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银川市西夏区-高端机床核心功能部件及创新设备智能制造中心建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 科德数控    2023-02-06

1、项目概况

公司计划在宁夏银川市西夏区购置土地,新建数控机床恒温车间及配套附属设施,购置性能先进、智能化和自动化程度较高的生产、机加工、检测设备和信息化软件系统,对生产车间进行智能化建设,扩充员工团队规模,从而实现高端机床核心功能部件电主轴产品及以德创系列五轴卧式铣车复合加工中心为代表的创新型五轴联动数控机床的规模化生产。

本项目的顺利实施,一方面将助力公司扩大收入规模和盈利水平,提高现有德创系列五轴卧式铣车复合加工中心的市场份额;另一方面,项目生产的高性能电主轴主要自供用于科德数控高档五轴联动数控机床的产能扩张和提供给各机床厂商用于机床的生产制造,有助于科德数控持续深化主营业务发展,保持并提升核心竞争力。

2、项目建设的必要性

(1)深化电主轴业务布局,为高档数控机床业务发展提供支撑

电主轴作为数控机床领域三大高新技术(高速电主轴、数控系统、进给传动)之一,其将电机与主轴从结构上融为一体,省去了皮带、齿轮或联轴器的传动环节,具有高转速、高精度、高效率、高可靠性等特点,其质量优劣直接决定和影响着机床的品质、性能、工作效率及运行稳定性。随着数控技术的快速发展和下游行业加工要求的不断提高,电主轴已成为最适宜高性能数控机床的核心功能部件之一,电主轴取代传统机械主轴成为机床行业发展的重要趋势。

科德数控自主研发的高性能电主轴产品,具有最大功率范围广、高可靠性、高速、精密、极高刚度等特点,可满足多种复杂零件的加工需求,已成为科德数控高档五轴联动数控机床产品性能和市场竞争力的重要保障。

通过本项目实施,公司将继续深化在电主轴领域的业务布局,扩大高性能电主轴产能,并优先用于科德数控自产的机床整机产品。项目有助于公司扩大机床关键功能部件的自主生产和供应能力,保障科德数控高档五轴联动数控机床的品质性能,获取成本优势,为高档数控机床业务发展提供支撑。此外,项目生产的小部分电主轴将实现对外销售,有助于公司扩大收入规模,培育新的利润增长点。

(2)扩大国产五轴卧式铣车复合加工中心和电主轴功能部件的市场份额,推动进口替代

中国作为制造业大国和机床消费大国,吸引了大量国际知名的数控机床和功能部件企业参与市场竞争,国外企业发展起步较早,具备先发优势,技术水平和品牌知名度较高,在国内中高档数控机床和电主轴等功能部件的市场竞争中占据优势。此外,伴随我国综合国力的持续提升、全球贸易环境和地缘政治局势的日趋复杂,高端数控机床和高性能功能部件作为战略物资,已被西方发达国家实行严格的技术封锁和出口限制。

同时,航空航天、国防军工、汽车等下游领域作为我国“十四五规划”中重点发展的战略性产业,其发展将会对我国未来军事、科技、经济发展带来深远影响,是国家发展壮大的重要方向,因此,面向高档数控机床和功能部件领域,实现关键产品和核心技术的自主可控迫在眉睫。

通过本项目实施,公司将依托自身在高档五轴联动数控机床和关键功能部件领域的技术积累和量产经验,进一步扩大国产化五轴卧式铣车复合加工中心和高性能电主轴的供给能力,推动进口替代进程。

3、项目建设的可行性

(1)项目具备良好的市场环境

我国车铣(铣车)加工中心细分市场发展潜力较大。根据《2021 中国机床工具工业年鉴》发布的数据,2020 年我国车铣(铣车)加工中心产量为 21 台,同比增长 23.5%;销量同样为 21 台,同比增长 10.5%;销售金额为 0.2 亿元,同比增长 60.6%。国产化产品产销数据均实现同比增长,但整体规模仍然较小,成长空间较大。

我国车铣(铣车)加工中心产品进口替代空间广阔。根据 wind 数据库,2021年我国铣车复合加工中心进口数量达到 372 台,同比增长 92.8%,并且大幅高于出口数量 57 台;进口金额达到 19,096.98 万美元,同比增长 97.3%,大幅高于出口金额 144.64 万美元。可见,我国铣车复合加工中心出口规模较小,且以低单价低端产品为主,高单价高端产品主要依赖进口。

未来,伴随我国高端数控机床自主化需求愈发迫切、产业链发展日趋成熟、国内产品在技术性能和加工效率等方面不断进步,叠加国内企业在本土化服务能力、需求响应速度和产品交付周期等方面的优势,国产化中高端铣车复合加工中心在国内市场的份额有望稳步提升,进口替代进程将不断推进。

本项目生产五轴卧式铣车复合加工中心,根据《2021 中国机床工具工业年鉴》发布的数据,2020 年我国五轴车铣(铣车)加工中心生产数量仅为 6 台,国产化产品的产销规模仍然较小。未来,伴随我国车铣(铣车)加工中心细分市场规模的持续增长、进口替代进程的不断推进,以及下游领域应用需求的逐步释放,项目产品具备良好的市场前景。电主轴领域,受益于机床行业的稳步发展,我国电主轴市场规模持续扩张。

根据 QYResearch 发布的数据,2021 年我国电主轴市场规模已达到 4.78 亿美元,同比增长 11.75%,2022 年市场规模预计将达到 5.26 亿美元,至 2028 年预计将增长至 7.74 亿美元,2022-2028 年复合增长率约为 6.67%。因此,本项目产品市场前景可观,项目实施具备良好的市场环境。

(2)项目具备显著的区位优势

银川地处我国西北地区核心地带,该区域内高端装备制造、战略新材料、能源等产业发展趋于成熟;银川地区气候干燥,有利于电主轴等高精度机床功能部件和五轴数控机床的生产制造,可保证零部件加工精度和稳定性;银川地区具备优质的外协资源,铸造、锻造、热处理等工艺技术国内领先,此外产业工人资源丰富,人员流失率较低。上述因素均将为本项目的顺利实施创造有利条件。

截至目前,银川地区已聚集马扎克(宁夏小巨人)、宁夏长城、银川大和机床厂等机床企业,具备良好的产业发展环境,便于公司进一步开拓高端五轴联动数控机床和功能部件市场,并作为西北地区的售后维修中心,为用户提供更为优质的服务。

科德数控在银川当地已开展业务布局,当地业务团队的核心人员在机床行业外资企业具备多年的从业经验,专业素质过硬,将为后续业务运营和本项目实施奠定基础。因此,项目实施地点具备诸多优质资源和有利因素,有助于项目顺利实施。

(3)公司扎实的实施基础为项目提供有力支撑

首先,本项目具备较强的性能优势和市场竞争力。本项目将实现德创系列-五轴卧式铣车复合加工中心的规模化生产,项目产品是基于科德数控KTX、KDW等大型车铣复合机床的设计和制造经验,复合型搭载不同配置的结构特点,以获得更优的加工特性和动态性能,可在较小的占地面积下实现更强的生产能力和生产效率,从而为客户创造更高的价值,项目产品作为以工序集中原则为基础、以机械加工工艺为主的复合型加工中心,集成了车、铣、钻、镗、攻丝等功能于一体,针对航空、航天、军工等军用领域以及新能源汽车、能源、高端医疗设备、精密模具等民用工业中的一些形状复杂、精度要求较高的异形回转体零件,可在一次装夹中完成全部或大部分加工工序,既可保证加工精度,又可提高效率、降低成本,具备较强的性能优势和市场竞争力。

其次,科德数控具有丰富的生产经验和深厚的技术储备。科德数控依靠完整的人才链、技术链和产业链,通过多年的研发攻关和技术积累,形成了高档数控系统技术、通用/专用五轴联动数控机床技术、直驱功能部件技术、高性能伺服驱动系统技术、高性能传感与检测技术、高性能高速/低速力矩电机技术、高性能电主轴电机技术等核心技术能力。

其中,高性能电主轴等功能部件产品已批量配套自产的五轴联动数控机床,并实现批量化独立销售。截至 2022 年 9 月 30 日,科德数控拥有已授权专利 237 项,包括发明专利 97 项(国际发明专利 6 项,国内发明专利 91 项)、实用新型专利 134 项、外观设计专利 6 项;拥有计算机软件著作权 60 项,商标 55 项,著作权 2 项。

此外,科德数控在售前和售后服务方面优势明显,可提供专业化解决方案。凭借多学科、多专业的售前技术团队,科德数控能够为航空、航天、汽车、模具、能源、机械加工等产业用户,量身订制成套高端制造加工解决方案,支持个性化配置调整,实现产品的最优使用状态。在售后服务阶段,针对客户在实际加工制造中遇到的技术问题,科德数控能够提供快速响应、成本可控的售后解决方案,满足客户多层次需求。高效的售前、售中和售后市场服务能力,为项目实施提供坚实保障。

最后,科德数控已积累形成较强的品牌效应。科德数控是国家高新技术企业,被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号,高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖、产品质量十佳,KMC800U 五轴联动立式加工中心产品进入“军工领域国产高档数控机床供应目录”,“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及示范应用”项目荣获中国机械工业科学技术进步一等奖,“开放式数控系统关键技术与标准及应用”获得辽宁省科学技术进步一等奖。

科德数控产品及服务已在航空航天、国防军工、能源、模具、刀具、机械设备等重点行业赢得了良好的市场口碑。与用户建立的“共同创新、共同提升、共同受益”模式,使科德数控具备更强的市场需求响应能力,从而为项目实施奠定良好基础。

4、项目实施主体与投资情况

本项目实施主体为公司全资子公司宁夏科德数控科技有限公司。本项目总投资额为 14,731.12 万元。

5、项目涉及的报批事项

本项目已取得银川市西夏区审批服务管理局出具的宁夏回族自治区企业投资项目备案证(项目代码:2301-640105-07-01-486088)。

截至本报告公告日,公司已与相关产权方签订项目投资协议,相关土地使用权正在获取过程中。

此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

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