锂离子电池行业上、下游市场情况分析
思瀚产业研究院    2024-02-02

锂电池，是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。锂电池大致可分为两类，锂金属电池和锂离子电池。锂电池在传统领域主要应用于数码产品，在新兴领域主要用于动力电池、储能领域。

（1）行业上游

1）正极材料

2022 年上游的金属尤其是碳酸锂价格继续上涨，带动各类正极材料的价格也出现持续上涨，2022 年全年，国内磷酸铁锂正极材料的平均价格由 2021 年的 5.3 万元/吨上涨到 2022 年的 14.5万元/吨，包括三元材料、钴酸锂材料和锰酸锂材料在内的正极材料的年平均价格均同比出现较大幅度的上涨。

《中国锂离子电池正极材料行业发展白皮书（2023 年）》显示，2022 年中国正极材料的产值已经超过 4000 亿元，达到 4391.2 亿元，同比增幅高达 209.4%，增长速度继续攀升。

2）负极材料

研究机构EVTank联合伊维经济研究院共同发布了《中国负极材料行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，2022 年全球负极材料出货量达到 155.6 万吨，同比增长 71.9%，其中中国负极材料出货量同比增长 84.0%达到 143.3 万吨，同比增速创历史新高。

3）电解液

研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池电解液行业发展白皮书（2023 年）》。EVTank 统计数据显示，2022 年，全球锂离子电池电解液出货量突破百万吨，达到104.3 万吨，同比增长 70.4%。

中国电解液出货量同比增长 75.7%，达到 89.1 万吨，在全球电解液中的占比增长至 85.4%。EVTank 在白皮书中表示，得益于中国电解液企业大规模的扩产，未来中国企业电解液出货量全球占比将进一步提升。

4）隔膜

研究机构 EVTank 联合伊维经济研究院共同发布了《中国锂离子电池隔膜行业发展白皮书（2023 年）》。白皮书数据显示，2022 年，中国锂离子电池隔膜出货量同比增长 65.3%，达到 133.2亿平米，其中湿法隔膜出货量突破 100 亿平米，达到 104.8 亿平米，干法隔膜出货量达到 28.4 亿平米。

EVTank 在白皮书中表示，2022 年全球锂离子电池隔膜出货量已经突破 160 亿平米，中国隔膜企业出货量的全球占比在 2022 年已经突破 80%。

（2）行业下游

锂离子电池行业的下游主要包括新能源汽车、储能、消费电子等行业，下游市场需求的增加将给锂离子电池行业带来有利影响。近年来，随着国民经济的持续增长以及消费结构的转型升级，我国新能源汽车动力电池、储能等行业发展迅速，从而促进锂离子电池市场需求持续增长，提高行业收入和利润空间。

1）新能源汽车

当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域的技术加速融合，电动化、智能化、网联化成为汽车产业的发展潮流和趋势。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。目前，中国已成为全球最大的新能源汽车市场。

2023 年 1 月 12 日，中国汽车工业协会发布的数据显示，国内新能源汽车持续爆发式增长，已经连续八年位居全球第一。在政策和市场的支持下，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于上年 12.1 个百分点。

2）储能

从国内市场来看，即便经历了原材料涨价、疫情等多重冲击，2022 年国内储能市场仍然展现了极高的韧性和弹性。根据中国化学与物理电源行业协会储能应用分会的统计，2022 年国内新型储能新增投运规模超过 14GWh，同比增长接近两倍。其中，电化学储能为主要的新型储能形式，2022 年新增装机规模约 5.93GW，根据计算，2022 年中国电化学储能累计装机规模达 11GW。

3）消费电子

作为我国经济战略举措的关键组成部分，消费电子行业在我国总体工业中的重要性日益提高，加之我国居民消费水平不断提升，消费电子产品市场需求持续增长，促进了我国消费电子行业健康快速发展。随着我国疫情形势好转以及市场需求的恢复，2021 年我国消费电子规模进一步上升至 18113 亿元，同比增长 4.72%，市场规模将进一步提升。我国消费电子行业体量庞大，随着技术进步、产业创新，行业仍有一定的增长空间。