数控机床行业的价值链及市场规模
思瀚产业研究院    2025-10-27

数控机床的定义与分类

作为智能制造装备的核心代表之一，数控机床凭藉其技术複杂性与市场重要性脱颖而出。数控机床是配备数控系统的机床，能够有逻辑地运行由特定代码和编码指令定义的加工程序。在程序控制下，数控机床可实现零件自动加工，从而提升精密度与效率。按技术等级划分，数控机床可分为高端、中端及低端类别。下表载列数控机床的分类概览。

数控机床行业的价值链

数控机床行业上游主要包括各类核心部件供应商，主要包括控制器、主轴、进给轴、机床床身及机床配件。中游包括数控机床供应商，主要从事数控机床的研发、设计、生产及组装，同时向下游客户提供整套机床及配套技术服务。

下游包括多个行业的制造商，包括汽车、航空航天、医疗器械、机械、模具制造及3C电子。作为基础工业制造装备，数控机床在众多应用场景中发挥关键作用，不同行业对机床类型有特定需求。在模具制造、机械及3C电子领域，主要採用非五轴数控机床以满足外壳、轴体、齿轮及平面等相对规则形状的加工需求。

在该等领域中，尤其是3C电子领域中，所应用的五轴数控机床普遍体积较小、价格较低，作为非五轴数控机床的补充，用于少量複杂零部件的精密加工。相比之下，在航空航天、汽车及医疗器械等制造领域，多数关键零部件具有複杂特徵或不规则曲面，且对精度要求极高。

因此，尺寸更大、技术更先进、价值更高的五轴数控机床成为主要需求机型。该等领域的非五轴数控机床主要用于辅助五轴数控机床完成少量小型零件的粗加工。

中国数控机床行业的市场规模

中国数控机床行业按联动轴数划分的市场规模：作为全球制造业大国，中国庞大的制造需求为数控机床创造了大量市场机遇。按收入计，中国数控机床行业的市场规模由2020年的人民币865亿元增至2024年的人民币1,169亿元，预计将以複合年增长率5.3%稳步上升至2029年的人民币1,511亿元。五轴数控机床以五轴联动为特徵，凭藉三个直线轴与两个旋转轴的协同动作，能够高速且高精度地加工具有複杂特徵或表面的零件。

五轴数控机床亦具备智能化、複合加工与高性能网络通讯功能，被定位为数控机床分类中的高端装备。随著中国产业结构持续升级，五轴数控机床因其精密度、效率与灵活性的优势，正作为制造业核心装备加速市场渗透。中国五轴数控机床市场规模由2020年的人民币70亿元增至2024年的人民币108亿元，2024年佔整体市场约9.2%。

展望未来，相关技术的持续进步预计将推动五轴数控机床的成本稳步下降，并显著提升其易用性及操作便捷性，从而促使下游制造业更倾向于选择五轴数控机床作为加工设备。因此，五轴数控机床有望进一步抢佔非五轴数控机床的市场份额，推动市场规模于2029年达到人民币270亿元，複合年增长率为20.1%，2029年佔整体市场的17.8%。下图载列中国数控机床行业按机床联动轴数划分的市场规模。

中国数控机床行业在国产化进程中呈现明显的梯次分化特徵。非五轴数控机床技术壁垒较低，2024年国产化率突破75.0%，表明国内供应体系成熟。相比之下，五轴数控机床的研发制造依赖多项核心硬件与软件技术。受五轴数控机床技术壁垒影响，2024年五轴机床国产化率仅为55.0%，仍处于国产替代关键期。

在此背景下，国内头部供应商正通过自主研发加速突破，将加工精度、运行稳定性等关键指标提升至国际水平。此过程逐步打破海外垄断并推动替代。随著技术的不断验证与市场信心的持续增强，预计2029年中国五轴数控机床国产化率将超过75.0%。

中国数控机床行业按下游应用场景划分的市场规模：目前，数控机床主要下游应用场景包括汽车、机械及模具制造。按收入计，2024年数控机床在该等领域中的市场规模分别达到人民币386亿元、人民币269亿元及人民币146亿元，分别佔中国整体市场的33.0%、23.0%及12.5%。此外，航空航天、3C电子及医疗器械领域对高端制造的需求预计将进一步增长。

该等领域的市场规模预计将由2024年的人民币117亿元、人民币77亿元及人民币58亿元增至2029年的人民币196亿元、人民币121亿元及人民币101亿元，複合年增长率分别为10.9%、9.4%及11.6%。

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