重庆市江北区-汽车用塑料零部件项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 溯联股份    2023-06-19

1.项目概况

项目总投资金额为 25,463.00 万元，其中建设投资23,925.09 万元，铺底流动资金 1,537.91 万元。

项目选址为重庆市江北区唐家沱组团J 分区J09-1- 1/08 号宗地。项目建成后，预计年生产能力可达各类汽车流体管路总成1,347万件、新能源车热管理系统管路总成 80 万件、其他流体管路800 万件、汽车流体控制件 300 万件、紧固件 8,000 万件，以及其他部件200 万件。

2.项目建设必要性分析

（1）项目建设符合国家相关产业政策及行业发展趋势

我国汽车零部件相关产业政策鼓励零部件企业做强做大，培育具有技术创新优势，大力发展使用新材料、新技术，可有效推动整车轻量化、节能化进程的汽车零部件企业；同时，国六排放标准的全面推行，汽车零部件企业应增强国六排放标准的汽车零部件市场供给能力，并且鼓励汽车零部件企业向新能源汽车领域发展。

当前，汽车零部件行业发展总体呈现出高新技术化、节能环保化、整车轻量化、生产精益化、本土一体化等趋势，市场潜力大，市场扩容未来存在较大空间。公司本次项目产品为公司现有产品的扩展及延伸，技术条件成熟，应用范围广阔，市场前景较好。项目生产产品使用高分子材料制造，重量轻、耐渗透力强，技术条件成熟、使用寿命长、环保效果好，符合国家相关政策对整车节能减排的要求，满足行业相关政策对整车环保化、轻量化日益提升的标准。

同时，我国新能源汽车市场快速发展，公司近年来积极储备新能源汽车相关产品的技术研发，大力拓展新能源整车厂及零部件制造商相关客户，本次项目将新增新能源汽车热管理系统管路总成产能，积极响应我国对新能源汽车行业发展的相关鼓励政策，并满足公司客户对新能源汽车相关产品日益增长的需求。

（2）整车及零部件行业市场前景良好，发展空间广阔

中国乘用车市场正进入全面普及阶段，相比于汽车工业发达国家及全球平均水平，我国人均汽车保有量水平仍存在较大提升空间。随着我国经济的持续稳健增长以及汽车产业政策的长期鼓励支持，未来汽车产业及其配套的汽车零部件产业仍将保持稳步发展态势。

另外，国产汽车零部件以其较低的生产成本、优良的质量控制，正逐步替代相关进口零部件产品，并不断扩大市场占有率。尤其近年来我国汽车产销量增速有所放缓，各整车厂加大了成本控制力度，对其零部件采购政策进行了优化，向国产零部件生产厂商的采购比例逐步提升。零部件采购的本土化为我国拥有自主知识产权以及较强研发能力的汽车零部件企业提供了广阔的发展空间。

（3）缓解产能压力，满足不断增长的市场需求

近年来公司管路总成及相关塑料零部件产品产销情况良好，产品盈利能力不断得到提升。报告期内，公司各主要生产线总体基本为满负荷生产，尤其是2019 年下半年开始，随着国六标准的逐步落地施行，公司加大了对于国六相关产品的批量化供应，公司现有产能水平面临一定的供货压力。考虑到未来公司客群不断增长、市场占有率进一步提升，对公司产品的需求量将持续增加，产能不足将成为制约公司发展的重要因素。

报告期内公司已经通过购买部分生产设备、招聘相关人员等措施扩大了部分产能，但不断攀升的市场需求仍给公司产能带来了较大压力。通过本次项目的建设，公司产能将得到有效提升，满足公司不断增长的产品需求，从而更好的服务于下游客户。

（4）丰富产品线，提升市场占有率

公司以技术、客户、管理、质量等方面的竞争优势为基础，未来业务聚焦于汽车低蒸发排放标准的燃油、蒸发排放管路的持续推广，以及新能源汽车热管理系统管路总成及零部件的持续研发、验证、推广，将高端产品持续研发、产品稳定性和质量可靠性的提升作为重点方向，进一步提升市场占有率及进口产品替代率。

汽车零部件制造行业产品更新迭代较快，零部件制造商需与整车厂密切配合，不断合作开发新产品以满足整车车型更新换代的需求。产品类型的不断丰富对生产场地、设备、工艺流程等方面提出了新的挑战，本项目的实施将有效缓解公司在生产场地、设备等方面的局限性，提升公司新产品的产业化能力，增强研发成果的转化效率，从而不断拓展公司收入来源。

3.项目建设可行性分析

（1）公司技术、研发优势突出

公司经过二十余年的发展，积累了丰富的技术、研发经验，自主研发了锁紧结构流体管路快速接头、流体控制阀、流体管路消音器等一系列具备核心竞争优势的产品，并依靠快速接头建立的竞争优势，整合了上游流体接头的设计和制造，以及其它注塑零件、模具的设计和制造，形成了完整的零部件研发、制造链条。 公司研发生产的管路系统关键零部件——燃油快速接头系列是经过多家整车厂认可的自主品牌产品，与各大国际品牌（如阿雷蒙、乐可利等）保持技术同步。

另外，公司紧跟产业发展趋势，将已有传统燃油汽车管路总成生产技术进行二次开发，改进并迁移至新能源汽车管路生产中，公司新能源汽车相关流体管路产品已具备批量生产能力并已向多家新能源整车厂商进行小批量供货。

（2）公司生产经验丰富，核心产品平台化生产优势显著

经过多年的发展，公司积累了庞大的产品库、项目档案库及设计生产经验，公司在已有产品参数及技术指标等数据基础上建立了研发平台，具备核心技术延展性及平台化生产能力，可以快速响应政策、市场、客户对产品的需求，并已实现产品设计的自主化、品种的多样化及生产的自动化。项目的实施将有助于公司扩大生产规模、提升设计研发能力，满足下游客户及市场不断提升的产品需求。

（3）公司客户资源稳固，并不断拓展优质客户

报告期内，公司在稳固现有客户基础上，不断加大下游优质客户的拓展力度。目前，公司已与长安汽车、上汽通用五菱、比亚迪、奇瑞汽车、一汽解放、赛力斯等大中型整车厂商建立长期稳定的合作关系，同时积极拓展了上汽通用、长安福特、吉利汽车、宁德时代等优质品牌客户。公司与下游客户合作配套关系较为稳固，未来订单数量有一定保证，项目新增产能可以被客户需求充分消化。

（4）公司质量管理体系支撑项目建设

公司已建立科学严格的质量管理制度，在产品研发设计、制造工艺、过程质量控制、成品质量检测等方面始终严格把控。公司市场声誉、品牌形象良好，未发生过重大质量问题。本次项目投资于公司主营业务产品，公司严格的质量管理制度是项目得以开展的有力支撑。

4.项目实施方案

（1）项目建设内容

项目建设内容包括新增 2 处生产厂房，新增各类注塑机70 台套，新增挤出机 3 台套，模具生产设备 13 台套，热成型生产线 10 条、自动插接设备60台套、气密检测设备 30 台套，以及相关焊接、切割、分拣、整理、包装等辅助生产线，另外还包括公用配套工程等的建设。

（2）项目进度安排

本项目建设期为 24 个月，第 3 年生产达到设计能力的60%，第4 年生产达到设计能力的 80%，第 5 年完全达产。 本项目建设计划分为 8 个阶段，包括项目前期工作、设计、土建施工、设备订购及制造、设备安装、设备调试及试运行、人员培训及竣工验收。具体建设进度安排如下：

（3）项目环保情况

项目主要污染物为：废气、粉（烟）尘，主要为烘料、水磨、钻孔等生产过程中出现的有机废气和粉尘，以及食堂产生的少量油烟；废水主要为新建车间排放的油污及厂区生活污水；噪声包括电机噪声、风机噪声、机械噪声等；振动污染源主要来自于设备；

固体废弃物主要为各种原材料及零部件的包装废弃物，污泥、废油以及厂区、车间产生的其他工业垃圾。项目的环境治理方案为：废气、粉（烟）尘通过除尘器处理，食堂油烟通过油烟净化器处理后排放。

车间废水排至污水处理站废水调节池，处理后达到《污水综合排放标准》一级标准后进行排放；生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管；含油废水经隔油池处理后排入厂区污水管；循环冷却溢流水直接排入厂区雨水管；循环冷却排污水排入厂区污水管。噪声主要通过设置隔音罩等设备控制，振动污染源通过在设备上加装隔振垫，降低振动对周围环境的影响。

包装废料集中回收以备二次利用或送至废品收购站；废渣及污泥设专人管理，建立档案制度和储存使用中的事故应急措施，由符合标准的容器收集，存放在专设的废料回收站，交由处理危险固废资质的单位统一处理；废油统一回收，送往废油再生厂再生利用；厂区内、车间内清理出来的不可再利用的工业垃圾，定时送往指定的垃圾堆放场。

5.项目投资概算

本项目投资总额 25,463.00 万元，其中工程费用22,003.64 万元，工程建设其他费用 567.20 万元，预备费 1,354.25 万元，铺底流动资金1,537.91万元。

6.项目效益分析

本项目达产后，预计将新增年收入 40,947.28 万元，年利润总额6,252.33万元，财务内部收益率 20.43%（所得税后），所得税后投资回收期为6.52年。

更多本行业研究分析详见思瀚产业研究院，同时思瀚产业研究院还提供、产业研究、可行性研究报告、商业计划书、产业规划、概念性规划等解决方案。