2024-2031年中国光伏硅片行业市场调研与发展战略研究报告
思瀚产业研究院    2024-04-07

（1）行业发展情况

①硅片产量规模持续扩大，我国硅片企业占据全球主导地位

光伏装机终端市场的快速发展有效拉动了对产业上游包括硅片在内的原材料的需求，全球硅片市场尤其是我国硅片市场规模发展迅速。近十年我国硅片产量总体呈逐年增长态势，占全球产量比重已由 2010 年的 47.8%提升到 2022 年的97.4%，且已连续八年保持在 80%及以上。2023 年，我国硅片产量约 622GW，同比增长 67.5%。

②P 型单晶已基本替代多晶，N 型高效单晶将成下一代主流技术路线

光伏硅片是制造光伏电池的核心材料，其品质高低直接影响最终产品的光电转化效率，成本高低直接影响下游电池、组件产品的竞争力。晶硅电池作为市场上主流的光伏电池产品，单晶、多晶技术路线长期并存，早期由于成本上的劣势，单晶产品虽然转换效率更高，但市场份额长期由多晶产品占据。

随着连续投料、金刚线切割以及 PERC 高效电池等一系列新工艺和新技术的普及和应用，单晶产品成本大幅下降，效率优势得以充分体现，开始加速取代多晶产品，单晶市场份额（P 型+N 型单晶）已由 2016 年的 20%左右快速上升至 2023 年的超过 99%，其中 P 型单晶占比约 74.5%，N 型单晶占比约 24.7%。

目前，P 型单晶已基本完成对多晶的替代，但也开始面临效率进一步提升的瓶颈，2023 年 P 型单晶 PERC 电池量产平均转换效率达到 23.4%，已接近 24.5%左右的量产效率极限，进一步挖掘潜力的空间较小，而 N 型单晶产品由于效率提升潜力较大，量产效率有望从目前的 25%左右提升至接近 28%，并且还具有双面率高、温度系数低、无光衰、弱光性能好等优势，成为行业公认的下一代主流技术路线，未来将逐步成为市场主流。

③单晶硅片大尺寸化、薄片化进程加快，N 型硅片薄片化潜力更大

在降本和提效的双重因素驱动下，大尺寸和薄片化已成为硅片环节的主要发展方向。“大尺寸”通过直接增大硅片面积，摊薄光伏产业链各环节的加工成本，降低 BOS 成本，进而实现降低光伏发电度电成本。根据中国光伏行业协会数据，2023 年，182mm 方片及微矩形片占比分别为 47.7%、20.3%，210mm 方片及矩形片占比分别为 20.0%、10.0%，182mm 及以上尺寸合计占比由 2021 年的 45%迅速增长至 98%，预计 166mm 及以下尺寸硅片 2026 年左右将退出市场。

“薄片化”能够有效减少单片耗硅量，在金刚线切割技术的助力下，已成为硅片企业共同瞄准的技术降本方向。根据中国光伏行业协会数据，2023 年多晶硅片平均厚度为 170μm，P 型单晶硅片平均厚度在 150μm 左右。

根据申万宏源于 2022 年 8 月发布的《光伏降本专题：三大降本趋势明确相关设备潜力巨大》，硅片厚度每下降 1μm，可带来 0.44%硅料成本节约。与此同时，N 型硅片厚度下降潜力显著高于 P 型硅片，2023 年用于 TOPCon 电池的 N 型硅片平均厚度为125μm，用于 HJT 电池的硅片厚度约 120μm。N 型超薄硅片更符合行业对快速降本的诉求，渗透率有望快速提升。

（2）行业竞争格局

从全球来看，硅片产能主要集中在我国，而我国硅片行业亦呈现集中度较高的特点。2020 年、2021 年和 2022 年，我国硅片产量前五名企业的产量占比分别为 88.1%、84.0%和 66.0%，集中度呈下降趋势。2022 年硅片产量超过 5GW 的企业共 14 家，硅片企业呈现“两超多强”特点。

其中，隆基绿能和 TCL 中环在单晶硅片市场的占有率合计达 37%以上。同时，由于光伏装机需求持续增长，行业技术快速进步，其他拥有客户、技术、资金等优势的硅片企业仍具有较大发展空间，硅片市场格局仍处于动态变化中。光伏硅片企业主要有“垂直一体化”模式和“独立专业化”模式。

垂直一体化，即企业涉足产业链上中下游的多个制造环节，能够实现供应链的资源整合，从而确保供应稳定、降低生产成本，有利于发挥各环节之间的协同效应；独立专业化，即企业经营专注于光伏产业链的个别环节，通过集中资源加强精细化管理、提升技术水平、提高产品品质等，在单环节中做到产品品质和性价比领先，此外，“独立专业化”厂商与下游客户不存在直接竞争关系，有利于加强与客户的合作关系。

（3）供需分析

2021 年以来，受能源结构转型和光伏行业“平价上网”预期影响，从市场供求关系及变动情况来看，光伏硅片环节呈现短期产能优胜劣汰、长期高效产品供给不足的特点：

①从静态来看，硅片产能短期产能优胜劣汰，但从动态来看，现有硅片产能仍不能满足日益增长的光伏应用市场需求

从静态来看，根据中国光伏行业协会统计，2023 年全国硅片产量约为 622GW，2023 年末全国硅片产能大于 800GW，短期而言，硅片环节呈现总体产能大于实际需求、短期产能优胜劣汰的特点。

一方面，部分落后产能因产出的产品尺寸规格较小或产品质量较弱，抑或是因生产效率较低导致产出的产品生产成本相对较高等原因，无法满足下游高效产品订单的质量或价格需求，存在一定程度闲置，未能实际转化为产量，并在未来面临着被市场淘汰的风险；另一方面，留存的有效产能及新建的先进产能，在产品质量、价格和生产成本方面预计将更具有竞争力，将进一步优化市场竞争格局，加速低效产能出清。

从动态发展来看，随着下游应用市场规模的扩大、低效落后产能的出清，硅片市场需求预计亦将有所增加，硅片行业现有产能仍不能满足未来市场需求。根据中国光伏行业协会 2024 年 2 月发布的《2023 年光伏行业发展回顾与 2024 年形势展望》，2024 年至 2030 年期间，全球光伏新增装机量将出现明显增长，2024年、2026 年、2030 年全球光伏新增装机量将分别达到 390~430GW、443~511GW、512~587GW。

在硅片需求端，根据组件产量与装机量 1.4:1 的容配比以及从硅片到组件端 5%的损耗率计算，2024 年、2026 年、2030 年新增装机量对应硅片需求预计将分别达到 575~634GW、653~753GW、755~865GW。

而在硅片供给端，据中国光伏行业协会统计，2023 年度全国硅片产量约为 622GW（即有效硅片产能），光伏单晶硅市场短期供需平衡，但较 2026 年及以后的市场需求仍存在较大缺口。因此，随着下游市场规模的扩大、低效落后产能的出清，硅片环节高效产能仍存在缺口。

②从硅片产能结构来看，N 型高效硅片产能仍显不足，行业先进产能的释放

预计将推动低效或无效产能逐步淘汰在 N 型硅片需求方面，由于 P 型单晶已接近 24.5%左右的量产效率极限，进一步挖掘潜力的空间较小，N 型单晶产品由于效率提升潜力较大，成为行业公认的下一代主流技术路线，未来将逐步成为市场主流，长期 N 型高效硅片需求超过700GW。

在 N 型硅片供给方面，根据中国光伏行业协会统计，2023 年市场上 N 型硅片产量占比已从 2022 年的 10.0%翻倍增长至 24.7%，但 N 型硅片产量规模仍较小、仅约 154GW（即有效 N 型硅片产能），无法满足 2024 年 302GW 的 N 型硅片市场需求。目前，N 型硅片的切片产能不足，切割良率仍存在进一步提升空间。

综上，从动态来看，现有硅片产能仍不能满足日益增长的光伏应用市场需求，从硅片产能结构来看，N 型高效硅片产能仍显不足。

第一章 2019-2023年中国光伏硅片行业发展概述

第一节 光伏硅片行业发展情况概述

一、光伏硅片行业相关定义

二、光伏硅片特点分析

三、光伏硅片行业基本情况介绍

四、光伏硅片行业经营模式

1、生产模式

2、采购模式

3、销售/服务模式

五、光伏硅片行业需求主体分析

第二节 中国光伏硅片行业生命周期分析

一、光伏硅片行业生命周期理论概述

二、光伏硅片行业所属的生命周期分析

第三节 光伏硅片行业经济指标分析

一、光伏硅片行业的赢利性分析

二、光伏硅片行业的经济周期分析

三、光伏硅片行业附加值的提升空间分析

第二章 2019-2023年全球光伏硅片行业市场发展现状分析

第一节 全球光伏硅片行业发展历程回顾

第二节 全球光伏硅片行业市场规模与区域分布情况

第三节 亚洲光伏硅片行业地区市场分析

一、亚洲光伏硅片行业市场现状分析

二、亚洲光伏硅片行业市场规模与市场需求分析

三、亚洲光伏硅片行业市场前景分析

第四节 北美光伏硅片行业地区市场分析

一、北美光伏硅片行业市场现状分析

二、北美光伏硅片行业市场规模与市场需求分析

三、北美光伏硅片行业市场前景分析

第五节 欧洲光伏硅片行业地区市场分析

一、欧洲光伏硅片行业市场现状分析

二、欧洲光伏硅片行业市场规模与市场需求分析

三、欧洲光伏硅片行业市场前景分析

第六节 2024-2031年世界光伏硅片行业分布走势预测

第七节 2024-2031年全球光伏硅片行业市场规模预测

第三章 中国光伏硅片行业产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

第二节 我国宏观经济环境对光伏硅片行业的影响分析

第三节 中国光伏硅片行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

三、主要行业标准

第四节 政策环境对光伏硅片行业的影响分析

第五节 中国光伏硅片行业产业社会环境分析

第四章 中国光伏硅片行业运行情况

第一节 中国光伏硅片行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国光伏硅片行业市场规模分析

一、影响中国光伏硅片行业市场规模的因素

二、中国光伏硅片行业市场规模

三、中国光伏硅片行业市场规模解析

第三节 中国光伏硅片行业供应情况分析

一、中国光伏硅片行业供应规模

二、中国光伏硅片行业供应特点

第四节 中国光伏硅片行业需求情况分析

一、中国光伏硅片行业需求规模

二、中国光伏硅片行业需求特点

第五节 中国光伏硅片行业供需平衡分析

第五章 中国光伏硅片行业产业链和细分市场分析

第一节 中国光伏硅片行业产业链综述

一、产业链模型原理介绍

二、产业链运行机制

三、光伏硅片行业产业链图解

第二节 中国光伏硅片行业产业链环节分析

一、上游产业发展现状

二、上游产业对光伏硅片行业的影响分析

三、下游产业发展现状

四、下游产业对光伏硅片行业的影响分析

第三节 我国光伏硅片行业细分市场分析

一、细分市场一

二、细分市场二

第六章 2019-2023年中国光伏硅片行业市场竞争分析

第一节 中国光伏硅片行业竞争现状分析

一、中国光伏硅片行业竞争格局分析

二、中国光伏硅片行业主要品牌分析

第二节 中国光伏硅片行业集中度分析

一、中国光伏硅片行业市场集中度影响因素分析

二、中国光伏硅片行业市场集中度分析

第三节 中国光伏硅片行业竞争特征分析

一、 企业区域分布特征

二、企业规模分布特征

三、企业所有制分布特征

第七章 2019-2023年中国光伏硅片行业模型分析

第一节 中国光伏硅片行业竞争结构分析（波特五力模型）

一、波特五力模型原理

二、供应商议价能力

三、购买者议价能力

四、新进入者威胁

五、替代品威胁

六、同业竞争程度

七、波特五力模型分析结论

第二节 中国光伏硅片行业SWOT分析

一、SOWT模型概述

二、行业优势分析

三、行业劣势

四、行业机会

五、行业威胁

六、中国光伏硅片行业SWOT分析结论

第三节 中国光伏硅片行业竞争环境分析（PEST）

一、PEST模型概述

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第八章 2019-2023年中国光伏硅片行业需求特点与动态分析

第一节 中国光伏硅片行业市场动态情况

第二节 中国光伏硅片行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 光伏硅片行业成本结构分析

第四节 光伏硅片行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国光伏硅片行业价格现状分析

第六节 中国光伏硅片行业平均价格走势预测

一、中国光伏硅片行业平均价格趋势分析

二、中国光伏硅片行业平均价格变动的影响因素

第九章 中国光伏硅片行业所属行业运行数据监测

第一节 中国光伏硅片行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国光伏硅片行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国光伏硅片行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十章 2019-2023年中国光伏硅片行业区域市场现状分析

第一节 中国光伏硅片行业区域市场规模分析

一、影响光伏硅片行业区域市场分布的因素

二、中国光伏硅片行业区域市场分布

第二节 中国华东地区光伏硅片行业市场分析

一、华东地区概述

二、华东地区经济环境分析

三、华东地区光伏硅片行业市场分析

（1）华东地区光伏硅片行业市场规模

（2）华南地区光伏硅片行业市场现状

（3）华东地区光伏硅片行业市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

一、华中地区概述

二、华中地区经济环境分析

三、华中地区光伏硅片行业市场分析

（1）华中地区光伏硅片行业市场规模

（2）华中地区光伏硅片行业市场现状

（3）华中地区光伏硅片行业市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

一、华南地区概述

二、华南地区经济环境分析

三、华南地区光伏硅片行业市场分析

（1）华南地区光伏硅片行业市场规模

（2）华南地区光伏硅片行业市场现状

（3）华南地区光伏硅片行业市场规模预测

第五节 华北地区光伏硅片行业市场分析

一、华北地区概述

二、华北地区经济环境分析

三、华北地区光伏硅片行业市场分析

（1）华北地区光伏硅片行业市场规模

（2）华北地区光伏硅片行业市场现状

（3）华北地区光伏硅片行业市场规模预测

第六节 东北地区市场分析

一、东北地区概述

二、东北地区经济环境分析

三、东北地区光伏硅片行业市场分析

（1）东北地区光伏硅片行业市场规模

（2）东北地区光伏硅片行业市场现状

（3）东北地区光伏硅片行业市场规模预测

第七节 西南地区市场分析

一、西南地区概述

二、西南地区经济环境分析

三、西南地区光伏硅片行业市场分析

（1）西南地区光伏硅片行业市场规模

（2）西南地区光伏硅片行业市场现状

（3）西南地区光伏硅片行业市场规模预测

第八节 西北地区市场分析

一、西北地区概述

二、西北地区经济环境分析

三、西北地区光伏硅片行业市场分析

（1）西北地区光伏硅片行业市场规模

（2）西北地区光伏硅片行业市场现状

（3）西北地区光伏硅片行业市场规模预测

第十一章 光伏硅片行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1、主要经济指标情况

2、企业盈利能力分析

3、企业偿债能力分析

4、企业运营能力分析

5、企业成长能力分析

四、公司优 势分析

第二节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优劣势分析

第三节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第四节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第五节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第六节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第七节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第八节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第九节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十节 企业

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

四、公司优势分析

第十二章 2024-2031年中国光伏硅片行业发展前景分析与预测

第一节 中国光伏硅片行业未来发展前景分析

一、光伏硅片行业国内投资环境分析

二、中国光伏硅片行业市场机会分析

三、中国光伏硅片行业投资增速预测

第二节 中国光伏硅片行业未来发展趋势预测

第三节 中国光伏硅片行业规模发展预测

一、中国光伏硅片行业市场规模预测

二、中国光伏硅片行业市场规模增速预测

三、中国光伏硅片行业产值规模预测

四、中国光伏硅片行业产值增速预测

五、中国光伏硅片行业供需情况预测

第四节 中国光伏硅片行业盈利走势预测

第十三章 2024-2031年中国光伏硅片行业进入壁垒与投资风险分析

第一节 中国光伏硅片行业进入壁垒分析

一、光伏硅片行业资金壁垒分析

二、光伏硅片行业技术壁垒分析

三、光伏硅片行业人才壁垒分析

四、光伏硅片行业品牌壁垒分析

五、光伏硅片行业其他壁垒分析

第二节 光伏硅片行业风险分析

一、光伏硅片行业宏观环境风险

二、光伏硅片行业技术风险

三、光伏硅片行业竞争风险

四、光伏硅片行业其他风险

第三节 中国光伏硅片行业存在的问题

第四节 中国光伏硅片行业解决问题的策略分析

第十四章 2024-2031年中国光伏硅片行业研究结论及投资建议

第一节 中国光伏硅片行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国光伏硅片行业进入策略分析

一、行业目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节 光伏硅片行业营销策略分析

一、光伏硅片行业产品策略

二、光伏硅片行业定价策略

三、光伏硅片行业渠道策略

四、光伏硅片行业促销策略

第四节 分析师投资建议