蒸压加气混凝土装备制造行业发展态势分析报告
思瀚产业研究院 天元智能    2023-09-27

（1）蒸压加气混凝土装备供求情况

①国内市场需求稳定，自动化、智能化为行业发展大趋势

A、国产蒸压加气混凝土装备已占据国内市场的主导地位

我国的蒸压加气混凝土装备制造业起步较晚，前期由于总体研发投入不够， 技术创新能力薄弱，国产中高端蒸压加气混凝土装备总体自给率不足。“十三五”期间，蒸压加气混凝土装备制造业发展方式发生了巨大转变，这个转变体 现在三个方面，其一是我国蒸压加气混凝土装备单线平均规模在逐年提高，由 “十二五”期间以年产 20 万立方米的生产线为主，转变为以年产 30 万立方米为主，单线规模最大达到年产 45 万立方米；其二是产品品种由砌块线为主，转变为砌块线、板材线并举；其三为生产装备自动化水平提高。

伴随着近年来产业政策的扶持、科学技术的不断进步和相关技术研发投入的加大，我国在中高端蒸压加气混凝土装备的研发上已经有所突破，部分产品已能接近或达到国际先进水平。

根据中国加气混凝土协会统计，截至 2020 年底，我国引进生产线占比仅为 0.85%，国产装备占比为 99.15%。近年来，国产装备已经稳稳占据了国内市场的主导地位。

B、蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势

蒸压加气混凝土行业的机械装备按技术水平可划分为：全面智能化装备、自动化装备、机械化装备和简单机械化装备。全面智能化装备指采用计算机控制，具有全程在线检测、数据分析和指令编辑功能，采用 AGV 自动成品输送系统，减少人为干预，保证系统有序工作，提高整线产品质量和降低物料消耗的生产装备；自动化装备指采用预设指令的计算机控制，生产过程完成数据收集，全系统为一个完整工作体系（暂不含自动挂网）的生产装备；机械化装备指分单元实现自动控制的全套生产装备；简单机械化装备指实行单台设备控制，分单元配套的生产装备。

目前，简单机械化和机械化装备系行业内低端产品，自动化、智能化装备及引进装备系行业内中高端产品。我国蒸压加气混凝土装备尚未实现真正的全面智能化，现有蒸压加气混凝土装备仍以机械化装备为主，自动化装备仅占生产线总数的 19.98%，但自动化装备的生产能力与实际产量占比超过市场的一半，充分体现了技术水平和生产效率的联动关系，即装备的技术水平越高，产能越大、产量越高。

未来，我国蒸压加气混凝土装备的自动化、智能化将成为趋势，各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中。

C、自动化成套装备周期迭代需求稳定，工段模块的升级改造带来新的利润增长点

我国蒸压加气混凝土装备制造业经过几十年的发展，将进入装备更新换代周期，产品迭代需求稳定，工段模块的升级改造为装备制造企业带来新的利润增长点。根受新增成套装备投资以及落后装备及工段模块升级改造市场的影响，蒸压加气混凝土装备制造业发展形势良好，最近 5 年市场规模呈上升趋势，2021 年完成营业额达 108.20 亿元，较 2020 年上升 15.29%。

随着装备制造企业技术水平不断提高，市场份额将向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，装备自动化、智能化为未来发展趋势，自动化装备需求成稳步增长的态势。根据中国加气混凝土协会不完全统计，2018 年至 2020 年，自动化装备在蒸压加气混凝土装备总销售量中三年平均占比最高，为 40%左右，说明目前市场对加气混凝土装备技术水平要求较高；同时，自动化装备的销售额贡献三年均达到 6 成以上，表明了自动化装备对销售额的贡献率最高。

未来十年，在国家政策红利的大背景下，蒸压加气混凝土装备制造业将持续发力，快速完成淘汰落后和装备升级的结构调整，全面提升行业技术水平，实现市场的快速布局，由此推动下游产品结构的优化，实现蒸压加气混凝土行业的持续发展。综合考虑成套装备的扩张更新、工段改造及智能化应用升级情况，中国加气混凝土协会经过调研统计，预计到 2025 年行业每年可形成全部装备销售额约 150 亿元，到 2030 年实现约 200 亿元。

随着我国蒸压加气混凝土装备各项智能化技术逐步成熟，装备企业技术水平进一步提高，市场份额将进一步向中高端蒸压加气混凝土装备制造企业集中，未来市场空间较为广阔。

a、成套装备周期迭代需求稳定

我国蒸压加气混凝土装备制造业经过几十年的发展，行业技术升级更新速度明显加快，通常成套装备平均扩张更新周期约 8 年左右。

现有大部分生产线因设备产能、工艺技术和能耗环保等问题，将进入装备更新换代周期，产品迭代需求稳定。《加气混凝土行业“十四五”发展指导意见》提出在“十四五”期间，调整总体生产能力，淘汰环保排放不达标、能耗高、技术落后、产能小于 15 万㎥ /年的生产线，推进行业自动化、数字化、智能化转型升级。

经统计，目前下游制品生产企业共计 2,078 家，其中，使用装备技术比较先进的约占 32.7%，还有约 67.3%企业使用装备技术相对落后，这部分落后技术装备将面临更新换代。未来，随着产品升级换代的步伐加快以及客户需求的持续变化，新增成套装备投资以及落后装备迭代更替的市场空间稳定可期。

b、工段模块的升级改造带来新的利润增长点

“十四五”期间加气混凝土工业重点提升行业创新投入力度和产品技术水平，推动科技创新和制度创新，加强技术创新和技术攻关，通过技术改造实现现有生产线自动化，并逐步向信息化和智能化转型。蒸压加气混凝土装备生产技术模块化改造，将是行业技术升级的一个方向，为各生产工段的迭代化改造及智能化提升创造条件，为成套装备技术的持续升级打下基础。

现有的蒸压加气混凝土成套装备模块化改造和智能化升级主要体现在以下几个方面，一是以在线检测数据为依据实时调节配料的智能化配料系统，系统主要是依靠原材料的成分在线检测和智能化算法配料，代替现在的执行性自动配料；二是智能化钢筋组网系统，系统可以代替现有的人工组网；三是智能化能源管理系统，解决自动配汽、余热回收、余热利用，并实现清洁排放；四是智能化成品管理系统，主要解决成品入库、出库和配发货、尾货管理、板材裁切；五是复合制品加工系统，实现与 PC 制品复合、与保温材料复合、与饰面材料复合的加工、涂覆等成品加工需求。

综上所述，随着“十四五”规划的全面展开，蒸压加气混凝土装备制造业亟需通过提升整体装备技术水平，淘汰、出清低端产品的落后和过剩产能，向健康绿色化、自动智能化、节能高效化方向发展，更好的满足市场需求。

②国际市场发展提供了良好机遇

随着全球范围内环保意识的日益增强及环保政策要求趋严，全球各地都在大力倡导低碳生活、发展低碳经济，部分中高端蒸压加气混凝土装备已经取得突破，并逐渐开始和国际企业争夺国际市场，产品远销中东、东南亚及东欧等国家和地区。

近年来，中国蒸压加气混凝土行业积极开展国际交往，行业协会也不断加强与国际同行的交流与合作，提高了“中国制造”的国际市场认知度。2018 年，随着国内蒸压加气混凝土行业的发展，装备出口迅速打开了局面，我国成为全球蒸压加气混凝土装备第一出口大国。经中国加气混凝土协会统计，2016 到 2019 年，平均每年出口量在 15-20 条，可形成销售额 3.75-5.00 亿元。

2020 年以来，因外部环境因素导致出口受到一定影响，但这一影响正在逐步消退。未来，南亚、东南亚、南美、中东以及非洲等发展中国家按照人口比例和城市化进程，可以预见蒸压加气混凝土市场潜力巨大。同时，东欧国家已完成向市场经济的过渡，即将迎来经济的全面发展，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇，更为广阔的国际市场有待开发。

（2）下游行业发展是有力保障

建筑业是国民经济发展的支柱型产业，而在建筑业发展建设过程中，墙体材料作为建筑领域中应用最为频繁的材料，其一直都在不断发展演化。国家发改委办公厅及工信部办公厅印发的《新型墙材推广应用行动方案》指出，到2020 年，全国县级（含）以上城市禁止使用实心粘土砖，地级城市及其规划区（不含县城）限制使用粘土制品，副省级（含）以上城市及其规划区禁止生产和使用粘土制品；新型墙材产量在墙材总量中占比达 80%，其中新建建筑中新型墙材应用比例达 90%。

新型节能墙体材料指的是使用混凝土、水泥和其他建筑材料，或直接使用煤矸石、粉煤灰、脱硫石膏等工业废料，河流、湖泊和海洋淤泥和其他固体废物材料，借助先进的技术和方法，使适合现代建筑材料的需求，生产成本相对较低，对环境的污染较小，在实践应用过程中，能有效地提高墙体材料的使用限制。目前，新型节能墙体材料在我国建筑工程领域得到了广泛的应用。

加气混凝土砌块以硅质原料、硅质材料为主要原料，利用发气剂在浆料中与化学组分的化学反应而产生气体，经过多项工艺路径，形成具有轻质多孔结构的硅酸盐类制品，是目前唯一能满足不同节能目标的单一墙体材料。它作为一种新型墙体材料，具有优良的承重功能和保温隔热功能。因其制品结构和材料特性的不同，使其具有耐久性好、质轻防火、抗渗抗震、保温隔热、抗渗抗震、便于施工、经济适用、环保节能等优势。

而普通混凝土小型砌块、轻集料混凝土小型空心砌块、装饰混凝土砌块等混凝土砌块的最大缺点是易出现裂缝。蒸压加气混凝土板材是以粉煤灰（或硅砂）、水泥、石灰等为主原料，内嵌经过防锈、防腐技术处理的双层双向焊接钢筋网片，可满足不同的结构设计要求，经过高压蒸汽养护而成的多气孔混凝土成型板材。

AAC 板材既可做墙体材料，又可做屋面板，是一种性能优越的新型建材。因该板材具有质轻高强、增大使用面积、施工速度快工期短、吊挂力强、直接开槽埋管线、易装饰、且具有良好的防火、隔音、隔热、保温、防潮、环保、经济、抗震、抗渗透、抗老化等诸多优点，可广泛应用于混凝土结构和钢结构住宅、办公楼、学校、宾馆、医院、商场、超市、厂房、农业大棚、商业、工业等商用与民用建筑。

玻璃纤维增强水泥板一般用于建筑外墙板、建筑保温板、轻质隔墙板等，由于玻璃纤维耐久性存在问题，耐碱性很差,虽然价格便宜,但是只能和低碱度硫酸铝盐水泥来配合使用。目前,建筑使用的绝大多数是硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,这也使其大量使用受到了限制。有机纤维也同样存在老化现象，耐久性问题同样需要进一步研究。钢纤维混凝土生产的板材密度适中，比强度高,但能耗较大、成本增加,在一定范围限制了应用。

装配式建筑中主流墙体材料包括加气混凝土（AAC）板材及预制混凝土（PC）构件：AAC 板材主要包括墙板、楼板、屋面板、保温板、防火板等；PC构件主要包括墙板、阳台、空调板、楼梯、预制梁、预制柱等。PC 构件是模具生产，在异形构件（比如飘窗、阳台等）生产时更便捷，但在作为墙体材料运用时，PC 构件根据尺寸规格使用定制模具生产，生产成本较高，而 AAC 板材可以规模量产，亦方便调整规格尺寸，生产效率高。

同时，AAC 板材既可在施工现场拼装，亦可预拼装成预制构件后运至施工现场，灵活性高，可节省人力和缩短工期。在上述新型墙材中，蒸压加气混凝土制品以其优越的性能和广泛适用性，应用量在新型墙体材料中占比较高，经中国加气混凝土协会不完全统计，蒸压加气混凝土制品已占新型墙体材料 20%以上。

蒸压加气混凝土装备制造业的需求和下游蒸压加气混凝土制品应用行业发展水平的联动性较强，由于下游蒸压加气混凝土制品生产企业存在产品运输半径，产品销售市场主要集中于各生产基地周边辐射区域，随着国家和各地方政府对装配式建筑扶持政策的持续加码，各地蒸压加气混凝土制品生产企业新线布局及老线工段模块升级改造需求旺盛。

蒸压加气混凝土装备用来生产蒸压加气混凝土砌块及板材等蒸压加气混凝土制品，该类产品具有保温隔热、防火阻燃、轻质高强、绿色环保等特点，受到世界各国建筑业的重视，成为许多国家大力推广和发展的一种绿色建筑材料。

发展具有“节能减排、安全便利和可循环”特征的蒸压加气混凝土制品，符合建筑业产业化发展方向，是我国国民经济实施可持续发展的必然途径，也是贯彻建材工业“由大变强，靠新出强”发展战略的重要举措。

在国家“双碳”实施规划中，低碳生产和智能化发展将给蒸压加气混凝土的生产带来较大的市场空间。

①装配式建筑是整个建筑行业转型升级的方向

装配式建筑自 2016 年以来获得了国家政策的强力支持，市场空间快速扩大。

根据国务院办公厅 2016 年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》，力争 10 年左右使装配式建筑在新建建筑面积中占比达到 30%。国办发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》中要求，到 2025 年装配式建筑占新建建筑的比例要达到 30%。根据住建部 2022 年发布的《城乡建设领域碳达峰方案》，大力发展装配式建筑，推广钢结构住宅，到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%。

各省市也相继颁布相关法规、制定相关政策，以推进装配式建筑发展，2017 年 4 月，广东省人民政府办公厅在《关于大力发展装配式建筑的实施意见》中提出到 2020 年年底前，珠三角城市群装配式建筑占新建建筑面积比例达到 15%以上，到 2025 年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到35%以上；2021 年 7 月，根据江苏省住建厅出台的《江苏省建筑业“十四五”发展规划》，在“十三五”期间，明确了以“精益建造、数字建造、绿色建造、装配式建造”为主的建造方式变革路径，“十三五”末，全省城镇绿色建筑占新建建筑比例已达 98%，装配式建筑占新建建筑面积比例达 30.8%，到 2025 年年底前，装配式建筑占新建建筑面积比例达到 50%以上。

其他多省市也针对装配式建筑颁布具体的实施意见、规划和行动方案，为装配式建筑的发展提供强力政策保障。作为建筑工业化市场的发展重心，中国装配式建筑市场正迎来高速增长机遇。在中央政府的发展计划和激励政策的引导下，大量省市纷纷开始了装配式建筑的发展热潮。

据住建部统计，2021 年全国新开工装配式建筑共计 7.4 亿平方米，较 2019 年增长 77.03%，2015-2021 年复合年均增长率达 47.25%。近年来装配式建筑呈现良好发展态势，在促进建筑产业转型升级，推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了重要作用。

从我国各区域发展情况来看，京津冀、长三角、珠三角三大城市群为重点推进地区，常住人口超过 300 万的其他城市为积极推进地区，其余城市为鼓励推进地区。2021 年，重点推进地区新开工装配式建筑面积同比增长 12.1%，占全国的比例为 52.1%；积极推进地区和鼓励推进地区新开工装配式建筑面积同比增长 23.90%，占全国比例的总和为 47.9%。

从结构形式看，装配式建筑依然以装配式混凝土结构为主，2021 年，我国新开工装配式混凝土结构建筑 4.9 亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为67.7%，主要应用于住宅、办公楼、教学楼、医院等；装配式钢结构建筑 2.1 亿平方米，占新开工装配式建筑的比例为 28.8%，主要用于大跨度厂房、体育馆、超高层办公楼等。

综上所述，国家政策对装配式建筑的持续推进，将为行业新增需求提供可靠保证。现阶段，我国装配式建筑占比 24.5%，较国务院 2016 年发布的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出的“十年左右装配式比例达到 30%”及住建部 2022 年发布的《城乡建设领域碳达峰方案》提出的到 2030 年装配式建筑占当年城镇新建建筑的比例达到 40%的目标，增量空间巨大，无论是从政策导向还是市场导向来看，装配式建筑都将成为发展方向，装配式建筑的发展为蒸压加气混凝土装备制造业的发展起到了极大的带动作用。

②建筑材料结构调整推动蒸压加气混凝土制品行业发展

A、板材线市场

“十二五”、“十三五”期间我国蒸压加气混凝土行业发展迅速，生产规模不断扩大，技术装备、产品质量都有了较大的提高。生产的快速发展，推动了市场的发展，我国蒸压加气混凝土制品已成为许多地区节能建筑的主导墙体材料，特别是蒸压加气混凝土板材，相较于陶粒板、硅酸钙板等传统板材和黏土烧结板材，蒸压加气混凝土板材以其优越的性能和广泛适用性，应用量在装配式建筑中位列各种板材之首，应用场景由隔墙板延伸到外墙板，并拓展到屋面板、楼板和保温板等。

根据中国加气混凝土协会统计，2017-2022 年我国蒸压加气混凝土板材产量年复合增长率为 45.05%。中国加气混凝土协会“十四五”发展目标提出，目前支撑装配式建筑尤其是装配式住宅的主导产品严重不足，板材及其他技术含量高的制品仅占 5%，未来将以市场需求为导向，继续加大推动蒸压加气混凝土板材的应用，增加板材产量和品种，板材占比达到 10％以上。

蒸压加气混凝土的发展已经由单纯的数量增长方式，改变为结构调整、装备升级和规模经营相结合的发展方式，下游行业的发展情况直接影响了下游企业对装备的采购需求。随着蒸压加气混凝土板材种类的拓展及应用的提升，对中高端自动智能化成套装备的需求增加。

B、砌块线市场

根据《加气混凝土行业“十四五”发展指导意见》，坚持绿色低碳发展，开发和推广低密度产品生产和应用技术，完善 B03 级、B04 级等低密度产品配方和工艺技术，实现稳定工业化生产；研发成套自动化生产线，局部实现智能化，可使用各类固体废弃物作为生产原料，可生产低密度（含干密度 B03 级）产品，蒸压养护饱和蒸汽消耗小于 120kg/m3。

目前，市场上加气混凝土砌块仍以 B06 级制品为主，而更轻质、低密度的 B03 级和 B04 级制品缺乏，该类低密度制品对机器设备的精密度、稳定性以及与其他系统设备的适配性要求较高25。随着高精砌块等技术含量高的制品的推广应用，对中高端自动智能化成套装备的需求上升。综上所述，随着建筑市场对绿色建材的质量和规格提出了更高的要求，为推进蒸压加气混凝土行业供给侧结构性改革，对中高端自动智能化成套装备的需求持续增长。

③全球建筑业发展带来新的机会

2021 年全球蒸压加气混凝土制品市场规模达 147 亿美元，以 7.01%的复合增长率持续增长，预计到 2031 年底，全球蒸压加气混凝土制品市场规模将达到291 亿美元。

各国政府都在强调公共基础设施建设的重要性，在很大程度上促进蒸压加气混凝土制品市场稳定增长。据统计，全球对蒸压加气混凝土制品的需求主要由亚太地区主导，在 2021 年占全球市场的 48%左右，亚洲地区和其他发展中经济体的城市人口增长及人均收入的提高使得住房需求上升，为 AAC 市场带来了新的增长点27。

自 1990 年英国制定了世界首个绿色建筑评估标准以来，发达国家相继制定和完善了多个绿色建筑评估体系，主要包括：英国的 BREEAM 体系、美国的LEED 体系、日本的 CASBEE 体系以及由加拿大发起、多国合作完成的 GBC 评估体系。通过具体和可操作的指标体系，既为可持续发展建筑赋予了明晰的概念界定，为建筑活动的各类参与者提供了有效的实践指导工具，同时也促进和引导了建筑行业的市场化进程，让环保建材得到更高的关注28，为蒸压加气混凝土装备制造业创造更多的国际发展机会。

目前，中东、南亚、东南亚市场信息尤为活跃，为中国蒸压加气混凝土装备出口提供了良好的机遇和更为广阔的国际市场。

综上所述，随着蒸压加气混凝土装备技术的逐步成熟以及蒸压加气混凝土制品的良好发展环境，中国蒸压加气混凝土装备国际地位不断提高，并以其较高的性价比，正在逐步赢得国际市场的青睐。从长远看，蒸压加气混凝土装备的国际市场仍将快速发展，并向深度自动化与全面智能化方向迈进。