石化装备工程服务发展历程、市场竞争格局、进入壁垒及产业链分析
思瀚产业研究院 镇海石化    2023-09-18

（1）石化装备工程服务发展历程

石化装备工程服务从早期的石化企业自主开展，发展至今由专业的第三方服务商提供专业服务，主要经历了三个发展阶段。

第一阶段：2000 年前，国内大型石油化工企业主要依赖自设部门对设备装置进行保运及检维修。石油化工企业一般为国有及国有控股大中型企业，配备专门的保运部门与内部检修班，承担着“动、静、电、仪、阀”各类设备装置的安装、日常保运、检修、更新、改造。

在此模式下，大型石化企业长期培养内部团队，并自行采购保运、检维修所需设备，需要较高的资金投入与运营成本。随着市场的发展和技术的进步，传统的内部检修模式也出现了不能有效满足先进设备保运需要的问题。在国有企业进行“主辅分离，逐步分流”发展趋势下，大型国有石化企业逐步将保运及检维修服务交由专业第三方石化装备工程服务商承接。

第二阶段：2000 年起，以中国石化为首的大型国有石化企业进行国企改制，并将其内部原有的保运检维修部门分离，同时对保运及检维修需求引入市场竞争机制。分离后的石化装备工程服务商以第三方专业服务商的形式，与下游石化企业签署服务协议，为其提供长期服务。

第三阶段：石化行业作为国民经济支柱产业，经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广，对装置设备的平稳运行也不断提出更高要求。石化装备工程服务企业不断提高拓展自身的专业水平及全流程服务能力，以提升服务附加值及竞争力。

（2）石化装备工程服务市场竞争格局

多年来随着我国石油化工行业的不断发展，我国形成了多个石化产业基地，石油化工企业数量众多，地域分布广泛。因此，石油化工保运和检维修项目多、专业面广、项目分散，服务商集中度较低。行业内典型的参与者包括镇海石化建安工程股份有限公司、广东茂化建集团有限公司、天津津滨石化设备有限公司、山东齐鲁石化建设有限公司、北京燕化正邦设备检修有限公司、岳阳长炼机电工程技术有限公司、中石化南京工程有限公司、浙江远卓能源技术股份有限公司等。

随着大型石化企业对石化装备的保运质量、长周期运行性能要求的日益提高，实力较强的第三方石化装备工程服务企业因专业技术门类齐全、保运检维修技术突出、项目交付质量高等优势，在市场中的占比逐步提升。

（3）石化装备工程服务进入壁垒

1）技术壁垒

石化专用装备服务专业化程度高，需要雄厚的技术积累。石油化工是系统工程，且环境通常较为恶劣，在石油化工企业作业时会接触高温高压、易燃易爆气体，容易出现突发情况，这对设备的安全稳定运行提出了非常高的要求。为了适应以上需求，石化装备工程服务商必须熟悉石化生产流程，了解其中的特殊要求，并不断根据生产的实际情况对产品进行改进，因此形成了一定的技术壁垒。

2）资质准入壁垒

石化装备制造中的锅炉、压力容器、压力管道等属于涉及生命安全，是危险性较大的特种设备。其安装改造、保运、维修检测等为国家强制许可项目，需经特种设备安全监督管理部门审查批准，方能获得有关资质。相关资质包括石油化工检维修能力认定、石油化工工程施工总承包资质、国家房屋建筑施工总承包一级资质等，形成了石化装备工程服务行业的资质准入壁垒。

3）组织与专业管理壁垒

石化装备大多属于非标准产品，门类多、规格多、专业性强，对安全性的要求高。因此在组织层面，需要配备安全、服务等多维度的管控部门，并通过专业的组织协调部门追踪项目进度确保安全高效完成，形成高效、有序、多工种、多部门的组织管理体系。这对提供石化装备工程服务的企业的综合实力以及组织管理提出较高要求。

4）专业人才壁垒

石化装备运行环境复杂，一线的保运及检维修服务人员需要涵盖管工、铆工、焊工、钳工、电工、仪表工、起重工、金加工等技术工种，对专业性和经验水平要求较高。除了熟悉行业流程与规范的基层保运及检维修工作人员，需要高级工程师、研发人员、工程施工安全管理人才、设备销售人才等研发团队、管理团队与职能支持团队共同配合。

同时要求专业人才具备相关的专业证书认证如高级技师证、特殊工种资格证、安全工程师证书等，对从业人员的资质要求高，设备技术的先进性和复杂性也对人才提出了较高的操作要求，而这类高素质人才的培养周期较长，形成了一定的人才壁垒。

（4）石化装备工程服务产业链分析

石化装备工程服务主要是围绕下游石油化工的关键装备展开。依据下游装备的不同，服务范围较广，服务内容也根据下游企业的需求差异，针对各类装备存在的不同故障或问题进行处理。在安全生产、节能减排需求的推动下，保运及检维修服务对先进加工工艺、预测性维护等的需求愈加强烈，以满足下游市场安全、平稳、高效运行的需求。

石化装备工程服务的对象主要为石油化工行业客户。石油化工装备包含的大型机组、大型装备、大型储罐装置等结构复杂、专业性强，在安全生产的要求下，对服务质量提出了较高的服务标准，需要服务商具备成熟的生产、安全、质量管理方法，先进的组织经验，雄厚的技术设备，以及高素质的员工队伍。

由于石油化工行业涉及的装置设备种类众多，性能稳定、适用性强的检测仪器及工具材料也很大程度上影响着石化装备工程服务的市场竞争力，如大型机组检修与安装过程中会应用到的专业设备和工量具包括激光对中仪、动平衡机等。