2023-2029年新能源汽车电池盒行业市场现状及投资前景预测分析报告
思瀚产业研究院    2024-06-18

由于电池盒市场是由新能源汽车市场发展所带来的一个全新赛道，尚处于发展的早期阶段，市场格局尚不明朗。近年来，中国新能源汽车行业发展迅猛，由此带来的电池盒市场空间巨大，相比国外企业在面对中国市场时，国内企业具有本土优势，能够以更低的成本提供贴近客户需求的产品。

同时，部分中国企业通过较早在全球范围内布局，在技术、产品和市场方面已经优于欧美企业，斩获众多国际大型车企的订单，逐步走向世界。

目前，中国企业是新能源汽车电池盒行业的主要竞争参与者。现阶段，参与国内新能源汽车电池盒这一细分行业领域市场竞争的主要企业可以划分为二种类型：

第一种类型：该类型企业专注于新能源汽车电池盒箱体产品的生产，在电池盒及相关产品的生产规模、下游客户、生产技术上均有深厚的积淀和优势，主要包括新铝时代以及和胜股份。

上述企业凭借专精于电池盒箱体产品的行业经验和先发优势，已深度绑定了一批国内新能源汽车下游核心客户，能够快速响应下游整车厂商以及动力电池厂商需求，提供质量优异的定制化电池盒相关产品，具备较强的客户黏性。

第二种类型：该类型企业主要为传统汽车零部件生产商，下游客户以传统汽车生产商为主，主要包括凌云股份、华域汽车、敏实集团、华达科技、祥鑫科技等上市公司。该类企业凭借传统汽车零部件业务积累的优质客户以及规模、资金、技术的优势快速进入新能源汽车动力电池盒行业，拥有快速建设电池盒产品产线的能力。

从目前来看，未来新能源汽车产业仍将保持快速发展，全球新能源产业的景气度将保持较高水平。目前，全球新增的电池盒箱体产能中绝大部分集中于中国，中国新能源汽车零部件企业也在多年的发展过程中与下游整车厂商和动力电池厂商建立了良好的合作关系。

在此背景下，伴随着全球新能源产业快速发展带来的巨大市场空间，依托于中国作为全球新能源汽车产业发展中心的产业链优势，我国新能源汽车关键零部件企业将凭借在产能规模、产品品质、客户服务等方面的沉淀与积累，成为最直接的受益者。

1、新能源汽车高景气度带动电池盒行业需求快速增加

目前，中国新能源汽车市场将维持高速增长的态势，电池盒作为在新能源汽车中用以承载、固定、保护以及集成电池组的机构部件，是构成新能源汽车完整动力系统的关键组成部分。作为“一车一配”的新能源汽车电池系统关键零部件，电池盒市场规模与新能源汽车市场呈高度正相关关系，在新能源汽车行业需求提升驱动下也呈现较快增速。

以电池盒单车价值为 4,000 元/台测算（电池盒箱体单车价值量 2,000 元/台），根据 EV Tank 在 2023 年对于全球新能源汽车销量数据预测，2023 年新能源动力电池盒全球市场规模约为 586 亿元，预计 2030 年市场规模将达到 2,085 亿元。其中，电池盒箱体 2023 年市场规模约为 293 亿元，2030年预计将突破 1,042 亿元，市场空间广阔。

2、结构创新是新能源汽车电池系统升级发展的重要方向

新能源汽车电池技术的发展主要有材料和结构两大路径。材料层面，磷酸铁锂、三元材料体系的现有技术和研发方向趋向成熟；结构层面，大电芯、大模组、去模组化、集成化趋势明显，提升轻量化程度和电池 Pack 的体积利用率是电池系统结构升级的主要目标。

目前，全球动力电池系统集成技术主要有传统模组电池包技术（CTM）、无模组设计电池包（CTP）以及电池车身一体化技术（CTB/CTC）。

模组是针对不同车型的电池需求不同、电池厂家的电芯尺寸不同而提出的发展路径，有助于规模经济的形成与产品的统一。新能源汽车动力电池传统的集成方式是 CTM，它代表的是将电芯集成在模组上的集成模式。但 CTM 模组配置方式的空间利用率只有 40%，很大程度限制了其它部件的空间。电池一体化集成技术（CTP、CTB、CTC）的发展逐渐成为行业的重点研究、应用方向。

CTP 技术通过无模组或大模组化提高电池包集成度，本质上是缩减了模组环节，使得留给电芯本身的空间得以增加，进而可以通过直接增加电芯数量增加电池能量；同时，CTP 技术可减少电池系统零部件，进而降低了电池系统成本，也有助于实现整车轻量化，能够进一步提高电池包能量密度。

目前，虽然 CTM 技术仍有较高的市场占有率，第二阶段电池系统集成技术（CTP）已开始渗透，当前行业处于从标准化模组的 CTM 技术加速向 CTP 技术过渡的发展过程中。根据MarkLines 数据显示，2021 年中国搭载 CTP 技术电池包的车型渗透率已超过 12%，未来仍有较大的发展空间。

第三阶段的 CTB 和 CTC 技术是实现电池系统与新能源汽车的进一步集成，超越了电池层面降本增效的目的，是整车结构的探索与革新，相当于电池系统被重新布局。目前该技术方案尚未完全成熟，仍处于探索阶段，仅有少量车型采用该技术方案。

未来，随着 CTP 技术的广泛普及渗透、CTB 和 CTC 技术的逐步成熟，将推动新能源汽车电池包和车身或底盘的高度集成，电池盒将承担更高的保护需求以及更复杂的系统集成要求，重要性进一步提升。

第一章新能源汽车电池盒行业发展综述

1.1 新能源汽车电池盒行业定义及分类

1.1.1 行业定义 

1.1.2 行业主要产品分类 

1.1.3 行业主要商业模式 

1.2 新能源汽车电池盒行业特征分析 

1.2.1 产业链分析 

1.2.2 新能源汽车电池盒行业在国民经济中的地位 

1.2.3 新能源汽车电池盒行业生命周期分析 

（1）行业生命周期理论基础

（2）新能源汽车电池盒行业生命周期

1.3 中国新能源汽车电池盒行业经济指标分析

1.3.1 赢利性 

1.3.2 成长速度 

1.3.3 附加值的提升空间 

1.3.4 进入壁垒／退出机制 

1.3.5 风险性 

1.3.6 行业周期 

1.3.7 竞争激烈程度指标 

1.3.8 行业及其主要子行业成熟度分析 

第二章新能源汽车电池盒行业运行环境分析 

2.1 新能源汽车电池盒行业政治法律环境分析 

2.1.1 行业管理体制分析 

2.1.2 行业主要法律法规 

2.1.3 行业相关发展规划 

2.2 新能源汽车电池盒行业经济环境分析 

2.2.1 国际宏观经济形势分析 

2.2.2 国内宏观经济形势分析 

2.2.3 产业宏观经济环境分析 

2.3 新能源汽车电池盒行业社会环境分析 

2.3.1 新能源汽车电池盒产业社会环境 

2.3.2 社会环境对行业的影响 

2.3.3 新能源汽车电池盒产业发展对社会发展的影响 

2.4 新能源汽车电池盒行业技术环境分析 

2.4.1 新能源汽车电池盒技术分析 

2.4.2 新能源汽车电池盒技术发展水平 

2.4.3 行业主要技术发展趋势 

第三章我国新能源汽车电池盒行业运行分析 

3.1 我国新能源汽车电池盒行业发展状况分析

3.1.1 我国新能源汽车电池盒行业发展阶段

3.1.2 我国新能源汽车电池盒行业发展总体概况 

3.1.3 我国新能源汽车电池盒行业发展特点分析 

3.2 2018-2023年新能源汽车电池盒行业发展现状 

3.2.1 2018-2023年我国新能源汽车电池盒行业市场规模 

3.2.2 2018-2023年我国新能源汽车电池盒行业发展分析 

3.2.3 2018-2023年中国新能源汽车电池盒企业发展分析 

3.3 区域市场分析 

3.3.1 区域市场分布总体情况 

3.3.2 2018-2023年重点省市市场分析 

3.4 新能源汽车电池盒细分产品/服务市场分析 

3.4.1 细分产品/服务特色 

3.4.2 2018-2023年细分产品/服务市场规模及增速 

3.4.3 重点细分产品/服务市场前景预测 

3.5 新能源汽车电池盒产品/服务价格分析 

3.5.1 2018-2023年新能源汽车电池盒价格走势

3.5.2 影响新能源汽车电池盒价格的关键因素分析 

（1）成本 

（2）供需情况 

（3）关联产品 

（4）其他 

3.5.3 2023-2029年新能源汽车电池盒产品/服务价格变化趋势 

3.5.4 主要新能源汽车电池盒企业价位及价格策略

第四章我国新能源汽车电池盒所属行业整体运行指标分析

4.1 2018-2023年中国新能源汽车电池盒所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2018-2023年中国新能源汽车电池盒所属行业产销情况分析

4.2.1 我国新能源汽车电池盒所属行业工业总产值 

4.2.2 我国新能源汽车电池盒所属行业工业销售产值 

4.2.3 我国新能源汽车电池盒所属行业产销率 

4.3 2018-2023年中国新能源汽车电池盒所属行业财务指标总体分析 

4.3.1 行业盈利能力分析 

4.3.2 行业偿债能力分析 

4.3.3 行业营运能力分析 

4.3.4 行业发展能力分析 

第五章我国新能源汽车电池盒行业供需形势分析 

5.1 新能源汽车电池盒行业供给分析 

5.1.1 2018-2023年新能源汽车电池盒行业供给分析 

5.1.2 2023-2029年新能源汽车电池盒行业供给变化趋势 

5.1.3 新能源汽车电池盒行业区域供给分析 

5.2 2018-2023年我国新能源汽车电池盒行业需求情况 

5.2.1 新能源汽车电池盒行业需求市场 

5.2.2 新能源汽车电池盒行业客户结构 

5.2.3 新能源汽车电池盒行业需求的地区差异

5.3 新能源汽车电池盒市场应用及需求预测

5.3.1 新能源汽车电池盒应用市场总体需求分析

（1）新能源汽车电池盒应用市场需求特征 

（2）新能源汽车电池盒应用市场需求总规模 

5.3.2 2023-2029年新能源汽车电池盒行业领域需求量预测 

（1）2023-2029年新能源汽车电池盒行业领域需求产品/服务功能预测 

（2）2023-2029年新能源汽车电池盒行业领域需求产品/服务市场格局预测 

5.3.3 重点行业新能源汽车电池盒产品/服务需求分析预测 

第六章新能源汽车电池盒行业产业结构分析 

6.1 新能源汽车电池盒产业结构分析 

6.1.1 市场细分充分程度分析 

6.1.2 各细分市场领先企业排名 

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例 

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构） 

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 

6.2.1 产业价值链条的构成 

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析 

6.3 产业结构发展预测 

6.3.1 产业结构调整指导政策分析 

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素 

6.3.3 中国新能源汽车电池盒行业参与国际竞争的战略市场定位 

6.3.4 产业结构调整方向分析 

第七章我国新能源汽车电池盒行业产业链分析

7.1 新能源汽车电池盒行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.1.3 与上下游行业之间的关联性

7.2 新能源汽车电池盒上游行业分析

7.2.1 新能源汽车电池盒产品成本构成

7.2.2 2018-2023年上游行业发展现状 

7.2.3 2023-2029年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对新能源汽车电池盒行业的影响

7.3 新能源汽车电池盒下游行业分析

7.3.1 新能源汽车电池盒下游行业分布 

7.3.2 2018-2023年下游行业发展现状 

7.3.3 2023-2029年下游行业发展趋势 

7.3.4 下游需求对新能源汽车电池盒行业的影响

第八章我国新能源汽车电池盒行业渠道分析及策略

8.1 新能源汽车电池盒行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比 

8.1.2 各类渠道对新能源汽车电池盒行业的影响 

8.1.3 主要新能源汽车电池盒企业渠道策略研究 

8.2 新能源汽车电池盒行业用户分析 

8.2.1 用户认知程度分析 

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 新能源汽车电池盒行业营销策略分析 

第九章我国新能源汽车电池盒行业竞争形势及策略 

9.1 行业总体市场竞争状况分析 

9.1.1 新能源汽车电池盒行业竞争结构分析 

（1）现有企业间竞争 

（2）潜在进入者分析 

（3）替代品威胁分析 

（4）供应商议价能力 

（5）客户议价能力 

（6）竞争结构特点总结 

9.1.2 新能源汽车电池盒行业企业间竞争格局分析 

9.1.3 新能源汽车电池盒行业集中度分析

9.1.4 新能源汽车电池盒行业SWOT分析

9.2 中国新能源汽车电池盒行业竞争格局综述

9.2.1 新能源汽车电池盒行业竞争概况

（1）中国新能源汽车电池盒行业竞争格局 

（2）新能源汽车电池盒行业未来竞争格局和特点 

（3）新能源汽车电池盒市场进入及竞争对手分析 

9.2.2 中国新能源汽车电池盒行业竞争力分析 

（1）我国新能源汽车电池盒行业竞争力剖析

（2）我国新能源汽车电池盒企业市场竞争的优势

（3）国内新能源汽车电池盒企业竞争能力提升途径

9.2.3 新能源汽车电池盒市场竞争策略分析

第十章新能源汽车电池盒行业领先企业经营形势分析

10.1 凌云股份

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 敏实集团 

10.2.1 企业概况 

10.2.2 企业优势分析 

10.2.3 产品/服务特色 

10.2.4 公司经营状况 

10.2.5 公司发展规划 

10.3 和胜股份 

10.3.1 企业概况 

10.3.2 企业优势分析 

10.3.3 产品/服务特色 

10.3.4 公司经营状况 

10.3.5 公司发展规划 

10.4 上海赛科利

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 广州大库

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色 

10.5.4 公司经营状况 

10.5.5 公司发展规划 

10.6 本特勒 

10.6.1 企业概况 

10.6.2 企业优势分析

10.6.3 产品/服务特色 

10.6.4 公司经营状况 

10.6.5 公司发展规划 

第十一章2023-2029年新能源汽车电池盒行业投资前景 

11.1 2023-2029年新能源汽车电池盒市场发展前景

11.1.1 2023-2029年新能源汽车电池盒市场发展潜力

11.1.2 2023-2029年新能源汽车电池盒市场发展前景展望

11.1.3 2023-2029年新能源汽车电池盒细分行业发展前景分析

11.2 2023-2029年新能源汽车电池盒市场发展趋势预测 

11.2.1 2023-2029年新能源汽车电池盒行业发展趋势 

11.2.2 2023-2029年新能源汽车电池盒市场规模预测

11.2.3 2023-2029年新能源汽车电池盒行业应用趋势预测

11.2.4 2023-2029年细分市场发展趋势预测 

11.3 2023-2029年中国新能源汽车电池盒行业供需预测

11.3.1 2023-2029年中国新能源汽车电池盒行业供给预测

11.3.2 2023-2029年中国新能源汽车电池盒行业需求预测

11.3.3 2023-2029年中国新能源汽车电池盒供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势 

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展 

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势 

第十二章2023-2029年新能源汽车电池盒行业投资机会与风险 

12.1 新能源汽车电池盒行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析 

12.1.3 兼并重组情况分析 

12.2 2023-2029年新能源汽车电池盒行业投资机会 

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2023-2029年新能源汽车电池盒行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范 

12.3.4 宏观经济波动风险及防范 

12.3.5 关联产业风险及防范 

12.3.6 产品结构风险及防范 

12.3.7 其他风险及防范 

第十三章新能源汽车电池盒行业投资战略研究 

13.1 新能源汽车电池盒行业发展战略研究 

13.2 对我国新能源汽车电池盒品牌的战略思考 

13.3 新能源汽车电池盒经营策略分析

13.4 新能源汽车电池盒行业投资战略研究

第十四章研究结论及投资建议

14.1 新能源汽车电池盒行业研究结论

14.2 新能源汽车电池盒行业投资价值评估

14.3 思瀚对新能源汽车电池盒行业投资建议