生活垃圾处理行业发展状况
思瀚产业研究院 朗坤环境    2023-10-20

1、市场需求情况

根据《2020中国统计年鉴》、《2021中国统计年鉴》数据显示，2019 年我国城市生活垃圾清运量为 24,206.2 万吨，同比增长 6.16%；其中广东省城市生活垃圾清运量为 3,347.3 万吨，同比增长 10.27%。

受社会宏观因素等影响，2020 年我国城市生活垃圾清运量 23,511.70 万吨，同比负增长 2.87%；其中广东省生活垃圾清运量为 3,102.5 万吨，同比负增长 7.31%。

根据《2022 中国统计年鉴》数据显示，2021 年我国城市生活垃圾清运量为 24,869.2 万吨，同比增长5.77%；其中广东省城市生活垃圾清运量为 3,288.6 万吨，同比增长 6%。

根据国家统计局数据显示，2015 年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例分别约 64%和 34%；2021 年，全国城市生活垃圾填埋和焚烧的比例为 20.97%和 72.55%，垃圾焚烧将逐步成为生活垃圾处理的主要方式。

“去填埋化”在未来还有较长的路要走，而焚烧作为我国生活垃圾处置长期最重要方式，其占比将进一步提升。

2、技术发展情况

我国生活垃圾焚烧技术起步晚，近年来发展迅速，实现了跨越式发展。深圳市市政环卫综合处理厂是我国第一个垃圾发电厂，于 1988 年投入运行，主要设备有 3×150 吨/日的三菱重工马丁式焚烧炉，3×13 吨/小时的双锅筒自然循环锅炉（三菱重工引进），4 兆瓦的汽轮发电机组（杭州汽轮机厂及杭州发电设备厂产品）。

该厂目前运行良好，其中第三台焚烧炉系杭州锅炉厂引进日本三菱重工技术制造，使垃圾焚烧炉关键设备实现了国产化，为垃圾发电厂在我国的推广应用打下了良好的基础。经过多年的发展和改进，目前我国垃圾焚烧发电厂的建设、运行管理、技术已成熟，基本达到国际先进水平。

3、产业化状况

在国家政策的大力支持下，我国生活垃圾焚烧发电行业快速发展。根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布的《2021 中国生物质发电产业发展报告》数据显示，2015-2020 年生活垃圾焚烧发电装机容量从 468 万千瓦增加到1,533 万千瓦，年均复合增长率为 26.78%；生活垃圾焚烧发电年新增装机容量从 44 万千瓦增加到 311 万千瓦，年均复合增长率为 47.86%；根据中国产业发展促进会生物质能产业分会发布的《2022 年生物质发电运行情况简介》数据显示，2022 年生活垃圾焚烧发电年新增装机容量 257 万千瓦，2022 年全国生活垃圾焚烧发电累计装机达到 2386 万千瓦。

根据国家统计局数据，2010 年我国在运行焚烧厂 104 座，城市生活垃圾焚烧处理量约 2,316.7 万吨/年；到了 2020 年增长到 463座，处理量达 1.46亿吨/年。10 年间，城市生活垃圾中焚烧处理占比由 18.8%上升至 62.13%。

截至 2022 年12月 31 日，我国在运行的垃圾焚烧厂总计 583 座，过去 6年间垃圾焚烧厂数量的年均复合增长率为 25.92%。

此外，按垃圾发电新中标项目 6个月筹备期和 18个月建设期预测，2019-2021 年的新中标项目将在 2021-2023 年处于集中建设期，垃圾焚烧新增项目释放将继续加速，如 2021 年全国新增中标垃圾焚烧项目 68个，新增垃圾处理产能超过 5.83 万吨/日。目前，全国垃圾焚烧发电项目主要集中在经济相对发达的华东和华南地区，包括广东、江苏、山东、浙江、安徽等。

未来，在垃圾焚烧发电行业政策日益完善、城镇化水平不断提升、城市人口密度不断提高、人们环保意识逐步增强等因素影响下，垃圾焚烧发电行业将迎来良好的发展态势。

4、“有机固废+生活垃圾”协同处理模式发展状况

近年来，与有机固废协同处理环境园同步兴起的还有一种环境园模式，即“有机固废+生活垃圾”协同处理环境园模式。同时，国家也出台相应政策，鼓励城市有机固废+生活垃圾协同处理项目的建设。

2017 年 12 月，国家发改委等部门印发了《关于进一步做好生活垃圾焚烧发电厂规划选址工作的通知》（发改环资规〔2017〕2166 号），提出：“鼓励采取产业园区选址建设模式，统筹生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等不同类型垃圾处理，形成一体化项目群。”

2019 年 6 月，住建部等部门颁布《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，通知中又提出：“鼓励生活垃圾处理产业园区建设，优化技术工艺，统筹各类生活垃圾处理。”

近年来，国内新兴建设了少量“有机固废+生活垃圾”协同处理环境园，比较有代表性的如佛山市南海固废处理环保产业园，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；高州市绿能环保发电项目，餐厨垃圾、污泥与生活垃圾焚烧协同处理；龙泉市静脉产业园项目——垃圾资源化协同处理工程 PPP 项目，餐厨垃圾、粪污与生活垃圾焚烧协同处理。

“有机固废+生活垃圾”协同处环境园项目与有机固废协同处理环境园项目相比较：有机固废处理产生的沼液与生活垃圾的渗滤液水质相近，可以合并处理，有机固废处理产生的臭气可以作为助燃空气送入焚烧炉彻底焚烧处理，有机固废预处理分离出来的难降解杂质可以与生活垃圾合并处理，生活垃圾焚烧产生的余热可以用于有机固废处理，从而实现更大范围、更大幅度的公用设施共享及资源共享。