天津市河东区-华厦眼科医院建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-11-01

1、项目背景

天津市地处华北平原东北部，是直辖市、国家中心城市和中国北方最大的港口城市， 2018年天津市全年GDP达到1.88万亿元，同比增长3.6%，居民人均可支配收入达39,506 元；全市常住人口达 1,560 万人，其中城镇人口达 1,297 万人；全市共有各类卫生机构 5,686 个。

天津市的大型公立三甲医院数量较多，同时这些三甲医院大多开设眼科科室，例如 天津市眼科医院、天津医科大学总医院、天津医科大学眼科医院、天津医科大学第二医院、天津市南开医院、天津医院、天津市第一中心医院、天津市人民医院等。

另外，爱尔眼科等民营医院也在天津设有分院。随着天津市经济规模总量和人口的增长，眼科诊疗服务的需求也在日益增长，公司在天津开设分院，能够完善公司在华北地区的网络布局，扩大公司在华北地区市场份额，有力地促进公司的持续发展。

2、项目必要性分析

（1）满足日益增长的眼科医疗市场需求，提高公司市场占有率

中国眼科医疗服务市场规模随着国民收入水平和眼健康需求的提升逐步扩大。2018年中国眼科医疗服务整体市场规模约为人民币 871.3 亿元，2014 年至 2018 年期间年化 复合增速约为 20.2%。

未来，中国老龄化程度的加深、人均收入水平的提升以及眼科诊 疗手段和设备的不断进步有望持续推动中国的眼科医疗服务市场，2024 年中国眼科医疗服务市场整体规模预计将达到人民币 2,563.1 亿元，2018 年至 2024 年期间年化复合 增速将达到 19.7%1。同时，国家政策也体现出对人民群众眼健康问题更高程度的重视。

2018 年 6 月，卫健委发布了《近视防治指南》、《斜视诊治指南》和《弱视诊治指南》， 为眼科相关专业提供了应用指南；2018 年 8 月，教育部、卫生部等八部门印发《综合 防控儿童青少年近视实施方案》，明确对学生要定期开展视力监测，要加强学生的视力 健康管理，以切实加强新时代儿童青少年近视防控工作。

从中国眼科医疗服务供给情况来看，中国目前的综合医院和眼科专科医院的数量有 限，每百万人眼科医生数量远低于发达国家，且地域分布显著不均，无法满足患者日益 增长的多元化、多层次的眼科医疗服务需求。

目前，公司已在全国多个省市设立了共 57 个眼科医疗服务分支机构，在全国占据一定的市场份额，但相对于中国广阔的地域 空间和庞大的市场需求，公司的市场占有率仍有提升的空间。因此，公司将通过进一步 拓展连锁服务网络，为更多的患者提供高质量、多层次的眼科医疗服务。

（2）拓展连锁医疗服务网络是适应医疗需求地域性特点的需要

医疗服务具有明显的地域性强、集中度不高的特点。我国人口规模较大，且分布较 广，各地域皆存在眼科医疗服务需求。同时，由于不同地域的人口、经济和医疗服务需求存在着一定的差距，我国眼科医疗资源呈现出分布不均的现象。随着医保体系的完善 和分级诊疗体系的建设，建立具有一定覆盖率的连锁网络是适应眼科医疗市场地域性特 点的有效举措。

公司坚持通过连锁经营模式在全国各地开设眼科专科医院，逐步构建遍布全国的眼 科医疗服务网络，旨在让医疗服务网点尽可能贴近患者，为全国各地、各层次的眼病患 者提供优质的、便捷的眼科医疗服务。

尽管目前公司已拥有较多的连锁医院数量，但相 对我国各地的眼科医疗服务需求的规模仍显不足，在许多城市仍属空白，还未能深度渗 透我国部分地区的眼科医疗服务市场。因此，公司将结合战略发展规划，进一步扩大业务覆盖范围，以此填补国内重要城市的布局空白。

（3）提高公司品牌知名度，发挥连锁经营的优势

医院作为区域属性的机构，其辐射半径有限，因而为了实现品牌在全国形成较大影响力，拓展连锁服务网络成为资金充足、培养体系成熟的医院的扩张选择。同时，连锁 医院模式通过在全国形成一定的服务网络覆盖，在运营管理、人才队伍建设、科研学术、 资源共享等方面都具有一定的规模效应。

由于公司过往融资渠道较为单一，致使公司医 疗服务网络建设进度较慢。公司将通过新建医院进一步拓展和优化连锁服务网络，扩大 公司的业务规模、提升公司核心竞争力、提高公司的盈利能力和可持续发展能力。

3、项目可行性分析

（1）良好的眼科医疗产业环境为本项目实施创造良好的条件

我国居民收入水平不断提升、医保体系的不断健全以及促进社会办医的政策出台， 均有利于眼科医疗服务行业的发展，为本项目建设创造良好的产业环境。2019 年，全国居民人均可支配收入达 30,733 元，较 2015 年 21,966 元增长 28.53%，五年的复合增速达 8.76%。其中，2019 年人均医疗保健消费支出为 1,902 元，较 2015 年 1,165 元增长 38.85%，五年的复合增速达 10.30%。

卫健委在 2019 年 6月颁发的《关于促进社会办医 持续健康规范发展的意见》中指出，“其一，加大政府支持社会办医力度，提出拓展社 会办医空间、扩大用地供给、推广政府购买服务、落实税收优惠政策等 4 项措施；其二， 推进放管服，简化准入审批服务；其三，加强公立医疗机构与社会办医分工合作，提出 发挥三级公立医院带动作用、探索医疗机构多种合作模式、拓展人才服务等三项措施； 其四，完善医疗保险支持政策，提出优化医保管理服务、支持社会办医发展互联网+医疗健康、支持商业健康保险发展等 3 项措施。”

（2）坚实的医疗实力为项目的实施提供技术保障

眼科医疗服务行业竞争程度逐年加大，医疗实力成为衡量眼科医疗机构综合竞争力 的重要依据，主导着眼科医疗机构的诊疗服务水平和患者满意度，是眼科医疗机构生存 和发展的根本。

公司具备全面的眼科诊疗实力，覆盖了包括白内障、眼底、屈光、斜弱 视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光 专科，提供眼科全科诊疗服务。公司以眼病诊疗为发展基础，积累了丰富的眼科疾病临 床诊疗经验，在复杂眼科疾病诊疗领域实力突出。

同时，公司汇聚了一批知名眼科专家，拥有一支具备专业背景和丰富临床经验的医 生队伍，并在成熟的“医教研”体系的带动下，推动临床医学科研创新能力和诊疗实力 持续稳步提升。此外，公司不断引进具有国际先进水平的眼科诊疗设备与相关技术。与 同行业相比，公司经过多年的快速发展，在医疗技术和诊疗设备方面已具备了较强的竞 争优势。综上，公司领先的医疗实力可为本项目的实施提供技术保障。

（3）成熟的运营管理模式为项目的实施奠定基础

公司通过不断的探索和实践，已经形成了完善的运营管理体系，包括财务管理、人 力资源管理、采购管理、市场管理等，已形成标准化、规范化、成熟化的管理制度。新 建医院能借鉴移植公司现有成熟的经营管理模式，充分共享公司的整体资源，将能够有 效地缩短市场培育期。

同时，公司完善的质量控制与诊疗规范体系是实现对医疗风险控制的有力支撑。公 司高度重视医疗安全与质量控制的管理，制定了一系列医疗质量控制制度和实施体系， 使临床诊疗和护理做到科学化、规范化和标准化，在过往连锁扩张过程中得到了不断测试和完善，具备稳定输出优质的诊疗服务的能力，是实现异地复制扩张的基础。

（4）丰富的人才储备和培养机制为项目的实施提供人才保障

人才是医疗服务的核心竞争力，医师的质量直接决定了医院的诊疗水平和诊疗效 果，更是医院长期发展的决定性因素。在诊断方面，训练有素、经验丰富的眼科医师可 提高检查精确率和全面性，提升诊断正确率；在治疗方面，训练有素、经验丰富的眼科 医师可实现更精细化的手术，降低治疗失误的风险。

公司拥有丰富的人才储备与人才培养经验，可持续为新建医院补充医护人才。在人 才招聘方面，公司凭借着自身在眼科医疗领域的品牌影响力可帮助公司较为高效地招聘 医护人才，同时公司与各高校的合作可为医护人才的引进提供有效支撑。

在人才培养和 激励方面，公司已制定了如主刀医师培养及奖励计划、“师徒带教”制度、基础理论与 基本操作的系统化培训等多项制度，旨在建立规范化、流程化的人才培养体系。此外， 公司还已培养、凝聚了一支具有丰富连锁医院运营经验的管理团队，尤其是公司在分院 总经理、业务院长和技术骨干等人选上已进行了一定的储备，为连锁医疗服务网络提供 管理人才支持。

4、项目实施方案

天津华厦眼科医院规划床位分别为 80 张，拟开设包括白内障、眼底、屈光、斜弱 视及小儿眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼肿瘤、眼外伤在内的眼科八大亚专科及眼视光 专科。

（1）实施地点

本次天津华厦眼科医院将选址天津市河东区泰兴南路 23 号，建筑面积为 6,091.32 平方米。

（2）实施进度

新院区建设整体规划拟分为建设期和试运营期。新院区开始建设的时间节点设置为 T，M 代表月份，Q 代表季度。T+1 年前 9 个月为建设期，T+1 年 Q4 为试运营期。

5、项目投资概算

（1）项目投资概况及进度

新建医院项目总计投资 6,100.00 万元，其中项目建设投资 5,953.85 万元，铺底流动资金 146.15 万元。根据项目总体规划与上述实施方案，本项目将在第一年全部完成投资。

（2）项目投资内容

1）房产租赁及装修

本项目房产租赁及装修总计 1,624.64 万元，包括房产租赁费用 536.04 万元，装修 费用 1,088.60 万元。

2）设备购置

本项目设备投资为 4,045.70 万元。

3）预备费

预备费为 283.52 万元，主要为解决在项目实施过程中，因国家政策性调整以及为 解决意外事件而采取措施所增加的不可预见的费用。

4）铺底流动资金

参照同类项目的流动资金占用情况进行估算，铺底流动资金按照项目建设期所需流 动资金总额的 30%计算，共计 146.15 万元。

6、经济效益分析

根据项目可行性研究报告，本项目投资回收期（税后，含建设期）为 5.97 年，财 务内部收益率（税后）为 19.69%，财务效益良好。

此报告为正式摘取部分，需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。