2023-2028年中国风电叶片专用环氧树脂市场现状及投资研究报告
思瀚产业研究院    2023-10-30

（1）风电叶片用树脂基本情况

风力发电机组在恶劣的环境中长期不停运转，不仅要承受强大的风载荷，还要经受气体冲刷、砂石粒子冲击以及强烈的紫外线照射等外界侵蚀。在风力发电初期，由于发电机功率小，所需叶片尺寸也小，其质量分布的均匀性对发电机和塔座的影响并不明显，叶片的类型主要有木制叶片、布蒙皮叶片、钢梁玻璃纤维蒙皮叶片、铝合金等弦长挤压成型叶片等。

随着风力发电机功率不断提高，安装发电机的塔座和捕捉风能的叶片也越做越大，叶片质量也越来越大，对叶片的要求也越来越高：质量轻且分布均匀，外形尺寸精度控制准确；具有最佳的疲劳强度和机械性能，能经受暴风等极端恶劣条件和随即负荷的考验；

叶片旋转时的振动频率特性曲线正常，传递给整个发电系统的负荷稳定性好；耐腐蚀、抗紫外线照射和抗雷击的性能好；发电成本较低，维护费用最低。因此，轻质高强、耐蚀性好、具有可设计性的复合材料成为大型风机叶片的首选材料1。

生产大型风电叶片用复合材料主要有材料和工艺两方面，材料方面，目前主要用于生产风电叶片的复合材料为玻璃纤维增强树脂基复合材料，玻璃纤维增强材料用于提供结构足够的刚度与强度，基体材料有环氧树脂、不饱和聚酯树脂和环氧乙烯基酯树脂等。在风电叶片用基体树脂材料方面，目前市场上主要的叶片制造商均采用环氧树脂作为叶片灌注成型的基体材料，有少数厂商采用乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂。

从功能角度来说，环氧树脂、乙烯基酯树脂或不饱和聚酯树脂均是作为风电叶片制造的基体材料，与玻璃纤维或碳纤维复合后成为复合材料，用于风电叶片的灌注成型。环氧树脂被广泛应用于叶片的生产制造主要是因为其具有良好的力学性能、耐化学腐蚀性和尺寸稳定性，更有利于叶片在严苛的环境下保证运作效率和使用寿命。

就工艺而言，传统叶片制造采用手糊工艺容易导致叶片含胶量不均匀、树脂对纤维的浸润性不良或固化不完全而出现裂纹、断裂和变形等问题，对于人工操作要求极高，产品质量亦不稳定，目前真空灌注成型工艺（VARTM）作为生产玻璃纤维复合材料的主要成型工艺被广泛运用。

（2）风电叶片用树脂需求情况

风电叶片用树脂的需求主要受风电行业的需求影响，具体由新增风电装机容量所决定。

1）全球风电装机容量概况

①全球年新增风电装机容量维持高水平，累计风电装机容量逐年增长

随着世界各国对环境问题认识的不断深入，以及可再生能源综合利用技术的不断提升，近年来全球风力发电行业高速发展。根据全球风能理事会的统计数据，2022 年全球新增风电装机容量为 77.6GW；全球风电累计装机容量达到 906 GW，同比增长 9.16%。

②全球新增风电装机容量主要集中在中美两国

2022 年，全球新增风电装机容量前五的国家分别为中国、美国、巴西、德国和瑞典，占全球风电当年新增装机容量的比例分别为 49%、11%、5%、4%和3%。中美两国占全球风电新增装机容量比例合计已接近 60%。

③预期 2023-2027 年全球风电年新增装机容量仍将维持较高水平

根据全球风能理事会预测，2023-2027 年，全球每年新增风电装机容量都能超过 110GW。

2）我国风电装机容量概况

①我国累计风电并网装机容量持续增长

根据中国电力企业联合会统计，2020 年中国新增风电并网装机容量 71.67GW，较 2019 年增长 178.65%；累计风电并网装机容量 281.53 GW，较 2019 年增长 34.61%。2021 年，我国风电行业进入到了平价发展的第一年，自 2021 年 1月 1 日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。虽在“碳达峰”、“碳中和”目标下风电行业发展乃大势所趋，但随着国家补贴逐步退坡，“抢装潮”之后的短期内，风电行业的新增装机量将会低于 2020 年。

受此影响，2021年中国新增风电并网装机容量 47.57GW，较 2020 年下降 33.63%。2021 年中国累计风电并网装机容量 328.48 GW，较 2020 年增长 16.68%。2022 年中国新增风电并网装机容量 37.63GW，2022 年中国累计风电并网装机容量 365.44GW，较2021 年增长 11.25%。

注：由于统计口径、并网时点确认等因素，新增风电装机容量和累计风电装机容量增量存在一定差异。

②我国海上风电机组增长较快

因海上风力资源丰富且风源稳定，将风电场从陆地向海上发展在全球已经成为一种新趋势。海上风电的优势主要是风速较陆上更大，风垂直切变更小，湍流强度小，有稳定的主导方向，年利用小时长。此外，海上风电不占用土地资源，且接近沿海用电负荷中心，就地消纳避免了远距离输电造成的资源浪费。

近年来，我国海上风电机组年新增装机量迅速增加。根据 GWEC 发布的《GLOBAL WIND REPORT 2023》，2022 年全球海上风电新增装机容量 8.8GW，其中，中国在海上风电年新增装机容量方面居世界首位。

未来，在我国大力开展产业结构和能源结构调整、加快实现高质量发展和绿色发展的背景下，我国海上风电将实现持续快速发展。

③我国风电机组不断向更大容量发展

近十年来，我国年新增风电机组不断向更大容量发展，2014 年以前单位容量为 1.5-2MW 的风机为市场主要新增机型，直至 2015 年被单位容量为2.0-2.5MW 风机反超。2018 年，单位容量为 1.5-2MW 的风机占当年新增风机比例已降至4%，而容量为2.0-2.5MW的风机占比则提升至73%。此外，容量为3MW以上风机占比也由 2011 年的 4.5%迅速增长到 2018 年的 13%

④我国风电整机制造企业的市场集中度呈现提升趋势

近年来，我国风电整机制造企业的市场份额集中趋势明显，排名前五的风电整机企业新增装机市场份额合计从 2013 年的 54.1%增长到 2022 年的 72.3%。2022 年，风电整机企业前五名如下：

金风科技； 远景能源；明阳智能 ；运达股份 ； 三一重能。

由上表可知，经过多年的发展，我国风电整机企业中的前三名企业的装机容量占比已远远超过第四名和第五名，前三名风电整机企业的装机容量占比合计已达 51%。

⑤我国风电行业长期发展趋势向好，未来增长空间仍较大

根据 2020 年 12 月 12 日在气候雄心峰会的讲话，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和。到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，森林蓄积量将比 2005 年增加 60 亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上”。

2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》，规划提出，①到 2025 年，非化石能源消费比重提高到 20%左右，非化石能源发电量比重达到 39%左右。②全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展。

据此，2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量较 2019 年二者合计 414GW的规模仍有较大增长空间。风电作为新能源，作为实现“碳达峰”、“碳中和”目标的重要手段之一，风电行业发展趋势向好，未来增长空间仍较大。

随着风电市场的兴起和技术的发展，与国外产品相比，国产树脂和胶粘剂在拉伸、抗冲击、剪切等关键性能上与国外产品相当，能有效降低风电叶片的成本，具有一定的竞争优势，将有效促进我国风电产业的发展。

第一章 中国风电叶片专用环氧树脂行业概述

第一节 环氧树脂行业概述分析

一、环氧树脂的定义

二、环氧树脂的分类

三、环氧树脂的结构

第二节 环氧树脂深加工分析

一、环氧树脂深加工定义

二、固化剂对环氧树脂固化物性能的影响

（一）胺类固化剂

（二）酸酐类固化剂

（三）咪唑类固化剂

三、环氧树脂的改性

（一）环氧树脂的阻燃改性

（二）环氧树脂增韧改性

第三节 环氧树脂行业技术环境分析

一、行业技术水平

二、行业技术特点

第四节 风电叶片专用环氧树脂概述

一、风电叶片专用环氧树脂定义

二、风电叶片专用环氧树脂分类

三、风电叶片专用环氧树脂

第二章 中国环氧树脂行业发展情况分析

第一节 中国环氧树脂行业发展规模

一、环氧树脂行业产量分析

二、环氧树脂行业表观消费量

三、环氧树脂行业区域分布情况

第二节 中国环氧树脂行业竞争格局分析

一、中国环氧树脂行业竞争梯度分析

（一）外资中高端企业

（二）内资中高端企业

（三）内资小企业

二、中国环氧树脂行业产能格局分析

（一）环氧树脂行业现有产能分析

（二）环氧树脂行业在建产能分析

第三节 环氧树脂行业发展趋势分析

一、环氧树脂行业发展前景分析

二、环氧树脂行业发展趋势分析

第三章 中国环氧树脂防腐涂层的研究进展分析

第一节 环氧树脂防腐涂层的研究分析

一、环氧树脂防腐涂层防腐机理

二、环氧树脂防腐涂层研究现状

（一）无机纳米材料改性环氧树脂涂层

（二）导电聚合物改性环氧树脂涂层

（三）超疏水环氧树脂涂层

（四）缓蚀剂改性环氧树脂涂层

（五）新型环氧树脂结构涂层

第二节 环氧树脂防腐涂层应用现状

一、海洋领域防腐涂层

二、建筑领域防腐涂层

三、电器领域防腐涂层

第三节 环氧树脂防腐涂料的发展方向

一、水溶性环氧树脂防腐涂料

二、无溶剂型环氧树脂防腐涂料

三、高固分环氧树脂防腐涂料

四、多功能复合环氧树脂防腐涂料

第四章 中国风力发电机叶片行业发展情况分析

第一节 中国风力发电机叶片行业概况

一、风力发电机叶片定义

二、风力发电机叶片分类

（一）分体式风力发电机叶片

（二）整体式风力发电机叶片

三、风力发电机叶片用途分析

第二节 中国风力发电机叶片产品发展分析

一、1.5MW平台叶片

二、2.0MW平台叶片

三、其他功率平台叶片

第三节 中国风力发电机叶片行业供需分析

一、风力发电机叶片行业生产企业

二、风力发电机叶片行业市场规模

第四节 风力发电机叶片行业竞争格局分析

一、专业叶片生产企业

二、整机制造企业

三、外资叶片生产企业

第五章 中国风电叶片专用环氧树脂行业发展现状

第一节 风电叶片专用环氧树脂产品分类

一、真空灌注树脂

二、手糊树脂

三、模具树脂

第二节 风电叶片专用环氧树脂行业规模

一、风电叶片专用环氧树脂需求量

二、风电叶片专用环氧树脂市场规模

第三节 风电叶片专用环氧树脂生产企业

一、主要企业市场份额

二、主要企业产能产量

三、主要企业销售金额

四、主要企业技术实力

五、主要企业下游客户

第四节 风电叶片专用环氧树脂行业区域规模

一、中南地区市场规模

二、华东地区市场规模

三、华北地区市场规模

四、西北地区市场规模

五、东北地区市场规模

六、西南地区市场规模

第六章 风电叶片专用环氧树脂行业产业链分析

第一节 风电叶片专用环氧树脂行业产业链

一、风电叶片专用环氧树脂行业产业链

二、上游行业对该行业的影响

三、下游行业对该行业的影响

第二节 风电叶片专用环氧树脂行业上游分析

一、固化剂

二、稀释剂

三、助剂

第三节 风电叶片专用环氧树脂行业下游分析

一、风电装机容量分析

（一）累计风电装机容量

（二）新增风电装机容量

二、中国风电发电量规模

三、全国弃风率持续下降

第四节 风电叶片专用环氧树脂产业链名录

一、上游企业名录

二、中游企业名录

三、下游企业名录

第七章 2017-2021年风电叶片专用环氧树脂行业进出口分析

第一节 2017-2021年环氧树脂进口分析

一、环氧树脂进口数量情况

二、环氧树脂进口金额分析

三、环氧树脂进口来源分析

四、环氧树脂进口价格分析

第二节 2017-2021年环氧树脂出口分析

一、环氧树脂出口数量情况

二、环氧树脂出口金额分析

三、环氧树脂出口流向分析

四、环氧树脂出口价格分析

第八章 风电叶片专用环氧树脂行业重点企业竞争分析

第一节 广州聚合新材料科技股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第二节 上纬新材料科技股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第三节 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第四节 奥斯佳材料科技（上海）有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第五节 道生天合材料科技（上海）股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第六节 康达新材料（集团）股份有限公司

一、企业发展基本情况

二、企业主营业务分析

三、产品产能产量分析

四、企业经营情况分析

五、产品销售收入分析

六、企业竞争优势分析

七、企业发展战略分析

第九章 2022-2060年中国风力发电机叶片行业影响因素与发展趋势分析

第一节 中国风力发电机叶片行业驱动因素分析

一、风力发电行业快速发展

二、叶片研发实力提升

三、叶片检测体系日益完善

第二节 中国风力发电机叶片行业制约因素分析

一、叶片模具成本限制产能

二、叶片回收处理机制待完善

三、自然环境差异度高，叶片研发难度大

第三节 中国风力发电机叶片行业市场趋势分析

一、叶片尺寸大型化

二、碳纤维渗滤率提高

三、叶片运维市场规模扩大

第四节 中国风力发电机叶片行业规模预测分析

一、2030年风电叶片行业空间预测

二、2060年风电叶片行业空间预测

第十章 2022-2060年风电叶片专用环氧树脂行业发展前景与趋势分析

第一节 风电叶片专用环氧树脂行业发展机遇分析

一、国家政策鼓励新材料行业发展

二、国家将大力发展风电等清洁能源

三、“碳达峰”、“碳中和”背景下，行业产品迎来广阔的发展空间

四、下游应用领域需求持续增长

五、国产替代迎历史发展窗口

第二节 风电叶片专用环氧树脂行业发展机遇分析

一、跨国企业带来竞争压力

二、受原材料价格波动影响明显

第三节 风电叶片专用环氧树脂行业发展前景趋势分析

一、风电叶片专用环氧树脂行业发展前景分析

二、风电叶片专用环氧树脂行业发展趋势分析

三、风电叶片专用环氧树脂行业市场空间预测

（一）2030年风电叶片专用环氧树脂行业空间预测

（二）2060年风电叶片专用环氧树脂行业空间预测

第十一章 2022-2030年风电叶片专用环氧树脂行业投资风险与建议分析

第一节 风电叶片用环氧树脂行业投资壁垒分析

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、人才壁垒

第二节 风电叶片专用环氧树脂行业投资风险分析

一、下游行业周期波动的风险

二、主要原材料价格上涨风险

三、行业市场竞争加剧风险

四、核心技术失密风险

五、行业环保风险

第三节 风电叶片专用环氧树脂行业投资建议分析

一、行业投资机会分析

二、行业投资产品分析

三、行业投资建议分析

第十二章 风电叶片用环氧树脂企业投资战略与客户策略分析

第一节 风电叶片用环氧树脂企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 风电叶片用环氧树脂企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 风电叶片用环氧树脂企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节风电叶片用环氧树脂企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略