换热器、空冷器、智能仓储物流设备项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 无锡鼎邦    2024-03-26

一期项目建成后计划新增年产 2.1 万吨换热器、空冷器产能，较公司目前现有产能有较大提升。

项目的顺利实施有利于公司扩大现有的业务规模，提高公司的盈利能力，为公司带来稳定的收入、利润及现金流，增强公司的核心竞争力。同时，一期项目是公司新建生产基地发展目标中的关键环节，是公司实现新建生产基地目标的重要基础。

1、项目基本情况

本项目建设地点位于江苏省东台经济开发区人民路 362 号，位于人民路西侧、东区二路南侧，规划用地面积为 136,318.76 m2（约合 204.48 亩）。

根据项目生产特点、设备方案及工艺技术路线，规划本项目产品方案。项目建成后计划新增年产 2.1 万吨换热器、空冷器产能。

2、项目实施的必要性分析

（1）满足不断增长的市场需求，提升公司盈利能力

目前，我国换热设备市场主要集中于石油化工、电力冶金、船舶工业、集中供暖、制冷空调、机械、食品、制药等领域。其中，石油化工行业大部分工艺流程包含加热、冷却或冷凝过程，均需要换热设备，是换热设备最主要的应用领域，约占换热设备 30%的市场份额。

石油化工行业作为我国国民经济发展的重要组成部分，产品广泛应用于国民经济、人民生活、国防科技等各个领域，市场规模逐步提升，有效带动了石油化工专用设备的市场需求不断增长。

据统计，2021 年中国石油和化工行业规模以上企业累计实现营业收入 14.45 万亿元，同比增长 30%；利润总额 1.16 万亿元，同比增长 126.8%。2022 年度石化全行业实现营业收入 16.56 万亿元，同比增长 14.4%；利润总额 1.13万亿元，同比下降 2.8%。

本项目建成后，将依托现有生产工艺技术，生产应用于石油化工等领域的换热器、空冷器产品，满足了不断增长的市场需求，同时进一步扩大公司营收和利润规模，巩固公司的市场地位。

（2）扩大公司生产能力，缓解产能不足的问题

由于石油化工换热设备制造行业的生产加工设备与换热设备产品的体积往往较大，因此对于生产场地面积大小的要求也相对较高。目前，公司生产场地使用已接近饱和，无法满足产能进一步扩张的需求，产能瓶颈逐步显现，场地受限成为公司未来持续发展的主要制约因素。

通过本项目的建设，公司将于东台市经济开发区新建生产车间，从而有效提升公司的生产能力和订单承接能力，为公司未来持续发展创造有利条件。

（3）增强公司产品差异化竞争力，促进公司的可持续发展

公司主要产品为定制化的石油化工专用换热设备，主要包括换热器、空冷器。目前，我国换热器行业已迈入规模化发展阶段，行业内竞争者众多，但产品差异化程度较小，市场集中度较低，市场竞争激烈。而我国空冷器行业目前仍以内资中小企业为主，规模化企业相对较少，且产品种类较为单一，市场竞争主要集中在中低端产品领域。

通过本项目的实施，稳固公司现有换热器产品市场地位的同时，有望凭借公司在空冷器领域多年的工艺、技术积累以及产品性能优势，增强空冷器产品的差异化市场竞争力，提升公司在空冷器行业的综合实力，进一步增强公司经营抗风险能力，为实现公司的可持续发展奠定良好的基础。

3、项目实施的可行性分析

（1）项目建设符合产业政策的导向

近年来，为促进换热设备行业的健康发展，我国政府陆续发布了一系列的支持政策。《工业能效提升行动计划》指出要加大节能新技术储备力度，加快研发高低氮燃烧器、智能配风系统等高效清洁燃烧设备和波纹板式换热器、螺纹管式换热器等高效换热设备；

《石化化工重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》提出要推广节能低碳技术装备；推广重劣质渣油低碳深加工、合成气一步法制烯烃、原油直接裂解制乙烯等技术，大型加氢裂化反应器、气化炉、乙烯裂解炉、压缩机、高效换热器等设计制造技术；《2030 年前碳达峰行动方案》提出“推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准”。综上，产业政策的鼓励和支持，为本项目建设提供了良好的实施环境。

（2）成熟的工艺技术与质量管理体系为项目的顺利实施提供了坚实基础

自成立以来，公司始终专注于换热设备的研发、设计、制造和销售，在换热器和空冷器领域已具备了成熟的工艺技术基础，具有 A2 级压力容器制造许可证、A3 级空冷式换热器安全注册证、美国 ASME U 钢印授权证书、美国 Lummus Technology LLC.的螺旋折流板换热器授权制造资格，建立了 ISO9001 质量管理体系。截至本招股说明书签署之日，公司已取得 9 项发明专利、55 项实用新型专利。

此外，公司内部也建立了完备的质量管理制度，设有质量部，制定了《压力容器制造质量保证手册》、《压力容器制造程序文件》等文件，落实质量控制的各个环节。因此，公司成熟的生产工艺基础和质量管理体系，为本项目的顺利实施奠定了坚实的基础。

（3）良好的客户基础为项目新增产能的消化提供了保障

自成立以来，公司秉承“精工出细活”的理念，充分发挥工匠精神，不断提升产品的质量和自身技术水平。凭借专业的换热设备制造能力、优质的产品质量和服务以及快速响应能力等优势，公司在行业内树立了良好的口碑和形象，得到了中国石化、中国石油、中国海油、中化集团、延长石油集团、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等国内大型企业集团的广泛认可，并建立了稳定的合作关系，并先后被克拉玛依石化公司、海南炼化公司、上海赛科石化等用户评选为优秀供应商、主力供应商等，为客户提供了大量优质的换热设备产品。

同时公司积极拓展海外市场，目前已得到了壳牌石油、埃克森美孚、法国液化空气集团等国际大型企业集团的认可，并逐步开展合作。

综上，丰富的客户资源以及良好的客户关系，为本项目新增产能的顺利消化提供了保障。

4、项目投资预算

项目总投资 21,966.36 万元，其中建设投资 19,781.86 万元，铺底流动资金 2,184.50 万元。

投资具体明细及测算依据如下：

（1）建筑工程费

本项目拟新建生产车间、办公楼及配套建筑，项目建筑工程费合计为 12,302.55 万元。

（2）设备购置费

项目设备购置费合计为 5,206.32 万元。

（3）安装工程费

本项目安装工程费为 260.32 万元，占设备总投资金额的 5.0%。

（4）工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为 1,070.68 万元，具体明细如下：

①建设单位管理费包括建设单位开办费、建设单位经费等，取建筑工程费、设备购置费及安装工程费的 1.0%，建设单位管理费计 177.69 万元。

②项目前期工作费 40.00 万元。

③勘察设计费是指建设单位为进行项目建设而发生的勘察、设计费用，取建筑工程费、设备购置费及安装工程费的 2.0%，勘察设计费计 355.38 万元。

④临时设施费按建筑工程费的 0.8%估算，计 98.42 万元。

⑤工程监理费取建筑工程费、设备购置费及安装工程费的 1.5%，计 266.54 万元。

⑥工程保险费取建筑工程费、设备购置费及安装工程费的 0.6%，计 106.62 万元。

⑦联合试运转费按照设备购置费的 0.5%估算，为 26.03 万元。

注：上述费用的比例均为按照行业惯例估算选取。

（5）预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

①基本预备费

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的5.0%，基本预备费计 941.99 万元。

②涨价预备费

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340 号）精神，投资价格指数按零计算。

注：上述费用的比例均为按照行业惯例估算选取。

5、项目土地、备案、环评情况

（1）土地情况

项目将在子公司现有土地上予以实施，位于江苏省东台经济开发区人民路西侧、东区二路南侧，已取得不动产权证书，证号为“苏（2023）东台市不动产权第 1402375 号”。

（2）备案情况

2022 年 6 月 15 日取得东台市行政审批局颁发的江苏省投资项目备案证，备案证号：东行审投资备【2022】369 号。本次募投项目涉及的厂房建设安排与相关审批、备案文件记载事项一致。

（3）环评情况

江苏鼎邦已根据中华人民共和国生态环境部的要求制作《建设项目环境影响报告表》，并上报当地行政主管部门审批，已于 2023 年 4 月 27 日获得东台市生态环境局的环评批复，环评批复文号：盐环东表复【2023】54 号。

6、项目实施进度

本项目建设期拟定为 2 年。项目进度计划内容包括项目前期准备、勘察设计、土建施工、设备采购、安装、调试、人员招聘与培训、竣工验收等。