2024-2029年中国视频会议摄像机行业发展态势与投资前景调查分析报告
思瀚产业研究院    2024-06-03

（1）视频会议摄像机行业的基本情况

①视频会议摄像机的作用

视频会议摄像机在视频会议系统中担任视频信息的采集、传输和图像信息还原的角色，是视频会议必备的基础设备。

视频会议摄像机编解码技术、图像处理技术等技术水平的高低直接影响视频通讯的效果和体验感。视频会议的作用是替代现场会议、网络社交等各种面对面的人际沟通，通过网络和终端设备将处于不同地理位置的人连接在一起，营造现场开会、现场沟通的效果。

因此，图像清晰度、还原度高的摄像机，才能达到远程呈现的效果，使人身临其境，能与远在千里的人同步语音和享受强烈的视觉印象，真正做到现场对话沟通的效果。

视频会议摄像机作为视频会议的信息采集设备，根据信息采集的对象数量、分布及采集的信息需求来布置，因此其市场需求非常广泛，在各大会议室、小会议室甚至个人都可以灵活布局和安装。视频会议摄像机一般有多个接口设计，可以满足专网专线的传统视频会议要求，也可以满足基于安卓系统、windows 系统的网络需求，可以跟视频会议终端连接通讯，也可以跟电脑、手机等电子产品匹配通讯。相比 MCU、视频会议终端而言，其应用更广泛，需求量更巨大。

视频会议摄像机行业是伴随视频会议行业及摄像机技术进步而发展起来的，受视频会议行业及摄像机技术进步的影响，该细分行业目前处于快速发展阶段，应用领域也不断拓宽，从商务视频会议，发展到远程教育、政企业务、远程医疗、网络直播、视频社交等即时通讯应用场景，市场容量也随着视频会议行业的快速发展得到了同步发展。

②视频会议摄像机的特点与分类

视频会议摄像机是通讯类摄像机的一种，是摄像机技术和网络通讯技术的结合，在技术上要解决图像信息采集、传输和还原的问题。摄像机技术主要是信息采集、处理和储存技术，信息采集受传感器、镜头等关键部件质量的影响，图像处理技术相当于摄像机的大脑，通过各种算法来实现高的图像质量效果，包括自动曝光、自动白平衡、自动聚焦、宽动态等算法。

网络通讯技术包括视频信息的编解码技术、网络传输技术、智能计算技术等领域。视频会议摄像机技术水平的差异主要通过最终输出图像信息的质量和传输效果来评价，包括灵敏度、信噪比、图像清晰度、色彩还原度、低照度、几何失真等方面。

图像清晰度是最直观的图像质量评价标准，看得见和看得清是完全不同的视觉体验，也是最受用户关注的点。目前市面上主流的视频会议摄像机是 1080P高清摄像机，已经基本满足日常的视频通讯效果。

4K 超高清视频会议摄像机也进入推广应用阶段，少数技术领先的企业已经开始 8K 超高清视频会议摄像机的研发工作。技术的革新是推动摄像机行业发展的重要手段，技术进步也促使产品的应用更加普及、更加广泛。通讯技术的发展使得远程呈现成为可能，摄像机技术的发展进一步提高了人们的视觉体验，共同推动着行业的进步和人民生活质量的提升。

（2）视频会议摄像机细分行业的特点及发展趋势

视频会议摄像机作为视频会议行业的主要基础设备，其发展受视频会议行业和摄像机技术的共同作用，发展阶段也与视频会议行业的发展阶段相似。视频会议摄像机细分行业的特点及发展历史情况如下：

①国产化替代进口品牌趋势逐渐明显

2010 年以前，我国视频会议行业以传统专网专线视频会议模式为主，市场用户主要集中在政府机关、金融机构、大型企业之间，因此市场容量相对较小，参与的企业数量也少，主要是国内外为数不多的知名大公司，如 Polycom、TANDBERG、华为、中兴通讯、苏州科达等。该阶段我国的国产化视频会议摄像机还处于萌芽阶段，产品技术水平还不够成熟，视频会议摄像机的市场基本被索尼、松下、JVC 等知名摄像机品牌垄断。由于供求不平衡，该阶段的摄像机价格昂贵，大大限制了视频会议行业的发展，但也为高性价比的摄像机国产化替代提供了契机。

根据赛迪顾问研究报告《2007-2008 年中国视频会议市场研究报告》，2007年，华为、中兴通讯、苏州科达、迪威等国内品牌及国外品牌 Polycom、TANDBERG、Eathra、RADVISION、SONY 占据了 80％以上的国内市场份额，成为市场的主导者。

结合 Frost＆Sullivan（弗若斯特沙利文公司）2019 年出具的研究报告《中国视频通信行业概览》，国际视频会议知名品牌厂商博诣（原宝利通 Polycom）在我国视频会议行业的市场份额已经由 2007 年的 24.8%（国内排名第一），下降到 2018 年的 7.0%（国内排名第四），被华为、苏州科达、视联动力等国内品牌超越。

而同时，TANDBERG（腾博）、SONY（索尼）等其他国外品牌市场份额已逐步被国内品牌厂家所替代。随着云视频会议的快速发展，国内云视频会议品牌厂家不断涌现，扩宽了视频会议整体市场空间，同时也抢夺了以宝利通为代表的国外传统视频会议品牌厂商的市场份额，国产视频会议品牌厂商的市场占有率进一步提高。

在华为、中兴通讯、苏州科达等国内视频会议品牌商的推动下，开始诞生了一批专业的视频会议摄像机国内供应商，其中以本公司、明日实业为代表。从2011 年左右开始，公司通过开发 FPGA 方案应用于视频会议摄像机，打破了日本厂家（索尼、松下、JVC 等）的行业垄断，以高性价比的优势，降低了行业采购成本，为视频会议行业的推广使用提供了重要支持。产品推出后公司很快被苏州科达等国内视频会议品牌商采纳，并成为其主要供应商。自此，视频会议摄像机国产化替代趋势逐步清晰化。以本公司、明日实业为代表的国产摄像机品牌的出货量和市场占比快速提高，逐步占据外国品牌的市场份额。

我国视频会议行业相关的上市公司有苏州科达、会畅通讯、亿联网络、海康威视、大华股份等，新三板挂牌公司杭州晨安（已摘牌）等。根据公开的招股说明书、公开转让说明书、年报等资料，上述公司的主要供应商（前五大供应商）里基本没有显示索尼、松下、JVC、罗技等国外企业，反而部分国内企业名列其中，也在一定程度上反映了我国视频会议摄像机国产化的趋势。

根据 Frost＆Sullivan（弗若斯特沙利文公司）2019 年 4 月发布的研究报告《中国视频通信行业概览》，我国视频会议领域主要企业有华为、苏州科达、博诣、中兴通讯、视联动力、随锐科技、全时、真视通、金桥信息等。报告期内，上述研究报告提到的主要企业大部分是公司客户，包括博诣、苏州科达、中兴通讯、视联动力、随锐科技、全时、真视通、金桥信息等，体现了公司在视频会议摄像机领域具有较高的认可度和市场地位。

②国产化替代进口品牌的市场空间

根据 Frost & Sullivan 公司 2019 年 4 月发布的研究报告《中国视频通信行业概览》，2018 年我国视频会议行业市场规模大约为 160.2 亿元，博诣和思科市场占比合计约 13%，国产化替代规模约为 20.83 亿元。报告显示 2019 年我国视频会议市场规模约 213.4 亿元，同时预测 2019-2024 年中国视频会议市场复合增长率约为 24.7%，2024 年我国视频会议市场规模约为 644.4 亿元。按博诣和思科市场占有率维持 13%的规模测算，2024 年视频会议国产化替代市场化规模将达到83.77 亿元。

经过多年的发展，目前我国视频会议摄像机国产化水平已经比较高，外资品牌占比持续下降，视频会议未来主要增长空间在于市场增量需求。首先，云视频的普及使视频通讯不再局限于专网专线视频会议模式，用户可以借助互联网及云服务器等公用设备，简单配置摄像机、麦克风等外置设备便可快速实现视频通讯需求。

视频会议摄像机等外设产品从中大型企业端市场迅速拓宽到数量庞大的小微型企业端及个人端市场，市场空间快速放大。其次，目前市场还是以 1080P高清摄像机为主，4K 的应用还未普及，未来随着网络传输技术的进步、5G 的应用推广，4K 超高清摄像机替代 1080P 高清摄像机也会带来巨大的市场空间。

此外，相比网络摄像机而言，用户对专业性较强的视频会议摄像机体验更好。随着技术的不断成熟和进步，视频会议摄像机生产成本进一步下降，更多的个人用户选择视频会议摄像机替代普通性能的网络摄像机，让视频会议摄像机逐步从专业应用领域进入消费电子领域，未来具有广阔的市场空间。2018-2020 年，公司向消费电子市场进军，消费级摄像机业务收入由 102.33 万元增长到 9,991.10万元，年复合增长率约 888.11%。

在消费电子市场，根据 Grandview Research 的研究报告4，2019 年全球PC/TV 外置摄像头市场规模约 37.5 亿美元，受益于现场直播、视频会议等应用场景的预期增长，预计 PC/TV 外置摄像头在 2025 年将增长至 57.8 亿美元。

根据 2021 年年报（2020 年 4 月 1 日-2021 年 3 月 31 日），国际品牌罗技（Logitech）视频协作业务、PC 网络摄像机业务收入分别为 10.45 亿美元和 4.4 亿美元，折合人民币合计约 97.58 亿元，在消费类摄像机的市场规模和市场占有率遥遥领先，以其为代表的国际品牌在中国和海外市场的业务规模均为公司未来产品替代提供巨大市场空间。

③教育录播领域的巨大需求进一步推动行业发展

在国家大力推动教育信息化的大背景下，教育录播行业发展相对成熟，市场规模也要大于当时的视频会议行业，对教育录播摄像机的需求巨大，而视频会议摄像机与教育录播摄像机几乎可以无缝对接，因此，教育行业又成为推动我国视频会议摄像机行业发展的重要动力。

我国提供教育录播系统集成服务的企业主要有北京中庆现代技术股份有限公司、北京翰博尔信息技术股份有限公司、北京鸿合智能系统股份有限公司等教育领域知名企业。而上述公司都曾向维海德等视频会议厂商采购教育录播摄像机，为国产摄像机的发展开辟了一个新的市场空间。

④技术创新推动行业发展提速

随着视频技术的发展，尤其是安防产业对视频技术的推动，视频会议摄像机行业内的视频处理 SoC 技术也逐渐成熟，而该类芯片正好也契合视频会议摄像机的需求，比较有代表性的厂家有美国的 TI、安霸（Ambarella）以及国内的海思（HiSilicon）。以维海德为代表的视频会议摄像机厂商较早地将 SoC 芯片引入视频会议行业，推动了视频会议摄像机的普及，除了在传统视频会议行业继续抢占市场份额以外，在教育录播行业也取得了较大的发展。

⑤高清是目前视频会议摄像机的主流配置标准

2011 年开始，视频会议行业进入高清时代（1080P），国内的最新高端视频会议终端已经支持 1080P60/50 H.264 图像编解码，相应对 PTZ 摄像机也提出了支持 1080P60/50 需求。1080P60/50 称为 FULL HD, 其相对于前期 1080P30/25 帧频提高了一倍，流畅感大为加强。目前 1080P60/50 已经成为很多高端视频会议大系统招标的明确要求。受限于网络带宽、运营成本以及技术的发展阶段，目前高清摄像机（1080P）还是视频会议行业的主流配置。

⑥面向 5G，超高清化、智能化渐成未来主流

5G 新基建加速落地，云视频作为 5G 下游的核心应用之一。视频通信的图像清晰度随着技术进步不断提升，4K 甚至 8K 超高清视频协同逐渐成为主流。视频编解码技术的不断发展是视频会议超高清化的技术基础，只有高效的视频编解码才能保证在互联网环境下提供大容量的视频传输，呈现高清图像。目前广泛采用的视频编解码标准是 H.264 标准。高效编解码技术的运用使得高清的视频会议得以运行在普通网络环境中，从而为用户节省网络带宽成本，提高视频会议的用户体验。

下一代编解码标准如 H.265 甚至 H.266 或 AV1 比 H.264 有 50%-100%的效率提升，未来将向更高数据压缩比、更高图像质量、更高图像流畅方向发展，并且人工智能和深度学习被逐步引入音视频编解码算法，将极大带动云视频向更丰富的场景、更好的应用体验、更低的应用成本进步。在编解码标准日益高清化、复杂化的过程中，行业内企业需要不断增加研发力量对编解码标准进行持续的算法优化研究，并开发出支持新型标准的产品，对企业的持续研发能力构成较大考验。

未来我国视频会议市场仍将继续受现有政府、公共服务等行业用户需求影响，呈现出稳定增长的态势；同时随着网络环境的改善、设备处理性能的提升以及视频会议租赁业务的推出，广大的企业市场将为视频会议行业注入新的需求。

第一章 视频会议摄像机相关概述

第一节 视频会议摄像机阐述

一、视频会议摄像机的发展概述

二、视频会议摄像机的趋势概述

第二节 视频会议摄像机的分类

第三节 视频会议摄像机产业简况

一、视频会议摄像机产业链条分析

二、视频会议摄像机产业生命周期分析

第二章 2019-2023年世界视频会议摄像机产业发展透析

第一节 2019-2023年世界视频会议摄像机产业运营环境分析

一、经济环境

二、世界视频会议摄像机产业发展现状

第二节 2019-2023年世界视频会议摄像机行业发展总况

一、视频会议摄像机行业差异化分析

二、主流厂商技术领先

三、市场品牌调查

第三节 2019-2023年世界视频会议摄像机重点国家及地区市场分析

一、欧美

二、日本

三、其他

第三章 2019-2023年中国视频会议摄像机行业市场发展环境分析

第一节 2019-2023年中国宏观经济环境分析

一、中国经济压力风险加大

二、全社会固定资产投资分析

三、消费价格指数分析

四、城乡居民收入分析

五、社会消费品零售总额

六、进出口总额及增长率分析

第二节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业政策环境分析

一、视频会议摄像机行业监管管理体制

二、视频会议摄像机行业相关政策及法律法规分析

三、视频会议摄像机进出口相关政策分析

第三节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、文化环境分析

三、生态环境分析

第四章 2019-2023年中国视频会议摄像机市场供需调查分析

第一节 2019-2023年中国视频会议摄像机市场供给分析

一、市场供给分析

二、影响供给的因素分析

第二节 2019-2023年中国视频会议摄像机市场需求分析

一、市场需求分析

二、影响需求的因素分析

第三节 2019-2023年中国视频会议摄像机产业发展存在问题分析

第五章 2019-2023年中国视频会议摄像机市场进出口数据分析

第一节 2019-2023年中国视频会议摄像机出口统计

第二节 2019-2023年中国视频会议摄像机进口统计

第三节 2019-2023年中国视频会议摄像机进出口价格对比

第四节 中国视频会议摄像机进口主要来源地及出口目的地

第六章 2019-2023年中国视频会议摄像机供给规模统计分析

第一节 2019-2023年全国视频会议摄像机供给规模分析

第二节 2019-2023年主要地区视频会议摄像机供给规模分析

第三节 2019-2023年视频会议摄像机供给规模集中度分析

第七章 2019-2023年中国视频会议摄像机产业主要数据监测分析

第一节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业规模分析

一、企业数量增长分析

二、从业人数增长分析

三、资产规模增长分析

第二节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业结构分析

一、企业数量结构分析

二、销售收入结构分析

第三节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业产值分析

一、产成品增长分析

二、工业销售产值分析

第四节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业成本费用分析

一、销售成本分析

二、费用分析

第五节 2019-2023年中国视频会议摄像机行业盈利能力分析

一、主要盈利指标分析

二、主要盈利能力指标分析

第八章 2019-2023年世界视频会议摄像机重点厂商分析

第一节 A

一、企业概况

二、视频会议摄像机市场竞争力分析

三、在华发展战略

第二节 B

一、企业概况

二、视频会议摄像机市场竞争力分析

三、在华发展战略

第三节 C

一、企业概况

二、视频会议摄像机市场竞争力分析

三、在华发展战略

第九章 2019-2023年中国视频会议摄像机产业重点企业竞争性财务数据分析

第一节 A

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第二节 B

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第三节 C

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第四节 D

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第五节 E

一、企业概况

二、企业主要经济指标分析

三、企业盈利能力分析

四、企业偿债能力分析

五、企业运营能力分析

六、企业成长能力分析

第十章 2024-2029年中国视频会议摄像机市场投资潜力及前景预测

第一节 2024-2029年中国视频会议摄像机市场未来发展趋势

一、中国视频会议摄像机行业发展趋势

二、视频会议摄像机技术的发展走向

三、视频会议摄像机行业未来发展方向

第二节 2024-2029年中国视频会议摄像机市场前景展望

一、中国视频会议摄像机市场发展前景

二、未来国家政策规划

三、2024-2029年中国视频会议摄像机市场规模预测