草铵膦是全球第二大非选择性除草剂品种
思瀚产业研究院    2024-06-04

除草剂是市场规模最大的农药品种。全球农药行业主要分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂、种衣剂以及其他特殊用途产品。

根据 AgbioInvestor 数据，2021 年全球植保产品市场规模达到 657 亿美元，较 2016 年，年均复合增长率为 3.3%，其中，除草剂市场规模达到 264 亿美元，市场规模最大；AgbioInvestor 预计，2026 年全球除草剂市场规模将达到 278 亿美元，仍将是占比最高的农药品种，是最为重要的农药品种之一。根据 AgbioInvestor 数据，2021年我国植保产品市场规模 480 亿元，自 2016 年以来复合增速达到 3.10%。

根据作用性质可将除草剂分为非选择性除草剂和选择性除草剂。非选择性除草剂即灭生性除草剂，其对所有绿色植物都有活性，能同时消除杂草和非转基因作物。传统的非选择性除草剂中最重要且使用最广泛的有草甘膦、百草枯、敌草快和草铵膦四种。选择性除草剂通过施药位置、时间、作物和杂草的特征及生物化学反应等实现选择性除草，代表产品有麦草畏、莠去津和 2,4-D 酯等。

草铵膦是德国赫斯特公司于 1986 年化学合成并成功上市的产品，具有除草活性高、广谱等特点，适合发展抗性基因。草铵膦的推广模式与草甘膦类似，目前抗草铵膦基因已导入小麦、水稻、玉米、大豆、棉花、甜菜、烟草、番茄、油菜和甘蔗等 20 多种作物中，在全球多地得到推广种植，进而草铵膦也在全球范围内开始使用。

与其他非选择性除草剂相比，草铵膦具有抗性少、除草速效、安全环保等特点，过去几十年中，草甘膦、百草枯和敌草快的长期广泛使用导致抗性难除杂草逐渐增多，防效下降，草铵膦因其作用机理独特、产品安全以及环保等优势，近年来市场地位快速提升。

与草甘膦相比，草铵膦作用方式以触杀为主，先杀叶，可由叶片传导；可用于所有作物种植范围；对抗性杂草如牛筋草、小飞蓬等防治效果好；对土壤无伤害，副作用小，且半衰期远远小于草甘膦，用药后 2-3 天就可播种。

部分国家对百草枯的逐渐禁止和限制，对草铵膦需求起到提振作用，目前草铵膦是世界第二大除草剂。根据 Phillips McDougall 及 KLEFFMANN 数据，2020 年，全球草铵膦市场规模已达到 10.5 亿美元，在除草剂市场中仅次于草甘膦，预计 2021 年达到 11 亿美元。

2014 年以来，中国农业部撤销百草枯水剂登记和生产许可，停止国内销售的百草枯水剂生产，仅保留母药生产企业水剂出口境外使用登记和允许专供出口的生产；随后陆续停止了百草枯水剂在国内的销售和使用；2020 年以来，泰国、巴西也陆续禁止百草枯的使用，我国2018 年以来百草枯产量开始下滑，由 2018 年的 129890 吨降低到 2022 年的 87930 吨，2023 年 1-10 月产量达到 42155 吨，同比下滑 44%。

草铵膦被普遍认为是百草枯的替代品，过去几年因为草铵膦利润空间较大，国内企业纷纷上马草铵膦项目，产能和产量快速提升。2022 年我国草铵膦产能达到 82000 吨/年，同比增速达到 78.26%，实现产量 49434 吨，同比增速达到 191.08%。

当前国内草铵膦价格处于历史低位。根据百川盈孚数据，2018 年以来，由于国内草铵膦新增部分产能的投放，出现供过于求，草铵膦价格出现下行趋势，最低达到 2019 年 12 月14 日当周的 99500 元/吨。2020 年以来，新冠疫情对湖北地区草铵膦中间体生产企业造成影响，叠加物流收到阻碍，国内草铵膦供给紧张，草铵膦价格出现反弹上升，至 2021 年 10月 23 日当周达到最高位 370000 元/吨。

2021 年底开始，国内草铵膦产能产量提升，2022年产量同比增速达到 191.08%，受供过于求的影响，草铵膦库存开始增加，价格由高位回落，截至 2023 年 10 月 28 日，国内草铵膦价格为 60000 元/吨，工厂总库存达到 4100 吨，仍处于近年来的最高位。根据百川盈孚数据，截至 2023 年 10 月 28 日，国内草铵膦行业平均毛利润为-2800 元/吨。

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