涡轮增压器的技术路线对比及行业发展趋势
思瀚产业研究院 丰沃增压    2025-06-27

1、涡轮增压器的定义

涡轮增压器是空气压缩机的一种，利用发动机排出的废气推动涡壳内的涡轮旋转，带动与之同轴的压气机叶轮，并由压气机叶轮压送新鲜空气，使之增压进入发动机气缸，从而达到增加进气量目的，使燃料燃烧更加充分，提高输出功率，达到降低燃料消耗、节能减排的效果。

涡轮增压器由涡壳、压壳、中间体、涡轮、叶轮等主要零部件组成。涡轮增压器主要应用于汽车、工程机械、农业机械、船舶、航空等领域的发动机内。其中，汽车行业是涡轮增压器最大的需求产业，涡轮增压器可应用于纯燃油汽车和混合动力汽车。

2、增压器的技术路线对比

按照不同的动力来源，增压器可以分为机械增压器、废气涡轮增压器和电动增压器。

机械增压器是用发动机的动力直接驱动，压缩空气进入发动机，动力输出较为流畅，没有迟滞现象，但是会损耗发动机动力，增压效率较低。

废气涡轮增压器即俗称的涡轮增压器，具有降低内燃机油耗、减少废气排放的优点，适应了汽车向节能环保化发展的全球趋势，近几年在汽车领域的配置率增长较快。相较于机械增压器，汽车涡轮增压器具有提升发动机热效率和节能减排的优势。一方面，涡轮增压器利用排出的废气能量增加进入内燃机的空气流量，从而提升发动机热效率；另一方面，相较自然进气发动机，涡轮增压器可通过搭载较小容积发动机，在相同发动机功率的前提下提升燃油的经济性与环保性，从而满足节能减排、提升汽车性能的目的。

电动增压器利用电动机直接驱动压气机叶轮工作，其核心优势在于响应速度极快，几乎完全消除了传统废气涡轮增压的“迟滞”现象，可在发动机低转速时瞬间提供增压压力，显著改善低速扭矩和动力响应性。

同时，由于动力来源独立于发动机曲轴和废气能量，电动增压器可以更灵活地进行控制，实现按需增压，优化发动机在各种工况下的效率。它既可以作为独立的主增压器，也可以与废气涡轮增压器组合使用。电动增压器需要消耗车载电能，对车辆的电气系统和电池的功率输出能力提出了更高要求，是进一步提升发动机响应速度、热效率以及满足更严格排放法规的重要技术方向。

3、涡轮增压器行业发展态势

（1）涡轮增压器整体发展情况

乘用车涡轮增压器始于 21 世纪初，以国际主要汽车厂开展汽油发动机增压为主；2010 年国内汽车涡轮增压器装配比例达到 20%，行业步入快速增长期；2018 年燃油车市场步入成熟期，汽车涡轮增压器也随之步入成熟期，目前处于稳定成熟期。

（2）涡轮增压器的市场规模和装配率

随着全球汽车产业的不断发展，汽车产销量及汽车保有量持续增长，并由此加剧了能源紧张和节能环保问题。全球汽车产业转型升级势在必行，节能减排成为产业升级的重要方向之一。汽车生产和消费的主要国家和地区都制定了严格的指导政策及考核时间表，积极采取措施推动汽车节能技术发展，提升汽车燃油效率。轻量化、涡轮增压、气门控制、启停系统等技术均成为重要的发展方向。其中较为成熟稳定的涡轮增压技术的节能减排效果比较突出。

涡轮增压器技术可以实现更小、更轻、具有更好的燃油经济性和废气排放性能的动力系统，成为目前公认的提升燃油效率和加强节能减排的主要技术措施之一。全球市场方面，根据盖瑞特年报，2022 年-2024 年，全球涡轮增压器总产量分别为 4,600 万台、5,000 万台与 4,900 万台，根据目前对纯电动汽车渗透率的预期，预计2025 年及以后将进一步下降，到 2028 年逐渐下降至 2022 年的销量水平。

根据标普（S&P）以及 KGP Automotive Intelligence（KGP）预测，基于纯燃油动力系统上的涡轮增压器在轻型汽车中的渗透率将从 2022 年的 54%增长到 2028 年的约 58%，得益于混合动力系统渗透率的持续提升，预计短期内涡轮增压器需求仍将保持稳定。

国内市场方面，根据国内燃机工业协会数据，2024 年全国乘用车涡轮增压器销量约 1,400 万台，市场规模超 100 亿元。根据盖世汽车研究院预测，2023 年至 2025 年，传统燃油车涡轮增压器装配率将由 70.5%提升至 71.3%，而混动汽车涡轮增压器装配率将由 78.8%提升至 87.9%，呈现快速提升趋势。

（3）涡轮增压器行业增长的驱动因素

涡轮增压器行业的中短期增长主要由涡轮增压器渗透率的增长和我国汽车出口市场规模增长推动；长期增长主要由混合动力汽车的销量预期增长推动。混动车型市场具有强劲的发展潜力，也将推动涡轮增压器行业的发展。我国纯电动车发展势头迅猛，但仍受制于续航里程短和充电桩配给不足等问题的限制。在未来五到十年内，汽车市场仍将主要通过发展混动车型以及通过燃油汽车搭载涡轮增压器的方式，逐步由燃油汽车向新能源汽车转型发展。

2020 年 11 月，国务院印发了《新能源汽车产业发展规划 2021-2035 年》，规划到 2035 年，中国新能源汽车核心技术要达到国际先进水平。因此，在转型过渡期内，混动车型有望迎来长期发展风口。

根据中国汽车工业协会数据，国内新能源汽车销量由 2019 年的 120.6 万辆增长至 2024 年的 1,286.6 万辆。其中，插电式混合动力汽车销量由 2019 年的 23.2 万辆增长至 2024年的 514.1 万辆，年均复合增长率为 85.8%，占新能源汽车销量比例由 2019 年的 19.2%增长至 2024 年的 40.0%；纯电动汽车销量由 2019 年的 97.2 万辆增长至 2024 年的771.9 万辆，年均复合增长率为 51.3%，相对较低，且占新能源汽车销量比例由 2019年的 80.6%降低至 2024 年的 60.0%。

4、涡轮增压器行业竞争格局

全球涡轮增压器市场已形成寡头垄断格局。从全球市场来看，涡轮增压器市场已形成寡头竞争局面，行业内现存五大巨头：盖瑞特、博格华纳、三菱重工、石川岛、康明斯，这五大跨国公司占据了全球大多数的市场份额。

在我国国内涡轮增压器市场中，由于国际涡轮增压器制造厂商为降低成本，纷纷在欧洲、亚太等地区建造生产基地，因此国际涡轮增压器制造商在国内车用涡轮增压器市场中同样占据主导地位。经过多年发展，以丰沃增压为代表的本土涡轮增压器生产企业在技术研发能力及生产规模等方面已经可以与国际企业同台竞技，丰沃增压作为内资品牌市占率第一的企业，也正在努力提升自己的技术水平，打破国际巨头对国内汽油机增压器市场的垄断。