上海市浦东新区-健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 开能健康    2023-02-11

1、项目概况

公司在国际上享有声誉，产品行销全球 100 多个国家和地区，是欧美地区水处理设备的核心供应商，也是全球具有大型规模的居家水处理设备和核心部件制造商。在综合分析行业发展趋势与公司战略发展方向的基础上，公司拟建设本次“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”，将通过购置先进的生产、检测设备与管理软件，优化产品生产工艺流程，提升公司信息化系统效率，实现生产的智能化升级。

2、项目建设的必要性

（1）突破产能瓶颈，满足业务增长需求

公司目前采用以销定产的生产模式，根据前期销售量、客户惯性需求等进行生产，不断为客户提供地区化、多样化、个性化的用水解决方案。但随着公司业务规模不断扩大，公司产能利用率不断提高，2022 年 1-9 月涉及现有产品的产能利用率如下：

中央软水机 80.34%，中央净水机 101.90%，RO 反渗透膜净水机 97.92%，家用控制阀 84.56%，工业膜 78.95%。

2022 年 1-9 月上述产品的产能利率率均处于较高水平，如不加大投入提高产能将出现产能饱和，产量受限的情况。目前公司业务在国内外迅速发展，销售渠道多样，客户储备丰富。国内市场中，上海奔泰已与多家品牌经销商达成合作协议，向全国市场推出最新的净软水产品。海外市场，尤其是欧洲和北美市场，公司已与多家长期合作的重要客户达成贴牌生产协议或销售框架协议，如 LeafHome Water Solutions, LLC、Tratamientos De Agua VDF,SL、Klarwod SP. Z O.O.、Pollet Water Group 等。

现有产能已满足不了日益提高的市场需求，产能不足已成为制约公司发展的重要因素。其中，RO 膜反渗透净水设备作为未来公司发展的重点产品，公司已拥有了关键制造工艺及核心生产技术，相关核心技术处于行业领先地位，扩大公司产能迫在眉睫。

公司拟建设本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，通过购置先进的生产、检测设备，并对现有产线进行自动化升级，加大产能供给、满足客户需求的同时更符合企业规模化经营发展战略，从而提高公司生产效率及成本控制能力，实现业务降本增效，达到提升公司盈利能力和企业可持续发展的目的。

（2）保障用水安全，满足消费者健康用水需求

面对日趋严重的水源污染状况，为了得到更健康、更安全的生活饮用水，人居水处理设备在世界各地都受到越来越广泛人群的关注，并得到了快速发展。随着人们消费水平的不断提升、以及健康保健意识的逐渐增强，对饮水及生活用水的水质进行全方位处理逐渐成为消费者抵御水污染的一种新需求。根据北京中怡康定量研究结果显示，全国城市居民对自来水水质整体评价较低，用户认为自来水中存在的主要问题为水垢问题和自来水余氯、漂白粉带来的异味问题。于是对饮水进行再处理的终端净水设备市场迎来了快速增长。

近年来，人居水处理设备行业较快的发展速度吸引了商家的高度关注，成为水处理行业中新兴的子行业和发展商机，参与者也日渐增多。不论是国内大型企业还是国际人居水处理设备行业均对中国人居水处理设备市场的未来持有积极的态度。

公司一直通过为客户提供一站式水处理解决方案，全方面保障用水安全。通过本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目，公司将提高净水设备和关键部件的生产规模，进而扩大产品覆盖率，满足消费者日益增长的健康用水需要。

（3）提高自动化水平，实现信息化和智能化升级

基于人力成本不断上升的现实情况和高质量经济发展路线的提出，我国逐渐步入工业自动化、生产智能化时代，净水设备也将迈入新的智能体验时代。互联网+智能制造是未来制造业升级的最优方向。企业生产工序向自动化、智能化方向升级，可以减少机械、重复的人工介入，实现公司的降本、提质、增效。

本项目拟新增多套自动化系统与全自动产品组装线，定制开发适合行业特征需求的软件系统，主要包括制造执行系统（MES）、企业资源管理系统（ERP）、供应链管理系统（SCM）、客户关系管理系统（CRM）等，建立云端化的业务和服务体系，定制个性化的需求和解决方案，实现数字化企业运营平台各系统的高效协同与集成，达到健康水处理装置智能生产线运营、生产、管理、物流等各环节的智能化要求，综合调度工厂有序精益化生产。

3、项目建设的可行性

（1）良好的政策环境为项目实施提供支持

近年来，诸多环保政策发布，不仅促进了环保行业的发展，也给环保行业提出了要求。净水行业作为环保行业的重点领域，发展前景看好。国家各级主管部门陆续出台了《关于构建现代环境治理体系的指导意见》《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《关于推进污水资源化利用的指导意见》《十四五生态保护监管规划》等政策法规，将净水行业作为国家重点发展行业。

本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》之第一类“鼓励类”之第四十三条“环境保护与资源节约综合利用”之第 19 款“高效、低能耗污水处理与再生技术开发”、第 22 款“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”等范畴；符合《“十四五”工业绿色发展规划》中对于大力发展绿色环保装备，研发和推广应用低能耗、模块化、智能化污水等工业环保装备的要求；符合《环保装备制造业高质量发展行动计划（2022-2025 年）》中通过对关键短板技术的突破提升低碳环保技术装备产品的供给能力，有序推动行业整合以培养细分领域龙头，利好环保装备制造企业的要求。相关政策的发布充分体现国家对于鼓励净水产业发展，为本项目的建设提供了良好的政策支持。

（2）先进的制造工艺与品质管控能力为项目建设奠定基础

公司按照国际标准建成了现代化的生产线，生产规模领先于国内其它同行业生产企业。公司对产品品质的高标准要求贯彻于从产品策划、研发设计到工艺技术制定、原材料控制再到生产制造、产品出库的整个过程。公司的生产技术人员在制造过程中也会结合生产实践经验摸索并积累产品规模化生产下的最佳制造工艺。同时，公司根据自身的特点采用企业内部资源管理计划（ERP）系统，为生产制造环节带来更大的灵活性和更高的效率。

NSF（美国全国卫生基金会 National Sanitation Foundation）作为国际涉水产品中权威认证，开能健康制造的控制阀、复合材料压力容器产品的品质达到并高于 NSF 的标准要求，说明了产品的优秀品质以及高水平的制造能力，自投放市场以来得到了终端消费者和国内外专业客户的高度认可。综上，先进的制造工艺与品质管控能力为项目建设奠定基础。

（3）多层次、多渠道的营销体系为项目实施提供保障

针对人居水处理设备和水处理专业部件产品目标客户的不同，公司相应建立了不同的营销模式，同时在终端消费者市场和水处理专业客户市场销售不同的产品，拥有不同类型的客户资源。采用多渠道、多层次的营销体系和营销策略使公司拥有多样化的、分散的客户资源。公司业务的发展并不依赖于某一类客户、或某一个地区、或某一个市场的发展。

尤其在国际市场中，公司通过与多家行业经验丰富且合作多年的海外客户合作，在多个国家和地区销售以专业部件产品为主的水处理产品。国际市场的合作伙伴一般都拥有多年的人居水处理产品的销售、服务经验，而公司所提供的产品在设计、品质、价格等方面都具备一定的竞争优势，因此，海外业务在报告期内保持着较快的增长速度和良好的增长势头。因此，公司成熟的营销体系为项目实施提供切实保障。

（4）人居水行业广阔的市场为项目产能消化提供支持

根据奥维云网的数据，2021 年我国净水器市场规模为 227.4 亿元。未来，在疫情控制、居民用水需求、产品更新迭代以及下沉市场开发等因素共同驱动下，我国净水器市场规模将实现持续增长，预计到 2026 年，中国净水器市场规模将达到 342.9 亿元，2021-2026 年均复合增长率将达 8.6%。

其中，RO 反渗透净水净水机将维持终端净水器细分市场的主流地位，而包括中央净水机和中央软水机在内的全屋型的健康净水设备也将以更全面的净水功能迎合未来中高端消费市场从原有某一单品布局向全屋健康用水综合解决方案的需求导向的转变。在工业水处理领域，根据头豹研究院的预测，未来中国水污染治理行业市场也将随着政策重视而得到快速的发展，至 2025 年达到 24,486.7 亿元的市场规模，工业净水市场前景广阔。公司现有的产能已满足不了日益提高的市场需求，产能不足已成为制约公司发展的重要因素。本次健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目中，公司将通过引进先进的生产设备建设新的生产线，优化、改造现有产品产线提升生产效率，使公司现有产能大幅提升。

本项目预计在 2026 年达到满负荷运转，达产后预计可实现增产 RO 膜反渗透净水设备 70 万台；家用控制阀 15 万台，中央净水机 1.5 万台，中央软水机 3万台，工业控制阀 3 万台，工业膜 10 万个的生产能力，届时市场与良好的客户资源可以保证本项目的产能消化。

4、项目投资概算

建设项目评价中的总投资包括建设投资和铺底流动资金。本项目总投资20,901.56 万元，包括：建设投资 18,694.72 万元，铺底流动资金 2,206.84 万元。

（1）建筑工程费

本项目拟利用原有建筑并对 3 号厂房及 5 号厂房进行洁净车间装修改造。项目建筑工程费合计为 850.00 万元

（2）设备及软件购置费

项目设备及软件购置费合计为 16,660.48 万元，其中设备购置费为 14,830.48万元，主要为生产设备、检测设备和信息化设备，软件购置费为 1,830.00 万元，主要为质量管理系统 QMS、APS 系统等。

其中设备购置费构成具体如下：

其他设备部分请咨询

（3）工程建设其他费用

项目工程建设其他费用合计为 304.49 万元。

1）项目前期工作费 40.00 万元。

2）其他费用为 220.00 万元

3）联合试运转费按照设备购置费的 0.3%估算，为 44.49 万元。

（4）预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

1）基本预备费

基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费、安装工程费和工程建设其他费用之和的 5.0%，基本预备费计 879.75 万元。

2）涨价预备费

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340 号）精神，投资价格指数按零计算。

5、项目实施主体及实施地点

本项目的实施主体为开能健康科技集团股份有限公司，实施地点为上海市浦东新区川沙经济园区公司现有厂区内建设，拟利用现有厂房，并对部分厂房进行装修改造，总建筑面积为 25,530.00 ㎡。

6、项目实施计划

本项目计划建设期为 2 年，建设完成后产能逐年释放，逐步进入满负荷生产状态。

7、公司实施项目的能力储备情况

（1）人员储备情况

人员聘用方面，公司拥有完善的聘用员工定岗、考核、晋升、奖惩等相关人事制度，秉持“人适其所、人尽其才”的原则，充分发挥员工的积极性、主动性、创造性，保持员工的相对稳定和合理流动。同时，公司实行按需定岗、公开招聘、择优录用、合同管理和考核奖惩相结合的管理办法，以个人工作潜力和工作业绩为标准，使表现优秀的员工能够迅速得到提拔。随着公司业务的发展，公司员工人数不断增长，人员结构不断优化。本次项目定员共 352 人，其中利用现有人员 164 人，新增人员 188 人，人员配置充足且合理，能够满足项目的需要。

（2）技术储备情况

经过多年在人居水行业的深耕，目前开能拥有净水设备整机和包括复合材料容器和控制阀在内的核心部件生产的多项发明专利，是业内少数能够研发和制造高水平水处理设备所有核心部件和整机的企业。同时公司根据发展需要，有计划、有步骤地引进高学历人才和高层次科技人才，针对性地培养了一批实干的技术人才。核心专利技术和高素质的技术人才队伍为本项目的建设实施打下了良好基础。

8、项目经济效益测算

本项目预计总投资 20,901.56 万元，使用募集资金 20,000.00 万元，本项目达产后预计年可实现营业收入为 97,350.00 万元（不含税），年利润总额为 7,628.43万元，项目投资财务内部收益率为 16.56%（所得税后），大于基准内部收益率（12%），财务净现值大于零，投资回收期为 7.85 年（所得税后，含建设期 2年）。本期项目财务评价项目计算期 12 年，其中项目建设期为 2 年，运营期 10年。项目计算期第 3 年生产负荷为 60%，计算期第 4 年生产负荷为 80%，第 5年及以后各年生产负荷均按 100%计算。

项目详细测算过程请咨询

9、项目涉及的报批事项

本项目已于 2022 年 10 月 21 日取得《上海市企业投资项目备案证明》，项目代码为 2210-310115-04-01-419686。本项目无需履行环境影响评估相关程序。

根据《中华人民共和国环境保护法》第十九条规定，对于有环境影响的项目， 应当在建设前编制环境影响评价文件，但该法并未就“有环境影响的项目”的适用 范围作出明确规定。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》的规定，国家根据建设项目对环境 的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理。依照对环境的影响程度 的强弱，环境影响评价文件的形式包括环境影响报告书、环境影响报告表和环境 影响登记表。

2020 生态环境部出台的《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（以下简称“《国家名录》”），以及同期上海市出台的《〈建设项目环境影响评 价分类管理名录〉上海市实施细化规定（2021 年版）》（沪环规[2021]11 号）对 需要编制环境影响评价文件的“有环境影响的项目”予以明确。

根据《国家名录》及上海市的细化规定，本项目所涉及的行业在环境影 响评价文件的报送形式上，仅有环境影响报告书和环境影响报告表两类，其中报 告书形式需要涉及特殊工艺或者涂料使用量到达一定的数量要求，其余为报告表。 若建设项目所涉及工艺仅为分割、焊接、组装等简单的机加工，或者年用 10 吨以 下非溶剂型特定涂料/胶粘剂，可豁免报送。因此，本次项目所涉及的工艺属 于可豁免编制报告表的情形。

10、本投资项目与公司现有业务的区别与联系

本项目主要进行 RO 膜反渗透净水设备生产线建设，家用控制阀、中央净水机与中央软水机生产线自动化改造、工业控制阀、工业膜扩产建 设以及工业信息化平台优化。本项目是对现有产品生产规模的扩大，涉及产品与

公司现有产品品类一致的同时项目建设前后产品所面对的客户群体也是一致的，本次项目不涉及拓展新业务和新产品。未来随着生产工艺和产品质量的不断改良，公司将不断拓宽产品的销售渠道。其中，RO 膜反渗透净水设备业务是公司未来的重点发展方向，目前公司生产研发该产品的技术实力已经处于行业前列，具备市场发力的基础，公司已经建立了完整的内外销渠道和网点，可以保证项目的产能消化。

此报告为正式报告摘取部分。需编制政府立项、银行贷款、投资决策等用途可行性研究报告咨询思瀚产业研究院。