玻纤纱可分为电子纱、工业纱两大类
思瀚产业研究院 嘉兴杰特    2024-12-18

国家发改委于2023 年 12月发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》将高强、高模、耐碱、低介电、低膨胀、高硅氧、可降解、异形截面、本体彩色、有机纤维复合等高性能及特种玻璃纤维开发与生产，玻璃纤维毡、布等制品生产列为鼓励类产业。

国家工信部于 2023年 12 月发布的《重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》将高硅氧玻璃纤维制品、高模玻璃纤维、高耐候玻璃纤维/碳纤维复合材料、电子级低介电玻璃纤维及制品、生物识别用特种玻璃纤维列为关键战略材料。

国家工信部、科学技术部、自然资源部于 2021 年 12 月联合发布的《“十四五”原材料工业发展规划》中，明确提及推动特种玻璃纤维等材料深加工技术产业化应用等内容。

玻纤是高性能无机非金属新材料，具有质量轻、强度高、耐高低温、耐腐蚀、隔热、阻燃、电绝缘等优异性能以及一定程度的功能可设计性，广泛应用于各工业领域。

玻纤行业呈寡头垄断的格局，市场集中化程度较高，具有资金投入多、技术壁垒高的特点。在正式生产之前，玻纤企业需要投入大量的资金来购买生产所需的固定资产，如燃烧窑炉、生产设备、环保设备等。同时，玻纤企业需要掌握池窑设计、节能燃烧、玻璃配方、漏板设计与制造、表面处理、纤维成型等多项核心技术才能进行规模化生产。

国内已存在中国巨石、泰山玻纤、国际复材等多家玻纤业龙头企业，此外，其他行业内主要玻纤生产企业还包括山东玻纤、河南光远、四川威玻、长海股份、正威新材等。根据卓创资讯的数据统计表明，2022 年中国巨石、泰山玻纤、国际复材三家玻纤生产企业合计产能约占全国产能的 63%。

经过多年的生产经营，国内玻纤行业龙头企业在池窑技术、玻璃配方与表面处理技术、自动化与智能化设备应用、节约能源技术等方面取得了重大突破，其玻纤产能的大幅提升，使得国内玻纤年度总产量呈稳步增长趋势。2021 年国内玻纤纱总产量达 624万吨，同比增长 15.34%；2022 年国内玻纤纱总产量达到 687 万吨，同比增长 10.1%；2023 年国内玻纤纱总产量达到 723 万吨，同比增长 5.24%，但是与 2022 年增速相比回落约 5%，系受整体市场需求复苏缓慢及产能供需持续失衡影响。

2023 年以来，行业多数在建或拟建池窑建设项目纷纷延迟投产，中国巨石、国际复材等企业在投产池窑新线的同时关停多条老线，部分球窑及中小坩埚拉丝生产企业则采取不同程度减产措施，促使行业整体在产产能规模在年内实现由增转降，玻纤纱总产量增速自下半年开始显著放缓。

玻纤及制品生产企业在配方、浸润剂制备、纤维成型、涂覆、织造等技术工艺上实现了较大突破，其生产的部分高性能玻纤及玻纤制品逐步打开了海外市场。相较于海外玻纤生产企业，我国玻纤及其制品生产企业在矿物原材料供应、人力成本、产业链规模效应等方面存在较大优势，国际市场竞争力日益强劲，带动出口贸易的蓬勃发展。近年来国内玻纤及其制品出口量总体呈增长趋势，2021 年国内玻纤及其制品出口量为 168.3万吨，同比增长 26.54%；2022 年国内玻纤及其制品出口量为 183 万吨。

根据玻纤纱的应用领域不同，玻纤纱可分为电子纱、工业纱两大类。2022 年我国玻璃纤维电子纱总产量约为 80.57 万吨，2023 年我国玻璃纤维电子纱总产量为 78.8 万吨，同比下降约 2.2%；2022 年我国玻璃纤维工业纱总产量约为 68.95 万吨，2023 年我国玻璃纤维工业纱总产量为 74.4 万吨，同比增长 7.9%。

玻纤电子纱主要用于电子用玻纤毡布制品的生产加工，2023 年电子纱产量较 2022年有所下降，主要系受中美芯片及科技战、宏观经济环境、地域政治等因素影响，全球消费电子市场升级换代节奏放缓，电子纱及电子玻纤布市场需求整体平缓。玻纤工业纱根据粗细程度，分为工业细纱及工业粗纱，主要用于工业用玻纤毡布的生产加工。

近年来，建筑节能、装饰装修、交通运输、安全防护、道路土工等下游市场需求稳中有增，带动工业纱及工业用玻纤毡布的市场需求量整体呈上升趋势。2020 年我国各类工业用毡布制品总产量为65.3万吨；2021年各类工业用毡布制品总产量为72.2万吨，同比增长 10.6%；2022 年各类工业用毡布制品总产量为 77 万吨，同比增长 6.6%；中国玻璃纤维工业协会发布的《玻璃纤维及制品行业 2023 年度发展报告（CFIA-2024）》未明确披露 2023 年国内各类工业用毡布制品的总产量数据，根据 2022 年至 2023 年国内工业纱产量数据推断，预计 2023 年国内工业用毡布制品产量呈增长态势。

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