功能高分子材料广泛应用 OLED 显示面板制造、消费电子及电池制造
思瀚产业研究院    2025-07-18

功能高分子材料从设计到生产工艺控制，再到最后成品质量检测，均需要精细化管理以保证产品性能的稳定性。涂层配方和产品结构的设计开发、精密涂布、自动化检测等是保证最终产品性能达标的关键工序，需要依赖企业强大的研发实力和长期的经验技术积累。

国际知名材料企业如 3M、Nitto、Tesa 等具备多个应用领域的多种功能性材料的研发、生产能力，全品类材料的研发和生产能力较强，在行业中的半导体、消费电子、新能源、生物医疗等高端应用领域具有较强的竞争优势，引领行业发展方向。

国内虽然功能材料的厂商数量众多，但是大多数生产规模小，产品种类单一，市场定位主要以中低端为主，行业的发展态势主要表现为：一方面，在经历多年的原始技术积累后，国内少数起步较早且已实现大规模生产的厂商，凭借多年的技术经验积累和自主研发掌握部分高端材料的生产技术，在功能高分子材料的多个细分应用领域崭露头角，在材料产品的开发和生产能力上取得长足进步，部分产品的关键性能指标已经达到或接近国际先进水平，并且凭借本土化优势在响应速度、配套服务、定制化研发等方面更凸显竞争力。

另一方面，我国在某些关键材料的供应链仍然未实现自主掌控，国内市场对高端材料的需求较为迫切。

《“十四五”原材料工业发展规划》明确指出，“面对经济全球化逆流，产业链供应链安全风险凸显”，“原材料工业存在的短板和瓶颈依然突出，中低端产品严重过剩与高端产品供给不足并存。”因此，研究开发高端材料、解决关键材料的供应链安全问题，是当前行业发展的重点方向之一。

功能高分子材料具有与下游应用场景联系紧密的特点，终端应用领域的发展态势直接影响本行业未来的发展方向。本文主要分析的功能高分子材料广泛应用于 OLED 显示面板制造、消费电子产品制造以及新能源动力电池制造，其市场空间和需求变化与 OLED 面板市场、消费电子产品市场和新能源汽车市场的发展情况密切相关。

①OLED 显示面板市场

OLED（Organic Light-Emitting Diode），又称为有机发光二极管显示技术，是在电场驱动下通过电子和空穴注入和复合而发光并实现显示的一种自发光型显示技术。OLED 使用在电流驱动下可发光的有机半导体材料，具备单个像素自主发光的特性，与传统的 LCD 技术相比，OLED 技术在色彩表现、柔性显示、面板厚度、可视角度、响应速度、耗能等方面具备更优秀的性能表现，逐渐成为显示屏的主流技术之一。

根据驱动方式划分，OLED 技术可以分为被动矩阵式（PMOLED）以及主动矩阵式（AMOLED）两种类型。其中，PMOLED 结构简单、制造成本较低，但驱动电压较高、耗能大，不适合动态影像显示以及较大尺寸、高分辨率应用，应用范围受限。AMOLED 通过薄膜晶体管（TFT）阵列作为开关控制每个像素点的发光情况，每个像素相互独立并可以连续控制驱动发光。相较于 PMOLED，AMOLED 在光电性能指标上具有明显优势，成为目前OLED 的主流技术。

AMOLED 按照基板的封装不同，分为刚性 AMOLED 和柔性 AMOLED。刚性 AMOLED采用玻璃封装，主要基板是玻璃。柔性 AMOLED 采用软性封装技术，使用 PI 作为下基板（柔性衬底），代替刚性AMOLED中的玻璃基板。柔性AMOLED屏幕较LCD、刚性AMOLED更加多变且轻薄，与当下消费电子主流的可折叠化、轻薄化趋势更适配。

A、AMOLED 显示面板行业整体发展情况

鉴于显示画质优良、节能省电等优势，并且在功能整合、环境适应以及形态可塑等方面更具可行性，AMOLED 已获得下游应用领域厂商的认可并被广泛应用。随着 AMOLED 半导体显示面板设计与制造技术的持续迭代与发展以及人工智能、物联网等技术对 AMOLED半导体显示的赋能，AMOLED 半导体显示面板的市场需求持续增长。根据灼识咨询的数据，以销售额计算，2024 年全球 AMOLED 半导体显示面板行业的市场规模约为人民币 3,503 亿元，预计至 2030 年，其市场规模将达到人民币 6,279 亿元，2024 年至 2030 年的年均复合增长率将达到 10.2%。

从中长期来看，由于 AMOLED 显示技术逐渐向中小尺寸领域的中低端机型渗透，以及在平板、笔记本电脑、车载显示、电视机等中大型显示领域的加速推广应用，AMOLED 显示技术的市场占有率还有进一步上升的空间。根据Omdia的预测，AMOLED面板预计到2028年将占显示面板市场总收入的 43%，TFT LCD 则预计将下降至 55%。

B、小尺寸 AMOLED 面板发展情况

小尺寸 AMOLED 面板涵盖了 1 英寸到 8 英寸的显示面板。由于其轻薄设计、重量轻、出色的图像质量、高效的能耗和灵活性、柔性可弯折等特点，AMOLED 面板非常适合小尺寸显示面板用途，广泛应用于智能手机、可穿戴设备、车载显示、VR 头显、游戏机等各类小尺寸屏幕设备，成为当下小尺寸屏幕的主流显示技术之一。

以智能手机为例，根据 Omdia发布的报告，2024 年智能手机 AMOLED 显示屏出货量持续增长，首次超过 TFT LCD，占2024 年智能手机显示屏总出货量的 51%。

近年来，随着 5G 技术升级迭代、人工智能、新材料工艺等技术融合，各领域电子产品迎来新一轮升级，全球消费电子产品市场呈现复苏气象，小尺寸 AMOLED 面板的出货量不断增加。根据 Omdia 的数据，2023、2024 年全球小尺寸 OLED 显示设备出货量分别达到 7.77亿台、9.81 亿台，同比增速分别达到 1.94%、26.26%，保持了良好的发展态势；Omdia 同时预测，2025 年全球小尺寸 OLED 显示设备出货量将首次突破 10 亿台。

在小尺寸领域，按照出货量统计，2024 年全球 OLED 半导体显示面板下游应用主要集中在智能手机（含副显示面板）和智能手表，两项应用合计占比超过 99%。

中尺寸 OLED 面板主要用在平板电脑和笔记本电脑领域。搭载 OLED 屏幕的 PC 产品推动整个行业向更高层次发展。苹果公司作为国际消费电子龙头和风向标，应用 OLED 于平板电脑和笔记本电脑对市场有重大影响。2024 年苹果公司在 iPad Pro 已采用 OLED 显示屏。预计苹果公司将持续在旗下平板电脑产品中采用 OLED 显示屏，未来将可能推出可折叠 iPadOLED，这种趋势将有利于提高 OLED 的市场渗透率。

C、韩国企业主导全球 OLED 面板供给，国内厂商在小尺寸 OLED 面板市场份额占比持续提升

从全球范围内看，在 OLED 供给端，目前以三星及 LGD 为代表的韩国 OLED 面板企业仍占据主要份额。凭借产能、技术、市场等先发优势，三星 OLED 面板在智能手机及可穿戴等移动终端占据了主要的市场份额。

LGD 则主导大尺寸 OLED 面板，其产品主要应用于电视领域。根据 Omdia 统计数据，在 2023 年小尺寸 OLED 面板出货量方面，三星显示和LGD 两家占据全球 53%的市场份额，其中三星份额占比 43%，出货量全球第一。受益于手机等小尺寸移动终端 OLED 面板渗透率快速提升，国内企业加大在小尺寸OLED 面板布局的力度。

目前京东方、维信诺、深天马 A、华星 TCL、和辉光电等主要国内面板厂商在 OLED 方面都具备了一定的产能规模，出货量市场份额持续提升。以出货量来看，根据 Omdia 的数据，三星在小尺寸 AMOLED 市场份额由 2022 年 56%降至 2023 年的43%，京东方市场份额由 2022 年的 12%提升至 2023 年的 15%，连续两年超越 LGD 排名第二；

2023 年，维信诺、深天马 A、和辉光电、华星 TCL 市场份额分别为 9%、8%、6%、5%，国内主要面板厂商在小尺寸面板合计市场份额达到 43%。尽管韩国企业在 OLED 面板仍具备技术优势，但随着 OLED 面板渗透率不断提升、苹果等品牌商逐步采用国内厂商生产的OLED 面板，国内 OLED 面板企业凭借成本及产能优势将有望继续扩大其市场份额。

D、面板厂商投建高世代 OLED 生产线，国内厂商获得更多机会

随着 OLED 全球市场规模稳步扩大，渗透率持续提升，产品应用领域从智能手机领域向平板电脑、笔记本电脑、车载显示屏等领域不断渗透。OLED 面板厂商积极响应 OLED中尺寸市场需求，布局高世代 OLED 产线，积极拓展以平板、笔记本电脑、车载等为代表的中尺寸应用领域。

OLED 产线世代根据基板的尺寸大小进行划分，产线世代越高，基板尺寸越大，技术难度也越高。目前，第 8 代 OLED 面板产线已成为行业角逐的新战场。三星首条 8.6 代 OLED 产线计划于 2026 年实现量产；京东方于 2023 年 11 月宣布在四川省成都市投资建设第 8.6 代 AMOLED 生产线项目；维信诺于 2024 年 5 月发布公告，拟在安徽省合肥市投资建设第 8.6 代柔性 AMOLED 生产线项目。第 8 代 OLED 面板产线将比第 6 代线生产效率更高，有利于面板厂商降低产品成本，形成成本和规模优势。

当 OLED 技术向更大尺寸和更高世代产线突破时，各面板厂商的技术方向虽有所不同，但无论是何种技术下生产 OLED 显示屏，对制程精密保护材料在洁净度、良品率以及自动化生产线贴附、剥离等方面的配合难度均进一步加大，需要面板厂商和材料厂商进行更为紧密的技术和生产配合；同时，通过面板世代线的切换和建设，国产 OLED 显示材料将获得更多市场机会。

②消费电子产品市场

电子多功能复合材料产品是制造智能手机、平板电脑、PC、可穿戴设备等消费电子产品的原材料，用于各类电子元器件的内部粘接固定、导电或电磁屏蔽、遮光、出货保护等用途。

近年来，消费电子产品向多功能、小型化、轻薄化方向发展，产品集成度不断提高，内部精密元器件结构更加复杂，电子多功能复合材料的固定粘接功能能够防止消费电子产品内部各模组震动、撞击、发热导致的脱落、位移、功能失灵，使功能器件能够稳定、安全、高效的工作；此外，随着移动通信技术、可穿戴设备、车载显示设备的发展，精密元器件的运行将面对震动、灰尘、高低温差、水汽、光照、酸碱等更为复杂的环境，需要电子多功能复合材料具有较强的耐候性，保障消费电子产品运行的稳定性和安全性。

A、消费电子市场概况

随着消费电子产品的创新升级、移动互联网应用的普及，以及消费电子产品向小型化、便携化发展的趋势，消费电子产品市场整体维持高位平稳的状态。从全球市场来看，iFinD的最新数据显示，2023 年全球消费电子市场规模为 9,557.50 亿美元，预计 2029 年这一市场规模有望达到 10,962.90 亿美元。Statista 的最新数据显示，2023 年中国消费电子市场规模为2,105.13 亿美元，预计 2029 年这一市场规模有望达到 2,406.18 亿美元。整体来看，消费电子行业市场将在保持现有规模的基础上平稳发展。

B、PC 市场情况

全球 PC 市场方面，IDC 数据显示，2019 年至 2024 年期间，全球 PC 出货量整体呈现波动态势，2024 年出货量约为 2.63 亿台，较 2023 年略有增长，结束了连续两年的下行态势。中国 PC 市场方面，Canalys 发布的数据显示，2023 年中国大陆 PC 市场出货量为 0.41 亿台。预计在国内促进电子产品消费的政策支持和企业采购的背景下，2025 年中国大陆 PC 市场将实现约 6%的增长。

C、智能手机市场情况

得益于 5G 网络的完善与移动互联网的普及，全球智能手机产业经历了多年的快速发展。IDC 数据显示，2023 年全球智能手机出货量为 11.64 亿台，2024 年出货量达到 12.39 亿台，同比增长 6.42%，这一增长是在 2022、2023 年连续两年出货量下降之后，设备升级的需求推动所致；国内市场方面，2023 年中国智能手机出货量约为 2.71 亿台，2024 年出货量为 2.86亿台，同比增长 5.6%。在国内一系列促进电子产品消费的政策措施大力支持下，预计中国智能手机的出货量仍将保持稳定增长。

D、可穿戴设备市场情况

现阶段可穿戴设备主要以智能手表和手环为主，该类产品对电子元器件和功能性材料的小型化、精细化、复合功能提出了更高的要求，由此衍生出的对上游导电、导热、电磁屏蔽、防腐蚀、抗震缓冲等复合功能性材料的需求将进一步增加，可穿戴设备市场需求近年来整体呈增长态势。根据 IDC 统计数据，全球可穿戴设备 2020 年出货量为 4.45 亿台，2024 年出货量预计将达到 5.38 亿台，较 2023 年同比增长约 6.1%，2020-2024 年的复合增长率为 4.87%。

整体来看，消费电子市场有望继续在较高的市场规模上实现平稳增长；从细分领域来看，PC、智能手机、可穿戴设备三大细分市场尽管近几年在出货量方面有波动，但整体呈现回暖态势。近年来，为促进国内电子产品消费，我国出台了一系列的政策支持措施：2023 年 7月，国家发改委联同工信部等七部委下发了《关于促进电子产品消费的若干措施》，提出“加快推动电子产品升级换代”“大力支持电子产品下乡”“打通电子产品回收渠道”“优化电子产品消费环境”等 4 大举措和 12 项具体措施；

2025 年 1 月，国家发改委和财政部下发《关于 2025 年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》（发改环资〔2025〕13 号），实施手机等数码产品购新补贴的措施：“对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等 3 类数码产品（单件销售价格不超过 6,000.00 元），按产品销售价格的 15%给予补贴，每位消费者每类产品可补贴 1 件，每件补贴不超过 500 元”。

在国家政策的大力支持和推动下，国内消费电子市场有望实现快速复苏，叠加行业更新迭代较快的特点，直接带动电子多功能复合材料市场未来发展，同时也有利于推动显示面板在消费应用场景的拓展。

③新能源汽车市场

新能源电池模组功能材料主要应用于新能源动力电池的电源管理系统（CCS）和电池热管理系统。材料厂商主要围绕这两大系统的绝缘保护、内部结构粘接需求来设计和开发产品，主要包括 CCS 模组绝缘保护材料、电芯固定保护材料、侧板绝缘保护材料等，为新能源动力电池提供内部结构粘接固定、绝缘保护等重要功能。

近年来，随着终端消费市场对新能源汽车的整车重量、电池安全和耐候性、汽车价格经济性、车厂生产效率等要求的不断提升，CCS 集成母排系统经历了快速的技术迭代时期，CTP（Cell to Pack，即“无模组电池包结构技术”）、CTC（Cell to Chassis，即“电池底盘一体化技术”）、CTB（Cell to Body，即“电池车身一体化技术”）等创新技术不断涌现并大规模应用，CCS 集成技术向着动力系统高度集成、减少电池占用空间、提高结构效率、大幅降低车重、增加电池续航里程以及提升电池生产效率等方向发展。

薄膜形态的新能源电池模组功能材料具有重量轻、绝缘和耐候性能好、强度高等优点，可以有效减少电池包的体积、重量及配件数量，使 CCS 集成母排结构更轻薄、规整，集成度更高的同时密封绝缘性能可靠，并可实现自动化装配，有助于提升电池模组的空间利用率和生产效率，符合动力电池行业轻量化、集成化的发展趋势。因此，使用新能源电池模组功能材料的热压绝缘膜集成工艺成为 CCS 集成母排的主要技术工艺之一，近年来得到较快发展。

动力电池热管理系统对新能源汽车非常重要，能够保证动力电池在最佳的温度状态下工作，延缓电池的电量、健康状况和容量的衰减，直接影响车辆的性能、可靠性和稳定性。目前动力电池的主流冷却技术以液冷为主，通过带有流动冷却液的板型铝质器件（即液冷板）与电池或者模组表面接触的方式，将电池组的热量带走。

动力电池热管理系统需要在液冷板与电芯之间粘贴具有较高绝缘密封性能、耐化学腐蚀和抗老化性能、耐高低温冲击和高剪切强度性能的绝缘保护膜，避免电芯在车辆行驶过程中遭到碰撞或其他因素，导致泄漏的电解液直接与液冷板接触发生起火等严重事故，确保电池和汽车的安全运行。作为制造动力电池的原材料，新能源电池模组功能材料的市场需求主要受终端新能源汽车市场的发展和新车产销情况的影响。

A、全球新能源汽车市场情况

新能源汽车行业作为汽车行业的重要分支，改变了延续百年的全球传统汽车产业链结构，在我国国民经济中具有重要地位，是我国实现对发达国家“弯道超车”的关键行业之一。近十年来，全球新能源汽车销量持续保持增长。在世界共同面临能源危机和环境污染的背景下，新能源汽车行业进入快速发展的“黄金时代”。国际清洁能源研究机构 Clean Technica数据显示，2024 年全球新能源汽车（乘用车）销量达到 1,724 万辆，同比增长 26.08%。根据 EV Tank 预测，2025 年全球新能源汽车销量将达到 2,240 万辆，2030 年将达到 4,780 万辆，占当年新车销量的比例将接近 50%。

B、我国新能源汽车市场情况

我国新能源汽车发展速度远超预期。在“双碳”目标的推动以及国家产业政策的扶持下，我国新能源汽车自主品牌企业不断强势崛起，逐渐占据市场的主导地位。我国新能源汽车产业自 2020 年跨过导入期后，开始进入快速发展阶段。中国汽车工业协会数据显示，2024 年我国新能源汽车产销量分别达 1,288.8 万辆和 1,286.6 万辆，同比分别增长 34.4%和 35.5%，市场占有率达 40.9%。根据国际新能源智能网联汽车创新生态大会相关专家的预测，2025年中国新能源汽车销量将达到 1,500 万辆，我国全面进入新能源时代。

C、新能源动力电池市场情况

中国汽车动力电池产业联盟统计数据显示，作为新能源汽车核心零部件的三元材料和磷酸铁锂动力电池，2024 年国内合计产量达到 1,094GWh，较上年度同比增长 41.0%；2024年国内动力电池装车量为 548.5GWh，较上年度同比增长 41.5%，自 2020 年以来装车量持续保持高速增长。新能源汽车和动力电池销量高速增长为新能源电池模组功能材料提供广阔的市场前景。

从市场份额来看，目前国内的动力电池集成制造商市场份额主要为宁德时代和比亚迪占据。根据中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据，2024 年，两家份额合计占比接近 70%。宁德时代和比亚迪围绕下游新能源汽车对动力电池的需求构建了专业化的供应链体系，对动力电池的模组功能材料需求量较大。

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