点，维保基地及服务网点建设项目拟建立以深圳管理总部为核心、覆盖全国的维保基地及服务网络，在现有客户资源有效管理的同时，积极实施新客户导入战略，进一步完善国内业务区域布局，对于提高公司在新增市场和存量市场的市场份额有积极意义，为公司新增产能消化提供有力的保障，保证公司业绩持续增长。

③丰富产品类型，满足市场需求的同时保证公司产能消化

公司在现有产品基础上，根据客户个性化需求开发同系列多型号的产品，丰富公司产品类型，保证公司项目产能得以充分消化。

④壮大营销服务队伍，完善考核激励制度

未来公司将继续加强营销服务队伍建设，在新进市场做好市场规划及分析、在销售技巧、售后服务技能等方面展开有效的培训，提高销售、售后队伍的综合素质，打造一支既懂公司产品技术又具有丰富市场拓展经验的复合型销售队伍。同时，公司将完善营销分配机制与激励机制，将销售业绩与总体考核指标挂钩，持续提升一线销售人员的积极性，引导市场销售人员和售后服务人员在不断提高销量的同时提高服务质量。

3、项目选址和建设方案

本项目实施地为广东省深圳市龙华新区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房（公司租赁的现有场地），具体建设内容如下：

（1）项目租赁并装修

生产场地 6,400 平方米，计划投资 1,894.40 万元。

（2）购置及安装

项目所需的生产及检测设备，计划投资 5,820.00 万元。（3）新增生产、检测及车间管理人员共计 115 人。4、项目投资测算项目建设总投资 11,600.12 万元，其中工程建设费用投资 7,714.40 万元，占比 66.50%；基本预备 385.72 万元，占比 3.33%；铺底流动资金 3,500.00 万元，占比 30.17%

5、项目设备方案

根据行业发展趋势，项目将引进馈能负载、自动测试台、全自动老化控制柜等行业先进的生产及检测设备

6、项目实施计划及进度

本项目拟在 2 年内完成基础建设，实现设备安装，并正式投产。本项目计划分五个阶段实施完成，包括：初步设计、装修工程、设备购置及安装、人员招聘及培训和试运行。

7、项目环保情况

本项目是对公司现有产品的扩产，生产过程主要是组装、测试和检验，对环境的影响较小。本项目已获得深圳市生态环境局龙华管理局备案，备案文号为：深龙华环备【2019】0904001 号。

8、项目效益分析

项目计算期 12 年，建设期 2 年，达产期 2 年，项目达产后主要效益指标：财务内部收益率（税后）为 17.59%，静态投资回收期（税后）8.17 年。