矿山工程施工和采矿设备购置项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 铜冠矿建    2024-10-11

1、实施本项目的必要性

（1）提高装备水平，增强公司市场竞争力

目前矿山开发服务市场竞争激烈，业主方对提高工程质量，缩短工期的要求逐年提高。招标资格审查时，业主方不仅考核服务商资质、业绩，而且将服务商的装备水平和作业机械化水平列入重要考核内容。因此服务商装备水平的高低已经成为能否中标的重要因素。如果不能逐渐提高装备水平，将直接影响到公司进一步扩大市场占有率和中远期的可持续发展。

（2）巩固公司优势业务市场地位

公司在非煤矿山开发服务行业中综合实力较强，通过自主研发在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温控、高空钢构精准对接等方面形成了多项核心技术，并以此构建起了较为完备的一体化矿山开发服务技术体系，能够针对各种地质条件复杂的项目提供成熟多维的技术解决方案。

为扩大矿山开发服务业务的市场竞争实力，提高市场份额，巩固市场地位，公司须加大与该业务相关设备的投入。

（3）更新现有设备，提高作业效率

公司所处行业特点决定了保有机械设备的规模、种类、性能和成新率与公司生产能力和综合竞争实力紧密相关。截至 2023 年 12 月 31 日，公司机器设备、运输工具等主要生产型设备的成新率为 30.39%，公司现有机械设备数量短缺并趋于老化，且设备成新率较低。

本次项目部分用于现有设备的更新，能够显著提高现有设备的数字化、智能化水平，提升作业效率，确保工程按期、优质、高效地完成，有利于打造良好市场信誉，为承接新项目提供有力保障。

2、实施本项目的可行性

（1）“走出去”战略鼓励行业发展

由于矿产资源禀赋在全球范围内分布的差异，世界上各国均存在进口自身缺乏的矿产资源的需求。矿产资源短缺的国家通常将资本输出到资源丰富的国家以获取本国矿产资源供应。因此，矿产资源开发产业“走出去”具有广阔的国际市场，也成为取长补短获取矿产资源的重要方式。

随着国内经济持续快速发展及工业化进程的不断推进，国内自有资源生产能力已经越来越不能 充分满足日益增长的资源需求。政府在“两种资源、两个市场”思想指导下，提出了“走出去”战 略，在政策、外交、金融方面加大了对国内企业“走出去”的支持力度，国内企业在海外市场发展 的水平和经济效益不断提升。

商务部、国土资源部在 2003 年即设立了“境外矿产资源勘查开发专项资金”；财政部、商务部也对境外矿产资源相关投资项目简化审核手续，放宽前期相关审批程序， 并在税收、外汇使用方面给予政策优惠。 近年来，随着我国矿山开发服务行业综合实力的不断提升，“走出去”战略将利于提升我国企 业品牌在国际市场上的知名度。

（2）专业化服务模式的形成

与国际先进矿山开发服务企业相比，我国专业化矿山开发服务企业起步较晚，技术、设备、施 工项目经验等综合实力仍在发展上升阶段，与国际领先行业水平尚存在一定差距。同时，国内服务 商多为单一业务结构，专项从事工程设计与咨询、井下建设、采矿冶炼等矿山开发服务产业链中的 一个环节，少数具备充足资金与实力、竞争力强的龙头矿山开发服务企业在保持主营业务稳健向上 发展的同时，注重生产环节的进一步延伸，并逐渐形成涵盖整个矿山开发过程的专业化服务模式。

中国有色、江西铜业、包钢集团、紫金矿业、中国黄金、云南铜业等大型资源类企业已从单纯的施 工服务向设计、建设、采矿运营管理等多业务、多资质方向发展，采用矿山工程建设与采矿运营业 务统一外包的模式管理运作。

随着国家产业结构的升级和新的矿产资源开发战略部署，矿山开发服务行业越来越趋于技术密集型、知识密集型导向发展，大型专业化矿山开发服务企业具备资金实力、科研场地和人员资质支 持创新技术的开发、突破，有助于加快专业化矿山开发生产模式的进程。同时，国家对于安全管理 及劳动用工标准更加严格，亟需提升行业专业化生产质量水平。

（3）全球矿山开发设备的技术进步保障了本项目的技术成熟性

在过去的 30 多年，国外的矿山开发装备发展迅猛，新产品、新技术不断涌现。近年来，我国 矿山机械设备行业亦实现了跨越式发展，涌现出一批具有自主知识产权的大型矿山机械生产企业。 目前全球矿山开发装备主要特点是：

1）装备配套、机械化程度高、技术成熟、可靠性好；

2）装备 大型化、无轨化、液压化、智能化；

3）管理控制自动化、智能化。在矿业发达国家，部分现代化 矿山遥控铲运机技术日臻成熟，已经成功引入智能化无人驾驶、机器人作业的新技术。

3、项目投资预算

根据公司未来三年的经营计划，公司矿山工程施工和采矿设备购置项目的总体投资资金为 24,099.60 万元，其余通过自有资金或银行贷款等方式实施。

4、项目备案情况

2023 年 6 月 5 日，铜陵狮子山高新技术产业开发区经济发展局出具了《项目备案表》（项目备案文号 2305-340704-04-03-393733），经审查，同意公司关于矿山工程施工和采矿设备购置项目的备案。

5、新增固定资产

折旧摊销额预计对公司未来业绩的影响本次项目建成后固定资产原值增加规模为 22,937.00 万元，均为机器设备，折旧与摊销采用平均年限折旧法，折旧年限 3-10 年，残值率 0%。项目自建设期第 1 年开始计提折旧。

项目新增的固定资产折旧为各类新增机器设备的折旧，建设期内折旧规模较大。建设期第一年固定资产折旧金额预计为 2,440.67 万元，占本项目当期主营业务收入的 6.91%，占比为各期最高；此后，建设期三年内新增折旧规模逐年增长，至建设期第三年当年新增的固定资产折旧金额到达峰值，预计为 5,913.17 万元，占本项目当期主营业务收入的 6.58%，占公司 2023 年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润的比例为 100.52%，自第 4 年起，新增的固定资产折旧金额降至 742.50 万元，占本项目当期主营业务收入的 0.83%，占比显著减少。

若未来行业或市场环境发生重大不利变化，项目无法实现预期收益，则可能会造成公司未来业绩下滑。

6、公司主营业务

公司是一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业，致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。

公司是我国从事矿山开发服务与相关技术研发历史较为悠久的企业之一，历经 60 多年的传承与发展，先后为国内外 70 余座大中型矿山提供矿山开发服务，涉及矿山资源品种主要包括铜、铅、锌、钼、镍、钴、铬、锑、铟、镓、金、银、锡、铁、磷、石灰岩等，业务覆盖我国安徽、山东、河北、辽宁、云南、广西、新疆等 20 多个省（自治区）以及非洲、南美洲、中亚等海外地区。公司是业内少数具备同时建设 10 条以上千米级超深竖井的非煤矿山一体化开发服务提供商，综合实力位居行业前列。

公司凭借专业的工程技术及优质的服务能力，在国内外市场赢得了良好的口碑，荣获了多项荣誉，享有较高的行业声望。公司赞比亚谦比希铜矿东南矿区探建结合采选项目曾荣获 2020 年中国建设工程鲁班奖（境外工程），赞比亚康克拉铜矿项目曾荣获国家优质工程银质奖，多项工程被评为省部级优质工程。

公司是安徽省“专精特新”中小企业、安徽省创新型中小企业、安徽省企业技术中心，曾获省部级科技进步奖 2 项，已获授权专利 110 项（发明专利 21 项），开发企业级工法 165项，取得省部级工法 76 项，主（参）编 10 项国家标准、行业标准及团体标准，通过自主研发在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温控、高空钢构精准对接等方面形成了多项核心技术，并以此构建起了较为完备的一体化矿山开发服务技术体系，能够针对各种地质条件复杂的项目提供成熟多维的技术解决方案。公司在“双超”矿山开发服务领域长期占据国内领先地位，经过长期技术积累和实践应用，已在该细分领域内具备较为突出的技术优势，目前已建成千米级竖井 28 条。

公司承建的辽宁思山岭铁矿 1 号回风井（井深 1,458.5 米，直径 8.5 米）是位居国内行业前列的“双超”矿井，山东朱郭李家副井（井深 1,337 米，直径 12.4 米）则是目前全球金属矿山中直径最大的超深竖井之一。

公司定位于国内外非煤矿山开发服务的中、高端市场，与中国有色、中国中铁、北方工业、鞍钢集团、铜陵有色、云天化等拥有大量优质矿业资源的大型央企、国企客户建立了良好、稳定的合作关系，已承接境内外多座大中型非煤地下矿山的开发服务业务，并积极利用一体化矿山开发服务技术体系深入参与铜、钴、镍、锑、铟、镓、铁等战略性关键矿产资源安全保障体系的构建，积极维护我国资源安全和产业链供应链安全。

同时，公司作为安徽省“走出去”示范企业，是国内最早实施国际化发展战略的矿山开发服务提供商之一，积极践行我国“一带一路”倡议，近年来先后在赞比亚、刚果（金）、津巴布韦、土耳其、哈萨克斯坦、蒙古、厄瓜多尔等多个“一带一路”合作国家开展业务，进一步提升了公司的国际化程度和全球市场竞争力，有力支持了我国矿业企业在“一带一路”沿线国家开展的矿业投资及开发，提高了我国矿业企业国际产业链地位；另一方面，公司坚定实行“走出去”战略有利于提升我国矿山开发服务企业品牌在国际市场上的知名度。

完整版可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。

此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、国资委备案、银行贷款、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚。