集团数字化升级发展项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 安邦护卫    2023-08-07

1、项目概况

本项目预计投资总额 17,437.11 万元，建设期 24 个月，其中建设投资15,514.73 万元，铺底流动资金 1,922.38 万元，拟通过购置设备、重新开发或升级软件，对公司的业务运作流程和内部管理进行全面的数字化升级改造。

项目建成后，公司的综合管控水平将显著提高，业务运行效率提升、运行成本降低，服务质量改善，从而使公司的业务承接能力增强，市场占有率进一步提高。

2、项目建设的必要性

（1）适应我国经济数字化程度不断加深的大趋势的要求

近年来我国数字经济的发展驶入了快车道，数字经济占 GDP 的比例逐年上升。根据中国信息通信研究院发布的《2021 年中国数字经济发展白皮书》数据，2005 年至 2020 年，我国数字经济规模由 2.6 万亿元扩大 39.2 万亿元，数字经济占 GDP 的比重由 14.2%提升至 38.6%，是支撑经济发展的重要动力。

产业数字化是数字经济发展的主攻方向，2020 年产业数字化规模达到 31.7 万亿元，占数字经济的比重为 80.9%，传统产业的数字化升级带来的产出增加和效率提升是支撑数字经济发展的强大引擎。

此外，2021 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出要加快数字化发展、建设数字中国，推动数字经济和实体经济深度融合，改造提升传统产业，推进产业基础高端化，产业链现代化，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

近年来，浙江省的数字化建设始终走在全国前列。根据《浙江省数字经济发展“十四五”规划》数据，2020 年浙江省数字经济规模为 3.02 万亿元，占GDP 的比重为 46.8%。数字经济已成为推动全省经济社会高质量发展的重要引擎，是转变经济发展模式、优化经济结构、转化增长动力的重要驱动力，传统产业的数字化进程渐渐进入深度发展阶段，数字化升级转型引领经济发展的作用越来越明显。

公司始终致力于成为一家行业领先的数字化服务企业，为客户提供优质的金融安全、综合安防等服务，公司数字化程度的高低直接关系到公司服务的效率和质量。因此，随着未来国家、浙江省数字化改革的不断深入，数字经济比重不断提升，依靠数字化升级提升服务效率和质量是公司业务发展的必然选择，也是顺应国家、浙江省数字化建设大趋势、支持数字化经济发展的重要举措。

（2）实现主营业务转型升级的要求

公司作为浙江省专业从事武装押运的省属国有企业，当前已发展成为具有1.6 万余人的大型企业。2022 年，公司营业收入为 23.79 亿元，其中金融安全服务业务收入为 16.96 亿元，占公司营业收入比重为 71.29%，综合安防、安全应急等服务收入占比较低，距离公司确定的成为领先的综合性安全服务提供商的目标差距较大。公司的业务经营中，现代安全技术的引进尚处于初级阶段，存在较大的提升空间。

公司已制定了数字化改革行动方案，一方面将对传统业务进行全方位、全角度、全链条改造，提高效率；另一方面将积极运用数字技术，围绕业务场景，为新型业务提供良好的管理和内部协作平台，打造新的业务增长点。因此，数字化升级项目将推动新型金融安全服务、综合安防服务、安全应急服务、高端海外安保服务等业务发展，实现公司主营业务升级，使公司成为行业领先的数字化服务企业。

（3）适应市场形势的变化

随着移动支付的渗透率不断提高，现金的使用频率下降，公司的传统守押业务面临增长乏力的困境。在增量受限的情况下，通过更多引进技术手段提高效率，能有效降低成本，避免盈利能力的下滑。此外，为应对不断加剧的竞争，公司客户的业务需求也趋于多元化，对公司的服务能力和质量提出了更高要求，并且公司的业务体量也在不断增长，这都对公司的内部管理提出了更高的要求。随着经济的发展，全社会对安全服务的要求不断提高。

作为国内安全服务领域的领先企业，公司一直在探索新的发展路径。公司目前的业务支持体系主要服务于金融安全业务的发展，不能有效满足综合安防、安全应急、海外安保等新型公共安全业务的发展，需要进行有效的调整。

因此，公司需要强化数字化“基础设施”建设，实现数字化管控的全流程贯通、全要素覆盖，大幅提升公司数字化管控水平。本项目建成后，将大幅提高公司内部运营效率，提升增量业务的叠加能力，降低运营成本，并提升对外部客户的服务能力和议价能力，提高与客户业务合作粘性、客户服务质量及客户满意度；此外，公司依托数字化改革带来的管理效率和决策能力的提升，可以向省外输出管理模式并在省外开展业务。

综上，本项目的实施，不仅将大幅提升公司的运营效率，而且使公司的业务运作和管理系统适应新业务发展的要求，全面提升公司的核心竞争力。

3、项目建设的可行性

（1）本项目为国家和浙江省政策鼓励发展的方向

2020 年 8 月 21 日，国务院国资委出台了《关于加快推进国有企业数字化升级的通知》，强调要发挥国有企业在新一轮科技革命和产业变革浪潮中的引领作用，进一步强化数据驱动、集成创新、合作共赢等数字化升级理念，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展，增强竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力，提升产业基础能力和产业链现代化水平。

2021 年 3 月 12 日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，强调要加快建设数字经济、数字社会、数字政府，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎。

2021 年 3 月 22 日，浙江省国资委印发了《浙江省国资国企数字化改革行动方案（2021-2025 年）》（浙国资发[2021]5 号），方案强调要以数字化改革为抓手，推动全省国企改革三年行动实施方案各项重点工作落实落地。鼓励基础好、积极性高的省属企业对产业链上下游全要素进行数字化升级，推动产业链与创新链，数字技术和经营业务深度融合，从而对传统业务进行全方位、全角度、全链条的升级改造。

2021 年 7 月 15 日，浙江省现代服务业发展工作领导小组办公室印发了《浙江省现代服务业发展“十四五”规划的通知》（浙服务业办[2021]4 号），通知强调要以服务业数字化发展为方向，进一步优化服务业供给结构，创新服务业发展体制机制，赋能先进制造业，激发消费新需求，加快构建优质高效、结构优化、竞争力强的现代服务产业新体系，推动服务业高质量发展。

这一系列鼓励政策为本项目实施提供了极为有利的外部环境。

（2）本项目具备良好的市场前景

本项目的实施，不仅将提升公司原有业务市场占有率，更能给公司带来新的业务机会。

A、金融安全服务业务有望出现新增长

本项目实施后，公司的金融安全服务业务运行效率提升，更具市场竞争力，市场空间将进一步增长。

金融安全服务业务主要包括武装押运和金融外包业务，截至 2021 年末，公司武装押运业务中早送晚接业务市场占有率超过 70%，省内早送晚接业务剩余的市场主要是位于乡镇的邮政储蓄、农信社等农村金融机构，都是通过自建押运队伍保障业务运行，银行自建押运队伍业务不饱和，成本较高，将该业务外包给第三方处理是未来的必然选择。金融外包业务中现金库寄存、尾箱寄库、现金清分、自助设备托管等业务都是近几年公司大力拓展的业务，公司的市场渗透率还较低，本项目实施后，公司的服务能力将大幅提升，这些业务的市占率将进一步提升。

此外，随着线上支付的渗透率提高，流通现金量下降，同时银行业本身面临竞争加剧，需要将资源集中其核心业务。在此背景下，银行越来越倾向于将尾箱寄库、现金库寄存、自助设备托管等现金业务外包给第三方集中处理，以降低成本和运行风险。公司作为领先的专业第三方金融外包服务机构，在银行业的这轮转型过程中，有望获得较大的市场份额。

B、承接其它公共安全服务的能力增强

浙江政府部门的数字化改革的重要目标是推进省域治理体系和治理能力现代化，其重点之一是围绕政府的管理职能和服务职能，以数字化手段推进政府治理全方位、系统性、重塑变革。在这一过程中，政府将回归到规划、指导、监管等基本政府职能，综合安防、社会化应急服务等技术迭代快、资金占用大、

运作管理复杂，这类公共服务将更多采取政府采购服务的形式，外包给专业化水平高、管理规范、人员素质过硬的社会机构。公司的数字化改造完成后，管理更为科学、可视化，将有利于公司更好地承接政府部门的综合安防、综合应急等服务采购。

（3）公司的现有业务规模大，行业地位突出，具备了进行数字化改造升级的业务基础

A、公司已具备一定的业务规模，数字化改造能带来显著的降本增效成果

公司作为专业武装押运的省属国有企业，已发展成为拥有 2,100 余辆车、1.6 万余名员工的大型国有企业。目前公司在省内 10 个地市设立了子公司，拥有 31 个基地（金库），多年来一直为全省金融及现金安全保驾护航。通过数字赋能，不计新增业务的影响，仅考虑公司已有业务由于运行效率提升后带来的成本节约，项目的效益就已十分可观。

B、公司的市场占有率高，具备了较强的品牌影响力，数字化赋能使公司的业务拓展能力更强

经过多年的发展，公司已与全省各银行建立了密切的合作关系，为全省银行业金融安全提供服务，保持了在省内武装押运市场的行业领先地位。目前省内实现区域全覆盖，合作银行家数基本齐全，各类金融外包业务均有涉及，并在台州安邦金库基地开展现金物流中心试点建设，承接硬币自循环等现金综合服务。数字化改造完成后，公司在已有客户的业务渗透率有望进一步提高，公司业绩将实现一定增长。

C、公司具备较强的研发实力，将通过与外部专业机构的合作，为本项目的实施提供切实可行的解决方案

公司下属子公司安邦护卫科技是一家专业从事金融安全服务软件开发商，目前已研发出业务管理信息系统、智能交接系统、车载系统、金库管理系统、零币自循环等系统并成功运用于押运业务，保障了公司业务顺利运行。科技公司将与行业内领先的专业公司合作，共同研发出技术水平先进、功能切合业务特点的数字化解决方案。

4、项目投资概算

项目建设总投资 17,437.11 万元。

5、项目建设内容

本项目拟通过购置设备、重新开发或升级软件，搭建财务、人力、业务等管控平台，具体内容如下：

序号 项目 平台功能定位

实现自身的客户资源优势和数智化能力结合，实现财务、业务数据的汇总，并集成公司内外部数据，

一体化运营管理平台：实现自身的客户资源优势和数智化能力结合，实现 财务、业务数据的汇总，并集成公司内外部数据， 实现包括企业健康体检、财务自查、风险识别等在 内的金融数据服务，实现公司更快获得授信、助力 银行更精准地实现资金投放，为双方搭建一座数智 金融服务的桥梁。

安防项目管理平台：实现对安防项目进行全生命周期管理，实现安防项 目决策过程严谨化，项目建设过程制度化、规范 化，运营体系化、流程化、精细化。相关管理规范 化、预警自动化。实现内部管理标准化，业务运作 高效化，投资决策透明化，风险控制体系化等。

CRM 系统：实现商机管理：从线索、商机、订单到回款,实时 追踪，实现销售全流程自动化、精细化管理；销售 管理：随时查看来访信息、通话记录、订单记录、 历史记录等,对客户进行全生命周期的服务和管 理；营销管理：精准营销分析、推广数据自动回 传，推广账户管理，精确统计市场活动投入成本、 产出、评估市场营销效果，优化推广策略、高效驱 动营销渠道 ROI 提升。

渠道云平台：依托运营管理平台，在实施测算新业务叠加能力后 拓展省内其他相关领域，构建省内其他相关领域、 省外市场拓展能力和国外销售渠道基础能力。

数据、人工智能和技术平台：为公司提供大数据、人工智能、综合技术支撑相关 技术服务，通过提供数据湖、机器学习、低代码开 发、容器、应用监控监控等能力，满足公司业务快 速交付、系统稳定运行、运维自动化等需求，助力 公司业务快速迭代。

财务管控与共享平台：实现以财务管理为中心，现金流为纽带，绩效管理 为重点，实现公司各职能单位与职能部门计划预算、资金管理与公司财务管理的一体化，实现“全 业务共享、全员应用、全过程监控”，成为对实现 整个集团经营管理过程有效管控的有力保障。

数字采购平台：实现采购的全流程、全业务在线集中管控，统一物 资编码、统一采购流程、统一供应商资源，将合同、到货等采购相关工作集成一体化处理，规范业 务运作，共享全局库存，实时采购绩效分析，实现 物资优质优价管理，发挥集采优势从而降低采购成 本，提高采购工作效率。

人力管控平台与共享平台：实现公司人力资源管理业务的现代化、规范化、流 程化，建立以绩效管理为主要手段、以员工职业发 展和能力管理为核心线索的战略人力资源管理体 系，实现 HR 系统与公司其它信息系统的集成， 使人力资源部门成为公司经营的战略伙伴，最终实现人力资源管理的战略转型。

多端协同办公平台：实现集团型组织对业务的集中管控，达成组织价值 观、行为的统一和层级管理的和谐，且有效实现异 构系统间的内容聚集和信息集中访问。打通多个节 点，实现“社交化协同、智能化应用、数据级集 成、移动化办公”管理，解决“信息孤岛”、“统 一平台”和“数据基础”的协同难题。

集团管控平台：实现多种方式的数据采集、多数据源下的报表编 制，为决策分析与绩效考核提供支持，实时出具公 司各类业务事项数据。全面掌握相关数据并完全满 足监管部门、承办部门人员管理需求。

其中，一体化运营管理平台为本项目的重点，主要围绕公司目前最主要的金融安全服务业务，开发或者升级硬件和软件系统，全面提升金融安全业务的服务能力和服务质量。

7、环保措施

本项目实施过程中不涉及用地建设及生产制造环节，产生污染物仅为少量的办公、生活等一般固体废弃物及污水。一般固体废弃物由环卫部门定期清运，生活废水排入市政污水管网进行统一治理。

根据《建设项目环境影响评价分类管理目录（2021 年版）》，本项目不属于需要办理环境影响评价的行业范畴。

8、项目的选址及用地情况

本项目由公司及下属子公司共同实施，项目的实施在现有办公、运营基地，利用原有场所，不涉及新增用地。

9、项目的经济效益分析

本项目拟定建设期为 2 年，运营 7 年后进入稳定经营期，进入稳定经营期后将预计每年增加销售收入 16,777.25 万元。

可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。