肉鸡加工冷链物流数智化改造项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2023-07-04

一、政策背景

2012 年 9 月 1 日，国务院印发《关于促进企业技术改造的指导意见》（国发〔2012〕44 号），提出“提高装备水平。加快淘汰落后工艺技术和设备，推广应用自动化、数字化、网络化、智能化等先进制造系统、智能制造设备及大型成套技术装备。支持重点企业瞄准世界前沿技术，加快装备升级改造，推动关键领域的技术装备达到国际先进水平。

实施装备创新工程，不断提高装备制造业技术水平，优化产品结构，加快产品升级换代，提高产品技术含量和附加值。推进精益制造，改进工艺流程，加强过程控制，提高制造水平。完善检验检测手段，推行先进质量管理，提高产品质量。发展先进产能，增加产品品种，提高新产品贡献率。加强品牌建设，培育一批国际知名品牌。”

2017 年 1 月，国家工信局印发《关于促进食品工业健康发展的指导意见》，提出“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕提升食品质量和安全水平，以满足人民群众日益增长和不断升级的安全、多样、健康营养、方便食品消费需求为目标，以供给侧结构性改革委主线，以创新驱动为引领，看力提高供给质量和效率，推动食品工业转型升级、膳食消费结构改善，满足小康社会城乡居民更高层次的食品需求。

二、速冻食品行业背景

近年来，速冻食品行业不断发展，我国速冻食品的生产技术水平不断提升，“十四五”期间食品制造产业将加快跃向万亿级，壮大绿色食品产业链，未来会形成具有竞争力的万亿级产业集群。推动地区特色食品发展，打造区域性特色产业。

从 20 世纪 90 年代开始，速冻食品企业逐渐增多，资金投入逐渐加大，大量引进国外先进设备和技术，我国速冻食品加工工艺取得了长足的发展，覆盖面从肉类，发展到了果品、蔬菜和调理类等产品。随着国民经济的发展，人均收入水平的提高以及城市化进程的加快，消费者对于速冻食品的需求也呈现旺盛的增长态势。速冻食品的发展也带动物流的发展和冷藏产业链逐步得到完善也让速冻食品迎来一个发展的新机遇。在互联网+的刺激下，传统速冻食品向多元化发展。

近两年来，随着冷冻食品行业进入发展成熟期，再加上互联网技术的日益普及以及冷链行业的快速发展。冷冻食品产业也开始与互联网“结缘”。行业内不少企业逐渐在朝“互联网+”方向摸索，想要借助电商实现产品多方渠道扩展。

随着食品安全和环保监管日趋严格，行业已进入洗牌中后期，市场份额不断向大企业转化，部分不规范的中小作坊式企业预计逐步退出市场，使低价竞争的环境有所改善，大企业的品牌优势会逐步凸显并进一步提高。

虽然近几年我国预制菜行业发展较为快速，但目前仍处于起步阶段。预计随着社会经济的发展，我国居民收入快速提升，居民饮食消费升级，消费习惯被逐步培育，预制菜市场将得到快速发展。与此同时，当前生活节奏加快，人们对于饮食品质的要求却未降低，在消费升级潮流的推动下，消费者对于绿色、健康、美味的食品需求大幅提升。

三、鸡肉屠宰加工行业背景

近年来，我国畜禽产业快速发展，产量持续增加，鸡肉产量占肉类总产量的比例逐年增加，人们对肉类的品质要求进一步提升。因此，“十四五”应该以促进畜禽生产、增加农民收入、保障和改善居民肉食消费为目标，充分发挥肉类加工企业在农村一二三产业融合发展中的引领作用，大力推进畜禽养殖、屠宰加工和肉品流通的紧密衔接，统筹利用国内国外“两个资源、两个市场”，加强和完善肉类食品产业链建设，加快推进肉类产业结构调整、科技进步和转型升级，提升供给保障力、市场竞争力和可持续发展能力。

随着人们生活水平的提高和对生活质量的重视，人们对肉、蛋、奶的需求日益增多，推动了屠宰加工业的发展，在农业部和各地主管部门的共同努力下，我国屠宰行业管理体制不断健全，屠宰行业发展水平不断提升，屠宰环节质量安全水平总体平稳，逐步向好，鸡肉屠宰加工产品有着巨大的价值空间和挖掘潜力。目前，山东省首以肉鸡为主的食品加工产业集群正在壮大，产业带动作用明显，屠宰加工产能的增加，极大地带动了周边地区更多的农民致富，成为拉动当地乃至周边农民致富的重要支柱产业之一。

肉鸡养殖及屠宰加工行业，分别属于畜牧业及食品加工业下属子行业。该行业产业链以“曾祖代——祖代——父母代——商品代”的多元肉鸡代次繁育体系为根底，逐级杂交，最终繁育出食用性能优良的商品代肉鸡，经屠宰加工形成鸡肉产品。

我国肉鸡主要分为白羽肉鸡和黄羽肉鸡两类，白羽肉鸡体型大、生长发育快、饲料转化率高、适应性强、肉用性能优良，是我国规模化肉鸡生产的主要鸡种。

四、本项目提出的背景

公司成立于 2012 年 11 月 16 日，专业从事白羽肉鸡食品的研发、生产加工和销售业务，致力于成为中国鸡肉调理品细分行业的龙头企业。目前，公司主要产品为鸡肉调理品和生鲜品。公司核心经营管理团队是国内最早进入鸡肉深加工调理品领域的团队之一，公司在鸡肉调理品领域具有较高的知名度和市场占有率。

2012 年公司即开始进入鸡肉深加工调理品领域，并获准对日出口；其次是高品质食品质量优势，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水准；再次是先进的设备优势、较强的产品开发优势以及较高的品牌知名度和多层次销售渠道优势。

“春雪”牌冷冻、冰鲜鸡肉在业内享有加工精细、口味上佳的美誉，其中冷冻、冰鲜鸡肉、调理食品面向国内，主要供应商超、快餐、便利店、电商、食品加工和批零业，是沃尔玛、家乐福、家家悦等大型超市，德克士等国内外快餐业，以及京东、苏宁的长期供应商。鸡肉熟制品以加工精良、响应快捷的优势，面向出口，主要供应日本、欧盟、中东市场，与日本最大的商社——伊藤忠商事，建立起长期的合作伙伴关系。“春雪”品牌获得中国驰名商标，中国肉类工业影响力品牌（中国肉类协会），是中国最受消费者喜爱的十大鸡肉品牌。

公司率先在国内同行业同时通 ISO14001 国际标准环境管理体系、ISO9001：2000质量管理体系、HACCP 食品安全体系、无公害农产品和绿色食品标志认证，是中国肉禽行业首家通过欧盟 GAP（农业良好操作规范）、欧盟 BRC（全球食品标准）认证的企业，公司检测中心通过 CNAS 认证（国家实验室能力认可）。

但随着工业 4.0 时代给制造业带来的机遇和挑战，春雪集团面临的是劳动力价格明显提升、节能环保要求不断加强、专业化提升企业运营效率需求迫切等诸多制约企业转型发展的瓶颈。春雪集团紧跟时代发展要求，计划从生产技术、产品、模式、业态、组织等进行多方面创新和升级，推进智慧产业数字生态建设，建立具有适应性、资源效率的智慧工厂，进而达到提高劳动生产效率、提升产品品质、提高自动化水平、达到节能降耗和环境友好的目的。

目前现有厂房中部分设备设施老化，能耗较高，自动化、智能化程度较低，拟进行技术改造和设备更新。淘汰改造能耗高的制冷设备和冷库，将老式速冻库换成智能速冻隧道、单螺旋速冻机；改建智能化穿梭式立体冷库，更换新式预冷机、红水机组，新上产品自动运输线等。

公司基地发展规模可以满足宰杀需要。进入 2023 年以来，随着外部大环境的改善（疫情结束），公司委托养殖基地发展规模、发展进度完全可以满足公司宰杀、加工生产需求。

公司目前年宰杀能力 1 亿只。截止 2022 年末，基地批次存栏规模 1320 万只，到2023 年底计划发展到 1520 万只，按照年出栏 6.5 批次计算，2024 年出栏规模将达到9880 万只，可以满足生产需要。计划到 2025 年末，批次存栏规模达到 1700 万只左右，年出栏规模达到 11050 万只。

目前肉鸡笼养技术、标准化规模化程度达到较高水平。近 3 年以来，莱阳当地及周边地区与公司合作的养殖户，新建的肉鸡养殖场，其笼养技术水平、硬件（软件）的标准化程度、单舍（单场）饲养规模化程度得到大幅度提升，包括鸡舍标准面积、建设材料、立体养殖技术、设备设施水平、自动化程度等方面，养殖户的养殖效率、养殖水平、养殖质量得到大幅度提升，基本达到成熟状态，公司原“肉鸡养殖示范场建设项目”示范引领作用弱化。该项目改造后，不会对公司生产所需的商品肉鸡的数量和品质、养殖户的养殖水平和效率造成影响。

综上所述，春雪公司需要不断进行技术改造和设备更新来满足日益增长的市场需求，以使自己在日益激烈的肉质食品加工行业竞争中立于不败之地。

五、项目建设的必要性

1、项目建设是提高生产能效、促进企业转型升级的需要

我国是世界肉品生产和消费第一大国。70 多的年发展历程里，我国肉品加工业一方面引进西方先进技术改造落后产能，另一方面加强中华传统肉制品加工技术改革创新，经历了冷冻肉、高温肉制品、冷却肉、低温肉制品、传统肉制品工业化和营养肉制品加工等发展阶段，在品质提升、营养保持、标准加工、安全控制及绿色制造等共性关键技术研发上取得长足进步。

当前，我国人民对肉品消费的需求已从数量安全到质量安全再到营养健康快速转变，初步建立了以市场需求为导向，以畜禽宰后保鲜、物流、加工等为主体，相关服务业为支撑的全产业链新型肉品加工产业。

基于肉制品行业的发展和市场需求，春雪食品集团股份有限公司抓住机遇，建设肉鸡加工冷链物流数智化改造项目，更加注重智能化屠宰分级分割、梯次化绿色加工、共产物高值化利用、质量与安全和营养健康，进而提高生产能效，推动企业实现由传统加工向智能制造的转型升级。

2、项目建设是实现企业生产长期稳定发展的重要措施

项目建设有利于企业长期稳定发展。技术改造有利于采用高新技术和先进适用的技术成果，改进产品质量，促进产品升级换代，提高劳动生产率。通过技术改造，采用高新技术和先进适用的技术成果，就能改进企业中落后的生产环节，增强设备的机械化、自动化程度，提高劳动生产率，就能推广适用各种新材料、新工艺、新技术，改进产品质量，增加产品品种，促进产品升级换代。因此，技术改造是实现企业生产长期稳定发展的重要措施。

3、项目建设可以带来一定的经济效益，提高企业的核心竞争力

设备更新改造可促进科学技术和生产发展。设备是工业生产的物质基础，落后的技术装备限制了科学和生产的高速发展。更新设备可提高产品产量和质量，降低产品成本，使企业取得较好的经济效益。

设备改造后不仅可以提高产品的质量和企业生产效率，还可以节约原材料和能源消耗，很大程度地提高经济效益，更好地满足企业需求。企业运用设备改造还可以进行新产品的研发制造，通过对原有产品进行设备改造，可以更好的满足客户需求，可以更好地促进企业的生产，降低劳动者的劳动强度，以少量的资金更好地提高企业的创新能力。

由于技术改造可以充分地利用原有的技术基础和社会经济条件，一般都具有投资少、见效快、经济效益好的特点。技术改造能够充分地利用已有的技术力量和管理经验，并使之在技术改造的同时相应地得到迅速提高，有利于优化品种、提高质量，有利于安全生产、提高生产效率和产品质量，降低生产成本和工人劳动强度，改善劳动条件和环境保护，进而可以提高企业的核心竞争力。

4、项目能够促进当地经济社会发展

莱阳，素以“梨乡”著称，是一座历史悠久、环境秀美、民风淳朴的滨海滨河生态城市，更是享誉国内外的农产品生产、加工和出口大市。2023 年取得“中国预制菜第一乡”的称号。自上世纪 90 年代初开始，莱阳市以发展壮大食品产业为目标，坚持走企业集团化、经营规模化、市场多元化的发展之路，培育出了龙大、鲁花、春雪等一大批骨干企业和名牌产品，食品工业成为莱阳市工业经济的支柱产业之一，先后荣获“国家级无公害农产品（蔬菜）生产示范基地县”、“中国绿色食品城”、“中国绿色农业示范区”和“国家食品安全示范县”等荣誉称号。

项目建设能够推动莱阳当地做大做强绿色食品，使“龙头企业+基地农场+标准化+品牌”的发展模式得到更加有效地推广，促进莱阳当地经济社会的发展。

综上所述，项目积极响应国家号召，能够进一步深化食品行业技术改革，不断满足人民群众日益增长的消费需求，促进食品加工行业科学发展。项目建设具有显著的社会效益，因此项目建设是十分必要的。

六、 市场分析

1、 市场现状分析

从市场需求来看，随着国民经济的发展、居民收入水平的提高和城市生活节奏的加快，消费者对于肉制品的需求呈现旺盛的增长态势。近年来，大中城市超市连锁企业实现了蓬勃发展，零售终端配套各式冷藏柜，冷链肉制品得到长足发展，从而保障了行业的需求增长。

从行业竞争来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业未来将成为行业主流。

2022 年国内白羽肉鸡产品综合售价同比上涨，原因在于供应、成本两方面推动，一是屠宰企业产品产量及产品库容率下降，二是屠宰成本上涨。2023 年屠宰成本或持续高位，供应量或有增加，但受需求恢复提振，肉鸡产品价格或再度上涨。

产品综合售价走高，肉鸡屠宰市场偏强运行

2022 年白羽肉鸡产品价格重心抬升，11-12 月跌幅明显。截至 12 月 20 日，2022年白羽肉鸡产品平均综合售价 11060 元/吨，比去年同期上涨 7.48%。二季度起产品市场供给不足，且屠宰成本攀升，共同支撑产品价格上行。11-12 月，厂家产品库存升至中高位，且经销商高价补货较谨慎，供需双重利空，产品价格高位回落。年内产品售价最大价差为 2621 元/吨。

通过对 2016-2022 年历史数据进行分析得出，白羽肉鸡产品综合售价与产品产量、屠宰企业库容率及屠宰成本的相关性系数分别为-0.57、-0.91、0.88。其中产品价格与库容率、屠宰成本均为高度相关，前者是负相关，后者是正相关；产品价格与产品产量属中低度负相关。

产量、库存双降，市场供应略显不足

2022 年国内白羽肉鸡产品产量先减后增，1-11 月总产量 1033.82 万吨，比去年同期减少 2.66%，这是产品价格高于去年的主要原因。4-7 月产量处于年内较低位，主要原因是 3-4 月上游孵化环节主动去产能，致使 4-7 月肉鸡及产品供给量偏低运行，市场整体呈现量减价增状态；8-10 月产量持续增加，拖累产品价格下行。

屠宰企业库容率同时反映产品的生产和销售情况，库容率下降往往意味着企业销售压力不大，对产品价格起到一定支撑作用。反之则产品销售压力提升，降价及让利销售的可能性增加，因此库容率与肉鸡产品价格具有较强的负相关性。2022 年屠宰企业库容率同比下降，为年内产品价格上涨奠定了基础。1-11 月白羽肉鸡屠宰企业冻品平均库容率为 62.21%，同比下降 0.91 个百分点，主要受到需求偏弱的影响。

屠宰成本提升，对产品价格形成支撑

肉鸡产品供给水平下降是造成价格上涨的主要原因之一，而成本面的支撑同样起到关键作用。据了解，毛鸡采购成本在屠宰成本中占比达到 75%-80%，所以采购成本直接影响屠宰成本。据卓创资讯数据统计，2022 年肉鸡屠宰成本全线上涨，1-11 月平均屠宰成本为 11137 元/吨，同比提升 6.12%。从图中可见，因屠宰成本较高，企业整

2、发展趋势分析

近几年来，肉鸡市场快速成长已经暴露出了产能过剩的问题，加上禽流感疫情的影响，成为了压死鸡肉消费市场的稻草，而消费者对吃鸡就会得禽流感的感性误读，致使终端消费不振，无疑对肉鸡产业的影响雪上加霜。在这种市场形势下，以下游业务带动上游业务大力发展肉制品加工，并以此带动屠宰、养殖等上游业务和冷冻、包装、物流、商业等下游业务，不失是未来产业发展的一个新思路。

家禽行业应主动适应下游产业发展需求，转变发展思路，改变过去追求规模和产量的观念，避免盲目无序竞争，调整产品结构，可以加强鸡肉加工与研发环节，引导逐步消费鸡肉熟食制品，主动应对消费市场萎缩冲击。

我国鸡肉消费量预测

按消费重量计算，2017 年我国禽肉消费占畜禽肉类总体消费比率达 20%，鸡肉消费量占禽肉消费量的 63%左右，随着健康需求和便利需求的增长，到 2030 年鸡肉占畜禽肉类消费总量比例均逐步达到 20%；2030 年我国鸡肉消费总量将达到 2500 万吨，人均鸡肉消费量可达 17.51kg。

2023 年鸡产品价格预期

基于肉鸡产品市场供求关系变化及成本等关键影响因素，在无重大突发因素出现的前提下，预计 2023 年肉鸡产品供应量或先增后减，总量略多于 2022 年；产品价格或呈现先跌后涨再回落的走势，年均价高于 2022 年。

国内肉鸡产能是自上而下进行传递的，2022 年末至 2023 年上半年，在产父母代种鸡存栏量或呈现低位增长走势，预期 2023 年商品代肉鸡出栏量及产品产量呈现逐渐增量状态，且二季度产品产量达到年内高点。因 2022 年 5-7 月美国高致病性禽流感导致祖代种鸡引种受阻，加之国际航班数量极少，祖代种鸡场引种难度极大，暂停引种，年内祖代种鸡更新量同比下降超 40%。根据产能传递周期推断，2023 年三季度起国内肉鸡及产品供应量存在减少可能。同时，肉鸡出栏供应收紧或将推动肉鸡价格微涨，屠宰成本或趋高调整，对肉鸡产品价格有一定支撑作用。

综上所述，在供应量减少及成本高位运行支撑下，2022 年白羽肉鸡产品综合售价同比上涨。2023 年供应量或增加 3%左右，但屠宰成本支撑作用偏强，预计 2023 年肉鸡产品综合售价或延续上行趋势。

七、项目概况

肉鸡加工冷链物流数智化改造项目位于莱阳市黄海路与富山路交汇处，黄海路以西，富山路以南，春雪食品集团股份有限公司肉鸡屠宰及分割加工项目内。项目淘汰能耗高的制冷设备和冷库，将老式速冻库更换成智能速冻隧道、单螺旋速冻机；改建智能化穿梭式立体冷库，更换新式预冷机、红水机组，新上产品自动运输线等，达到提高产品质量和产能的目的，达产后年可新增冷冻鸡肉制品产能 2.5 万吨。 项目实施进度 5 个月，计划于 2023 年 7 月初开始，到 2023 年 11 月底结束。

项目总投资 7200.00 万元，其中建设投资 6569.03 万元，占总投资的 91.24%；建设期利息20.42万元，占总投资的0.28%；铺底流动资金610.55万元，占总投资的8.48%。

来源：元亨工程咨询 思瀚 春雪食品