年产8万台（套）电池托盘、2万台（套）智能新能源电池总成建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院    2022-02-18

新能源汽车市场分析

全球新能源汽车主要市场在中国、美国和欧洲，2015-2020 年行业复合增速达到 43%。中国 7 月新能源汽车销量为 27.1 万辆，同比增长 164%，环比增长5.8%，1-7 月累计销量 147.8 万辆，同比增长 197%，渗透率达到 10%；美国 7月电动车销量 5.8 万辆，同比+138%，环比+19%，渗透率达到 4.5%，1-7 月累计达到 30.7 万辆；欧洲 7 月销量环比出现回落，欧洲九国 7 月销量 13.3 万辆，环比－33%，欧洲 7 国 1-7 月累计销量达到 95 万台。

图表 3-1 2021 年 7 月电动车销量 27.1 万台，环比+5.8%

图表 3-2 美国 7 月电动车销量 5.8 万辆，环比+19%

图表 3-3 欧洲 7 国 1-7 月电动车销量为 95 万台

图表 3-4 2015-2020 年全球新能源汽车销量复合增速达到 43%

电动车渗透率正在快速提升，新能源汽车趋势已成。中国 2019 年为 4.7%，2020 年为 5.4%，2021 年 8 月渗透率已经达到 17.1%，根据工信部的规划，2025年渗透率会达到 20%，目前来看大概率会超过之前的规划；欧洲 2019 年渗透率3.5%，2020 年销量大增，达到 11.5%，到 2021 年 8 月，电动车渗透率已经达到23%，欧盟计划新增乘用车和商用车排放量 2030 年较 2021 年下降 65%，并将从2035 年开始实现汽车零排放；美国市场之前也是表现平平，2019 和 2020 年渗透率分别为 1.9%和 2.3%，2021 年以来受到开始受到拜登新能源汽车补贴政策的刺激，销量大增，2021 年 8 月渗透率为 4%，预计 2021 年会成为美国电动车销量拐点年。

思瀚产业研究院根据电动车市场空间测算：假设中国汽车每年销量 2800 万、欧洲 2000 万、美国1700 万辆，新能源汽车均价设为 15 万，若中美欧渗透率分别达到 25%、20%和40%，2025 年市场空间可达到 3 万亿；同样估算，2035 年市场空间可以达到7万亿；全部实现电动化，行业空间有望达到 15 万亿。

思瀚产业研究院锂电池市场空间测算：预计到 2035 年，新能源汽车锂动力电池市场空间可以达到 28000 亿，储能锂电池 2500 亿，锂两轮电动车 1500 亿，锂电池合计市场空间可达 32000 亿。

参考韩国政府发布的《2030 年电池产业发展战略》，其中有对全球动力电池及材料的统计数据显示：中国负极材料在全球市占率最高，达到 71%，其次是日本和韩国；电解液材料全球市占率中日韩分别为 65%、23%和 12%；中国隔膜材料 2020 年全球市占率为 52%，其次日本 29%，韩国 20%；全球正极材料竞争格局中，中国也超过一半；动力电池环节，韩国市占率最高，达到了 40%，中国为 36%，日本为 24%。目前中国仅动力电池次于韩国，但估计 2021 年就有望反超韩国，其他四大材料已经实现了国产替代，均已占据全球市场的半壁江山，中国锂电产业链在全球有举足轻重的地位。

图表 3-5 锂动力电池及关键原材料市场格局

动力电池市场分析

根据 SNEResearch 数据，2021H1 全球动力电池装机量为 114.1GWh，同比增长 153.5%。Top10 企业装机量达到 107.4GWh，市占率高达 94.1%，其中，中国企业有 5 家，韩国有 3 家，日本有 2 家。宁德时代上半年出货量达到 34.1GWh，同比增长 234.3%，市占率提高至 29.9%；LG 化学和松下位居第二和第三，市占率分别为 24.5%和 15%，Top3 达到 69.4%；比亚迪超过三星 SDI，位居第四，Top523达到 81.4%，行业集中度非常高。

动力电池两大应用领域在新能源汽车和储能市场，两个行业都有望迎来快速增长。而各动力电池厂商也加速了产能扩产的进度，军备竞赛已经开启，目前整个已披露的总产能规划已经达到了 3.1TWh，行业即将迎接 TWh 时代的到来。龙头企业扩产更为激进，宁德时代和 LG 化学规划产能就已经达到目前产能的 5 倍以上。

图表 3-6 锂动力电池厂商扩产计划

项目基本情况介绍

1、项目名称

年产 8 万台（套）电池托盘、2 万台（套）智能新能源电池总成建设项目。

2、项目建设内容

项目建设总用地面积为 33333.33 ㎡（约 50 亩），计划总建筑面积约 40000㎡，容积率 1.15，绿化率 12%。主要建设内容有：生产厂房、智能物流配送仓库、设备用房、办公大楼及研发中心、宿舍及食堂、附属配套设施等。

图表 1-1 项目主要经济技术指标

图表 1-2 项目主要经济技术指标

3、项目建设工期

项目建设工期为 3 年。实施进度安排如下：

2021 年 12 月－2022 年 1 月，项目立项、审批、选址、规划；

2022 年 2 月－3 月，项目一期工程勘察、设计、招投标；

2022 年 4 月－2022 年 10 月，项目一期工程施工阶段；

2022 年 11 月，项目一期工程验收，设备安装调试；

2022 年 12 月，项目一期投入生产运营。

2022 年 12 月－2023 年 9 月，项目二期工程施工阶段；

2023 年 10 月－11 月，项目二期工程验收，设备安装调试；

2023 年 12 月，项目二期投入生产运营。

2023 年 12 月－2024 年 9 月，项目三期工程施工阶段；

2024 年 10 月－11 月，项目三期工程验收，设备安装调试；

2024 年 12 月，项目三期投入生产运营。

4、项目生产规模

项目建成达产后，可年产 8 万台（套）电池托盘、2 万台（套）智能新能源电池总成。预计项目建成后十年总收入将达到 34.92 亿元，可实现年销售收入34,923.81 万元规模（十年平均），年均缴纳税收约 998.56 万元（含所得税），具体核算指标参见附件：项目十年期营业收入一览表。

5、项目投资估算及资金筹措

项目总投资估算为 20,932.71 万元。

图表 1-2 项目总投资额度一览表

项目资金投入由企业自筹（13,666.44 万元，约占总投资的 65.29%）及申请银行贷款（7,266.27 万元，按固定资产投资*40%计）。

6、新能源产业迅速发展，拉动锂电池市场需求

由于新能源汽车在降低我国能源对外依存度、保障能源供给安全以及在空气污染防治、保护全民健康等方面具有重要意义，国家从 2009 年开始推广新能源汽车，并逐步加大对新能源汽车的补贴力度。得益于各地方政策刺激，我国在动力锂离子电池关键技术、关键材料及产品研究上均已取得重大进步，国内新能源汽车的核心技术日益成熟，新能源汽车行业市场逐渐由起步期转向全面提速阶段。

在 2015-2018 年期间，全球电动车（含纯电动车【BEV】及插电式混动车【PHEV】，但不含混动车【HEV】及燃料电池车【FCV】）出货量维持了较高的增速（CAGR3 约 56.8%）。思瀚产业研究院数据分析2019 年出货量增速出现了明显的放缓，同比仅增长了 8.76%，但电动车的渗透率较 2018 年的 2.2%提高至 2.5%。在欧洲市场强劲增长及中国逐渐接受包括特斯拉在内的外国电动车进入本土市场的带动下，全球电动车出货量有望保持高速增长。根据中性情景假设，预计到 2025 年，全球新能源汽车渗透率有望超 13%，CAGR6 超过 33%；相应地，全球新能源车用锂电池需求有望达到 677GWh，CAGR6 超过 35%。

综上所述，由于目前动力电池仍然以锂系电池为主，锂电池在新能源汽车应用方面具有不可替代性，锂电需求在近十年来新能源汽车产业爆发式增长的带动下保持高速增长的态势，未来中国新能源汽车行业市场巨大的市场空间为锂电池产业的可持续发展提供有利的下游资源与市场机遇。

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