中国 ICT 运营管理行业状况
思瀚产业研究院 直真科技    2024-12-21

（1）ICT 运营管理行业状况

ICT 是信息通信技术（Information Communication Technology）的简称，ICT 运营管理（ICT Operation Management）是指采用专业的信息技术和方法，对电信运营商及大型企业客户（如广电、金融、互联网、石油、电力等行业中的大型企业）的电信网、广播电视网、计算机网、数据中心以及相关的 IT 软硬件环境、应用系统和运营服务等进行综合管理，是企业推进信息化建设、优化业务运营管理与流程的重要组成部分。

ICT 运营管理的目标是支撑业务发展与客户服务，保障网络与系统的可用性、安全性和业务的持续性，提高企业核心业务系统的运营效率，降低运营成本，提升服务质量，增强核心竞争力。

国内 ICT 运营管理行业下游应用领域众多，分布较为广泛，主要分布在电信、广电、金融、石油、电力和互联网等信息化程度相对较高的领域。近年来，这些领域在系统建设方面的投资保持着较高的增长水平。随着企业在数字化、云、人工智能、算力等方面投资的增加，ICT 运营管理行业的下游客户覆盖面将日益拓宽，对系统产品与服务的需求将保持稳定增长。

① 通信行业市场规模

A.通信行业迅速发展

通信行业是技术密集型行业，是我国信息化程度和信息化水平最高的行业之一，电信运营商通过规划、建设、管理和运营电信网络，为用户提供通信和信息服务。我国目前已经建成了全球领先的信息通信网络，5G 及千兆光网建设不断加速，截至 2024 年 9 月底，中国累计建成 5G 基站 408.9 万个，5G 用户普及率达到了 69.6%，千兆宽带用户达到了 1.96 亿户，5G 行业应用已融入 76 个国民经济大类，深入融合工业、医疗等重点领域核心环节。

根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》，预计信息通信行业到 2025 年整体行业收入实现年均增幅 10%，到 2025 年达到 4.3 万亿元；预计电信业务总量实现年均增幅 20%，到 2025 年达到 3.7 万亿元；预计每万人拥有 5G 基站个数从 2020 年的 5 个增长到 2025 年的 26 个；预计数据中心算力实现年均增幅 27%，到 2025年达到每秒 300 百亿亿次浮点运算。

根据工信部发布的《2024 年前三季度通信业经济运行情况》，2024 年前三季度，电信业务收入稳步增长，固定互联网宽带业务收入平稳增长，IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务收入较快增长。

5G 用户规模持续扩大，千兆光纤宽带网络建设持续推进，固定宽带接入用户稳步增长。2024 年前三季度，电信业务收入累计完成 13,152 亿元，同比增长 2.6%。截至2024 年 9 月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达 6.66 亿户，比上年末净增 2,955 万户。

移动互联网的发展改变了人们的沟通、消费模式和工作方式，以大数据、算力网络、云计算、人工智能、SDN/NFV、5G 移动通信等为代表的新兴技术正在促使传统电信运营商转型升级。随着国民经济发展和人民生活水平提高，信息消费需求日益增长，电信运营商的网络规模和业务范围进一步扩大，对通信网络的管理提出更高的要求，由此催生更多的 ICT 运营管理行业业务需求。

B.数字化收入屡创新高

2023 年三大运营商的数字化收入均创新高，占主营业务收入比已达到三成。2023 年度，中国移动 DICT（大数据、信息化）业务收入为人民币 1,070 亿元，同比增长 23.8%；中国电信产业数字化业务收入达到人民币 1,389 亿元，同比增长 17.9%；中国联通的算网数智业务实现收入 752 亿元，收入规模约占两类主营业务总收入的四分之一，并为中国联通带来超过一半的新增收入。目前移动通信市场用户已接近饱和，长期来看，政企客户的数字化转型需求将成为运营商未来业绩增长的重要来源。三大运营商的数字化业务为其创造了新的营收空间，也为产业链相关企业带来更多的商业机会。

C.新质生产力不断培育

数字中国的建设促进了新质生产力的发展，公司下游客户所处的通信行业作为形成新质生产力的重要领域，电信运营商积极把握新一轮科技革命和产业变革机遇，均加快关于新质生产力的布局培育，高度重视数字化转型新兴市场，大力投入数字经济相关建设，正在从传统运营商角色向科技创新企业转型，深入挖掘数字经济未来发展潜力。目前我国的数字化转型正在经历一个从高速增长向高质量发展的过程，电信运营商作为通信行业的业绩基石，在算力网络、物联网、大数据、云计算、人工智能等方面的新兴业务发展加速，不断为政府注智、为行业赋能。

D.算力网络优势显现

随着“东数西算”工程的推进，电信运营商积极响应并深度参与国家“东数西算”工程，均在加速构建算力网络，持续提升通算能力，加快发展智算能力，不断推进算力网络基础设施建设，成为算力网络建设的主力军。

根据工业和信息化部发布的《2024 年前三季度通信业经济运行情况》，与算力网络相关的互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，前 9 个月共完成业务收入3,252 亿元，同比增长 9.4 %，占电信业务收入的 24.7%，拉动电信业务收入增长 2.2 个百分点，其中云计算和大数据收入分别同比增长 9.4 %和 61.8 %。政策优势叠加运营商资源优势及自身战略发力，电信运营商在算力赛道中优势日渐显现。

②非电信行业市场规模

随着我国经济高速发展，信息技术创新的不断加快，云计算、大数据、智能物联等新一代信息技术正在加速向互联网、金融、教育、能源等重点行业领域渗透融合，为本行业带来更多的市场发展机遇。互联网行业作为信息技术创新的“主阵地”，近年来，互联网服务对象更加多元，共享经济、平台经济等模式创新层出不穷，云计算、区块链、人工智能、大数据等技术持续迭代升级，为运营支撑系统持续发展提供强劲动力。

在金融行业，以数据化、智能化、开放化为特征的金融企业数字化转型力度不断加大，为运营支撑系统行业发展提供了广阔的市场机遇。

在教育行业，教育信息化在推动教育综合改革、解决教育均衡及教育创新等方面发挥了重要作用，在提升学校教学质量及管理水平、实现教育资源开放与共享等方面提供有效支撑。

在能源行业，能源产业与数字信息技术融合发展是新时代推动我国能源产业基础高级化、产业链现代化的重要引擎，传统能源行业与数智化信息产业融合发展，进一步带动运营支撑系统市场的高质量发展。非电信行业为运营支撑系统行业提供了更多的发展空间。

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