集成电路行业科技创新方面的发展情况
思瀚产业研究院    2024-08-07

集成电路（Integrated Circuit，IC）是 20 世纪 50 年代后期发展起来的一种新型半导体器件。它是经过氧化、光刻、扩散、外延、蒸铝等半导体制造工艺，把一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构；其中所有元件在结构上已组成一个整体，使电子元件向着微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面迈进了一大步。

集成电路应用领域覆盖了几乎所有的电子设备，是计算机、家用电器、数码电子、工业控制、通信、航天等诸多产业发展的基础，是现代工业的生命线，也是改造和提升传统产业的核心技术。同时集成电路行业的推动作用强，倍增效应大，在国民经济发展上发挥着重要作用。

集成电路产业链包括芯片设计、制造、封装和测试等环节，各个环节目前已分别发展成为独立、成熟的子行业。按照芯片产品的形成过程，集成电路设计行业是集成电路行业的上游。集成电路设计企业设计的产品方案，通过代工方式由晶圆代工厂商、封装厂商、测试厂商完成芯片的制造、封装和测试，然后将芯片产成品作为元器件销售给电子设备制造厂商。

根据全球半导体贸易统计组织的统计数据，2013 年至 2022 年期间，全球集成电路产业收入年均复合增长率为 7.29%。2013 年至 2018 年期间，全球集成电路行业呈现快速增长趋势，行业规模由 2,517.76 亿美元增长至3,932.88 亿美元。2019 年，受国际贸易摩擦冲击的影响，全球集成电路产业总收入为

3,333.54 亿美元，较 2018 年度下降 15.24%。随着贸易摩擦问题的缓解，5G 通信、物联网、人工智能等下游应用市场需求的持续增长，2020 年度及 2021 年度市场规模保持快速增长。2022 年度受到宏观经济下行压力、下游消费电子行业需求疲软等影响，全球集成电路行业景气度有所调整，增速放缓。

2023 年四季度以来集成电路行业需求呈明显复苏态势，新一轮上行周期逐步临近。根据美国半导体行业协会（SIA）数据，2023 年 11 月全球半导体销售总额达到 480亿美元，同比增长 5.3%，环比增长 2.9%，自 2022 年 8 月以来首次实现同比增长，这表明全球芯片市场已经呈明显的回暖迹象。根据全球半导体贸易统计组织预测，2024 年全球半导体市场销售额预计增长至 4,875 亿美元。

集成电路区域分布方面，2023 年中国大陆为集成电路产业第一大市场，销售额占比达 29%，美国位居次位，销售占比为 25%，欧洲是第三大市场，占比11%。

中国已经成为全球最大的集成电路市场之一。近年来，中国集成电路产业实现了长足发展，从市场规模的角度看，中国集成电路产业 2003-2023 年的年均复合增长率为 19.44%，已由 2003 年的 351.4 亿元扩大到 2023 年的 12,276.9亿元。除了规模的提升，我国在设计、制造、封测、装备、材料全产业链环节取得诸多创新成果，企业自主创新能力不断提升，超摩尔领域加速兴起，跨学科、跨领域、跨区域协同创新日趋活跃。

未来，在 5G、智能网联汽车、人工智能、超高清视频等新兴应用驱动下，我国集成电路产业的市场需求仍将不断增长。据中国半导体行业协会统计，2023 年中国集成电路产业销售额为 12,277 亿元，同比增长 2.3%；其中，设计业销售额为 5,471 亿元，制造业销售额为 3,874亿元，封装测试业销售额 2,932 亿元。

更多行业研究分析请参考思瀚产业研究院官网，同时思瀚产业研究院亦提供行研报告、可研报告、产业规划、园区规划、商业计划书、专项调研、建筑设计、境外投资报告等相关咨询服务方案。