江苏省如皋市-年产20万台新能源电池结构件项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-11-20

1、项目概述

本项目由超达装备全资子公司南通超达精密科技有限公司（以下简称“超达 精密”）实施，投资总额 55,776.39 万元，其中拟使用募集资金 55,000.00 万元， 项目建设地点位于江苏省如皋市下原镇科技产业园，项目建成后，将拥有年产 20 万台新能源电池结构件的生产能力，达产年营业收入实现 63,000.00 万元。

2、项目必要性

（1）响应国家政策号召，顺应行业发展趋势

为实现“双碳”目标，国家正在逐步制定并颁布利好新能源行业发展的相关 政策法规，尤其是新能源汽车和储能行业，迎来了行业发展的良好环境。 对于新能源汽车行业，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》、《绿色 出行行动计划（2019-2022 年）》等政策强调大力支持新能源汽车发展，规划要求 2021 年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更 新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于 80%，到 2025 年我国 新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

对于储能行业，2021 年 7 月国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快 推动新型储能发展的指导意见》，意见指出：“到 2025 年，实现新型储能从商业 化初期向规模化发展转变，装机规模达 3,000 万千瓦以上。

新型储能在推动能源 领域碳达峰碳中和过程中发挥显著作用”；2022 年，国家发展改革委、国家能源 局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出：“2025 年新型储能由商业 化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件；到 2030 年，新型储 能全面市场化发展”。政策的提出，要求储能行业快速发展，对储能电池上下游 行业均提出了更高的要求。

相关国家政策的发布，加速推动能源消费结构的变革，新能源汽车、新能源 储能等行业将保持快速发展，同时对相关零部件行业的发展起到推动作用。为顺 应这一趋势，公司于 2019 年度新增新能源电池结构件业务，实现了向新能源汽车产业链的进一步延伸，同时为了抓住新能源行业发展的契机，规划了本次产能 建设项目。

本项目将进一步加大公司在新能源电池结构件领域的投入，紧紧抓住 新能源电池行业蓬勃发展带来的机遇，完善产能布局，加深与下游客户的紧密关 系。因此，本次项目的实施是必要的。

（2）实现公司规模生产效应，提升公司竞争实力

电池结构件在生产过程中对加工精密度和生产安全有较高的标准和要求，相 关生产企业在前期投入时需要投入较多的专业设备和较大的场地，对行业内公司 的前期资金投入具有较高要求。另外，在生产过程中，电池结构件的主要原材料 为铝材等，上游原材料价格的波动，会对公司成本造成较大影响。

规模化生产后，一方面，公司能够分摊产品的固定成本，降低平均生产成本， 提升企业经济效益；另一方面，通过规模化的原材料采购，公司可以降低或稳定 原材料采购成本，缓冲原材料价格波动对公司生产活动的影响。此外，汽车整车 厂、电池厂等下游企业通常采购规模大，对供应商的供货能力和供货稳定性要求 较高。因此往往拥有规模化生产优势的零部件企业更容易和下游企业形成稳定的 合作关系。

通过本次项目，公司将增加新能源电池结构件的生产能力，有利于进一步发 挥公司生产经营活动中的规模效应，平摊生产过程中的费用，在原材料和能耗采 购过程中增加话语权，扩大规模优势，巩固公司的竞争实力。因此，本项目的建 设具有必要性。

（3）提升自动化生产水平，满足下游企业技术要求

在新能源汽车方面，电池结构件是新能源汽车电池系统的骨架，是电池系统 安全性的重要保障，起到抗冲击、抗震动的保护作用，需要具备高精度、耐腐蚀、 耐高温、抗冲击等性能。

随着汽车往智能化、轻量化、电动化等方向发展，新能 源汽车车型日益丰富，汽车厂商对其零部件产品的安全性、一致性、适用性和轻量化等的要求越来越高；在储能方面，国家发改委、国家能源局发布《关于加快 推动新型储能发展的指导意见》提出：“要坚持储能技术多元化，推动锂离子电池等相对成熟新型储能技术成本持续下降和商业化规模应用”，意见的发布推动 储能行业技术快速发展和成型，亦对上下游制造企业相关技术有了更高的要求。 从公司自身角度出发，随着公司产品性能水平的提升，工艺复杂程度也相应 提高，公司需要引进新的专业设备来满足发展需要。

同时，公司目前在保证原有 客户产品供给的情况下，亦需要自动化产线，以满足新的合作伙伴对产品质量的 需求，因此公司亟需进一步提升相关产品的生产能力。 本项目将购买先进的生产设备，实现产线自动化生产，提高生产效率；同时，引进先进的检测和测试设备，加强产品质量控制，有效保证所生产产品质量。因 此，本项目的实施是必要的。

3、项目可行性

（1）受国家政策支持，下游市场需求空间巨大

随着我国“碳达峰”、“碳中和”战略的提出和发展，新能源汽车因其低碳环 保的特性，获得了政府部门的大力扶持，成为构建绿色、清洁、高效能源体系的 重要组成部分。中国 2021 年新能源车产、销量分别为 354.5 万辆和 352.1 万辆， 销量同比增加 157.5%，未来亦将保持高速增长态势。

随着我国新能源汽车行业 高速发展，我国汽车动力电池行业同样发展迅速，根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年我国动力电池产量达到 219.69GWh，同比增长 163.4%，2022 年上半年产量达到 206.44GWh，同比增长 176.4%。

2022 年 3 月，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”新型储能 发展实施方案》提出：“2025 年新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段， 具备大规模商业化应用条件”。根据高工产研锂电研究所（GGII）统计数据显示， 2021 年中国储能电池市场出货量为 48GWh，同比增长 196%。随着全球能源消 费结构的变革，储能行业将保持快速发展，对上游电池结构件的市场需求日益增 长。

得益于新能源市场的快速发展，配套新能源电池结构件行业将会迎来快速发 展，为本次项目的实施提供良好的产能消化保障。

（2）长期积淀的技术和人才、客户资源，为项目的实施提供有力支撑

自业务开展以来，公司不断扩充新能源电池结构的业务人员，并不断积极主 动地进行技术研发，迅速在生产工艺、材料体系等方面实现了技术突破，为客户 提供了充满个性化关怀的高品位服务；公司拥有丰富的配套生产及品质管理经验， 在新的产能建设项目中可以不断复制、推广，为本次项目的建设提供技术支持， 从而确保项目顺利建设以及在建成后可以迅速投产并形成收益。

此外，公司已与国轩高科（002074.SZ）、赛力斯（601127.SH）、芜湖奇达动 力电池系统有限公司（奇瑞汽车子公司）等客户达成合作。

（3）公司管理体系完善，营销团队经验丰富

公司在发展过程中建立了符合公司自身业务特点的组织架构以及完善的治 理结构，培养了一批具熟知行业发展情况、拥有开阔视野和先进理念的管理团队； 核心团队成员拥有丰富的行业经验和管理经验，对公司的运营和管理有深刻的认 识；公司员工统一战线，支持项目建设，均可为项目顺利推进提供有力保障。

公司深耕汽车零部件行业，凭借稳定的产品品质、完备的产品方案和及时的 售后响应，与主要客户建立了长期稳定的合作关系，同时在公司内部成功组建了 一支优质的销售服务团队，建立了稳定销售网络；营销团队通过对主要客户进行 定期拜访，了解与客户近期的业务合作情况、产品质量要求以及客户未来的项目 开发情况、潜在需求等信息，发掘新的销售机会点；通过与客户的接洽，实时了 解行业发展态势，掌握行业发展动向，及时将其反馈给研发和生产团队，把握市 场先机。

本项目将依靠公司销售团队具备迅速切入新客户并开拓市场的能力，保障本 项目的产能消化，并凭借经验丰富的管理团队为本项目的实施保驾护航。

4、项目投资概算

项目投资预算总额为 55,776.39 万元，其中拟募集资金投入 55,000.00 万元， 不足部分由公司自筹解决。

5、项目选址及实施主体

本项目拟在如皋市下原镇科技产业园实施，实施主体为超达装备全资子公司南通超达精密科技有限公司；截至募集说明书签署日，本项目用地尚在办理过程中。

6、项目实施进度安排

本项目建设期为 2 年，包括土建与装修、设备购置及安装调试、员工招聘与 培训及项目试生产等工作。

7、项目效益分析

本项目完全达产后，预计可实现年均营业收入 63,000.00 万元；本项目预计税后内部收益率为 12.10%，税后静态投资回收期为 8.71 年（含建设期），具有良 好的经济效益。

本项目效益预测假设条件及主要计算过程如下：

（1）营业收入

本项目对产品未来价格的预测建立在公司产品盈利水平、未来市场竞争状况、 产品技术先进性和未来发展战略的基础之上，根据产品历史售价、项目产品特点 及行业未来发展情况而评定，故以下预测暂假定项目产品市场未来价格将保持稳 定；取得资金后本项目建设正式启动，按照本项目预估可达到的生产能力、参照 项目产品定价进行项目销售收入预测。

（2）税金及附加

本项目销售增值税按 13%计提；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加费分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；印花税按相关规定计提。

（3）成本费用

①营业成本

本项目营业成本主要包括原材料、燃料及动力消耗、职工薪酬、折旧与摊销 等。其中，原材料、燃料及动力消耗费用系根据业务需求程度、参照市场平均价 格计算；职工薪酬包括职工工资、奖金、津贴、补助及职工福利费等；折旧与摊 销系根据公司现行有效的财务制度予以计提。

②期间费用

本项目期间费用主要包括销售费用、管理费用等。发行人根据 2019-2021 年 销售费用、管理费用在营业收入中占比，结合本项目的预计营业收入以及相关职 能员工需求所进行的测算。

③所得税

本项目的相关税费按照国家及当地政府规定的税率进行估算。其中所得税率 按计算期前 4 年按 25%计算、第 5 年起按 15%计算。

8、立项环评等报批事项

公司本次新能源电池结构件智能化生产项目已完成企业投资项目备案，募集 资金投资项目符合国家产业政策、投资管理政策以及其他法律、法规和规章的规 定，已于 2022 年 9 月 29 日完成项目备案（备案证号：皋行审备[2022]677 号）。

截至本报告出具日，本次新能源电池结构件智能化生产项目环评批复手续正在办理中，预计不存在实质性法律障碍。

此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

来源： 思瀚产业研究院 超达装备