2023-2028年电动两轮车行业市场竞争情况及未来发展趋势分析报告
思瀚产业研究院    2023-11-27

①国内电动两轮车市场状况

国内电动两轮车主要包括电动自行车和电动摩托车等。我国于上世纪 90 年代末开始电动自行车的研究和生产，并于 1999 年首次颁布电动自行车行业技术标准；自 20 世纪末我国各地陆续“禁摩令”以来，电动自行车和电动摩托车逐步取代燃油摩托车，成为国内短途交通的重要代步工具。根据 Wind 的统计数据，2021 年全国交通工具产量中电动自行车占比 24.26%，排名第二，仅次于自行车，成为我国交通工具中规模较大的制造产业。

21 世纪以来，我国电动两轮车行业迎来蓬勃发展，市场规模呈现快速增长趋势。自 2019 年新国标实施以来，随着新国标过渡期限的临近，国内包括电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车等电动两轮车销量有显著的增长。根据弗若斯特沙利文的统计数据，2020-2022 年，国内电动两轮车的销量分别为4,760.00 万辆、4,975.00 万辆、6,070.00 万辆，复合增长率达到 12.93%。

国内电动两轮车行业进入成熟发展期后，在以雅迪、爱玛、台铃等行业龙头企业的引领下，性能、舒适性、外观设计、长续航等差异化因素将激发消费者的特定需求，预计未来行业还将迎来新一波增长。

②国内电动两轮车市场竞争格局

国内电动两轮车市场已经经历了快速发展期和产业整合期，目前正处于产业成熟阶段。从 21 世纪初到 2013 年，我国电动两轮车产业经历了快速发展时期，这一时期的特征是电动两轮车生产企业数量迅速增长，品牌众多；从 2013年到 2017 年，随着市场规模逐步饱和，我国电动两轮车经历了产业整合期，这一时期的特征是头部企业凭借其生产规模、质量管控、营销渠道、品牌形象等方面的优势，市场占有率不断扩大，大量电动两轮车企业开始退出市场，行业快速发展时期所扩张的产能也需要逐步消化，因而整体市场规模呈下行趋势。

2017 年以后，随着产业整合的逐步完成，我国电动两轮车行业步入成熟期，头部企业凭借其营销渠道壁垒、售后服务优势和品牌形象获得较高的市场份额，与此同时，电动两轮车企业开始逐步根据目标客户需求偏好的不同，开发具备差异化竞争优势的电动两轮车产品，行业规模总体呈现持续增长趋势。

根据《2022 年中国两轮电动车智能化白皮书》和弗若斯特沙利文统计数据，目前我国电动两轮车头部品牌包括雅迪、爱玛、台铃、绿源、小刀、新日、小鸟等传统品牌以及小牛、九号公司等互联网品牌。2022 年，我国电动两轮车 CR3（前三大占比）从 2016 年的 25.30%提升至 59.60%，其中雅迪市场占比为 26.90%、爱玛市场占比 18.00%、台铃市场占比 14.70%。

新国标和电摩标准对国内电动自行车和电动摩托车等电动两轮车的安全性、轻量化以及功能性的强制性要求以及产品质量提出较高的标准要求，利好技术领先、资质完备、规模较大、渠道丰富的头部企业，进一步提升了国内电动两轮车的市场集中度。

③国内电动两轮车发展前景

I、电动两轮车消费群体庞大

我国拥有超过 14 亿人口，是全球最大的交通工具产品消费市场。人口红利为我国庞大的消费市场奠定了基础，也是我国电动两轮车产业得以迅速发展的重要驱动因素。改革开放以来，我国经济经历了持续快速发展，城镇化水平不断提高，城镇规模不断扩大，城镇居民出行半径不断提高。

根据弗若斯特沙利文的统计，在北上广深等一线城市中，居民的日常通勤时间都已经超过 1 小时，其中北京的日常通勤平均半径达 9.3 公里，上海达 8 公里，广州达 6.5 公里。与此同时，城镇化也驱动了农村与城镇的往来，带动了农村居民出行半径的增加。城镇化增加了人们对交通工具的需求，电动自行车及电动摩托车因其操作简单、方便快捷、省时省力、性价比高等特点，满足了人们对于短途出行的需要，符合人们对于交通工具的需求，将获得越来越广阔的发展空间。

II、电动自行车替换需求较大

不同于汽车等交通工具，电动自行车存在较高的更换需求。根据中国自行车协会的数据统计，2022 年末，我国电动自行车市场保有量已达 3.50 亿辆；电动自行车一般的使用寿命是 3-5 年，存在较大的更换市场。

III、新国标、电摩标准给国内电动两轮车带来较大替换和增量需求

1999 年，国内第一部电动自行车国家标准《电动自行车通用技术条件》（GB 17761-1999）发布实施。但随着人们对于电动自行车在速度、续航、负载等方面需求的不断提升，导致市场上的电动自行车已经超出国家标准所限定的车重、车速等指标，市场上几乎难以找到“国标车”。考虑到电动自行车在生产标准、产品质量、停放充电等方面存在突出问题，2018 年 5 月 15 日，国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会联合发布《电动自行车安全技术规范》（GB 17761-2018），于 2019 年 4 月 15 日起正式实施。

另外，2018 年 9月 17 日，国家市场监督管理总局、国家标准管理委员会联合发布《电动摩托车和电动轻便摩托车通用技术条件》（GB/T 24158-2018），于 2019 年 4 月 1 日起正式实施。电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车，三者在车速、车重、生产资质、牌照办理等方面有不同规定。至此，我国现阶段电动自行车、电动轻便摩托车和电动摩托车的电动两轮车全部标准已经发布完成，国内电动两轮车发展已经进入标准化新时代。

随着新国标的出台和实施，为了让超标车辆能够逐步有序地退出市场，全国各地相继出台政策为超标车辆设置过渡期，目前设置的过渡期以 3-5 年为主。在政策推动下，我国电动自行车将迎来换车高峰，将大大提升国内电动自行车行业的市场需求。

IV、物流配送产业快速发展为国内电动两轮车带来显著的增量需求

近年来，网购和新零售等配送需求催发了快递和即时配送物流市场的发展。根据国家邮政局数据，2022 年我国规模以上快递业务量达 1,105.80 亿件，同比增长 2.11%；2011-2022 年我国规模以上快递业务量复合增长率高达36.28%。2014 年起，即时配送开始爆发，从同城、小件、外卖领域切入，逐步拓展到生鲜、商超配送领域。

快递、外卖等配送市场的崛起为国内电动两轮车带来了显著的增量和替换需求。公开资料显示，2020 年国内主要即时配送平台的配送员数量已超过1,600 万人。上述群体对于国内电动两轮车有高的续航里程和较大的载物量的要求，且由于使用习惯频次较高，车辆的更换周期较其他常规的使用方式较短，一般一年左右就要更换一次，为国内电动两轮车行业带来了显著的增量和替换需求。

根据兴业证券《电动自行车行业专题一：新国标催生国内替换需求，海外打开新的增长空间》统计数据，随着配送产业的持续快速发展，未来 3-5 年该部分市场对于电动自行车的需求有望超过 1,000 万辆。

V、东南亚市场崛起有望成为新的增长动力

未来，东南亚市场将成为电动两轮车需求的显著增量。根据兴业证券《电动自行车行业深度研究与投资策略报告》统计数据，越南作为世界第四大摩托车消费国，摩托车保有量约为 4,500 万辆，并每年以 300 万台的速度增长。但因长期饱受空气污染的困扰，越南政府宣布即将在 2023 年前后实行“禁摩令”。

参考国内于 21 世纪初实行“禁摩令”后的市场变化，可以预见电动两轮车作为更加安全、环保的交通工具，有望在东南亚地区迎来快速的需求增长。中国作为目前全球最大的电动两轮车生产国，具备良好的工业基础和完整的产业链，东南亚市场的需求增长有望为国内电动两轮车企业开辟新的市场增量。

VI、国内电助力自行车市场增长潜力较大

相较于国内传统电动自行车而言，电助力自行车在电机减速机构、传感器、控制器等方面存在较高的技术壁垒，需要企业投入大量资金、人力和时间进行相关技术瓶颈的突破。相较而言，以直驱轮毂电机为核心的电动自行车电驱动系统技术壁垒较低，同时整车价格更加低廉，适合我国的购买力，因而在我国得以迅速流行。

随着国民生活水平的不断提升，对出行安全、健康生活的需求不断提高；同时购买力的提升使我国部分群体能够承受电助力自行车的价格，电助力自行车产品开始逐步受到国内市场的关注。相比于传统电动自行车产品而言，电助力自行车在安全性和可操控性上更胜一筹。

电助力自行车外形更类似于自行车，自重更轻，并通过脚踏板来控制车速，相对于传统电动自行车通过转把进行车速控制更加自然，从而降低了紧急时刻因操控失误而出现事故的概率。此外，对于长期采用坐姿办公而缺乏足够运动的国内工薪阶层而言，在短距离出行时更偏好于消耗部分体力来使肢体得到锻炼，而电助力自行车恰恰能够提供这部分需求，使骑行者体验到人车互动的乐趣。

近年来，国内部分厂商也开始在国内尝试推广电助力自行车。2015 年 10月，轻客发布了其首款电助力自行车产品 TSINOVA；2016 年 6 月，小米通过米家骑记发布其首款电助力自行车，采用减速轮毂电机，是一款实现人力和电力共同驱动车辆前进的新型车辆，并创造性的加入可折叠功能，使车辆能够在楼道、地铁等场合存放或携带；2017 年 5 月，倍速出行、永久等也相继推出电助力自行车车型。电助力自行车在国内的另一个主要应用场景为共享出行。

2017 年 5 月，浙江省杭州市推出了全国首个共享电助力自行车系统；2018 年 7月，摩拜发布了其首个电助力自行车产品摩拜助力 E-Bike；哈啰出行也推出其共享电助力自行车，目前已经入驻全国 100 多个城市，累计骑行达 5.8 亿公里。

因此，随着电助力自行车在国内市场的逐步渗透、应用和发展，我国电助力自行车市场具备较大的增长潜力，未来市场增量空间较大。

第一章 电动两轮车行业发展概况

第一节 电动两轮车行业定义与特征

一、电动两轮车行业定义与分类

二、行业特征剖析

第二节 电动两轮车行业经营模式分析

一、采购模式分析

二、生产模式分析

三、销售模式分析

四、盈利模式分析

五、定价模式分析

第三节 电动两轮车行业主要风险因素分析

一、经营风险分析

二、管理风险分析

三、法律风险分析

四、原材料供应风险

五、人力资源风险

第四节 电动两轮车行业周期性、季节性及区域性特征分析

第五节 电动两轮车行业研究概述

一、电动两轮车行业研究目的

二、电动两轮车行业研究原则

三、电动两轮车行业研究方法

四、电动两轮车行业研究内容

第二章 电动两轮车行业运行环境分析

第一节 电动两轮车行业政治法律环境分析

一、行业管理体制

二、行业相关标准

三、行业相关发展政策

第二节 电动两轮车行业经济环境分析

一、全球宏观经济分析

二、国内宏观经济分析

三、经济环境对产业影响分析

第三节 电动两轮车行业社会环境分析

一、电动两轮车产业社会环境

二、社会环境对行业的影响

第四节 电动两轮车行业技术环境分析

一、电动两轮车技术分析

二、技术环境对产业影响分析

第三章 2022年全球电动两轮车行业运行分析

第一节2022年全球电动两轮车行业运行回顾

第二节 2022年全球电动两轮车行业发展动态

第三节 2022年电动两轮车行业区域竞争格局

第四节 重点区域市场现状及前景评估

一、北美市场概况及趋势

二、欧盟市场概况及趋势

三、亚太市场概况及趋势

第五节 2023-2028年全球电动两轮车行业前景评估

第四章 中国电动两轮车行业经营情况分析

第一节 电动两轮车行业发展概况分析

一、行业发展历程回顾

二、行业经营情况及全球份额分析

第二节 电动两轮车行业生产态势分析

一、2018-2022年中国电动两轮车行业产能统计

二、2018-2022年中国电动两轮车行业产量分析

第三节 电动两轮车行业销售态势分析

一、2018-2022年中国电动两轮车行业需求统计

二、电动两轮车行业需求数量区域分析

第四节 电动两轮车行业市场规模分析

一、2018-2022年中国电动两轮车行业市场规模统计

二、需求规模区域分布

第五节 电动两轮车行业价格走势及影响因素分析

一、2018-2022年中国电动两轮车行业价格回顾

二、中国电动两轮车行业价格影响因素分析

第五章 2018-2022年电动两轮车所属行业进出口分析

第一节 2018-2022年电动两轮车所属行业出口分析

一、2018-2022年电动两轮车所属行业出口总量分析

二、2018-2022年电动两轮车所属行业出口总金额分析

三、2018-2022年电动两轮车所属行业出口均价走势图

四、电动两轮车所属行业出口分国家情况

五、国内主要省市出口情况分析

第二节 2018-2022年电动两轮车所属行业进口分析

一、2018-2022年电动两轮车所属行业进口总量分析

二、2018-2022年电动两轮车所属行业进口总金额分析

三、2018-2022年电动两轮车所属行业进口均价走势图

四、电动两轮车所属行业进口分国家情况

五、国内主要省市进口态势分析

第六章 中国电动两轮车所属行业经济指标分析

第一节 2018-2022年中国电动两轮车所属行业整体概况

一、企业数量分析

二、资产总额分析

三、负债总额分析

四、销售收入分析

五、利润总额分析

第二节 2018-2022年中国电动两轮车所属行业供给情况分析

一、总产值分析

二、产成品分析

第三节 2018-2022年中国电动两轮车所属行业销售情况分析

一、销售产值分析

二、产销率情况

第四节 2018-2022年中国电动两轮车所属行业经营效益分析

一、盈利能力分析

二、运营能力分析

三、偿债能力分析

四、发展能力分析

第七章 2018-2022年电动两轮车行业各区域市场概况

第一节 华北地区电动两轮车行业分析

一、华北地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第二节 东北地区电动两轮车行业分析

一、东北地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第三节 华东地区电动两轮车行业分析

一、华东地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第四节 中南地区电动两轮车行业分析

一、中南地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第五节 西部地区电动两轮车行业分析

一、西部地区经济发展现状分析

二、市场规模情况分析

三、市场需求情况分析

四、行业发展前景预测

第八章 2022年中国电动两轮车行业竞争格局分析

第一节 电动两轮车行业壁垒分析

一、经营壁垒

二、技术壁垒

三、品牌壁垒

四、人才壁垒

五、其他壁垒

第二节 电动两轮车行业竞争格局

一、市场集中度分析

二、区域集中度分析

第三节 电动两轮车行业五力竞争分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第四节 2023-2028年电动两轮车行业竞争力提升策略

第九章 电动两轮车行业主要优势企业分析

第一节内乡县鲁齐两轮电动车行

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

三、重点产品/业务分析

第二节昭阳区辉东两轮电动车行

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

三、重点产品/业务分析

第三节静乐县宝岛电动两轮车

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

三、重点产品/业务分析

第四节东湖区两轮电动车行

一、企业简介

二、企业经营状况及竞争力分析

三、重点产品/业务分析

第十章 2023-2028年中国电动两轮车行业发展前景预测

第一节 电动两轮车行业投资回顾

一、电动两轮车行业投资规模及增速统计

二、电动两轮车行业投资结构分析

第二节 2023-2028年中国电动两轮车行业投资规模及增速预测

第三节 2023-2028年中国电动两轮车行业发展趋势预测

一、行业发展驱动因素分析

二、行业发展制约因素分析

三、电动两轮车行业发展趋势预测

四、2023-2028年中国电动两轮车行业产量预测图

五、2023-2028年中国电动两轮车行业需求预测图

六、2023-2028年中国电动两轮车行业市场规模预测图

七、2023-2028年中国电动两轮车行业价格走势预测图

第四节 电动两轮车行业投资现状及建议

一、 电动两轮车行业投资项目分析

二、 电动两轮车行业投资机遇分析

三、 电动两轮车行业投资风险警示

四、 电动两轮车行业投资策略建议