低烟无卤阻燃材料的下游应用领域基本情况和发展趋势
思瀚产业研究院 中超新材    2024-03-19

①电线电缆行业发展情况

电线电缆产品主要包括电力电缆、通信电缆和光缆、电气装备用电缆等，下游主要应用于电力、通信、电气装备、交通等领域，近年来总体保持稳步增长态势。

根据国家对电线电缆主要应用领域——电力（新能源、智慧电网）、轨道交通、航空航天、海洋工程等整体规划来看，未来我国电线电缆行业前景向好，行业产品升级趋势明显。根据前瞻产业研究院预测，预计到 2026 年我国电线电缆行业需求规模有望达到 1.8 万亿元。

A、基础设施建设带动电线电缆行业发展

电线电缆广泛应用于基础设施建设中，作为基建工程必要的组成部分，其需求增量与基础建设投资增量直接相关，总体需求持续增长。公开信息显示，“十四五”期间我国预计广义基建总投资额在 105 万亿-110 万亿之间，比“十三五”增长 20%-25%，增量在 20 万亿左右。

同时，传统基建将向“新基建”侧重。从“新基建”的细分领域来看，主要包括 5G 基础设施、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大板块。根据国盛证券预测，“十四五”期间，新基建 7 大领域合计投资规模可能接近 8 万亿元；新基建整体的年均增速约 20%，其中汽车充电桩投资增速最快，年均增速可能近 50%，5G、数据中心增速也超 20%。

B、风力发电、光伏发电等清洁能源的市场增长带动特种电缆需求

随着“双碳”战略的推进，国内能源系统转型需求迫切，风力发电、光伏发电等清洁能源领域用特种电缆需求快速增长。相较于普通电缆，上述特种电缆具有技术含量高、使用条件较严格、附加值高等特点。清洁能源市场不断增长为上述特种电缆的发展提供了新的市场机会。

随着全球能源结构转型，以风电、光伏为代表的清洁能源实现快速发展。根据国家能源局统计数据，2017-2022 年，风力装机量由 16,367 万千瓦上升至36,544 万千瓦，年均复合增长率为 17.43%；风力发电量由 2,695 亿千瓦时上升至 6,867 亿千瓦时，年均复合增长率为 20.57%。

光伏发电领域，我国光伏产业高速发展，已逐步形成了具有我国自主特色的产业技术体系。2017-2022 年，光伏装机容量由 13,025 万千瓦上升至 39,204万千瓦，年均复合增长率为 24.66%；光伏发电量由 1,159 亿千瓦时上升至4,276 亿千瓦时，年均复合增长率为 29.83%。

我国近年陆续出台多项政策，完善体制机制建设、提高以风光为代表的非化石发电量比重。2023 年 4 月，国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》（国能发规划〔2023〕30 号），提出着力壮大清洁能源产业，加快推动发展方式绿色转型，大力发展风电、光伏发电，预计 2023 年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达 15.3%。

根据世界海上风电论坛（WFO）发布的《2022 年全球海上风电报告》，我国 2022 年新增 6.8GW海上风电装机，总装机达到 25.6GW，我国是海风开发最具活力的市场，但目前开发总量还非常小，未来潜力巨大。目前海上风电正朝深远海化、规模化的方向发展，而海底电缆作为海上风电场电能的传输通道，在海上风电不断发展的过程中也将不断的更新改造，朝着高电压等级、直流系统方面发展。加之国家政策的不断推动，海缆行业得到不断推进。2021 年中国海上风力发电新增装机量达到了 1,690 万千瓦，同比上升 452.30%。

国家加快建设清洁低碳、安全高效的能源体系，以新能源为主体的新型电力系统快速发展，能源供给侧大规模风光新能源基地等项目相继获批，而这些新能源相关设施均对电线电缆产品有着相应的特殊要求，如风能发电用电缆要求耐反复弯曲、耐高寒和盐碱等，催生了大量的新型电线电缆产品，促进了电线电缆行业需求快速增长。

C、电力电缆

电力电缆是指在电力系统的主干线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品，包括 1-330KV 及以上各种电压等级的电力电缆。大多数低压、中压、高压电力电缆均要求使用阻燃电线电缆。

当前国民经济对大规模的电力输送和供应需求不断提升，在节能环保的经济发展理念下，以“高能效、低损耗”为主要特征的高压、超高压输电方式已成为电力行业发展的必然方向，高压、超高压电力电缆逐渐替代中低压电力电缆是行业发展的必然趋势。这将为符合高电压等级要求的电力电缆及组件带来巨大的市场需求。

D、电气装备用电线电缆

电气装备用电线电缆是指从电力系统的配电点将电能直接传送至各种用电设备、器具的电源连接线路所使用的电线电缆。电气装备用电线电缆是绿色环保型特种电缆，是各种装备的关键配套材料，大都需要满足低烟无卤阻燃的要求。

电气装备用电线电缆的主要应用场景有：新能源汽车、高铁、机场、船舶、核电、光伏、风力发电、建筑等。近年来，随着上述行业的迅速发展，对电气装备用电线电缆的需求持续扩大。

E、通信电缆与光缆

通信电缆与光缆主要包括三类：通信电缆、通信光缆和射频电缆。根据国家通信行业标准要求，通信电缆与光缆使用的护套材料大部分都要求添加阻燃剂。

2023 年工业和信息化会议强调，2023 年重点任务之一是加快信息通信业发展。出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，加快 5G 和千兆光网建设。通信电缆与光缆的发展受电信运营商投资策略和投资规模的影响较大。工信部《“十四五”信息通信行业发展规划》提出了“建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，实现城市和乡镇全面覆盖”的战略规划。

截至 2022 年底，全国移动通信基站总数达 1,083万个，全年净增 87万个，其中 5G 基站为 231.2 万个，全年新建 5G 基站 88.7 万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升 7 个百分点。

固定宽带接入用户数稳步增加，千兆宽带渗透率不断提升。截至 2023 年 8月，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.22 亿户，2023 年 1-8 月净增 3,214 万户。1000Mbps 及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户数量达 1.39 亿户，占总用户数的 22.3%，2023 年 1-8 月全年净增 4,722 万户。5G网络和千兆光网等新型基础设施建设和应用加快推进，带动了网络基础设施的持续投资，刺激通信电缆与光缆基础产品市场需求的增长。

F、新能源汽车及充电桩用电线电缆

新能源汽车行业的快速发展，推动阻燃电力装备电缆在新能源汽车、充电桩等相关领域的应用，进一步带动阻燃剂的发展。同时动力电池、储能电池市场的持续增长，也带动勃姆石、特种氧化铝在电池隔膜领域的需求。

新能源汽车销量从 2017 年的 77.70 万辆迅速增长到 2022 年的 688.70 万辆，年均复合增长率为 54.71%。随着新能源汽车销量的高速增长，充电桩作为新能源汽车的配套，需求也日益增长。全国公共类充电桩数量由 2017 年的 21.39 万台增至 2022 年的 179.70 万台。未来我国新能源汽车产业在节能环保的大背景下，将继续保持较快的发展速度。

新能源汽车产业的迅速发展将电线电缆提供新的应用领域。新能源汽车依靠电能驱动，对电缆的直径、重量、耐热性和阻燃性等要求更高，考虑到新能源汽车将加装更多的机载电子设备，新能源汽车中电线电缆用量也将远超传统汽车用量。

充电桩电缆经常处于弯曲或拉扯状态，对其配套电缆的耐弯曲、耐磨、阻燃等性能提出更高要求，充电桩投资加大也将带动对充电桩电线电缆的需求。

②高端保温材料行业发展情况

保温材料是指导热系数小于或等于 0.12 瓦/米·度的材料，亦称绝热材料。

随着近年来国家对防范重大火灾事故的重视程度不断提升，对建筑保温材料的防火性能提出了全新的要求。

2009 年 9 月，公安部和住建部颁布了《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》，对适用于民用建筑外保温系统及外墙装饰的防火设计、施工及使用进行了规定。

2012 年 12 月，公安部颁布了《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》要求直辖市、省会市、副省级市和其他大城市要对建设工程防火设计制定并执行更加严格的消防安全标准，确保建筑工程消防安全。

2017 年 7 月，住建部颁布了《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，规定了酒店、机场、影剧院、歌舞厅、幼儿园、学校、养老院、住宅等内部装饰材料的阻燃性能要求，与之前的相关标准相比均有不同程度提高。

上述政策表明，未来建筑保温材料市场将愈发重视保温材料的防火性能，超细氢氧化铝作为性能优异的阻燃和填充材料，未来具有较大的市场空间。

③覆铜板行业

超细氢氧化铝凭借阻燃、填充、散热等多种性能被用于覆铜板领域。覆铜板作为所有电子产品的重要基础材料，被广泛应用于通讯、计算机、航空航天、家用电器、工业控制等下游行业。它与电子信息产业，尤其是印制电路行业的发展密切相关。此外，半导体制造及印制电路板等技术的不断革新也一直推动着覆铜板市场需求的发展。

近年来，下游通讯、计算机等行业的快速发展正拉动覆铜板市场需求不断增长。而 5G 技术的快速发展和商用化进程的不断推进，也对覆铜板材料提出了全新的要求，高频高速覆铜板逐步成为行业的发展趋势。