江西九江市修水县-生活用纸智能装备生产建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-11-29

1、项目概况

本项目拟新建生活用纸智能装备厂房，完成生活用纸智能装备生产线建设、办公及配套设施建设及完善人员配置等。此次项目扩产产品可细分为软抽纸全自动生产线设备、擦手纸全自动生产线设备、手帕纸/方巾纸全自动生产线设备。项目实施后，将年新增生活用纸智能装备产能 100 套。本项目实施主体为公司全资子公司欧克材料。

本项目已取得修水县发展和改革委员会出具的《江西省企业投资项目备案通知书》，项目统一代码为：2103-360424-04-01-603019。

2、投资概算及建设内容

本项目总投资为 52,589.80 万元，其中固定资产投资为 41,059.01 万元，铺底流动资金为 9,477.84 万元，基本预备费为 2,052.95 万元。

3、项目实施方案

（1）项目技术水平来源

本项目依托公司现有技术，均来源于公司拥有的核心技术。

（2）产品工艺流程

本项目系在公司现有产能基础上的扩大和升级，产品工艺流程的具体情况

（3）新增生产设备情况

根据公司新增厂房面积以及项目产能的要求，本项目拟投入 25,580.00 万元用于新增或改造各类生产设备 129 台/套（不含安装费），关于生产设备的投资情况如下：单位：万元、台/套

（4）项目用地情况

项目建设地点位于江西省九江市修水县宁州镇修水工业园区柯龙公路南侧，公司已取得相关建设用地的土地使用权证，证书号为赣（2020）修水县不动产权第 0028738 号、赣（2021）修水县不动产权第 0042814 号。

（5）项目进度安排

项目建设周期 24 个月。

本项目测算期定为 10 年，其中建设期 2 年，第 3 年达到设计产能的 51%，第 4 年达到设计产能的 100%。

4、新增产能及产能消化分析

（1）项目新增产能情况

本项目新增生活用纸智能装备年产能 100 套。

（2）产能消化分析

①产能扩张与市场容量空间相匹配

生活用纸设备行业总体需求较大，并保持稳定增长，同时随着行业优化升级的持续进行，高端产品的需求量不断增加。行业需求主要来源于两方面：一方面是下游客户原有旧设备更新替换的需求，如原有人工设备、半自动设备更新替换为更高端的全自动设备，另一方面是下游客户新增产能，如新建生产基地、引进新生产线产生的新购设备需求。

公司产能的扩张与市场空间的增长相匹配。生活用纸智能装备通过融合机械加工、电气控制、信息系统控制等专业领域内的多项技术，以满足下游生活用纸制造、加工、包装的各项工艺需求，实现生活用纸从原材料到可以进行终端销售的产成品的转变。

行业总体需求较大。2021 年，我国生活用纸人均消费量为 8.2kg，相较于美国 29kg、西欧和日本 16-17kg 的人均生活用纸消费量水平，我国人均消费量远低于上述发达国家和地区，未来仍有很大提升空间。

人均生活用纸消费量和各地区的经济发展情况有密切联系，在经济更为发达的地区，居民对生活质量的要求也相对更高，这往往体现在产品的包装更为精美、生活用纸的使用量增加、新的细分用纸需求不断涌现， 导致生活用纸消费量也更高。随着我国经济发展水平和人民生活水平日益提高， 以及脱贫攻坚工作取得全面胜利，全国各地区对生活用纸的消费量都将呈上升趋势，进而对生活用纸智能装备的需求也呈增长态势。

生活用纸智能装备细分行业尚无权威机构对该行业进行深入调研，市场规模无公开数据，故无法 从公开渠道获取直接、准确的市场规模和公司市场占有率数据。

行业处于优化升级阶段。根据国家统计局数据，2020 年我国 16-59岁劳动年龄人口为 8.8 亿人，较 2010 年减少了 4,000 多万人2，我国劳动年龄人口逐步减少，劳动力成本将继续上升。

因此，企业对全自动化加工和包装设备的需求不断增加，设备优化升级、加强加工生产线智能化、提高远程操控性水平等方面的研发创新已成为大势所趋。

国内生活用纸智能装备企业正处于优化升级阶段，主要企业纷纷加大研发力度、设备不断升级，车速和效率以及设备运行稳定性等均有大幅提高，普遍满足国内市场需求并替代进口。

②公司具备核心竞争优势，具有较强的订单获取能力

公司拥有多年的生活用纸智能装备研发生产经验，在生活用纸智能装备领域处于国内领先地位。公司拥有技术优势、产品及客户优势、高性价比及服务优势，在业内具有良好的口碑。凭借上述核心竞争优势，公司能够及时响应市场需求，具备将行业空间转化为市场订单的能力。

③本项目的实施将进一步增强公司竞争优势

本项目实施后，公司的生产规模将进一步扩大，公司将能够以技术水平更强、附加值更高的产品参与市场竞争。上述情况将有利于公司提高规模化水平，继续发挥公司在技术、产品、客户、服务等方面的优势，以把握市场发展机遇，不断提升盈利水平。

④公司制订了产能消化的具体措施，确保本项目达产后新增产能迅速消化

随着项目的规划、建设和投产，公司已制定了积极的人员配备计划和市场开拓措施，具体包括以下两个方面：

A、在项目人员配备方面，公司已经制定了详细的人员配备计划，将根据项目生产情况及市场需求变化情况，及时配套相关生产、技术和管理人员。

B、在市场开拓方面，公司已经制定详细的营销计划及措施，具体情况如下：

a、继续巩固现有客户并开拓新客户

经过在生活用纸设备领域多年的耕耘，公司赢得了包括金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团在内的众多生活用纸领域客户的广泛认可。基于此，公司将继续巩固现有客户资源及市场份额，通过提高技术、产品、服务等方面的整体实力，进一步加快市场需求响应速度，为客户新品开发、产品优化、产能提升、效率提高提供配套设备和技术服务，进而保障新增产能的消化。

随着项目的建设投产，公司产能得到提升，服务能力得到提高，公司将加大生活用纸领域内的新客户开发力度，并通过实施“售后及营销网络建设项目”，加大市场开发和营销网络建设力度，建设以广东售后及营销网络服务总部为中心，辐射上海、福建、湖北等全国十四大区域的售后及营销网络，深入生活用纸产能聚集地，并对原有的服务网点进行功能提升，提高服务水平，打造一批具有前端综合服务能力的服务网点，实现区域综合服务与市场开拓的双重目标。

b、加大高附加值产品的销售力度

随着生活用纸设备向智能化方向发展，并更加注重产品定制化、产品柔性生产能力和产品成套化，未来具有高定制水平和强柔性生产能力的生活用纸成套设备将在市场竞争中占据优势。作为生活用纸智能装备领域的国内领先企业，公司将凭借技术优势和募投项目投产后的产能优势，进一步加大软抽纸全自动生产线设备、擦手纸全自动生产线设备、手帕纸/方巾纸全自动生产线设备等高端设备的销售力度，从而进一步优化产品结构和收入结构，消化新增产能。

5、项目环保情况

本项目是在原有产品及生产技术的基础上进行产能扩大，不属于重污染项目。本项目建设期及生产运营环节所产生的污染物将采取完善的环保措施进行处理，项目实施不存在环保性障碍。2021 年 7 月 9 日，九江市修水生态环境局下发《关于<九江欧克新型材料有限公司生活用纸智能装备生产建设项目环境影响报告表>的批复》（九修环评字[2021]11 号），同意进行项目建设。

6、项目经济效益分析

按照项目的建设与达产进度，本项目计算期为 10 年（含建设期 2 年），税后投资回收期6年。投资收益率37.10%（年均利润总额/总投资金额*100%）。

此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。

来源： 思瀚产业研究院 欧克科技