腐蚀控制行业市场规模及下游市场需求
思瀚产业研究院 钰烯股份    2024-06-27

（1）腐蚀控制行业市场规模

腐蚀控制技术分为被动和主动两种技术路径，其中被动腐蚀控制以采用耐腐蚀金属材料、防腐涂料为主要手段；主动腐蚀控制采用电化学阴极保护法，通过外加电化学腐蚀控制设备的方式实现腐蚀控制。

2022 年全球电化学腐蚀控制市场规模为 47.5 亿美元，预计到 2032 年将达到 88.9亿美元，2023 年至 2032 年期间年复合增长率将达到 6.6%。其中，2022 年全球牺牲阳极腐蚀控制市场规模为 20.61 亿美元，预计到 2023 年市场规模将增长至 34.42 亿美元；2022 年全球外加电流腐蚀控制市场规模为 26.91 亿美元，预计到 2023 年市场规模将增长至 54.43 亿美元。

钰烯股份目前是国内乃至国际上为数不多的既能够自主生产全系列电化学腐蚀控制设备，也能够提供信息化腐蚀控制和管理服务的供应商之一，未来完整的信息化全面腐蚀控制服务将成为重要的市场增长点。

2022 年全球电化学腐蚀控制设备市场规模为 31.30 亿美元，预计到 2023 年市场规模将增长至 59.92 亿美元；电化学腐蚀控制服务市场规模为 16.23 亿美元，预计到2023 年市场规模将增长至 28.94 亿美元。腐蚀控制服务是全球电化学腐蚀控制市场中增长显著的领域之一。

2022 年美国电化学腐蚀控制市场规模为 10.83 亿美元，预计到 2032 年将达到约17.88 亿美元，2023 年至 2032 年期间复合年增长率为 5.2%，美国将继续保持全球电化学腐蚀控制市场的主导地位。

根据国际市场调研机构Precedence Research 的报告显示，2022 年中国电化学腐蚀控制市场规模为 6.6 亿美元，预计 2023 年至 2032 年期间将保持 5.8%的年复合增长率。在过去十年中，中国已成为增长最快的全球经济体之一，随着重工业部门的不断增长，中国将成为全球重要的电化学腐蚀控制市场。

（5）腐蚀控制行业下游市场需求

中国工程院重大咨询项目“我国腐蚀状况及控制战略研究”表明 2014 年我国腐蚀总成本超过 2.1 万亿元人民币，约占当年 GDP 的 3.34%，相当于每个中国人当年承担1,555 元的腐蚀成本。

世界腐蚀组织（WCO）2022 年发布的白皮书《CORROSIONCHALLENGES TOWARDS A SUSTAINABLE SOCIETY》表明，根据 2001 年美国联邦公路管理局调查显示每年的腐蚀直接成本高达 2,760 亿美元，占美国国内生产总值的 3.1%；在中国、日本、英国和委内瑞拉进行的其他研究也显示了类似甚至更昂贵的结果，导致全球直接成本估计超过 1.8 万亿美元。

同时，白皮书显示如果采用最佳的腐蚀管理措施，全球每年可以节省 25%—30%的腐蚀成本。在此背景下绿色防腐、科技防腐、信息化数字化防腐成为行业关注的重点。随着企业对腐蚀控制意识的不断增强，腐蚀控制产品及防腐蚀工程的经济效益和社会效益的逐渐体现，进而腐蚀控制的需求持续增长。

以下主要分析电化学腐蚀控制设备主要应用于油气长输管道、电力设施、海洋设施等下游需求。

1）油气长输管道腐蚀控制需求

就能源储运来说，管道运输是目前最普遍、最经济、最安全的运输方式。根据国家能源局数据，截至 2021 年底，全球在役管道总里程约 202 万公里，其中天然气管道约 135 万公里，原油管道约 40 万公里，成品油管道约 27 万公里。

截至 2022 年初，全球计划或在建的油气管道约 16.6 万公里。就我国而言，截至 2022 年底，我国长输油气管网总里程约 18 万公里，其中原油管道 2.8 万公里，成品油管道 3.2 万公里，天然气管道 12 万公里；预计到 2035 年我国还将新增天然气管道建设总里程约 6.5 万公里，其中新增干线管道 2.95 万公里，省级管道 3.53 万公里，新建原油管道约 0.2 万公里，成品油管道约 0.4 万公里。

中国石油报发布的《全球油气管道建设持续推进》数据显示，从全球各国每平方公里的管道里程（即管网密度）来看，美国 0.052 公里/平方公里、欧洲 0.023 公里/平方公里、俄罗斯 0.010 公里/平方公里、中国 0.009 公里/平方公里。

对比北美、欧洲、俄罗斯的管网密度，同时结合地区人口密度可以看出，欧美地区天然气管网建设基本成熟，能够满足本土油气消费需求。相比之下，中国天然气管网仍需加快建设，以满足国内能源结构转型及消费提升的需求。在油气长输管道持续增长的同时，各类金属结构、配套设备的腐蚀污损已成为制约行业高质量发展的瓶颈问题之一。

对于欧美等境外成熟油气管道市场，由于其腐蚀控制市场认知成熟，且管网建成时间较长，因此存在较大的腐蚀检测维护以及原有电化学腐蚀控制设备更换的存量市场需求。而对于国内市场，“十四五”时期将是我国油气管网全面进入物理互联互通、服务公平开放的“全国一张网”发展新阶段，预计未来 10 年至 20 年我国管道运输还将处于稳定增长期。同时，随着社会各界对腐蚀控制认知的增长，国内市场将成为一个前景广阔的增量市场，由此会带来管道腐蚀控制相关产品和服务的极大需求。

2）海洋设施腐蚀控制需求

自二十一世纪以来，全球海洋经济的开发力度持续加大，导致海洋船只数量不断增加，同时港口码头和海上风电等基础设施也在同步增长。这些基础设施和装备的投资巨大，价值高昂。由于海洋环境属于强腐蚀环境，腐蚀控制对于确保船只和设施的稳定安全运行至关重要。

根据《2022 年中国船舶工业经济运行报告》，2022 年全球造船完工量为 8,011 万载重吨，新接订单量为 8,241 万载重吨，手持订单量为 21,565 万载重吨，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的 47.3%、55.2%和49.0%。此外，在全球新增船只持续增长的背景下，根据联合国贸易和发展会议发布的《2022 年海运评述》显示，自 2011 年起，全球船队开始老化，目前的平均船龄按船舶数量计算为 21.9 年，按承载能力计算为 11.5 年。

因此，无论是新建船只的腐蚀设备配置还是原来存量船只市场中对于老旧船只腐蚀控制需求的日益紧迫，都将为电化学腐蚀控制设备市场带来持续稳定的增长空间。海上风电作为清洁能源的重要发展方向之一，近年来发展迅猛，然而海上风电机组长期在高温高湿高盐分的环境中运行，属于腐蚀级别中最严重的 CX 级（ISO12944-2:2017）。

根据全球风能理事会（GWEC）的统计，2022 年全球海上风电新增装机约为 8.8GW，在 2018-2022 年五年间，全球海上风电的年复合增长率达到了 19.2%，总体保持了向上增长的势头。其中，中国连续第五年成为全球最大的海上风电国家，2022 年新增并网装机容量约 5.1GW，占全球新增装机总量的一半以上。

截至 2022 年底，全球海上风电装机总量已经达到 64.3GW。中国于 2021 年首次超越英国成为全球海上风电累计装机规模最大的国家，并在 2022 年继续保持了这一地位。从全球视角来看，随着海洋船只服役年限的持续增长，船只腐蚀控制的需求日益凸显。同时，全球新建船只保持较大规模，因此电化学腐蚀控制设备的配套需求仍然具备持续增长的空间。此外，由于海洋强腐蚀环境的影响，海上风电设施近年来持续增长，也进一步推动了腐蚀控制行业市场需求的同步上升。

就中国市场而言，随着海洋经济的不断发展，海洋基础设施建设和海工装备将进入持续的高速发展期。中国在海洋船只制造和海上风电设施投入方面均已处于世界领先地位，因此国内海洋设施的腐蚀控制需求也进入了快速增长期。

3）电力设施防腐需求

电力设施大多在室外环境中运行，长时间承受自然环境的侵蚀。以陆上风力发电为例，陆上风电塔筒经常暴露在高湿度、盐雾等恶劣环境下，同时还会受到各类化学物质腐蚀以及机械磨损等影响，使得内部钢结构件容易发生腐蚀和损坏。因此，电力设施的腐蚀控制一直是全球电力系统建设过程中非常重要的课题。根据国家能源局公布的数据，2023 年前三季度，全国可再生能源新增装机容量达到 1.72 亿千瓦，同比增长 93%。

其中，新增水电装机容量 788 万千瓦，新增陆上风电3,205 万千瓦，新增生物质发电装机 207 万千瓦。此外，根据全球风能理事会（GWEC）的预测，到 2024 年，全球陆上风电新增装机容量将首次突破 100GW。未来五年内，全球风电新增并网容量预计将达到 680GW，实现 15%的复合增长率。

在全球范围内大力支持新能源发展的背景下，新型电力基础设施是不可或缺的一部分。腐蚀控制技术对于绿色电网、智能电网的发展起到了重要的保障作用，同时也带动了电力设施领域中电化学腐蚀控制设备的需求增长。

4）其他行业防腐需求

在化工行业各种化工容器及设备、桥梁钢构、汽车等机械设备零部件、给水排水系统的管道、热水器锅炉的金属部件等各个领域，腐蚀控制也有着广阔的市场发展空间。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院《2024-2029年中国腐蚀控制投资机会与发展建议分析报告》，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。