2025年中国矿区无人驾驶解决方案行业痛点、市场规模及发展趋势
思瀚产业研究院 易控智駕    2025-07-09

矿山作为封闭、高度结构化的运营环境，非常适合无人驾驶车辆部署。无人驾驶矿卡可全天候运行，大幅提高生产效率并缩短停工时间。然而，矿区亦面临技术挑战。扬尘、眩光和强烈光线变化会干扰传感器的感知精度，需依赖先进的传感器融合与抗干扰算法，以确保可靠的感知能力。崎岖不平的地势与複杂地形则需要高精度感知能力、实时避障技术及强大车辆控制系统，以维持安全稳定的作业。该行业正迅速从概念验证走向主流部署。

行业里的领先企业已证明，无人驾驶採矿时採用无人驾驶不再属试验性的，而是可操作的。例如，截至最后实际可行日期，本集团已部署一支由超过1,400辆活跃无人驾驶矿卡组成的车队，大幅降低人工成本和矿区停工时间。

随著中国加速推动智能化、零事故、低碳採矿，预计无人驾驶的作用越来越大。未来几年，採矿业仍是高级别无人驾驶区最早、最具影响力的试验场地之一，亦是规模化商业落地的最大潜在市场之一。中国矿区无人驾驶解决方案潜在市场总规模为人民币1,850亿元。

一、对智能化矿山运营的需求不断增长

• 矿山的智能化、无人驾驶转型。无人驾驶正逐渐成为中国採矿行业营运转型的主要推动力。矿区无人驾驶解决方案依託无人驾驶矿卡、物联网基础设施、云控平台和即时调度系统，实现矿山运营现代化。这些解决方案通过实现自动化现场运输、智能排程、监测和车队协调，减少人工干预、降低事故风险、提高物流效率，同时为成本控制、安全和环境表现等更广泛目标提供有力支持。

在中国推动数字化和智能化产业升级的浪潮下，「智慧矿山」建设成为国家重点工作。矿区运营商正投资于在整个价值链中能提高生产效率和安全水平的技术。其中，运输起著至关重要的作用。作为採掘与加工之间的桥樑，矿区运输直接影响产量、交货时间和经济效益。无人驾驶系统能够确保矿石持续、精确、高效率输送，减少閒置时间和生产损失，从而最终提高盈利能力和资源利用率。

• 无人驾驶正重塑矿山运营。无人驾驶正迅速崛起，成为矿山作业的新质生产力。以无人驾驶矿卡和智能控制系统取代人工运输，运营商可减少高风险环境下的作业，实现全天候运营，并提高排班精度。随著领先技术提供商针对露天矿複杂多变的条件提供量身定制的解决方案，中国各地正在加速採用无人驾驶解决方案。这些技术不仅使运输实现现代化，亦为矿山提供更广泛的运营模式。

• 露天开採是主要的应用场景。在所有矿区场景中，露天矿作业尤其适合部署无人驾驶。露天矿因其成本效益和高资源回收率（通常超过80%）在中国的煤炭和金属开採领域佔据主导地位。这些环境下的运输性质（例如沿著预定路线的点对点运输）提供了理想的运行环境，使无人驾驶系统更易规模化落地。由于运输是露天开採中劳动力和成本最密集的环节之一，无人驾驶可在安全性、运行时间和降低成本方面提供直接且可计量的收益。

儘管发展势头强劲，露天矿场的无人驾驶运营仍面临着重大技术障碍。恶劣多变的环境使系统经常受到干扰：暴雨冲毁运输道路，沙尘暴造成能见度低于五米，极寒导致电池效能衰减并延迟执行器的反应速度。这些状况要求系统在感知、决策和控制方面具有较高的弹性。

二、行业痛点

• 无人驾驶成为必然要求。採矿作业面临持续不断的挑战，包括事故率高、劳工成本上升、作业效率低，以及绿色低碳转型的压力与日俱增。根据中国国家统计局，于2024年，中国每百万吨煤炭开採的死亡人数达0.059人。矿区无人驾驶解决方案能够提供直接的应对方法，使操作人员离开危险的环境，提升矿区安全性。

人力成本是另一个关键问题。传统矿山运输每辆车需要2至4名驾驶员，每名司机每年的人工成本通常介乎人民币100,000元至人民币150,000元。高海拔或偏远地区的矿山往往难以招募到合格的驾驶员，因此常常不得不招到资历较浅的驾驶员，这些驾驶员可能在动态高频的驾驶情景下表现不佳。此外，严苛的工作条件加上巨大的安全压力，导致驾驶员流失率高，部分露天煤矿的每年流失率超过50%。相比之下，无人驾驶矿卡可实现7x24全天候连续作业，从而提高效率、降低燃料和维护成本，并减少总体员工人数。结合智能调度及电气化，该等系统亦有助矿区实现低碳与可持续发展的目标。

• 恶劣环境中的技术挑战。儘管商业落地需求旺盛，矿区无人驾驶仍面临相当多的技术障碍。不同于高速或结构化城市道路，矿区道路通常是未铺设路面、地形多变、缺乏车道标记或边界。此环境複杂性使为公共道路开发的无人驾驶算法不太适合用于採矿场景。此外，扬尘、雪和光线弱等恶劣环境因素会严重降低光学和雷达传感器的效能。

无人驾驶系统必须具备处理各种动态危险的能力，包括临时工程车辆活动、山崩和落石。这需要强大的传感器融合、抗干扰感知算法，以及使用高精地图与惯性导航系统实现厘米级定位。在能见度低或不稳定的地形中保持可靠的感知和路径规划，对于全天候安全作业而言至关重要。

• 缺乏能够提供全栈解决方案的供应商。在矿区部署无人驾驶不仅仅是车辆控制，亦需要硬件、软件及运营层面的深度融合。市场上提供真正端对端功能的供应商寥寥可数。大多数供应商专注于算法、传感器或车辆平台等个别模块，使得矿区运营者难以实现系统的无缝协同。相比之下，具备全栈开发能力的公司能够更好地提供可靠、可扩充的解决方案，通过对底层控制架构、传感器配置与软件算法的协同设计，提升系统响应速度并降低故障率。紧密融合的堆叠亦可尽量减少人工干预、改善运行时间的连续性，并提升整体作业安全性与效率。

矿区无人驾驶解决方案提供商在矿区自动驾驶生态系统中佔重要地位，其处于软件、硬件和运营部署的交叉点，在将先进驾驶技术转化为可扩展的实际应用方面扮演著核心角色。除开发感知、路径规划和系统安全等核心无人驾驶堆叠技术外，这些公司亦负责技术适配以符合矿区环境的独特需求。这些公司与OEM、矿区运营商和基础设施提供商紧密合作，使产品开发速度更快、系统集成更紧密、行业应用更广泛。作为上游创新与下游部署之间的桥樑，矿区无人驾驶解决方案提供商是实现无人驾驶规模化商业部署的关键。

三、中国矿区无人驾驶解决方案市场规模

在中国，矿区无人驾驶正在接近关键拐点。随著整个汽车行业出现从电气化走向自动化的更广泛转型，针对注重安全性、效率和降低成本的行业环境所打造的无人驾驶汽车愈来愈备受关注。尤其是，矿区是最具前景的早期规模化商业部署市场之一。预计在未来五年内无人驾驶矿卡的部署将大幅加速。

预计到2025年，其渗透率将突破10%，而到2030年，其渗透率将达到50%。该增长乃受硬件成本下降、软件标准化程度提高、政策支持增加，以及矿区环境的固有限制等因素推动，其使在矿区实现无人驾驶比城市或高速环境更可行。

从这个角度来看，预计中国无人驾驶矿卡的销量将由2025年的约4,000辆增至2030年的约16,340辆，複合年增长率为32.5%。这一增长轨迹与新能源汽车在中国的快速发展相似，当渗透率超过10%，其销量便会激增。鉴于运营及经济激励措施因素，矿区无人驾驶的规模化进程可能比新能源汽车更快，採用率曲线相似但较为陡峭。

得益于强劲的政策支持、技术进步以及矿区运营商对更安全、更高效运营的需求的提升，中国矿区无人驾驶解决方案市场呈现爆发式增长。中国矿区无人驾驶解决方案按收入计的市场规模从2021年较小的体量增至2024年的约人民币20亿元，複合年增长率约为204.7%。儘管早期阶段主要进行试点计划和初步部署，但目前该行业正进入规模化部署阶段。

随著在不同矿山类型和地域实现无人驾驶落地，预计市场将保持强劲增长。预计中国矿区无人驾驶解决方案按收入计的市场规模将从2025年的约人民币51亿元增至2030年的人民币301亿元，期间複合年增长率为57.4%。中国有望成为全球最大、最先进的矿区无人驾驶解决方案市场，且随著商业部署规模的扩大，预计市场将继续保持增长势头。

在矿区无人驾驶解决方案行业中，商业模式包括TaaS（持车）模式和ATaaS（不持车）模式两种。TaaS持车模式由矿区无人驾驶解决方案提供商持有无人驾驶矿卡资产，并作为完整解决方案的一部分，提供涵盖车辆、运营管理及技术支持的综合服务，客户无需购车即可部署无人驾驶系统，适合希望快速落地、降低初期投入、偏好託管式运营的客户；而ATaaS不持车模式下，客户通过採购无人驾驶系统或已搭载无人驾驶系统的无人驾驶矿卡实现技术部署，适合具备一定运营能力、追求定制化或希望控制长期成本的客户。

这两种模式体现了矿区无人驾驶解决方案服务在资产配置与服务深度上的灵活性，满足不同客户在成本控制、运营能力及系统集成需求上的差异化选择。2024年，中国矿区无人驾驶解决方案行业按TaaS持车模式和ATaaS不持车模式收入计的市场规模佔比分别为44.9%和55.1%。

中国的无人驾驶矿卡主要分为增程宽体车、燃油宽体车、纯电动宽体车和刚性矿卡四种类型。宽体车的载重吨位往往在100吨及以下，而刚性矿卡的载重吨位普遍超过100吨。其中，增程宽体车凭藉灵活补能、全场景适应性与经济性，成为当前露天矿无人驾驶部署的主流选择。截至2024年，增程宽体车佔据无人驾驶矿卡总数的55%以上份额。

整个行业的载重吨位介乎约45吨至330吨。百吨级已成为中国无人採矿转型的核心平台。这些车辆结合了自动化、电气化、大尺寸设计和国内製造等特点。与较小车型相比，百吨级无人驾驶矿卡的载重显著提高，且每吨英里成本降低，非常适合大体积、大场地作业。2024年，按载重吨位划分，百吨级车辆佔中国所有无人驾驶矿卡的约50%。

中国本土企业，例如本集团已经实现百吨级无人驾驶平台的规模化生产，与国际同行相比具有结构性成本优势，同时通过标准化和模块化设计可高效适配海外市场，加速推动国产无人驾驶採矿技术全球输出。中国大型露天煤矿正加速产能升级，叠加中国政府提出的「2025年底大型煤矿基本实现智能化」目标，百吨级无人驾驶矿卡渗透率有望在未来几年内显著提升。

四、中国矿区无人驾驶解决方案行业发展趋势分析

从露天煤矿向多元化场景延伸

无人驾驶矿卡的应用场景正从传统露天煤矿加速拓展至金属矿、石灰岩矿等领域。这一趋势得益于技术的成熟与商业化验证。截至2024年底，中国露天煤矿无人驾驶矿卡落地数量超2,000辆，标志着技术可行性得到广泛认可。

随著算法优化和场景适配能力的增强，金属矿（如铜矿、铁矿）和石灰岩矿对无人驾驶的需求显著上升。此外，政策支持也进一步推动场景的拓展，中国及多国政府通过智能化矿山建设规划，推动矿区逐步实现无人化运输，进一步加速技术跨场景渗透。

中国矿区无人驾驶技术出海

儘管澳洲和智利等矿产资源丰富的地区是无人驾驶部署的理想选择，但实际应用仍相当有限，主要是由于设备与营运成本高昂，以及缺乏本地化支援。许多国际无人驾驶矿卡提供商不仅收取高额溢价，售后服务响应时间也较长。相比之下，中国的领先参与者受益于大规模的产能和成本优势，在海外市场的竞争中佔有一席之地。与此同时，中国大型矿业公司正在进行国际扩张，为国内矿区无人驾驶解决方案提供商创造了机会。随著中国在海外大规模採矿项目的投资不断增加，对于智能、高成本效益设备的需求也日益增加。

中国矿业集团更倾向于採用熟悉的中国无人驾驶系统，这些系统具有更强的整合能力、更好的成本控制以及本地化服务能力，降低了海外部署的门槛和投资风险。境外矿业投资与无人驾驶技术出口之间的协同作用形成一个自我强化的循环。随著越来越多的中国参与者积累了国际项目的经验，他们加快了产品迭代和技术适应。与此同时，中国供应商亦採取更积极的策略，在海外扩大专利组合，并与国际总承包商建立战略合作关係，打造海外标杆项目，巩固其在全球的地位。

突破矿场边界，迈向全週期端到端运输

无人驾驶矿卡已证明其在矿山运输的有效性。随著系统可靠性提升，部署范围预计将突破矿场边界，延伸至半开放环境，例如矿场与周边基础设施（如铁路货场或加工厂）之间的连接道路。长远而言，无人驾驶运输系统预计将涵盖从矿坑到港口的完整物流链，这包括与公路网络的整合，实现矿场至铁路终端、港口及冶炼厂的无人驾驶运输。透过提供端到端无人驾驶运输解决方案，提供商能在开採到交付的全作业週期支援矿主，提高运营效率并降低对劳动密集型物流的依赖。

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