2023-2028年中国化纤行业市场调研与投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-05-27

一、化学纤维行业定义

化学纤维品类众多、应用广泛，2021年以来，化纤行业发布较多的规划型和指导意见型政策，主要涉及化纤行业的发展方向和目标以及推动行业高质量发展措施等内容。

化学纤维是指使用天然或人造高分子聚合物作为原料，经过化学和机械方法加工制造的具有纺织性能的纤维，通常使用石油或天然气作为原料，通过聚合、溶解、纺丝等工艺路线制造而成。

化学纤维的优点是强力大、耐磨、弹性较好，不易发霉和被蛀，耐用性好，保形性好，不易缩水变形；缺点是吸湿性差、耐热性差、透气性差、染色困难，容易起毛、起球、吸附尘埃、产生静电。在中国纤维市场份额的占比方面，化学纤维约占70%，广泛应用于纺织、建筑、医疗、航空等领域。

化学纤维可分为合成纤维和人造纤维两大类。合成纤维是以石油为主要原料经化学合成制得，人造纤维是利用含有纤维素或蛋白质等天然高分子物质的材料如木材、蔗渣、芦苇、大豆、乳酪等为原料经化学和机械加工而成。

2021年以来，化纤行业发布了较多的规划型和指导意见型政策，主要针对化纤行业的发展方向和目标以及推动行业高质量发展的措施等内容进行了较为详细的说明。总体来看，国家鼓励化纤工业研发创新，开发高性能、高附加值的纤维材料；推动化纤工业数字化转型，加强智能装备研发应用；完善绿色制造体系，降低碳排放强度；打造中国纤维和企业品牌。

二、化学纤维行业基本面及竞争格局

2023年以来，化纤产量、营业收入、利润等均同比增加；化纤行业集中度趋于提高；化纤行业竞争由“价格和质量”的竞争转向以“高新技术为主导，品牌竞争为焦点”的综合实力竞争。

2017～2022年，中国化学纤维年产量由4,877.05万吨上升至6,697.80万吨，年复合增长率为6.6%。根据中国化纤产业链创新论坛发布的数据，2023年1～11月，化纤产量为6,570万吨，同比增长9.99%；化纤行业营业收入9,914亿元，同比增加5.27%，利润总额200亿元，同比增加17.39%；化纤主要产品合计出口量同比增加17.5%，增速同比提升8.06个百分点。

涤纶是化学纤维的重要组成部分，占比超过80%。从涤纶产品结构来看，我国主要生产涤纶长丝产品，涤纶长丝产量远高于涤纶短纤产量，2022年我国涤纶长丝占涤纶总产量占比约80%，因此本文用涤纶长丝情况侧面反应化纤的供需情况和竞争格局。

供给方面，涤纶长丝产能分布具有明显的区域特征，行业全球产能主要分布在中国、印度、东盟、韩国和西欧，2023年我国涤纶长丝产量3,221万吨。受下游化纤贸易集散地、主要原材料供应商分布等影响，国内产能主要集中在江苏、浙江和福建，上述三个省份产量合计占比超过90%。根据相关统计数据，截至2023年末，我国涤纶长丝产能达到5,168万吨，产能增速8.05%。

需求方面，尽管中国经济增长及居民生活水平稳步提升，推动了涤纶长丝消费量的持续增长，但整体供大于求的市场情况持续存在。从江浙地区涤纶长丝开工率来看，2020～2021年，江浙地区涤纶长丝开工率在80%左右波动，处于较高水平；2022年，受市场需求不足及产能扩大影响，开工率明显下滑；2023年前三季度，随着经济复苏，涤纶长丝的消费需求回暖，开工率持续回升，2023年年底到2024年2月初，涤纶长丝开工率有所下滑。

市场竞争方面，在国内市场，经过较长时间发展，行业内大型企业不断通过纵向及横向扩张实现资产及业务规模的持续扩大且部分龙头企业已将产业链延伸至上游炼化领域，行业集中度不断提升，行业10家头部企业合计产能占到总规模的60%以上。

根据中国化学纤维工业协会发布的2023年中国化学纤维产量预排名名单，排名前五的企业分别为桐昆集团股份有限公司、新凤鸣集团股份有限公司、浙江恒逸集团有限公司、江苏国望高科纤维有限公司和恒力石化股份有限公司。此外，在产能迅速扩张，行业集中度逐步提高的过程中，化纤行业的竞争正由“价格和质量”的竞争转向以“高新技术为主导，品牌竞争为焦点”的综合实力竞争。

三、学纤维行业信用质量

化纤行业发债企业主体级别集中在AA+及以上；2021年以来化纤行业发债企业未出现债券违约事件，无主体评级上调和下调的情况，行业信用水平较高且较为稳定。

截至2024年3月13日，我国存续的化纤行业债券共88只，存续债总额737.8亿元；存续债涉及14家化纤企业。从最新主体评级来看，主体级别集中在AA+及以上。

第一章 化纤产业概述

第一节 化纤概念

第二节 化纤分类及应用

第三节 化纤产业链结构

第二章 化纤行业国内外市场分析

第一节 化纤行业国际市场分析

一、化纤国际市场发展历程回顾

二、世界化纤产业市场规模

三、化纤竞争格局分析

四、化纤国际主要国家发展情况分析

五、化纤国际市场发展趋势

第二节 化纤行业国内市场分析

一、化纤国内市场发展历程

二、化纤技术动态

三、化纤竞争格局分析

四、化纤国内主要地区发展情况分析

五、化纤国内市场发展趋势

第三节 化纤行业国内外市场对比分析

第三章 化纤行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、中国gdp分析

二、中国cpi分析

三、中国固定资产投资分析

四、中国工业发展形势分析

第二节 中国社会环境分析

一、中国人口环境分析

二、中国教育环境分析

三、中国城镇化发展分析

第三节 全球经济环境分析

第四章 化纤行业发展政策及规划

第一节 产业的宏观调控政策分析

第二节 化纤政策动态研究

第三节 化纤产业政策发展趋势

第五章 2021-2023年化纤产供销需市场现状和预测分析

第一节 2021-2023年化纤市场规模

第二节 2021-2023年化纤需求综述

第三节 2021-2023年化纤供需平衡分析

第四节 2021-2023年化纤营收、成本、毛利率分析

第六章 2021-2023年关联产业发展分析

第一节 上游行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第二节 下游行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第三节 其他关联行业发展分析

一、2021-2023年行业发展现状

二、2021-2023年市场需求分析

三、2021-2023年市场规模分析

四、2021-2023年市场竞争分析

五、2023-2028年行业发展形势

第七章 化纤行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 化纤行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业利润总额对比分析

五、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 化纤行业竞争发展趋势

一、2021-2023年化纤行业竞争分析

二、2021-2023年国内外化纤竞争分析

三、2023-2028年我国化纤市场竞争趋势

四、2023-2028年我国化纤市场集中度变化趋势

五、2023-2028年国内主要化纤企业动向

第八章 化纤企业竞争策略分析

第一节 化纤市场竞争策略分析

一、2022年化纤市场增长潜力分析

二、2022年化纤主要潜力品种分析

三、现有化纤产品竞争策略分析

四、潜力化纤品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 化纤企业竞争策略分析

一、全球热点对化纤行业竞争格局的影响

二、全球热点后化纤行业竞争格局的变化

三、2023-2028年我国化纤市场竞争趋势

四、2023-2028年化纤行业竞争策略分析

第九章 主要化纤企业竞争分析

第一节 a

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第二节 b

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第三节 c

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第四节 d

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第五节 e

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第六节 f

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第七节 g

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第八节 h

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第九节 i

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十节 j

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2021-2023年经营状况

四、2023-2028年发展战略

第十章 2023-2028年化纤行业投资前景分析

第一节 2023-2028年化纤市场前景预测分析

一、化纤供应预测分析

二、化纤销售预测分析

三、化纤市场前景预测分析

第二节 2023-2028年化纤行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

第三节 2023-2028年化纤企业投资策略及建议

第十一章 化纤企业投资战略与客户策略分析

第一节 化纤企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 化纤企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 化纤企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 化纤企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十二章 中国化纤产业研究总结

第一节 供需情况总结

第二节 壁垒及利好

第三节 中国化纤产业发展趋势分析

一、中国化纤市场趋势

二、化纤发展展望

三、化纤企业竞争趋向

图表目录

图表：化纤产业链分析

图表：国际化纤市场规模

图表：国际化纤生命周期

图表：中国gdp增长情况

图表：中国cpi增长情况

图表：中国人口数及其构成

图表：中国工业增加值及其增长速度

图表：中国城镇居民可支配收入情况

图表：2021-2023年中国化纤市场规模

图表：2021-2023年我国化纤供应情况

图表：2021-2023年我国化纤需求情况

图表：2023-2028年中国化纤市场规模预测

图表：2023-2028年我国化纤供应情况预测

图表：2023-2028年我国化纤需求情况预测