年产 625 万只新能源汽车开关及其他部件生产线建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-11-04

1、项目概况

本项目实施主体为东南电子股份有限公司。本项目拟在浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 218 号，公司现有场地上投资建设年产 625 万只汽车（新能源） 开关及其他部件生产线建设项目。本项目的实施将扩大公司产品经营范围，增加公司盈利来源。

同时，本项目的建设符合公司发展战略方向，是公司实现产品多样化的需要，有助于增强公司的综合竞争能力，完善公司产品结构，提升公司的盈利水平。

本项目计划建设期为 12 个月，预计投资总额为 7,618.03 万元，其中建设投 资 7,209.46 万元，包含工程费用 6,700.43 万元，工程建设其他费用 107.00 万元，预备费 402.03 万元；铺底流动资金投资 408.57 万元。

2、项目的必要性

（1）完成前期成果转化，并迈向市场化

公司在微动开关行业深耕多年，紧密把握微动开关行业的发展趋势，不断巩 固并扩大技术、产品品质等方面的优势，使公司能满足下游客户不断更新换代的 定制化需求，保持现有业务的稳定增长。同时，公司将坚持以市场需求为导向， 以技术、品牌和管理为动力，走专业化发展道路，深耕微动开关业务，开拓微动 开关新的应用市场，进一步巩固与扩大公司在微动开关领域的竞争优势。 目前公司已经成功研发出用于汽车零部件的防水开关以及开关配套产品，并 具备了规模化生产、应用的条件。

（2）抓住行业发展机遇，抢占市场先机

近年来，我国出台了一系列政策大力支持新能源汽车的发展，明确了新能源 汽车是未来汽车行业的发展方向。2021 年新能源汽车产量为 354.5 万辆，占汽车 产量的 13.59%。2020 年 11 月 2 日，我国《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》正式发布，该《规划》指出，到 2025 年，新能源汽车新车销售量将达到汽 车新车销售总量的 20%。新能源汽车的快速发展，带动了充电枪和充电桩的需求， 而充电枪和充电桩均需用到微动开关，从而为微动开关行业开辟了新的市场空 间。

由于汽车行业的特殊性，汽车零部件生产企业在向下游客户供货前，通常要 接受下游客户严格的资质审查，进入其供应商体系存在较高的准入门槛。汽车零 部件生产企业不仅要取得国际通行的汽车行业质量管理体系认证，还需要通过客 户对公司质量管理、技术水平等多环节的综合审核，方可成为候选供应商。

目前， 国内新能源汽车行业尚处于百家争鸣状态，体系仍在完善阶段，国内汽车零部件 企业纷纷布局新能源汽车产业，抢占市场先机，汽车零部件产业迎来了新的发展 机遇。 本募投项目的实施对于实现公司的汽车产业布局至关重要，有助于公司抓住 汽车零部件产业难得的发展机遇，顺势进入汽车行业内客户的供应商名录，完成产能、技术、销售渠道的布局，锁定先发优势，在未来市场竞争中确立有利的地 位。

（3）进一步完善产业布局，形成新的业绩增长点

为了继续提高公司的竞争力，应对行业发展变化，公司将进一步完善产业布 局，增加新产品系列。 目前，公司的微动开关产品主要应用于家电行业，下游客户主要是美的集团、 格力电器、中山东菱、博西华等大型家电生产企业。微动开关由于其自身的安全 性、可靠性，广泛应用于家用电器、专用设备、医疗仪器、电动工具、航空装置、 乘用车等领域。因此，公司业务范围仍有很大的拓展空间。

随着新能源汽车技术的不断更新发展及国家政策的大力扶持，我国新能源汽 车在汽车产销量中的比重越来越高。新能源汽车的快速发展，带动了充电枪和充 电桩的需求，而充电枪和充电桩均需用到微动开关，从而为微动开关行业开辟了 新的市场空间。本项目实施后，将进一步完善公司的产业布局，为公司后续的业 绩增长提供产能支撑，贡献新的利润增长点。

（4）整合现有客户资源，发挥客户最大效益

公司早在上世纪 80 年代就开始生产开关类产品，经过三十多年的不懈努力， 已在微动开关产品领域取得突出的成绩，并获得“国家高新技术企业”、“浙江 省企业技术中心”等多项重要荣誉。近年来，得益于市场需求的持续扩张，产品 应用领域进一步得到扩展，公司凭借海内外布局、先进的生产工艺、快速的客户 反应能力以及定制化服务，已与一些汽车零部件供应商企业形成了长期稳定的合作关系。

本项目所生产的电子锁、温控开关等汽车零部件产品是公司现有防水开关的 延伸产品，与现有目标客户市场存在高度重合。通过本项目的建设可以整合公司 现有客户资源，进一步发挥公司客户、品牌和管理资源优势，实现公司业务的整 合及协同效应。因此，本项目的建设是公司实现客户资源效益最大化的需要，有 助于进一步提高公司盈利能力。

3、项目的可行性

（1）符合国家政策的要求、顺应行业发展趋势

近年来，国家先后颁布了《汽车产业中长期发展规划》、《支持新能源和小排 量汽车发展措施》、《汽车产业投资管理规定》、《“十三五”汽车工业发展规划意 见》等产业政策，明确指出新能源汽车是未来汽车领域创新方向。

（2）产能消化具备可行性

①汽车零部件行业市场前景广阔

当前，我国的汽车零部件行业市场竞争力已经有了一定程度的提升，但仍然 存在关键技术对外依赖程度高、创新水平不足、行业标准有待完善等问题。未来， 我国的汽车零部件产品将朝着高附加值、高科技含量、有核心竞争力和品牌化的 方向发展，提升行业整体的创新能力，突破国外技术封锁，实现高端进口产品国 产替代。

据思瀚产业研究院预测，到 2025 年，我国汽车产销量将突破 3,000 万辆。 同时，工业和信息化部颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》提 到：“到 2025 年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车 载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到 20%左右。 届时，我国新能源汽车销量将达到 600 万辆”。

根据本项目所生产的产品在单台汽车的用量，再结合 2025 年汽车及新 能源汽车的销量预测情况，可得出如下市场容量：

综上，本项目生产的产品具有广阔的市场空间。

②公司具备客户资源优势

公司自成立以来潜心于开关类产品的研发、制造和开拓创新，早在 2010 年 便研发出汽车用的防水开关，并始终坚持为客户提供定制化服务。经过多年的发展，公司已与部分汽车零配件供应商建立了合作关系。 本募投项目计划生产的防水开关、温控开关、电子锁、充电枪配件产品均是 现有防水开关业务的延伸，未来销售群体均是对现有客户进行二次开发。此外， 汽车行业对上游零部件供应商设定较高的准入门槛，供应商一旦获取准入资质， 不会轻易被替换。 因此，公司现有的客户资源为本项目的实施提供了良好的基础。

③公司制定了一系列的产能消化措施

A、做好营销团队的培训和激励工作，提高销售质量

为了顺利实现本项目的产能消化，公司将加强对营销人才队伍的能力培养， 同时进一步完善公司业务经理工作流程、销售内勤工作流程、售后服务流程、产 品定价流程、客户管理流程、业务员奖金发放流程等各项营销中心操作流程，继 续加强营销团队建设，规范营销团队作业方式，为募集资金投资项目的顺利实施 提供强有力的销售保障。未来公司将继续利用现有的销售团队和以往积累的销售 经验进行客户资源的二次开发工作，积极推进公司新产品在汽车领域客户中的认 证工作。

B、维护现有客户关系，提高客户资源的利用率

本项目是增加公司的开关及开关类衍生产品系列，在客户资源上具有延续 性。为此，未来公司将在做好现有客户关系维护工作的同时，与现有客户保持良 好的沟通，积极获取客户新产品的技术要求、成本要求等信息，争取在参与新项 目研发前期阶段掌握客户的要求和竞争对手的信息，保持研发工作的领先性和针 对性，适应客户的新要求，拓展现有合作领域，充分利用现有客户资源，提高对 现有客户的资源转化。

（3）先进的管理体制和全方位的人才队伍为项目的实施奠定了坚实基础

公司为实现持续稳定的发展目标，坚持推行现代化管理，经过多年的发展， 在生产及经营管理方面逐步建立和完善各项程序文件和制度，形成了完善的管理 体系，全面涵盖了技术研发、经营计划、生产过程、采购过程、产品审核、质量 体系、销售开发等生产经营管理的每一个环节，保障了公司生产经营的有序进行。

公司建立了全面的管理体系，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、IATF16949 汽车行 业质量管理体系认证、有害物质过程管理体系认证和知识产权管理体系认证。在 产品质量认证方面，公司产品取得了 CB 认证、欧盟 CE/ENEC 认证、美国 UL/CUL 认证、德国 VDE/ TÜV 认证、日本 PSE 认证、韩国 KTL 认证、中国 CQC 认证 等。

公司自成立至今，一直重视人才的培养，打造了一支优秀的管理、销售、研 发团队。公司高管大多具有多年的微动开关行业从业经验，对行业的理解深刻， 始终对市场的发展趋势保持高度敏感。目前，公司各部门人才梯队合理，配合默 契，确保了公司能够高效经营。 公司先进的管理体制及全方位的人才队伍，为募投项目的顺利实施提供了坚 实的管理和人力资源基础。

4、项目投资概算

按照国务院发布的《国务院关于投资体制改革的决定》、国家发改委和建设 部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的规范要求。本项目 计划建设期为 12 个月，预计投资总额为 7,618.02 万元，其中建设投资 7,209.45 万元，包含工程费用 6,700.43 万元，工程建设其他费用 107.00 万元，预备费 402.03 万元；铺底流动资金投资 408.57 万元。各项明细及占比情况如下：单位万元

5、项目设备方案

建设投资由工程费用（场地装修费用、设备购置费及安装工程费）、工程建 设其他费用和预备费组成，在按照给定的建设规模、产品方案和工程技术方案的 基础上进行综合估算。本项目拟投资 7,209.45 万元用于建设投资，其中 6,700.43 万元用于工程费用（场地装修费用 906.24 万元，设备购置费 5,524.70 万元，安 装工程费 269.49 万元），工程建设其他费用 107.00 万元，预备费 402.03 万元。

6、项目实施计划及进度

项目计划建设期为 12 个月，T+1 年 Q1-Q2 完成前期工程及土建装修；T+1 年 Q3-Q4 进行第一批设备的购置与安装调试；T+2 年 Q1-Q2 完成第二批设备的 购置与安装调试及开始投产，并且 T+2 年释放 30%的产能；T+3 年释放 60%的 产能；T+4 年释放 100%的产能。

7、投资项目的选址，拟占用土地的面积、取得方式及土地用途

本项目实施地为浙江省乐清市乐清经济开发区纬十一路 218 号，公司已取得该地块的土地使用权。

8、投资项目可能存在的环保问题及应对措施

（1）运营期污染物分析

①废气

本项目运营过程中产生注塑有机废气、破碎粉尘、焊接烟尘、磨床粉尘、员 工食堂油烟废气、发电机燃油废气。

②废水

本项目运营过程中产生生活污水。

③噪声

本项目运营过程中冲床机、切割机、注塑机与冷却塔机运行时产生噪声。

④固体废弃物

本项目运营过程中产生注塑边角料及次品、金属边角料、磨床粉尘、焊渣、 检验不合格品、废乳化液、原材料包装袋和生活垃圾。

（2）主要保护措施

①废气

A、注塑有机废气

注塑车间各注塑机安装集气罩，将废气收集后于不低于 15 米高的排气筒排放，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中的新污染源二 级标准。

B、破碎粉尘

经粉碎机自带布袋除尘设备除尘后回用于生产。

C、焊接烟尘

焊接烟尘经集气罩收集后引至楼顶高空排放，排放高度不低于 15m，满足大气环境功能区划要求。

D、磨床粉尘

磨床密闭，粉尘通过引风管进入沉降室，沉降室内自带布袋除尘器，粉尘经布袋除尘器收集后作为固废处理。

E、食堂油烟废气

食堂油烟废气经油烟净化机处理后经专用烟道引至楼顶高空排放，并满足 《饮食业油烟排放标准》 （GB18483-2001）小型规模标准。

F、发电机燃油废气

发电机燃油废气经烟道引至发电机房房顶排放，并满足《大气污染物综合排 放标准》（GB16297-1996）中的新污染源二级标准。

②废水

本项目实行雨污分流，雨水排入雨水管网。项目所在地为乐清市污水处理厂 纳管范围，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一同进入化粪池，废水经化粪池 处理达乐清市污水处理厂纳管标准后排至市政污水管，污水处理厂尾水排放标准 执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的二级标准，处 理达标后排放瓯江。

③噪声

冲床、切割机、注塑机、冷却塔等高噪设备底座加减振台座等消声、减震措施。冷却塔接水盘铺放消声垫。合理布局车间内生产设备，车间采取隔声效果良 好的墙体（增加墙体厚度）；确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常 运转时产生的高噪声现象；加强厂区及周边绿化。发电机组机房封闭，底座安装 减振垫，对进、排气口安装消音器，设备房四周墙体均采用隔声材料，门采用超 厚密闭隔声门。

④固体废弃物

生产过程中所产生的注塑边角料、次品，收集后交由第三方处理；金属边角 料、磨床粉尘、焊渣、检验不合格品收集后可重新利用；废乳化液委托温州中田 能源科技有限公司处理；原材料包装袋、生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。

此报告为正式摘取部分，需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。