北京门头沟-智能网联汽车转向线控技术研发中心项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 浙江世宝    2023-03-29

公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、制造及销售， 在杭州、义乌、四平及芜湖设有 5 个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司将继续聚焦汽车转向器细分领域，以市场和客户需求为导向，不断推进现有产品性能与品质升级。

通过改进产品设计与制造工艺，提升客户服务水平，保持公司在商用车转向器领域的优势与领先地位，扩大公司在乘用车转向系统的市场份额。同时，在近年来汽车消费市场回暖、新能源汽车渗透率不断提高、国产品牌汽车市占率不断提升的趋势下，公司将依托现有的优质客户资源及公司在汽车转向器领域的技术储备优势，通过本次项目的实施，新增领先的汽车转向器产能及关键零部件生产能力，满足未来的客户订单需求，进一步巩固公司在汽车转向器领域的市场地位，带动公司现有业务规模扩大与盈利能力提升。此外，公司将持续保持研发投入水平，在线控转向技术等领域开展技术研究，增强公司整体 研发水平及技术实力，布局未来汽车转向技术。

未来，公司将始终秉承“求实创新”的经营理念，继续专注于汽车零部件行 业尤其是汽车转向领域，采取自主发展与兼并收购并举的发展战略，努力把全系 列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水 平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。

1、项目概况及投资概算

本项目的实施地点位于北京市门头沟区石龙经济开发区。公司将通过引进科研人才、采购先进软硬件设备等方式，创建一支具备前瞻性的汽车转向研发团队，

建设一个具备产品研发、产品工程设计、汽车转向线控技术基础研究、汽车智能转向模块试验、汽车转向模块试制等多项功能的研发中心，项目建设期为 30 个月。

本项目建成后，将主要聚焦未来转向技术的研发和产业化落地，布局汽车智能化线控转向控制技术、汽车线控四轮转向控制技术和高安全性转向控制模块化设计技术，将具备多功能、高性能、高安全转向系统的研发能力，以满足下游客户对自动驾驶、滑板底盘、智能座舱等需求。本项目投资总额 18,000.00 万元，本项目投资内容包括设备购置及安装、基本预备费及其他费用和铺底流动资金。

2、项目的实施准备和进展情况

本项目建设地点为北京市门头沟区石龙经济开发区莲石湖西路 98 号院 8 号楼，实施主体为公司全资子公司北京奥特尼克，使用公司现有楼房。该项目已在北京市门头沟区科学技术和信息化局进行备案，并取得《北京非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（备案号：京门科信局备[2022]020 号）。

3、项目预计实施时间及整体进度安排

本项目计划建设期 30 个月，计划分 4 个阶段实施完成，包括：设备询价和采购、设备安装与调试、研发人员招聘及培训、相关产品技术研发。

4、项目效益预测

本项目系研发项目，不直接产生收益。通过本项目的实施，有利于公司进一 步研发出线控转向、四轮转向、高安全性转向等相关的新技术、新产品，为公司 成为下一代汽车转向整体解决方案提供商奠定良好基础。

5、行业背景

（1）市场空间广阔、发展前景良好

公司主要从事汽车转向器及其他转向系统关键零部件的研发、设计、制造和销售。主要产品主要包括循环球转向器、齿轮齿条转向器、电动助力转向总成及部件以及转向管柱等其他配件，产品主要用于各类商用车、乘用车等。汽车转向系统及零部件是对汽车行驶安全尤为重要的汽车零部件，被称为保安件，使用寿命与整车寿命大致相同，是汽车不可或缺的一部分，汽车转向行业的发展与汽车行业的发展息息相关。

我国是全球最大的汽车产销地，汽车产销量连续十三年保持全球第一，为汽车转向行业的发展提供了广阔的空间。截至 2021 年末，我国汽车千人保有量仅为 214 辆，与其他主要国家相比仍处于较低水平，仍有较大增长空间。随着国内经济形势稳步增长，人均 GDP 持续稳定增长，国内基础设施建设不断完善，人均道路面积持续增长，国内汽车市场仍然具备较大的增长潜力。

2021 中国汽车市场发展预测峰会上指出，“十四五”期间我国汽车行业将经历一轮转型升级的爬坡过坎期，2021 年中国汽车市场呈现缓慢增长态势，未来五年汽车市场也将会稳定增长，2025 年汽车销量有望达到 3,000 万辆，预示着未来国内汽车转向行业仍将拥有广阔的市场发展空间。

（2）汽车电动化、智能化、网联化发展迅速

①电动化

能源和环境问题是制约世界经济和社会可持续发展的两个突出问题。当前，汽车带来的能源短缺、环境恶化等社会问题，制约了产业未来的发展，随着能源紧缺日益严峻和对环境保护的日益重视，我国已制定了明确的碳达峰和碳中和时间表。在此背景下，国家和地方大力支持，发布了一系列加快新能源汽车发展的政策举措，如 2021 年 10 月国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》提出大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油车在新车产销和汽车保有量中的占比。

中国新能源汽车已进入快速发展的新时代，汽车产业赛道正在加速从以燃油车为主向以新能源为主转换。2022 年，中国新能源汽车全年产销两旺，实现销售达到 688.7 万辆，在全球新能源汽车总销量中占比超过 50%，连续 8 年位居全球第一。2022 年新能源汽车产销量占整体国内汽车产销量的比例已达到 26.1%和 25.6%，提前三年实现《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提出的2025 年新能源销量占比 20%的目标，中国将稳固全球第一大汽车市场和全球第一大新能源汽车市场双料冠军的地位。

总体上看，中国新能源汽车市场的超预期发展是多年的政策扶持、产业成长、消费者培育和基础设施建设等合力作用的成果，将为我国汽车及汽车零部件行业带来较大的市场空间。

②智能化、网联化

智能网联汽车是网联化和智能化的有机结合，通过搭载先进传感器、控制器和执行器等装置，运用 5G、人工智能等新技术，实现车与人、路、云等信息共享互换，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。在汽车行业大变局中，具备电动化、智能化与网联化三大特征的智能网联汽车成为国家重点扶持的新兴产业之一及各车企重点发力方向。在智能网联汽车的不断发展下，整体交通运输的方式将朝向安全、高效、绿色的方向不断转变。道路空间、运输成本、人力需求将不断释放，进而产生更大的社会效益。

政策层面持续鼓励。2020 年 2 月，国家发改委等十一部委联合印发的《智能汽车创新发展战略》确立了新的发展目标，到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成；实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用；智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X 等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

标准层面日趋完善。我国智能网联汽车标准制定工作于 2017 年启动，陆续发布了《国家车联网产业标准体系建设指南》等系列文件，加强标准体系的顶层设计。2021 年 9 月，《汽车驾驶自动化分级》国家推荐标准（GB/T 40429-2021）由市场监管总局（标准委）正式发布出台，并于 2022 年 3 月 1 日起实施。该标准对当前辅助驾驶技术的宣传和推广起到了规范性作用，并促进自动驾驶产业的发展以及后续相关法规的制定。

商业化稳步推进，近年来随着多地自动驾驶道路测试的开展，技术日渐成熟，测试示范逐步走向商业化，如无人递送车、自动驾驶环卫车、自动驾驶公交车等场景。

（3）汽车电动化、智能化、网联化牵引汽车转向行业快速发展

汽车电动化进程加速后，由于没有了传统汽车的发动机驱动，转向系统在基于减重、节约空间及成本的基础上均会考虑采用电动助力系统，依靠电机提供的辅助扭矩提供转向助力，帮助汽车在低速驾驶时更加轻松，在高速时操控更加精准。此外，由于电动助力转向系统能够为传统燃油汽车节省燃料消耗 3-5%，因此，电动助力转向系统也是传统燃油汽车节能降耗的重要工具，并且相比液压助力转向系统，还具有随速转向、主动回正等功能，电动助力转向系统在燃油车领域的渗透率亦在不断提升。

汽车智能化离不开汽车零部件的智能化，智能转向系统是实现汽车 L1~L5级自动驾驶的重要执行机构，而智能转向系统的基础是电动助力转向系统。智能转向系统制造企业根据汽车厂不同级别自动驾驶的需求开发不同功能的转向系统，最终在 L3 及以上级别自动驾驶汽车中实现线控转向，带冗余设计的线控转向将大大提高车辆行驶过程中的安全可靠性。

公司在国内汽车转向行业中处于技术领先地位，为迎接汽车电动化、智能化发展趋势给汽车零部件企业带来的新机遇与新挑战，公司率先开展了相关技术研究工作。经研发团队的长期努力，公司已在汽车电动助力转向系统及汽车智能转向方面积累了一定技术储备，并正与国内若干知名汽车整车厂商及跨界开展无人

驾驶汽车研发的大型公司开展智能驾驶相关技术、样品的开发合作，相关合作开展较为顺利。这些为本次募投项目的实施在技术实力、产品开发能力及后续推广、批量生产等方面奠定了良好的基础。

（4）汽车行业国产化水平不断提升

近年来，中国自主品牌全面提升的步伐日益加快，取得了良好的效果。中国品牌车企抓紧新能源、智能网联化转型机遇，推动汽车电动化、智能化升级和产品结构优化，受到广大消费者青睐。同时企业国际化的发展更不断提升品牌影响力。2022 年中国品牌乘用车累计销售 1,176.6 万辆，较上年增长 22.8%；占乘用车销售总量的 49.9%，较上年提升了 5.4 个百分点。自主品牌汽车的快速成长，为我国汽车零部件企业带来了重大机遇。

我国部分先行进入行业的零部件厂商，在和大型汽车整车厂商长期合作的过程中逐步积累了大量工艺技术和丰富的开发经验，并在研发上不断投入。部分优秀汽车零部件制造企业的研发技术实力、产品品质与生产工艺水平均得到了显著提升，凭借成本优势和本土化服务优势在细分领域形成了明显的竞争优势，并对进口产品逐步形成替代。

对于这些企业，一方面，其可通过国际整车厂商的资质认定，进入全球汽车供应商配套体系，拓展合资品牌市场份额；另一方面，其可伴随着国内自主品牌整车厂的发展，提高对国内自主品牌车企的供货量，抢占国内市场；此外，其可配合自主品牌的发展战略，凭借较强的同步开发能力，积极融入自主品牌的正向开发体系，推进国产汽车的转型升级，强化与整车厂商的合作粘性。因此，伴随着汽车零部件行业国产化的不断深化，汽车零部件制造行业规模具有巨大的上升空间，特别是行业中优质企业和先发企业将在市场竞争中快速成长。

此外，随着汽车产业电动化、智能化、网联化的发展，汽车产业链上技术向上游移动，系统和零部件的集成化程度不断提高，模块化和平台化趋势凸显，对零部件厂商提出了更为苛刻的研发和技术整合能力的要求。零部件厂商与整车厂成为协作关系，联合开发，双方从供应商关系逐渐走向合作共赢的业务生态关系，优质的国产零部件企业在汽车产业价值链的地位将获得进一步提升。

3、经营背景

公司是国内率先自主开发汽车液压助力转向系统、电动助力转向系统的企业之一，自设立以来，一直专注于该细分市场。公司在汽车零部件行业积累了超过三十年的系统配套经验，客户资源多元化并且国际化，是众多声誉良好的汽车制造厂商的一级配套商。公司是中国汽车工业协会会员单位，2009 年被中国汽车工业协会认定为“中国汽车零部件转向器行业龙头企业”。公司是中国转向器行业标准制定的主要参与者，连续多年被评为“全国百家优秀汽车零部件供应商”。

公司拥有领先的技术研发能力与深厚的技术积累，现有位于浙江杭州、浙江义乌、吉林四平及安徽芜湖等地的 5 个生产基地，并在北京设有一个研究中心。公司建有省级高新技术企业研究开发中心、省级企业研究院、浙江省博士后工作站。通过不断的研发积累，公司逐步形成自身的核心技术，截至 2022 年 12 月31 日，公司拥有授权专利 267 项，其中发明专利 47 项。自上市以来，公司借助资本市场平台，业务规模有序扩张，保持较为稳定的发展与业务增长。2020 年至 2022 年，公司的营业收入分别为 110,212.74 万元、117,791.58 万元和 138,639.56 万元，呈现稳中有升趋势。

公司以提高汽车驾驶安全性和舒适性为使命，致力于为全球领先汽车集团提供安全、智能、节能、轻量化的汽车转向系统，努力把全系列车型的转向系统及关键零部件的研发和生产能力提高到具备国际竞争力的水平，并逐步向转向系统集成模块化关联的汽车关键零部件方向拓展。公司的战略目标是为全球领先汽车集团提供智能驾驶解决方案及产品。

当前，下游汽车整车厂客户对汽车转向供应商的技术开发能力、生产能力和产品质量保障能力等提出越来越高的要求，部分技术实力较强、资金实力雄厚的汽车转向系统零部件生产厂商的竞争优势将进一步显现，而一些技术水平较低，资本实力较弱的生产厂商将逐步退出市场或被其他生产厂商兼并，行业逐步向具有自主创新能力和国际竞争力的龙头骨干企业集中。在产业升级，尤其是面临重要发展机遇的当前，行业内优势企业将面临规模化发展的机遇。

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