2023-2028年中国电子元器件分销行业市场现状与深度分析报告
思瀚产业研究院    2023-11-14

1、电子元器件分销行业发展情况

传统的电子元器件分销行业，通过采购原厂电子元器件、并向下游客户销售为盈利模式。但随着电子信息产业在技术、客户需求、国际供应链格局等方面的变革，电子元器件分销行业的主要参与者逐渐由传统的贸易商，向综合技术及供应链服务商转变，为上游原厂和下游电子信息制造业客户提供多维度、多领域的高附加值服务。

（1）国际市场行业头部集中特征明显

目前，全球电子元器件分销行业呈现头部集中效应。电子元器件分销商作为电子信息产业供应链稳定性的重要保障，头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源等多重优势，在电子元器件分销行业占据绝对的领导地位。

海外市场方面，艾睿电子、安富利、大联大、文晔科技等几大分销商常年位居全球电子元器件分销行业前列。根据国际电子商情网公布的数据，2021 年全球市场前四大分销商的营业收入总计达 974.02 亿美元，占当年海外 TOP50 电子元器件分销商营业收入总额的 51.54%，头部公司占据绝对的行业领导地位。

（2）国内市场行业集中度尚有提升空间

国内市场方面，国内电子元器件分销行业集中度较海外市场而言偏低。根据国际电子商情网统计，2021 年度境内 25 家电子元器件分销商营业收入合计 2,382.3 亿元

2、电子元器件分销行业发展趋势

（1）行业整合不断加速

头部电子元器件分销商凭借资金实力和授权资源丰富等多重优势，在电子元器件分销行业占据绝对的领导地位。而当下全球电子信息制造业供应链风险加剧、授权资质竞争激烈、上游研发成本高企等行业背景，倒逼头部电子元器件分销商进一步完成行业整合，进一步扩大市场份额、巩固头部竞争优势。

自 2010 年以来，艾睿电子、安富利以及大联大等全球头部电子元器件分销商持续通过兼并收购方式，逐步完成现有业务格局。其中，艾睿电子于 2010 年至 2018 年间，先后完成了对 Converge、Verical、Redemtech Inc.和 Chip One Stop 在内的数十家公司的收购；安富利完成了对裕能达部分资产、Bell Microproducts 等多家公司股权的收购；大联大完成了对友尚、全润、大传等台资电子元器件分销商的收购。

境内方面，深圳华强、英唐智控等上市公司亦先后完成了对多家电子元器件分销商的收购，从而实现了营业收入的快速增长。

但相较国际头部电子元器件分销商，我国境内分销商目前集中度尚有待提升。根据国际电子商情网公布的数据，2021 年全球市场前四大分销商营业收入占当年全球TOP50 电子元器件分销商营业收入总额的 51.54%。但当年境内排名前四大分销商营业收入合计占境内 TOP25 家分销商营业收入的比例仅为 42.45%，与全球头部分销商间尚有差距。

（2）分销服务向专业化方向发展、向数字化方向探索

随着电子信息产业在技术复杂度、应用专业化等方面的要求持续提升，传统电子元器件分销已不能充分满足原厂及下游客户的服务需求，因此，电子元器件分销商纷纷开始向专业化增值分销的业务方向发展。

一方面，部分头部分销商基于自身技术积累与沉淀以及对上游电子元器件产品的深度了解，为下游客户提供包括电子元器件选型、技术咨询、产品开发等多种增值服务，同时，在供应商服务方面积极、及时地响应客户需求，为客户提供高效、便捷的供应链服务。

另一方面，随着电子商务的成熟，电商分销逐渐成为弥补传统电子元器件分销模式不足的重要新模式。中电港、艾睿电子和科通技术等头部电子元器件分销商，均先后搭建电商分销平台，为原厂和下游客户提供透明度更高、更为及时的产品信息。

（3）国内原厂推广需求旺盛

集成电路是电子信息产业的关键技术，其研发和生产一直以来都是我国电子信息产业发展的重中之重。国务院、发改委和工信部等部委先后发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《基础电子元器件产业发展行动计划（2021-2023 年）》等政策性支持文件，进一步强调了电子元器件行业在我国经济发展中的重要地位。

历经多年投入和技术积淀，我国高端电子元器件行业初见成效。在进口平均单价不断下降的同时，集成电路的出口平均单价已由 2017 年的 2.14 元/个上升为 2021 年的3.13 元/个，彰显我国集成电路产业技术实力的不断提升。此外，以中芯国际为首的大陆集成电路厂商，已掌握了先进的 14nm 制程工艺，而全球仅有 7 家芯片制造商掌握该制程工艺。

但相较 Intel（英特尔）、AMD（超威）等国际头部厂商，国内原厂因起步晚、应用范围有限等因素导致品牌力不足，使得下游电子产品制造商在设计、选品环节难以优先选择国内原厂研发或生产的电子元器件。

此外，在国际贸易摩擦加剧的当下，美国实施的“原产地证”等关税管制措施进一步增加了部分电子信息制造业客户采购国内原厂产品的难度。因此，国内原厂在技术水平、生产能力不断提升的当下，亟需本土分销商提供具有针对性的推广服务。

（4）全球化分工对分销商的全球化运营能力要求提升

随着我国近年来人口红利逐渐消退，以及国际贸易摩擦加剧，印度、越南等东南亚国家逐渐成为全球电子信息制造业的新选择，使得制造业的全球化分工进一步深化。富士康、伟创力、立讯精密和歌尔股份等电子专业制造服务厂商先后在东南亚国家完成生产线布局。

在此背景下，对电子元器件分销商的全球化运营能力提出了更高的要求。本土分销商仅有进一步强化境外布局，在境内外均具备较高的供应链整合能力、提供优质的物流服务，方能与包括艾睿电子、安富利等在内的全球电子元器件分销商竞争。

第一章 中国电子元器件分销行业发展背景与环境

第一节 中国电子元器件分销行业发展概况

一、基本概念界定

二、产品特点及分类

三、产品的应用领域

四、行业发展的历程

第二节 中国电子元器件分销行业发展特点

一、行业周期与季节性

二、行业主要经营模式

三、上下游产业链关系

四、项目运营收入构成

第三节 中国电子元器件分销行业技术现状

一、产品研发情况

二、技术水平及应用

三、专利申请及授权

四、未来技术发展趋势

第二章 中国电子元器件分销行业核心政策与规划分析

第一节 电子元器件分销行业政策思路及过程回顾

第二节 电子元器件分销行业政策顶层总规划

一、行业顶层规划及政策深度解读（一）

二、行业顶层规划及政策深度解读（二）

第三节 相关部门电子元器件分销政策规划分析

一、主管部门制定的行业发展规划

二、主管部门制定的监管政策思路

三、监管部门政策变化趋势分析

四、相关行业协会的工作规划

五、行业标准的制定与推广情况

第四节 电子元器件分销行业税收优惠及扶持政策

一、财政资金的激励和引导

二、对产品和技术创新的扶持

三、产品和企业税收的减免

第五节 电子元器件分销行业产品标准及规范

一、产品分类与标识要求

二、产品包装认证及规范

三、产品技术要求与标准

四、电子元器件分销行业标准和规范

第六节 电子元器件分销行业“十四五”规划前瞻

第七节 电子元器件分销行业政策实施效果及市场跟踪

第三章 中国电子元器件分销行业市场需求及经营状况

第一节 电子元器件分销行业市场供求状况

一、行业整体产量产能

二、行业整体消费规模

三、行业整体市场规模

四、行业供需缺口分析

五、最新产品价格趋势

第二节 电子元器件分销行业进出口状况

一、行业整体进出口局面

二、细分产品进出口情况

三、主要出口产品及市场

第三节 电子元器件分销行业经营现状分析

一、行业整体盈利能力分析

二、重点企业营收情况对比

三、龙头企业盈利能力分析

四、细分产品的盈利情况

五、主要消费群体及客户

第四节 电子元器件分销行业市场规模与增长潜力

一、行业的资金来源

二、国家投资情况及占比

三、行业设备投资情况

四、行业市场规模预测

五、行业市场增长潜力

第四章 各区域和省份电子元器件分销规划和市场分析

第一节 各省市电子元器件分销整体规模及规划

一、电子元器件分销项目规划建设数量

二、电子元器件分销项目规划处理规模

三、电子元器件分销项目新增市场潜力

第二节 各省份电子元器件分销行业中长期规划解读

一、中西部省份

二、东北地区省份

三、东南沿海省份

四、华北地区省份

五、各省份规划缺口

第三节 各区域和省份电子元器件分销项目中标情况

一、各省份电子元器件分销项目中标情况

二、各区域电子元器件分销项目规模及金额

三、各省份电子元器件分销项目中标数量分布

第四节 重点省份电子元器件分销市场需求前景

一、江苏省电子元器件分销行业市场需求前景

二、广东省电子元器件分销行业市场需求前景

三、四川省电子元器件分销行业市场需求前景

四、河北省电子元器件分销行业市场需求前景

五、湖南省电子元器件分销行业市场需求前景

六、其他省份电子元器件分销行业市场需求前景

第五章 中国电子元器件分销行业竞争格局分析

第一节 电子元器件分销行业准入壁垒

一、技术壁垒

二、资金壁垒

三、特许经营壁垒

四、人才壁垒

五、管理壁垒

六、品牌壁垒

第二节 电子元器件分销行业竞争格局

一、主要市场主体情况

二、细分产品竞争格局

三、区域市场竞争格局

四、行业格局变化的趋势

第三节 电子元器件分销行业集中度变化

一、龙头企业当前市场占有率

二、CR10市占率近五年变化

三、行业集中度未来趋势预测

第四节 电子元器件分销行业兼并重组情况

一、电子元器件分销行业融资情况

二、电子元器件分销行业并购情况

三、并购重组重点案例分析

第六章 中国电子元器件分销行业重点企业经营状况分析

第一节 重点企业（一）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第二节 重点企业（二）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第三节 重点企业（三）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第四节 重点企业（四）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第五节 重点企业（五）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第六节 重点企业（六）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第七节 重点企业（七）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第八节 重点企业（八）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第九节 重点企业（九）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第十节 重点企业（十）

一、公司主营业务

二、公司整体经营状况

三、电子元器件分销业务战略与规划

四、电子元器件分销业务营收及盈利

五、电子元器件分销核心技术及研发

六、电子元器件分销业务的竞争地位

第七章 2023-2028年中国电子元器件分销行业发展趋势与投资前景

第一节 中国电子元器件分销行业发展趋势

一、未来政策变化及影响

二、重点产品的发展趋势

三、核心技术的发展趋势

第二节 中国电子元器件分销行业投资机会

一、重点细分产品

二、重点区域及省份

三、下游应用领域

四、上游原材料市场

五、产业链重点企业

第三节 中国电子元器件分销行业投资建议

一、进入方式

二、区域定位

三、业务拓展

第四节 电子元器件分销行业面临的风险

一、市场竞争的风险

二、技术迭代的风险

三、监管政策变化的风险

图表目录

图表：电子元器件分销主要产品分类

图表：电子元器件分销主要产品应用领域

图表：电子元器件分销上游产业分布

图表：电子元器件分销下游产业分布

图表：电子元器件分销行业发展历程回顾

图表：电子元器件分销行业政策法规汇总分析

图表：电子元器件分销行业周期性

图表：电子元器件分销行业周期与季节性

图表：电子元器件分销行业主要经营模式

图表：电子元器件分销上下游产业链关系

图表：电子元器件分销项目运营收入构成