防爆电器行业发展态势分析报告
思瀚产业研究院    2023-10-18

（1）全球市场发展情况

1）发展历程

防爆技术起源于煤矿开采。1815 年，英国人 Hd·Dawy 发明了安全火焰灯（Safty flame lamp），它采用一种网眼很小的金属网罩住煤油火焰，火焰仅在网中燃烧而不引燃矿坑内的瓦斯（主要成分是甲烷），解决了安全照明问题。

1903 至 1906 年间，德国人 Beyling 又提出了间隙防爆，形成了隔爆外壳，有效解决了安全供电问题。

从全球角度看，防爆电器行业的诞生、发展与特定国家、地区的工业化程度紧密相关。发达国家和地区的防爆电器行业发展已经较为成熟，老牌防爆电器企业由于技术的更新速度较慢，已经陷入了增长停滞期，加上服务水平与一些新兴市场本土龙头企业相比存在差距，越来越多的防爆电器市场份额开始被新兴市场国家企业抢占。

而随着我国、俄罗斯、巴西等新兴市场国家对石油、天然气、煤矿等能源需求的不断增长，以及新的资源不断被勘探开发，新兴市场将成为未来全球防爆电器市场增长的主要推动力。

2）市场空间

根据联邦德国物理研究院（PTB）的数据，2019 年全球防爆电器市场规模超过 50 亿美元，且未来有望持续增长。预计到 2025 年，全球防爆电器市场规模将达到 80 亿美元。

全球防爆电器行业第一梯队企业主要为美国的 Eaton 和 Emerson 以及欧洲的 Bartec 和 R.Stahl 四大企业。目前，美国、欧洲经济增速放缓，虽然上述企业现有市场占有率仍然较高，但均非专一从事防爆电器生产，且对该板块业务的重视程度有限，其防爆电器产品的技术指标基本停滞不前。

另一方面，国内外，尤其是新兴经济体工业发展带来的防爆电器市场需求正在增加。伴随物联网和通信技术的不断提升，下游客户对于防爆电器产品差异化性能、智能化控制的要求也在提高。未来，能够提供更高等级产品的防爆电器生产企业将备受青睐。

（2）国内市场发展情况

1）发展历程

我国防爆电器行业于 20 世纪 50 年代起步，历经了 60 多年的发展历程，现已形成较为完整的研发、设计、生产、检测和销售体系。改革开放以后，我国石油化工、煤矿、交通、纺织、冶金、粮油加工等行业的高速发展，带动了防爆电器行业的整体发展，众多企业在这一时期逐步得以壮大。

2008-2012 年间，我国防爆电器行业呈现了快速增长的态势，年均复合增长率达到 16.98%；2013 年底开始，我国经济进入调整期，国民经济从高速发展进入到中速增长的“新常态”阶段。

受到国内宏观经济增速放缓以及下游石油化工、煤矿等行业新增投资规模收缩等因素的影响，国内防爆电器行业景气程度有所下降；2016 年以来，我国石油及天然气开采行业固定资产投资额开始稳步增长，化学原料以及化学制品行业固定资产投资额也在逐步增加，为防爆电器市场的持续增长提供了坚实基础。

近年来，虽然我国经济增速相对有所放缓，但是整体上仍旧保持较快发展趋势。国家在发展经济的同时，坚决贯彻科学发展、安全发展、人民至上、生命至上的理念，建立健全严格的安全生产责任体系、监管体系，树牢安全生产的“红线”和“底线”，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不断深化安全生产要求、细化安全生产标准。在此背景下，防爆电器产品在传统的石油化工、煤矿等能源领域之外拓展出诸多其他应用场景，比如地下管廊、核电军工、粮食酿酒、生物医药等。

总体而言，国内防爆电器行业发展趋势与我国宏观经济发展趋势的关联性较强。目前，我国防爆电器市场品种结构基本齐全，国内防爆电器企业能够生产符合不同国家、地区标准的产品，产品供应也能够满足不同容量等级、防护条件和使用环境下的需要。

2）市场空间

根据思瀚产业研究院《2023-2028年中国防爆电器行业市场现状及趋势预测研究报告》的统计数据，2021 年我国国内厂用防爆电器行业市场规模约为 85 亿元，预计到 2025年将达到 124 亿元。

防爆电器产品的需求增长，一方面来源于传统应用领域中存量产品的更新换代和企业新增项目建设，另一方面来源于产品向新兴应用领域的拓展和渗透。

① 石油化工等传统行业景气度复苏

A石化基地新建和存量置换项目投入持续增加

石油化工作为我国重要的基础原材料行业，经济总量大且具备很高的产业关联度，因此在国民经济中一向举足轻重。“十三五”期间，发改委在《石化产业规划布局方案》中提出，将推动产业聚集发展，建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地，预计到 2025 年，七大石化基地的炼油产能将占据全国总产能的40%。

进入“十四五”以后，为了淘汰落后产能、提高产业集中度，存量置换和减量置换成为石化行业新的发展方向，其中作为山东省石化行业新旧动能转换标志性工程的裕龙岛项目于 2020 年 10 月正式开工，竞逐国内第八大石化产业基地。裕龙岛炼化一体化（一期）2000 万吨/年炼能实质为配套山东地炼企业产能退出的置换项目，根据山东省规划布局，500 万吨及以下未实现炼化一体化的地炼企业将在 2025 年底前分批完成产能整合转移。

B 通过化工园区建设进一步打造石化产业集群

当前，我国正式明确了将国内经济大循环和国内、国际经济“双循环”作为未来几年经济发展的新思路，石化行业既面临着前所未有的市场机遇，也面临着向产业链高端发展的紧迫性。

十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标的建议》明确提出，提升产业链供应链现代化水平，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动全产业链优化升级。

锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，打造新兴产业链，推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。包括园区在内的石化产业要落实这项要求，大力发展化工新材料，加快实现产业高端化、差异化、精细化发展，向价值链高端迈进，推动石化产业加快转型升级。

根据《石化和化工行业“十四五”规划指南》，“十四五”期间，我国石化和化工行业产业集约化发展势头要求越来越迫切，化工园区改造已成为推动我国化工行业向集约化、专业化方向发展的重要途径。

2021 年 6 月，石化联合会发布的《化工园区“十四五”规划指南及 2035 中长期发展展望》提出了我国化工园区“十四五”发展的总体目标：由规范化发展向高质量发展跃升，打造化工园区产业发展提升、绿色化建设、智慧化建设、标准化建设和高质量发展示范的“五项重点工程”，五大世界级石化产业集群初具轮廓，重点培育 70 个具有一流竞争力的化工园区，打造“5 个 50”，即建成 50 个园区科创中心、创建 50 家“绿色化工园区”、新建 50 家“智慧化工园区”、制定并颁布 50 项化工园区管理与建设标准和培育 50 项高质量发展示范工程，具体情况如下图所示：

资料来源：公开信息整理

C 石化行业新增和置换性投入拉升防爆电器市场需求

石油化工行业细分业务领域包括原油和天然气勘探与开采、石油炼制和油品销售以及石化产品的生产销售三大部分。其中，上游油气勘探开发、中游油气储存运输和下游炼化生产过程中均需用到厂用防爆电器。厂用防爆电器市场需求与石油化工行业资产总额密切相关。随着石油化工行业景气度复苏，新项目投建将带动一大批防爆产品增量市场需求。

2021 年，我国石油、煤炭及其他燃料加工业资产总额由 2011 年的 18,182.99 亿元增长到 2021 年的 40,690.80 亿元，十年总体增幅达到 123.79%；化学原料以及化学制品资产总额由 2011 年的44,919.00 亿元增长到 2021 年的 86,996.60 亿元，十年总体增幅达到 93.67%。总体看来，我国石化行业资产总额近年保持较大体量且持续增长。2011-2021 年，

2021 年是“十四五”开局之年，石油化工行业深入实施创新驱动和绿色发展战略，不仅全行业经济运行业绩超预期，实现了“十四五”的良好开局，而且石化产业高质量发展也取得许多新的进步。2021 年，油气开采、化工行业和炼油业三大板块规模以上企业实现工业增加值同比增长 5.3%，增速比 2020 年回升 3.1 个百分点。

② 新兴下游行业建设提速，安全生产标准趋严

A新能源/新材料等国民经济先导产业投资加速

碳达峰碳中和是党中央作出的重大战略决策，要加快实施可再生能源替代行动，推动可再生能源加快步入高质量跃升发展新阶段。为实现上述目标，国家能源局提出要大力推进可再生能源基地化开发，在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越的地区，积极推进风电和光伏发电集中式开发，加快推进以沙漠戈壁荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目建设。

2021 年，我国风电、光伏装机总容量达到 635GW，较 2015 年的 188.60GW 增长 236.69%。预计到2025 年，我国风电、光伏装机总容量将达到 1,067GW。光伏电池上游晶体硅材料的生产中可能产生氯气、氢气、三氯氢硅、氯化氢等危险物质，产生火灾、爆炸等诸多潜在危险。因此，这些生产环境中也需要配备防爆电器来保障安全。

新材料产业相关领域包括新能源材料、生物医用材料、环保节能材料、交通设备材料、电子信息材料和新型化工材料等，且进一步向下延伸至锂电、氢能、核能、高分子、医药、光电、有机硅等诸多行业。新材料相关企业的生产过程中常会涉及到有机化学、核原料等危险化学物质，以及高纯气体、高温高压等危险物理环境，因此这类企业对于生产场所条件有着极其严苛的要求，也需要相应配备相关的防爆设施设备。

在国家产业升级中，新材料是战略新兴产业的重要组成，是整个制造业转型升级的产业基础。近年来，发改委、工信部、石化联合会等国家部委及行业组织陆续出台了一系列新材料产业相关支持政策。“十三五”规划期间，我国新材料产业规模保持稳步增长，由 2015 年的2.00 万亿元增长至 2020 年的 5.30 万亿元，总体实现 165%的增幅。在良好的发展势头下，2025 年新材料产业总产值有望达到 10 万亿规模，2020 至 2025 年年均复合增长率达 13.50%。

B 粮食存储和酿酒行业生产场所安全生产标准提高

粮食存储和酿酒企业在生产、加工、处理、转运或贮存过程中，会出现小麦、玉米、米糠等可燃性非导电粉尘与空气形成的爆炸性粉尘混合物，而电气火花、设备过热、铁器撞击以及烟头等，都可释放出足够的点火能量引发粉尘爆炸。

2021 年 9 月 1 日起，应急管理部公布的《工贸企业粉尘防爆安全规定》正式施行，国家对于粮食存储、白酒行业防爆监管力度不断加强，为防爆电器需求的持续增长提供了有利的外部环境。根据中华人民共和国安全生产行业标准中的《白酒企业安全管理规范》、《木材加工系统粉尘防爆安全规范》、《塑料生产系统粉尘防爆规范》、《粮食平房仓粉尘防爆安全规范》和《粮食立筒仓粉尘防爆安全规范》，白酒生产车间、原酒储存场所以及原粮和辅料的粉碎车间、粮食立筒仓、粮食平房仓、存在木粉尘的粉尘层等场所应被视为可能形成爆炸性危险的环境。

因此，白酒生产企业的加工、储存场所，木材加工企业的车间，粮食加工企业的平房仓、立筒仓等所采用的风机、除尘器等电器设备，均需要为符合国家标准的合格防爆电器产品。

C 生物医药投资增加

生物制药企业药品合成车间、提取车间的生产作业中，需要使用大量具有挥发性的有机物质，这些物质的蒸气与空气混合达到爆炸浓度，遇到明火、高温、电弧等就会发生燃烧，尤其是甲醇、乙醇等危险化学品闪点和燃点低、热值大，易燃易爆危险性很高；此外，制药企业在药品的转运、储存过程中，也容易发生易燃易爆有机溶媒和粉尘的泄漏。这些潜在的危险因素，都可能造成严重的安全事故，因此在生物制药企业的上述场所和设施中，均有必要配置防爆电器提升环境的安全性。

近年来，我国医药制造业资产总额稳步增长，具体而言，2011-2021 年，我国医药制造业资产总额由 13,221.00 亿元增长至 43,572.40 亿元，十年间实现了229.57%的增幅。未来，随着医药制造行业固定资产投资的稳步增长、企业规模的不断扩大、生产环境防火防爆要求的不断提高，企业对防爆产品的需求也将随之增长。

D 城市地下管廊开发利用程度提高

城市地下管廊是用于集中铺设电力、通信、广播电视、给水、排水、热力、燃气等市政管线的公共隧道，对城市的正常运营起着至关重要的作用。传统地下管网各类管线需单独施工，同一区域的多次开挖造成资源浪费；不同管线埋深不同，也难以系统维护。对不同功能的基础市政管线设施，实施统一规定、设计、施工和维护，能够有效避免道路重复开挖，从而延长管线使用寿命、减少资源损耗。

近年来，国家大力推进城市地下综合管廊的建设，全国各地新建项目此起彼伏。然而，城市地下综合管廊管线密集，具有突发性、不确定性及不易控制性等特点的危险源也随之增多。尤其是燃气舱中铺设的燃气管道，一旦燃气泄漏导致爆炸事故，将对人民生命财产安全造成巨大危害。为保障地下综合管廊燃气管道安全存储、输送可燃气体，有必要在管廊电气设计时采用防爆电器。

地下管廊建设有望成为防爆电器的新增长点，《全国城市市政基础设施建设“十三五规划”》重点工程计划中明确指出，“十三五”期间，建设干线、支线地下管廊 8,000 公里以上。目前，我国已有 31 个省、直辖市公布了城市地下综合管廊的建设规划，合计拟建设城市地下综合管廊 12,000 公里以上，远超基建十三五规划。但是，从建成公里数上看，我国地下城市管廊建设仍处于起步阶段，未来还将有更多地下管廊建设项目实施，而与地下管廊建设相配套的附属设施，如防爆配电箱、地下管廊专用 LED 防爆灯具等也将迎来巨大的市场需求。