中国叉车行业市场态势及发展趋势
思瀚产业研究院 万达轴承    2024-03-07

1、叉车行业基本情况介绍

叉车又称叉式装载车，是对成件托盘类货物进行装卸、堆垛和短距离运输，实现重物搬运作业的轮式工业车辆，对应的国际标准化组织为工业车辆技术委员会(ISO/TC110)。

叉车作为一种装卸及短距离运输的流动式搬运设备，广泛运用于国民经济的诸多领域，如制造业、物流搬运、交通运输、仓储、邮政、批发零售、出租等行业。

随着物流技术的应用与推广，叉车的应用场景不断拓宽，产品种类不断增加，已成为排在汽车、拖拉机之后产量第三位的无轨轮式底盘车辆。

世界工业车辆协会（WITS）根据动力类型、工作环境、操作员位置、设备属性将叉车分为I 类电动平衡重乘驾式叉车、II 类电动乘驾式仓储叉车、III 类电动步行式仓储叉车、Ⅳ/Ⅴ类内燃平衡重乘驾式叉车。其中 I-III 类属于电动叉车，IV/V 类属于内燃叉车。

2、全球叉车市场概况

国际叉车工业起源于美国，1917 年美国克拉克公司（Clark）发明世界第一台用于货物搬运用的物流搬运车，成为现代工业车辆的鼻祖。1924 年，克拉克公司在该车型的基础上发明出真正使用货叉搬运功能的叉车，开始应用于美军，在第二次世界大战期间广泛应用于军用物资搬运，并受益于战后经济建设而获得快速发展。

经过多年发展，国际叉车行业已经处于成熟期，产品种类多样、规格齐全、技术成熟，在现代工业生产和社会服务中占据重要地位。近年来，全球叉车销量总体亦保持稳步增长态势。根据世界工业车辆统计协会（WITS）的数据，2013 年全球叉车销量为 98.88 万台，至 2021 年，全球叉车销量达 196.94 万台，复合年均增长率达 8.99%。

3、中国叉车市场概况

我国叉车行业起步于 50 年代末，70 年代末至 80 年代开始引进发达国家叉车生产技术；90年代起，国内叉车领先企业在消化吸收引进技术的基础上积极对产品进行更新研发，行业技术快速进步。经过多年技术积累及持续性的研发投入，国产叉车产品系列完整性、设计研发流程等技术质量管理方面逐步向国际行业水平看齐。

叉车市场景气程度的波动受下游单个行业的影响相对较小，而是与国家经济发展水平、工业化程度以及国家经济增速等宏观因素紧密相关。近年来，随着我国国民经济整体上升，中国叉车行业市场规模不断提升，与此同时，市场对叉车轴承的需求也日益增长。

2009 年起，中国取代美国成为全球最大的工业车辆制造和消费国，根据中国工程机械工业协会工业车辆分会的数据，2010 年，我国叉车销量为 23.24 万台，至 2021 年，我国叉车销量已达 109.94 万台，12 年间年复合增长率达 13.83%。

2021 年在疫情缓解、制造业加速回暖、物流仓储业持续发展的背景下，叉车的增购及置换需求高速增长。2021 年中国叉车销量为 109.9 万台，同比增长 37.4%；其中，国内销量为 78.4 万台，同比增长 26.7%；出口销量为 31.6 万台，同比增长 73.8%，出口流向德国、美国等机械制造强国市场。

经过多年发展，我国叉车行业已形成了市场相对集中、行业两级分化的市场格局。目前，在中国工程机械工业协会工业车辆分会在册的会员单位约 150 家左右，但大多数企业生产和销售规模很小，以安徽合力、杭叉集团等为代表的企业占据了国内市场主导地位。根据中国工程机械工业协会数据，截至 2021 年末，两家公司的市场占有率合计为 48%，国内叉车市场已形成了安徽合力和杭叉集团的双寡头行业格局。

4、叉车行业发展趋势

①人力成本上升和机械替代人工支撑下游叉车行业长期发展

近年来，随着我国经济的快速发展，人力成本呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，2020 年制造业生产、运输设备操作人员平均工资为 6.3 万元，过去 5 年复合增速为 6.8%。与此同时，与叉车行业密切相关的下游行业，如制造业、交通运输业、仓储业、邮政业、批发和零售业等行业从业人员工资也保持较快增长。在人力成本逐年上升的情况下，下游企业为降低生产成本、提高生产效率，叉车替代人工将成为必然的趋势，叉车行业将迎来下游长期的市场需求。

②以智能仓储为代表的下游领域快速发展，带动叉车需求景气度提升

由于劳动力成本上升、仓储物流水平提升以及 5G 物联网建设的广泛应用，国内的智能物流发展迅速。智能仓储在智能物流中起到承上启下的作用，中国物流业的快速发展为仓储业的崛起提供了巨大的市场需求，加上制造业、商贸流通业外包需求的释放和政策的引导，智能仓储的战略地位持续加强。

近年来，随着物流行业的快速发展，我国智能仓储市场规模一直保持稳定增长态势。根据 GGII 发布的数据显示，2019 年中国智能仓储市场规模达到 856.5 亿元，2015-2019 年年均复合增长率为 17%。仓储行业作为叉车下游主要的应用场景之一，其快速发展带动叉车市场景气度持续提升。

③电动化新趋势带动叉车行业更新换代的需求

随着技术进步，电动叉车在耐用性、可靠性和适用性等性能方面显著提高。与内燃叉车相比，电动叉车在生命周期内的使用成本较低，且具有操作灵活简便、节能高效、工作准确性强、噪音低、无尾气排放等优点，因而在食品、医药、电子、轻纺、仓库货架等对环境要求较高的场所，渗透率快速攀升。

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会数据，2015-2020 年我国叉车总销量中，电动叉车占比由最初的 36.66%逐年增长至 51.27%，增长趋势明显。未来，随着工程机械“国四”标准的推行，电动叉车将迎来新一轮的发展机遇。