汽车橡胶制品行业发展趋势及市场化竞争格局
思瀚产业研究院    2024-09-07

1、汽车橡胶制品行业概况

汽车行业是我国经济的重要支柱，在国家经济快速增长的大背景下，借助政策、技术等方面的驱动，汽车行业经历了一段高速增长期。据公安部统计，截至 2024 年 6月 30 日，全国汽车保有量为 4.40 亿辆，其中新能源汽车保有量为 2,472 万辆，全国已有 96个城市汽车保有量超过 100 万辆，成都、北京、重庆、上海、苏州、郑州共计6 个城市超过 500 万辆。

汽车行业与经济周期密切相关，近年来由于我国经济增长速度放缓，汽车产销量增速出现下滑，但整体来看，随着我国居民生活水平的不断提高和新型城镇化的推进，刚性需求的存在仍将促使汽车保有量稳步提升，我国汽车行业仍具有广阔的发展空间。

同时，新能源汽车渗透率在逐渐提高，增长态势良好，根据中国汽车工业协会统计数据，2023 年全年新能源汽车产销分别完成 958.70 万辆和 949.50万辆，同比分别增长达 35.80%和 37.90%，2024 年 1-6 月新能源汽车产销分别完成492.90 万辆和 494.40 万辆，同比分别增长达 30.10%和 32%。汽车行业良好的发展势头亦带动了产业链的同步成长。

作为汽车工业发展不可或缺的部分，汽车零部件产业随着汽车市场的成熟，其工艺技术水平得到了长足发展，其中汽车减振制品及轻量化制品主要为橡胶金属件，属于汽车橡胶制品，汽车橡胶制品早已从橡胶工业中脱颖而出，发展成为专业化的制品行业，是汽车配件中不可缺少的重要组成部分。

汽车橡胶制品具有重量轻、成本低、可塑性强等优点，在技术性能等方面符合金属产品相关部件特定要求的情况下，用橡胶类产品进行替代具有很好的经济效益。随着汽车行业现代化的发展，对汽车橡胶制品的要求也日趋严格，不仅要求具有各种特殊性能的橡胶材料满足汽车新的技术要求，而且还要求橡胶材料有更高的物理机械性能，如耐老化、耐疲劳、耐极温等。在汽车工业持续进步的带动下，上游汽车减振制品及轻量化制品行业将持续保持良好的发展态势。

2、汽车橡胶制品发展趋势

汽车行业最主要的发展趋势是新能源化。当前“双碳”战略在持续有力推进，传统能源汽车将逐渐退出历史舞台，新能源汽车将成为市场主流。政府对传统能源汽车的限制和对新能源汽车的鼓励政策将越来越多，消费者对环保和健康意识的提高也将促使其更加倾向于购买新能源汽车。据公安部统计，截至 2024 年 6 月 30 日，全国汽车保有量为 4.40 亿辆，其中新能源汽车保有量为 2,472 万辆，新能源汽车保有量持续上升。

根据国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021 年-2035 年）》，到2025 年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，同时到 2035 年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。随着汽车行业绿色化、低碳化发展趋势的加深，产业链上游企业亦将迎来新的市场增量需求。

具体到产业链上游的汽车减振制品领域，新能源汽车的电动化使得汽车不再需要传统的燃油发动机，使得发动机周边减振产品的应用机会将随着新能源汽车份额的不断提升而缩减，但汽车底盘及其他系统的减振需求仍然存在，且随着新能源汽车市场供需两旺局面的持续，汽车减振产品整体的市场前景依旧向好，未来将继续保持增长态势。

此外，汽车行业持续向新能源化的进程对汽车续航里程有了更高要求。不同于传统能源汽车的高效能源补充效率，新能源汽车的续航问题备受市场诟病，也成为了制约相关行业发展的一大阻力。在电池技术尚不能取得重大突破进展的情况下，汽车轻量化成为了当前提升续驶里程的重要途径之一。根据德邦证券研究所统计，车身自重每减轻 10%，传统能源汽车油耗可降低 6%-8%，新能源汽车续航里程可增加约 2.50 公里。

轻量化技术在汽车领域的应用在降低排放和提高能源效率方面发挥了重大作用，同时汽车轻量化的加速普及也带动了汽车产业链上下游相关领域的转型升级，未来能够提供优异性能轻量化产品的生产企业将在市场竞争中得到凸显。

整体来看，国家在汽车领域的各项配套政策大都围绕了新能源化开展，未来新能源汽车将成为国内乃至全球汽车市场增长的主引擎，相应市场的繁荣也将带动包括汽车减振产品、汽车轻量化制品在内的汽车产业链景气度高企。

3、汽车橡胶制品竞争格局和市场化程度

当前汽车行业已处于成熟发展阶段，各大车企价格竞争激烈，相应价格影响传导至上游汽车零部件供应商。汽车零部件行业的竞争格局呈现多层次化，根据汽车产业链上不同的产业位置，汽车零部件供应商划分为一级供应商、二级供应商、三级及以下层级供应商。从三级供应商到一级供应商，产品集成度逐步上升，竞争力逐步增强。

汽车整车厂处于产业链的主导地位，二级供应商、三级供应商要获得上一级供应商的订单，必须得到整车厂的确认。当前我国一级供应商主要以跨国企业在国内设立的独资或合资企业为主，相关跨国企业研发生产实力强大、资金雄厚、经营管理水平高，并直接与整车厂开展合作，在市场中占据主导地位。

近年来全球汽车零部件产业的转移为我国的汽车零部件企业发展带来了良好发展机遇，少数具备较强同步研发、系统集成配套供货能力的汽车零部件企业获得了进入整车厂一级供应商管理系统的机会。

二、三级供应商则多为内资企业，企业数量较多，竞争较为激烈，产品技术水平、价格、成本是企业竞争力的核心因素，市场集中度不高。二、三级供应商对市场反应迅速，调整适应能力较强，细分市场中的部分产品已具备与国际大型一级供应商竞争的实力。

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