2023-2028年中国生活用纸行业市场现状与投资前景预测报告
思瀚产业研究院    2023-09-15

生活用纸是造纸行业的重要子行业。生活用纸的生产需要经过纸浆制造、原纸生产和后加工三个环节。纸浆制造是指将木材、竹、芦苇、甘蔗渣等经过机械、化学加工工艺，去除植物中的木素、树脂、灰分等物质，主要保留纤维素生产纸浆，或者将废纸经过机械、化学加工工艺进行碎解脱墨生产纸浆的过程。

原纸生产是指利用造纸机将纸浆加工成纸张的过程，原纸生产环节生产出来的纸张面积较大，不适合直接供消费者使用，需要经过后加工分切为成品纸后才是终端消费品。后加工是指将原纸通过分切、复卷、压花和包装等工序生产终端消费品的过程。

（1）我国生活用纸消费量和市场规模呈持续快速增长趋势

根据生活用纸的用途分类，生活用纸包括厕用卫生纸、面巾纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、擦手纸、衬纸等，与人们的日常生活密切相关。生活用纸的使用能有效改善人民群众的生活品质、显著提高生活便利度。与其他种类纸相比，生活用纸在日常生活中不可或缺，有着较强的生活必需快消品属性，可替代性较低，消费者对生活用纸特别是厕用卫生纸的需求具有较强刚性特征。

近年来，随着我国国内生产总值的快速增长，人民生活水平不断提高，人们对生活用纸的消费量也呈快速增长趋势。我国生活用纸消费量由 2010 年的483.5 万吨增长至 2021 年的 1,161.8 万吨，年均复合增长率高达 8.3%。特别是2018 年至 2021 年，我国生活用纸消费量同比增速分别为 4.52%、7.99%、9.23%和 10.71%，我国生活用纸消费量同比增速逐年扩大。

随着生活用纸消费量的增长，我国生活用纸市场规模也逐年上升。自 2010年至 2021 年，我国生活用纸市场规模由 563.3 亿元增长至1,404.6 亿元，年均复合增长率高达 8.66%。

（2）我国人均生活用纸消费量持续增长，但与发达国家仍存在较大差距

根据中国造纸协会发布的《中国生活用纸年鉴》，近年来，随着我国经济社会的不断发展，经济总量的不断增长，我国人民生活水平不断提高，我国生活用纸人均消费量呈持续上升趋势。2010-2021 年，我国生活用纸人均消费量由3.6 千克增长至 8.2 千克，年均复合增长率高达 7.77%。未来，随着我国经济总量的持续上升，人民可支配收入和生活水平也将持续提高，可以预见我国生活用纸人均消费量仍将保持增长趋势。

虽然我国人均生活用纸消费量持续增长，但较发达国家及地区仍有较大差距。根据中国造纸协会统计，2021 年中国生活用纸人均消费量仅 8.2 千克/年，而美国生活用纸人均消费量为 29 千克/年，日本和西欧国家生活用纸人均消费量为 16-17 千克/年。我国生活用纸人均消费量仅约日本、西欧国家人均消费水平的 50%，不足美国人均消费水平的 30%。因此，随着我国经济社会的不断发展，人民群众生活的水平不断提高，我国生活用纸人均消费量仍有较大提升空间。

此外，2020 年至 2022 年三年间，受公共疾病影响，人们个人卫生意识已明显提高，经济发展、卫生意识增强与消费升级将共同驱动生活用纸消费持续升级。

（3）我国生活用纸消费结构在不断优化，消费升级持续驱动产品结构升级与行业规模增长

根据生活用纸的演变历史，最早出现的生活用纸是厕用卫生纸。在经济欠发达时期，生活用纸产品较为单一且居民购买力不足，人们更多的只愿购买满足最基本需求的厕用卫生纸。后来随着经济的发展，居民生活水平日益提高以及卫生意识不断增强，中高档的生活用纸产品如餐巾纸、面巾纸、擦手纸、厨房用纸等逐渐推向市场并广受消费者的欢迎。

生活用纸的产品结构逐渐丰富，总消费量不断增长，自 2010 年至 2021 年间，我国生活用纸消费量由 483.5 万吨增长至 1,161.8 万吨，同时消费者对生活用纸的消费结构也在不断优化。比如，2010 年，我国生活用纸消费量最大的厕用卫生纸占生活用纸总消费量的比例高达 66.37%，面巾纸占比仅为 18.19%；而到 2021 年，厕用卫生纸消费量占比下降了 15.35 个百分点，下降至 51.03%，面巾纸消费量占比上升了 14.41 个百分点，上升至 32.06%，同时餐巾纸、擦手纸等品种消费占比也有所上升。

未来，随着人均可支配收入的上升，消费升级的持续进行，消费者对健康、高质量生活品质的追求不断提高，愿意并能够负担更高端的生活用纸消费，将使得中高端生活用纸品类（如面巾纸、餐巾纸）及有着特定使用场景的生活用纸（如擦手纸、厨房用纸等）的需求量将进一步增加，对应的消费占比也将进一步提高，市场规模也将增长。

（4）我国生活用纸纤维原料以木浆为主，原料结构亟需调整

不同于我国造纸全行业废纸浆纤维原料占比高达 60%的情况，生活用纸因与居民日常生活密切相关，按照国家标准，绝大多数生活用纸只能使用原生纸浆制造，不允许使用废纸等再生纤维原料制造，导致我国生活用纸纤维原料来源中废纸浆占比极低，而木浆占有绝对份额。

2021 年，我国生活用纸纤维原料 83.3%为木浆，其次为竹浆，占比为 12.1%，其他原料占比较少。从变化趋势来看，从 2012 年至 2021 年，我国生活用纸纤维原料中木浆占比由 71.2%上升至 83.3%，竹浆占比由 6.7%上升至 12.1%，蔗渣浆、苇浆及麦草浆、废纸浆占比均有不同程度的下降。

因此，可以看出，虽然近年来竹浆占比有所上升，但木浆仍是我国生活用纸的主要纤维原料。根据中国造纸协会发布的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》，我国造纸行业亟需调整纤维原料结构，降低造纸纤维原料对外依存度过高的风险，保障产业安全。

①木浆作为我国生活用纸的主要纤维来源，我国木浆进口依存度高达 60%

由于我国森林覆盖率较低，人均森林资源相对不足，导致我国造纸行业所需的木浆长期以进口为主，木浆进口依存度长期高达 60%以上。

较高的木浆进口依存度在一定程度上威胁了我国造纸工业的长期可持续发展。一方面，近年来，国际纸浆价格大幅波动，给国内没有自主制浆产线的造纸厂带来了较大的经营风险。以我国主要纸浆进口来源国加拿大漂针浆1为例，报告期内，该进口纸浆价格发生了较大波动：2020 年 11 月至 2021 年 3 月，进口加拿大漂针浆价格由 4,787 元/吨快速上涨至 7,550 元/吨，涨幅接近 60%；至 2021 年 11 月，价格再次下跌至 5,262 元/吨，下跌幅度超过 30%；2021 年11 月至 2022 年 10 月间，价格再次上涨至 7,950 元/吨，涨幅超过 50%。

2021 年上半年，由于纸浆价格快速上涨，甚至出现浆价高于纸价的价格倒挂现象，导致下游造纸厂不得不停工停产，严重影响了我国造纸行业的健康发展。

另一方面，近年来，受国际关注的突发公共卫生事件的影响，集装箱货柜紧缺，导致包括纸浆在内的所有进口货物运输渠道均受到了较为严重的不利影响，同时海洋运输价格大幅上涨。此外，俄罗斯和乌克兰都是全球主要木材供应商，俄乌冲突导致木材供应受限也导致纸浆供应出现阶段性紧缺。

面对我国纸浆进口依存度较高产生的纸浆价格波动和供应不稳定给造纸行业产业链安全带来的威胁，国家发改委于 2007 年发布的《造纸产业发展政策》早已明确提出“力争大幅提高纤维原料的自给水平，是我国造纸工业发展面临的迫切任务”。

中国造纸协会于 2021 年发布的《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》也提出“增加国内造纸原料林面积，提高国内木材纤维原料供给能力”、“发展竹浆和鼓励林间道路基础建设”，增加造纸行业竹浆等非木浆的比重，降低对木浆特别是进口木浆的依赖。

②木材生长缓慢，在森林资源稀缺的现状下增加竹浆供应有利于减少森林砍伐

竹子作为一种可再生资源，是低碳、循环的生态环境友好型和资源节约型产品的重要原料。从生长速度来看，与竹子相比，木材生长较为缓慢，一根竹子 3 年左右即可成材，而一般的速生用木材林，成材需要 10-15 年，而且竹子可一次造林，年年择伐，永续利用。

从纸浆纤维质量对比来看，竹材的纤维形态及含量与最适宜造纸的针叶木接近，纤维素含量高，纤维细长结实，可塑性好，纤维长度介于阔叶木和针叶木之间，适宜于制造中高档纸。因此，竹类植物具备的生长快、成材早、产量高、物理性能与木材相似等优势，使其成为木浆的良好替代品。

综上所述，在森林资源相对稀缺的情况下，造纸行业大力发展竹浆造纸，增加竹浆供应的比例，有利于缓解木材供需矛盾，减少森林砍伐，维护国家生态安全，同时也能降低我国纸浆进口依存度，促进我国造纸行业健康绿色发展。

③发展竹浆造纸产业能够有效促进农户增收致富，符合政策发展方向

竹产业链条长，涉及国民经济一、二、三产业，其发展已成为我国南方山区农村经济、环境和社会可持续发展的突破口，是改善生态环境、调整农业结构、繁荣农村经济、增加农民收入的重要领域。

第一章 生活用纸产业概述

第一节 生活用纸概念

第二节 生活用纸分类及应用

第三节 生活用纸产业链结构

第二章 生活用纸行业国内外市场分析

第一节 生活用纸行业国际市场分析

一、生活用纸国际市场发展历程回顾

二、世界生活用纸产业市场规模

三、生活用纸竞争格局分析

四、生活用纸国际主要国家发展情况分析

五、生活用纸国际市场发展趋势

第二节 生活用纸行业国内市场分析

一、生活用纸国内市场发展历程

二、生活用纸技术动态

三、生活用纸竞争格局分析

四、生活用纸国内主要地区发展情况分析

五、生活用纸国内市场发展趋势

第三节 生活用纸行业国内外市场对比分析

第三章 生活用纸行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、中国gdp分析

二、中国cpi分析

三、中国固定资产投资分析

四、中国工业发展形势分析

第二节 中国社会环境分析

一、中国人口环境分析

二、中国教育环境分析

三、中国城镇化发展分析

第三节 全球经济环境分析

第四章 生活用纸行业发展政策及规划

第一节 产业的宏观调控政策分析

第二节 生活用纸政策动态研究

第三节 生活用纸产业政策发展趋势

第五章 2020-2022年生活用纸产供销需市场现状和预测分析

第一节 2020-2022年生活用纸市场规模

第二节 2020-2022年生活用纸需求综述

第三节 2020-2022年生活用纸供需平衡分析

第四节 2020-2022年生活用纸营收、成本、毛利率分析

第六章 2020-2022年关联产业发展分析

第一节 上游行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第二节 下游行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第三节 其他关联行业发展分析

一、2020-2022年行业发展现状

二、2020-2022年市场需求分析

三、2020-2022年市场规模分析

四、2020-2022年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第七章 生活用纸行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 生活用纸行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 生活用纸行业竞争发展趋势

一、2020-2022年生活用纸行业竞争分析

二、2020-2022年国内外生活用纸竞争分析

三、2023-2028年我国生活用纸市场竞争趋势

四、2023-2028年我国生活用纸市场集中度变化趋势

五、2023-2028年国内主要生活用纸企业动向

第八章 生活用纸企业竞争策略分析

第一节 生活用纸市场竞争策略分析

一、2022年生活用纸市场增长潜力分析

二、2022年生活用纸主要潜力品种分析

三、现有生活用纸产品竞争策略分析

四、潜力生活用纸品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 生活用纸企业竞争策略分析

一、全球热点对生活用纸行业竞争格局的影响

二、全球热点后生活用纸行业竞争格局的变化

三、2023-2028年我国生活用纸市场竞争趋势

四、2023-2028年生活用纸行业竞争策略分析

第九章 主要生活用纸企业竞争分析

第一节 a

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 b

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 c

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 d

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 e

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 f

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 g

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 h

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2020-2022年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十章 2023-2028年生活用纸行业投资前景分析

第一节 2023-2028年生活用纸市场前景预测分析

一、生活用纸供应预测分析

二、生活用纸销售预测分析

三、生活用纸市场前景预测分析

第二节 2023-2028年生活用纸行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

第三节 2023-2028年生活用纸企业投资策略及建议

第十一章 生活用纸企业投资战略与客户策略分析

第一节 生活用纸企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 生活用纸企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 生活用纸企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 生活用纸企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十二章 中国生活用纸产业研究总结

第一节 供需情况总结

第二节 壁垒及利好

第三节 中国生活用纸产业发展趋势分析

一、中国生活用纸市场趋势

二、生活用纸发展展望

三、生活用纸企业竞争趋向

图表目录

图表：生活用纸产业链分析

图表：国际生活用纸市场规模

图表：国际生活用纸生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2020-2022年中国生活用纸市场规模

图表：2020-2022年我国生活用纸供应情况

图表：2020-2022年我国生活用纸需求情况

图表：2023-2028年中国生活用纸市场规模预测

图表：2023-2028年我国生活用纸供应情况预测

图表：2023-2028年我国生活用纸需求情况预测