半导体行业特点和发展态势
思瀚产业研究院    2025-01-14

1、半导体行业概况

半导体是指在常温下导电性能介于导体与绝缘体之间，且导电性能可控的材料。由半导体制成的器件可分为四大类，分别是：集成电路、分立器件、光电子器件以及传感器。相关门类产品包含的具体种类繁多，广泛应用于消费类电子、网络通讯、智能汽车、精密电子、工业控制等领域。半导体的产业链由上游的半导体材料和半导体设备，中游的半导体生产及下游的半导体应用组成。其中半导体生产又包括了设计、制造和封装测试的环节。

半导体行业作为现代信息技术产业的基础和核心，已成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在推动国家经济发展、社会进步、提高人民生活水平以及保障国家安全等方面发挥着广泛而重要的作用，是当前国际竞争的焦点和衡量一个国家或地区现代化程度以及综合国力的重要标志之一。

（1）全球半导体行业发展态势

2010 年，以 iPad/iPhone 为代表的移动终端面世并开启移动互联网时代，半导体行业由此进入较长的上行周期。2019 年，由于全球固态存储及 PC、智能手机需求增长放缓，加上全球地缘政治因素带来的市场不确定性增加，半导体市场十年间首次萎缩，跌幅达 12.04%。2020 年以来，尽管受到各种不利因素的冲击，全球半导体市场仍然强劲复苏。

全球半导体贸易统计组织（WSTS）数据显示，2022 年全球半导体市场规模已达 5,735 亿美元，同比增长 3.17%。根据WSTS 于 2023 年 11 月预测，2023 年全球半导体市场规模约为 5,201 亿美元，比2022 年下降 9.4%。

全球半导体行业在发展历程中呈现出了如下特点：

① 行业分工明确

当下半导体行业垂直分工模式不断深化，各国/地区普遍选择将精力集中于半导体制造的某一关键环节上，如荷兰在极紫外（EUV）光刻机方面确立了垄断地位，日本具备化学品和生产设备方面的优势地位，韩国在存储芯片的设计和制造方面处于领先地位，中国台湾则在半导体代工中位居世界前列。

② 西方国家在全球半导体行业中仍处主导地位

西方国家在半导体领域起步时间较早，资本性支出长期维持高位，且产业发展成熟度较高，目前西方国家在全球半导体行业中仍处主导地位。其中，美国凭借完整的产业链和丰富的技术专利积累，在半导体领域长期保持了全面领先。据半导体产业协会（SIA）统计，2022 年美国半导体公司在全球半导体销售额中占据了 48%的份额。

③ 半导体行业目前处于第三次转移阶段

半导体产业最初起源于美国，后随着半导体制造技术和成本的变化，半导体产业格局已经经历了从美国到日本再到韩国、新加坡以及中国台湾的转移。2000 年至今，全球半导体产业正发生第三次转移，中国大陆依靠全球最大的消费市场吸引了大量产能，据 SEMI 统计，2021 年至 2022 年全球预计建设投产的29 座半导体晶圆厂中有 8 座位于中国大陆，占比达 27.59%。据 SEMI 预测，2022 年至 2026 年间全球将有 94 座 200 毫米和 300 毫米新晶圆厂上线，其中 30个位于中国大陆，占比达 31.91%。

（2）中国大陆半导体行业发展态势

受益于全球半导体产业的第三次转移进程与国家政策支持，中国大陆半导体产业全方位成长，在半导体设计、制造、上下游支持等方面均取得了长足的进步。我国半导体行业规模在过去十年间经历了稳步增长的阶段。根据中国半导体行业协会统计结果，中国大陆集成电路销售规模已由 2010 年的 1,440 亿元增长至 2023 年的 12,277 亿元，年复合增长率为 16.54%，远超全球平均水平。

在此期间，中国大陆也培育了一批优秀的半导体厂商。根据思瀚研究院的统计数据，2022 年，中国大陆企业中芯国际、华虹集团、晶合集成营收在全球代工企业中分别排名第四、第五、第九，合计市占率达 10.89%，较 2021年增加 0.58 个百分点。同时，芯片设计、设备供应等其他半导体领域内也涌现出华为海思、紫光展锐、北方华创、中微公司、拓荆科技等一批优质企业。

LED 产业是我国在全球范围内占据领先市场份额的优势产业。根据赛迪的数据，2021 年中国占全球 LED 行业产值的 66%，是全球产能最大的 LED 产品生产基地，在 LED 照明、LED 显示领域的生产能力上均处于领先地位。除传统的照明领域应用外，显示领域是 LED 新的应用，尤其 Mini/Micro LED 技术的发展，使 LED 显示应用从传统户外商显大屏延伸至室内显示及消费电子显示，市场空间明显扩大。

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