集成电路及设计行业发展情况分析
思瀚产业研究院    2023-10-02

（1）集成电路行业整体概况

集成电路是一种微型电子器件或部件，采用一定的工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。

经过 60 多年的发展，集成电路产业已成为国民经济中的基础性、战略性产业，其作为全球信息产业的基础，已成为衡量一个国家或地区综合竞争力的重要标志。根据全球半导体贸易统计组织（WSTS）的统计数据显示，2015 年至 2018年期间，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，行业规模由 2,744.84 亿美元增长至3,932.88 亿美元，年均复合增长率为 12.74%。

2019 年，受国际贸易摩擦冲击的影响，全球集成电路产业总收入为 3,333.54 亿美元，较 2018 年度下降15.24%。随着贸易摩擦问题的缓解，5G 通信、物联网、人工智能等下游应用市场需求的持续增长，2020 年度及 2021 年度市场规模保持快速增长。2022 年以来，受到宏观经济下行压力、新冠疫情反复、下游消费电子行业需求疲软等影响，集成电路行业景气度有所调整，增速放缓。

根据中国半导体行业协会发布的数据, 2019 年至 2022 年期间，我国集成电路产业销售额逐年提高。2022 年我国集成电路产业销售收入首次突破万亿级，达到 12,006.10 亿元，同比增长 14.8%，其中集成电路设计业销售收入为5,156.20 亿元，同比增长 14.1%，占总值 42.95%；晶圆制造业销售收入为3,954.50 亿元，同比增长 24.5%，占总值的 32.94%；封测业销售收入为2,895.40 亿元，同比增长 4.8%，占总值的 24.12%。

（2）集成电路设计行业发展概况

集成电路行业主要包括集成电路设计、晶圆制造、封装测试等子行业。其中，集成电路设计处于产业链的上游，由芯片设计公司基于市场或客户提出的具体功能和性能方面的需求，开发设计出各种特定类型的芯片产品，是典型的技术密集型行业。

国内集成电路产业的发展过程中，集成电路设计、芯片制造和封装测试三业的格局也正不断优化，其中集成电路设计业表现尤为突出。总体来看，集成电路设计业所占比重呈逐年上升的趋势。

根据中国半导体行业协会的数据统计，2022 年，我国集成电路设计业销售规模达到 5,156.20 亿元，所占比重达 42.95%，集成电路设计行业销售规模增长率为 14.10%。我国集成电路设计业已经超过芯片制造及封装测试业，成为我国集成电路行业链条中最为重要的环节。