万物互联的核心纽带，AI 应用驱动增长物联网模组需求
思瀚产业研究院    2025-11-01

1、物联网模组种类繁多，多样制式满足各类需求

物联网实现信息交互和无缝连接。物联网是通信网和互联网的拓展应用和网络延伸，可利用感知技术与智能装置对物理世界进行感知识别，通过网络传输互联，进行计算、处理和知识挖掘，实现人与物、物与物信息交互和无缝连接。作为实现万物互联的核心基础设施，物联网产业结构通常被划分为四个逻辑层次：感知层、网络层、平台层和应用层。这种分层模型旨在清晰地解构物联网复杂系统的技术构成与数据流，为理解、设计和开发现实世界的物联网解决方案提供系统性框架。

1）感知层：感知层是通过声音传感器，压力传感器，光传感器，RFID（无线射频识别），可通过无线电信号识别特定目标并读写相关数据，实现对物理世界的智能感知识别、信息采集处理和自动层即传输层，主要实现信息的传递、路由和控制，包括延伸网、接入网和核心网，网络控制，并通过通信模块将物理实体连接到网络层和应用层；

2）网络层：网络层可依托公众电信网和互联网，也可以依托行业专用通信网络，主要负责传递和处理感知层获取的信息，是物联网设备实现连接的通道，承担连接终端设备、边缘、云端的职责。网络层融合了多种通信技术，包括近距离的Wi-Fi、蓝牙，以及远距离的蜂窝网络（如 4G/5G）、低功耗广域网（LPWAN，如NB-IoT、LoRaWAN）、互联网（TCP/IP 协议）、卫星通信等。该层级负责解决异构网络之间的互联互通问题。传输方式分为有线传输和无线传输两种，其中无线传输是物联网的主要应用；

3）平台层：平台层是物联网架构的核心，包括软件、全栈性能管理、开发者工具、分析工具、传感器分布网络、网络连接、信息安全、开源平台，平台层主要解决数据的存储、检索、使用、处理以及数据安全与隐私保护等问题，平台层根据功能可分为连接管理平台（CMP），设备管理平台（DMP）、应用使能平台（AEP）以及业务分析平台（BAP），其中应用使能平台是提供快速开发部署物联网应用服务的PaaS 平台，为开发者提供了大量的中间件、开发工具、API 接口、应用服务器、业务逻辑引擎等；

4）应用层：应用层包括应用基础设施、中间件和各种物联网应用。应用基础设施/中间件为物联网应用提供信息处理、计算等通用基础服务设施、能力及资源调用接口，以此为基础实现物联网在众多领域的各种应用，是物联网与用户交互的界面，它将下层处理后的信息转化为具体的行业解决方案，实现最终的智能应用。

物联网模组处于感知层和网络层中间，连接物联网感知层与传输层，是实现万物智联的关键设备，同时连接上下游，为物联网的碎片化需求提供了标准的通信解决方案，是将各类芯片、存储器等电子器件集成在电路板上的模块化组件，能够搭载如4G/5G、NB-IoT、Wi-Fi 等无线传输协议，将物理设备采集到的温度、位置、状态等数据可靠地传输到网络云端，同时也能接收来自云端的指令，实现对设备的远程控制。

无线通信模组是将基带芯片、存储器、功能器件等集成在 PCB 上，并提供标准接口的功能模块，各类终端借助通信模组可实现通信功能。通信模组的功能是承载端到端、端到后台的服务器数据交互，是用户数据传输的通道，因此通信模组是物联网终端的核心组件之一。

无线通信模组按功能可分为通信模组与定位模组两大类，其中通信模组是物联网终端的核心部件，负责智能终端接入网络与数据传输，是物联网时代最关键的基础通信单元。无线传输是物联网的主要信息传递方式。

无线传输主要分为三类连接方式：1）蜂窝通信技术，也即 2/3/4/5G 技术；2）LPWA 技术，广义上也属于蜂窝通信技术，包括NB-IOT（Cat-NB1）、LTE-M（eMTC，Cat-M1）、LoRa；3）局域物联网，通常定义为100米以内，包括 Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee。NB-IoT 和 LTE-M 本质上采用4G 蜂窝技术。NB-IoT和 LTE-M 的最初设计是使其在 LTE 系统内进行带内操作，并且可以共享LTE 频谱。在通信制式口径下，通信模组可分为涵盖 2/3/4/5G、NB-IoT、RedCap 的蜂窝通信模组以及涵盖 Wi-Fi、Zigbee、蓝牙、LoRa 的非蜂窝通信模组。在AI 算力对端侧渗透的大趋势下，以模组是否具备边缘计算能力或 AI 算力能力可分为通信模组与AI 智能模组或边缘计算模组。

2、全球物联网产业达万亿规模，连接数量持续增长

多轮政策推动行业发展，"连接"到"智联"的价值提升主脉凸显。自2020 年以来，工信部等部门陆续发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》、《物联网标准体系建设指南（2024 版）》以及《工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》等一系列关于物联网产业发展的总体目标和指引，以及物联网模组技术要求和规范。

在 2024 年颁布的《工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》中，工信部明确提出，到 2027 年，移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中 4G/5G 物联网终端连接数占比达到 95%。此外，对 5G NB-IoT、5G RedCap 等覆盖范围也作出了具体指引，并提出构建泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系的目标。未来，物联网产业有望朝着智能、安全、可靠的方向持续发展。

物联网行业相关政策

2020 年《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》健全移动物联网产业链。鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT 和 Cat1 专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求；打造NB-IoT完整产业链，提供满足市场需求的多样化产品和应用系统；进一步降低NB-IoT模组成本，2020 年降至与 2G 模组同等水平；加大Cat1芯片和模组研发工作，推动模组成本降低，促进规模应用。

2023 年《面向物联网的蜂窝窄带接入(NB-IoT)网络管理技术要求》标准规定了 NB-IoT 网络设备的管理架构、接口协议及性能指标要求，重点针对低功耗、广覆盖特性优化网络管理机制。涵盖故障管理、配置管理、性能管理等关键功能模块，确保网络设备在大规模物联网连接场景下的可管可控

2024 年《物联网标准体系建设指南（2024 版）》明确到 2025 年，新制定物联网领域国家标准和行业标准30项以上，引导社会团体制定先进团体标准，加强标准宣贯和实施推广，参与制定国际标准 10 项以上，引领物联网产业高质量发展的标准体系加快形成总体要求。

2024 年《关于推进移动物联网"万物智联"发展的通知》用石英材料做成的石英晶体谐振器，用于稳定频率和选择频率的重要电子元件。

2024 年《工业和信息化部办公厅关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》到 2027 年，基于 4G（含 LTE-Cat1，即速率类别1的4G网络）和5G（含 NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。5GNB-IoT网络实现重点场景深度覆盖。5G RedCap 实现全国县级以上城市规模覆盖，并向重点乡镇、农村延伸覆盖。移动物联网终端连接数力争突破36亿，其中 4G/5G 物联网终端连接数占比达到95%。支持全国建设5个以上移动物联网产业集群，打造10 个以上移动物联网产业示范基地。

2025 年《城市商业提质行动方案》强化新兴技术赋能。加强人工智能、物联网、云计算、区块链、扩展现实等技术在城市商业体系中集成应用。

全球物联网连接数与市场规模成长空间广阔。物联网构成了通信网络与互联网的扩展应用及网络延伸。在当前信息社会的背景下，通信设备和工业生产等终端设备数量的持续增长，推动了物联网技术的广泛需求。这一现象具体体现在物联网连接数量的规模化增长以及市场规模的持续扩大。

根据IoT Analysis 预计2027年物联网连接数有望突破 297 亿，爱立信估测 2023 年全球物联网连接数为157亿个，至 2029 年全球连接量将达到 389 亿。在市场规模方面，IoT Analysis统计数据显示，2019 年-2022 年全球物联网市场规模从 1200 亿美元增长至2010亿美元，CAGR 达 18.76%，其预测从 2022 年到 2027 年全球物联网市场规模将以19.4%的年复合增长率增长，在 2027 年将达到 4830 亿美元。

在我国，数字化转型的加速推进带动了对物联网技术需求的显著提升。物联网技术在企业与消费者市场中展现出强劲的发展势头，特别是在智能制造和智能家居等关键领域，为业界和消费者带来了实质性的增益。据国际数据公司（IDC）与全球移动通信系统协会（GSMA）的预测，到 2025 年，中国的物联网连接数预计将介于80 亿至95 亿之间。同时，IDC 预计在 2022 年至 2026 年这一时期内，中国物联网连接数的年均复合增长率将大约为 18%。

中国市场的快速发展是全球物联网增长的重要驱动因素。截至2025 年9 月，我国蜂窝物联网终端用户数达到 28.88 亿户，同比增长 13.38%，用户规模持续向上增长。全球移动通信系统协会 GSMA 预计，到 2030 年我国移动物联网连接数达到35 亿，约占全球的2/3。IDC 指出，2027 年预计全球物联网总支出规模接近1.2 万亿美元，其中，中国物联网支出规模将趋近 3000 亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。中国市场的巨大需求源自各个行业的 ICT 转型，例如智慧城市、智能家居、智能制造等领域都需要物联网技术的支持和应用。

5G 技术的不断成熟与广泛商用为蜂窝物联网模组的发展提供了强大的技术支撑。5G网络具备高速率、低时延、大连接等特性，使得蜂窝物联网模组能够更好地满足各类复杂应用场景的需求，例如智能交通领域中对车辆实时数据传输和精准控制的要求，工业互联网中对大量设备同时在线监测和远程运维的需求等。全球物联网市场规模继续保持增长态势，相关蜂窝物联网模组供给持续增长。在供给方面，根据2025 年1 月ABIResearch发布的数据，2025 年蜂窝模组全球出货量预计较 2024 年有进一步提升，预计2030年蜂窝模组出货量可达 7.83 亿片。Omdia 预计蜂窝物联网市场将在2025 年后的未来六年迎来高速扩张，预计全球蜂窝物联网连接数将在 2030 年达到51 亿。

行业参与者持续兼并整合资源，公司积极参与车载业务领域。自日海智能在2017年12月宣告拟收购位列全球物联网市场份额第一的芯讯通以来，其在2018 年迅速占据了全球物联网 17%的市场份额的成果吸引着中国厂商积极参与到物联网行业的收购整合浪潮中。其中，广和通参股子公司锐凌无线在 2020 年以 1.44 亿美元收购Sierra Wireless全球车载前装通信模块业务相关资产，并在 2022 年完成对锐凌无线剩余股份的收购，结合原有车联网业务布局，外延式并购整合资源，加速车载市场的全球化布局。

通过对海外如 Telit、Sierra、SIMCOM 等物联网企业的并购以及针对物联网应用需求的迅速反应，中国厂商在物联网市场份额快速崛起。IoT Analytics 数据显示，2025年第一季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长 23%，实现连续五个季度增长，市场正在从广泛的库存调整中复苏。

据 Counterpoint Research 统计，2025 年第一季度全球蜂窝物联网模组出货量同比增长 16%，来自中国的移远通信、中国移动、广和通占据出货量排行榜的前三，分别占据 37%、10%、8%的市场份额，移远通信、中国移动、广和通、日海、利尔达五大中国企业占据全球总出货量近 70%的份额。

在增长地域分布上，该季度全球增长主要由印度、中国和拉丁美洲的强劲需求驱动，特别是在智能计量、销售终端和资产追踪应用领域，其中印度市场以 32%的同比增速领跑全球，中国市场实现了19%的双位数增长。从技术角度分析，5G 成为蜂窝物联网模组增长最快的推动力，同比增长37%，主要受益于路由器/CPE 和汽车应用的拉动；4G Cat 1 bis 技术凭借其在性能与成本间的绝佳平衡，同比增长 35%。

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