智能中台建设项目可行性研究报告
思瀚产业研究院 创业黑马    2023-07-22

1．项目基本情况

本项目将基于科创大模型底层架构，运用AIGC、自然语言处理、深度学习、数据挖掘和分析、机器学习和大数据处理和分析等技术，开发销售大模型、财务大模型及数据分析平台模型。

本建设项目不属于通用大模型，且公司并不具备通用大模型的研发与建设能力，本次项目建设及实施后也不具备相关能力。本项目总体架构如下：

其中，财务大模型旨在为集团运营数据提供智能AI分析、汇总及未来业绩预测，销售大模型可实现智能销售话术问答、销售话术分身等功能，数据分析平台模型主要功能为运营数据的分析及问答。在此模型架构基础上，本项目还将在模型应用层上开发财务机器人、销售机器人、集团运营战略看板，实现数据及分析报告呈现、智能聊天及财务数据观点输出。

2.投资项目实施的必要性

（1）生成式AI模型推动公司财务系统智能化发展

近年来，随着公司业务扩张和产品种类增加，业务范围逐步扩大，加之线上业务的持续推进，公司整体业务覆盖规模和客户数量得到了显著提升。然而，多样化的业务及广泛的覆盖范围同样会带来各项财务核算方面的问题。

本项目中公司将开发财务大模型，并将作为智能中台核心应用之一推广至全公司，从而更高效地运用、处理和分析大规模的财务数据，挖掘出潜在价值和观点，为公司决策提供更全面和高效的财务服务。

此外，使用该财务大模型还可提高公司财务决策的准确性和科学性，降低决策风险，提高财务管理效率和精度的同时减少人为错误和重复性劳动。这对于优化资源配置、提升竞争力以及促进公司可持续发展都具有重要意义。

（2）AIGC赋能营销系统，提升公司营销人员能效

公司在持续开发新产品和拓展新业务时，需要同步加强营销人员素质及营销获单能力，以提高产品推广效率。截至2022年末，公司线下服务网络建设已覆盖30余个城市。由于公司不同区域业务及产品存在差异，销售端可能会存在销售策略不统一、数据共享与整合困难、管理团队协调困难、跨地区以及文化交流不顺畅、销售人员培训和绩效评估体系难以统一等问题。

本项目拟建设的销售大模型将收集公司专业且业绩较好的营销人员话术及相关营销数据，进行针对性模型训练，实现营销话术问答、营销话术分身等功能。销售大模型建设完成后，将实现自动化分析营销案例，优化营销流程，减少冗余工作，提升公司各业务部营销效率。

销售大模型还可帮助营销团队更好地了解客户需求，为其提供更定制化的销售方案，提高营销质量和客户满意度。基于大数据分析和机器学习技术的销售大模型还可帮助公司基于各项数据做出精准的营销决策，减少主观判断误差，提高决策科学性和准确性。此外，销售大模型还可帮助企业进行营销的精细化管理，帮助公司了解销售细节、识别问题和潜在机会，对业务进行精准管理和战略规划。

（3）数据分析系统助力公司整合数据，实现全方位洞察与效率双赢

相较于传统大数据分析模型或平台，运用了AIGC技术开发的数据分析平台具备更智能的功能和优势。首先，其能实现自动化分析，不再需要人工干预，从而大大提高了分析的效率和准确性。通过自动化的数据提取、处理和模式识别，数据分析平台能够快速从海量数据中提取有价值的信息和洞察，为企业决策提供准确的支持。

其次，数据分析平台具备更高的灵活性，可以适应不同类型和结构的数据。传统大数据分析模型通常需要根据数据的特点进行定制和调整，而数据分析平台则能够自动学习和适应新的数据模式和变化，具备更强大的数据处理和挖掘能力，能够发现数据中的潜在模式、趋势和规律，提升企业市场洞察能力。

此外，数据分析平台能够实时响应，具备快速处理和分析数据的能力，并在短时间内处理大量的数据，提供即时的反馈和洞察，使企业能够及时发现市场变化、客户需求和业务机会，籍此迅速作出相应的调整和决策。

数据分析平台模型旨在实现公司内部所有数据的整合、分析和输出报告。该平台的主要作用是生成总结性报告，为公司管理层提供决策支持。通过破除数据隔离、形成统一的数据仓库并进行智能调用，数据分析平台能够将公司内部的各类数据进行集成和分析。

经过数据分析平台模型的清洗和整合，数据可以形成实时的报表和可视化展示，有助于公司管理者和决策者及时了解业务情况和变化趋势，为快速做出调整和优化提供了决策支持。此外，公司业务涉及线上和线下，本模型可以综合分析线上和线下的数据，帮助公司了解不同渠道的业务表现和互动效果，从而优化整体营销策略和资源配置。

3.本次项目实施的可行性

（1）公司拥有丰富的人才储备和扎实的技术基础

智能中台项目的建设对开发团队的技术、经验、架构思维要求较高，同时对于公司业务和日常经营管理理解的深度也提出了较高要求。

公司技术型人员众多、实力雄厚，服务公司年限较长，深度理解公司业务及发展战略。截至2022年底，公司技术型人员 数量共99人 ，占 公司总 人数的16.39% 。 其中，硕士及本科学历人员分别占总人数的5.05%、59.60%。

公司高学历技术型人员数量逐步增加，研发能力逐年提升。同时，在研发经验方面，公司现有团队凭借成熟的开发技术已成功开发了包括“产业加速云平台”、“黑马科创云”、“企服云平台”等多项企业服务SaaS平台，积累了丰富的技术开发经验和专业领域经验。

（2）规范科学的研发管理体系和行之有效的开发流程为本项目有序开展有效支撑

新模型的开发需要公司具备完善且高效的产品开发流程，且在新产品开发流程各环节做到精准把控，才能确保新产品的顺利开发。

公司自成立以来便注重研发工作，通过不断地研发实践，形成了规范科学的研发管理体系，不断优化产品开发流程，形成了一套包括研究立项、需求调研、技术调研到项目评审、开发立项、设计研发、项目内测、项目上线、项目公测、修正完善等在内的科学严谨的开发流程。

最近两年，公司持续加大研发投入力度，公司平均研发投入超3200万元，研发成绩突出。公司注重不断推进研发流程管控优化，制定了《研究开发项目管理制度》、《研发费用财务管理制度》等研发管理制度，并结合研发实践不断修订完善。公司能够对项目研发阶段的费用进行有效的管理和控制，确保资源的合理分配和利用。

同时，公司的研发流程充分考虑并发挥内测的积极作用，通过内部数量庞大且经验丰富的从业人员的专业测试，有效降低了产品上线后的风险和不确定性。

4．项目实施主体

项目实施主体为创业黑马科技集团股份有限公司。

5．项目投资概算

本项目计划投资总额为9,182.36万元，其中包括设备购置费用，软件工具费用，技术开发费用等。

6．项目建设期

项目建设期为三年。

7．项目效益分析

本项目为成本类项目，其间接经济效益通过提升公司集团自身作业效率及智能化水平来体现。

8．项目涉及报批事项

本项目相关备案、环评（如需）等事项尚未办理完毕，公司将根据相关要求履行审批或备案程序。

可行性研究报告依据国家部门及地方政府相关法律、法规、标准，本着客观、求实、科学、公正的原则，在现有能够掌握的资料和数据的基础上，主要就项目建设背景、需求分析及必要性、可行性、建设规模及内容、建设条件及方案、项目投资及资金来源、社会效益、经济效益以及项目建设的环境保护等方面逐一进行研究论证，以确定项目经济上的合理性、技术上的可行性，为项目投资主体和主管部门提供决策参考。